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數(shù)十萬駐外人都在關(guān)注

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清晨五點(diǎn)半，拉各斯的科科羅市場還沒亮透燈，魚販科菲已經(jīng)踩著拖鞋出攤了。他把 Palmpay 收款碼貼在泡沫箱上，第一筆生意是 3 條非洲鯽魚，顧客掃完碼的提示音剛落，他手機(jī)就彈出約魯巴語的到賬通知——三年前他收現(xiàn)金，每天要數(shù)三遍錢，還得提防混在零錢里的假幣，現(xiàn)在“叮一聲就比什么都踏實(shí)”。

上午十點(diǎn)，摩托車手薩姆騎著貼滿Opay貼紙的車，在擁堵的馬路上穿梭。送完一單家電，他用Opay收下1200奈拉車費(fèi)，手指一點(diǎn)就轉(zhuǎn)給了加油站：“以前要先存銀行，再去加油站排隊(duì)繳費(fèi)，現(xiàn)在騎車路過就能直接加油，省出兩單生意的時(shí)間?！?/p>

下午三點(diǎn)，中國商人李姐在約翰內(nèi)斯堡的倉庫里打包連衣裙，南非客戶通過Vodapay付了5000蘭特，她后臺刷新時(shí)，看到的是實(shí)時(shí)到賬的人民幣——不用再找換匯點(diǎn)付3%的手續(xù)費(fèi)，也不用擔(dān)心里程碑式的匯率波動(dòng)，“以前一筆單要等3天到賬，現(xiàn)在當(dāng)天就能安排發(fā)貨”。

深夜十一點(diǎn)，肯尼亞農(nóng)村的老農(nóng)卡魯坐在煤油燈旁，用M-Pesa給城里的兒子轉(zhuǎn)了2000先令。他不用再走兩小時(shí)山路去鎮(zhèn)上的銀行，只要在村口的雜貨店充現(xiàn)金，發(fā)條短信就能轉(zhuǎn)賬，“兒子說收到錢時(shí)，我還能聽見他那邊工廠的機(jī)器聲”。

這24小時(shí)里，拉各斯街頭不斷響起的掃碼提示音，藏著中國移動(dòng)錢包在非洲的破圈密碼。如今在這片13億人口的大陸上，62%的成年人沒有銀行賬戶，卻有70%的人在用中國背景的支付工具付錢。傳音Palmpay、昆侖萬維Opay、螞蟻Vodapay、華為支持的M-Pesa，用四種不同的打法，在非洲走出了一條“現(xiàn)金替代快車道”，也讓中國企業(yè)看到了“懂本地才能贏市場”的實(shí)戰(zhàn)答案。

非洲支付困局：現(xiàn)金壓得人喘不過氣，手機(jī)卻成了救命稻草

科科羅市場的商販們，以前都有個(gè)共同的煩惱：收攤后要 “重兵護(hù)送” 現(xiàn)金去銀行。拉各斯的銀行網(wǎng)點(diǎn)少得可憐，平均每萬人只有 0.8 個(gè)，商販們要扛著裝滿零錢的布袋，步行或打車幾公里，排隊(duì)時(shí)還要攥緊口袋 —— 當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，2023 年非洲因現(xiàn)金搶劫、假幣損耗造成的損失，相當(dāng)于 GDP 的 1.5%。

現(xiàn)金的隱形成本更讓普通人頭疼。世界銀行 2024 年數(shù)據(jù)顯示，非洲打工者往家里寄錢，傳統(tǒng)渠道的手續(xù)費(fèi)高達(dá) 10%-15%，一筆 200 美元的匯款要多花 20-30 美元?？夏醽喌V工奧馬里每月給農(nóng)村家人寄 500 美元，以前光手續(xù)費(fèi)就要 50 美元，一年下來，相當(dāng)于少寄了一個(gè)月的生活費(fèi)。

企業(yè)結(jié)算更是被現(xiàn)金拖慢了節(jié)奏。廣州做燈具出口的老張，以前給肯尼亞客戶發(fā)貨，貨款要先換成美元，再等 3 天到賬，中間還要付 2-3 次兌換手續(xù)費(fèi)，“一筆 10 萬美元的訂單，要多花 3000 美元，還得天天查匯率，怕一夜之間虧了本”。

但轉(zhuǎn)機(jī)藏在每個(gè)人的口袋里 —— 非洲手機(jī)普及率已達(dá) 83%，平均每人持有 1.3 張 SIM 卡。在尼日利亞的貧民窟，人們可能用不上自來水，卻能用功能機(jī)收發(fā)短信；在肯尼亞的草原部落，智能手機(jī)或許不多，但 2G 網(wǎng)絡(luò)能覆蓋到每個(gè)雜貨店。這種 “低銀行覆蓋率 + 高手機(jī)普及率” 的反差，讓移動(dòng)支付成了最接地氣的解決方案。

全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）的監(jiān)測最有說服力：2023 年非洲移動(dòng)錢包注冊賬戶達(dá) 8.56 億，占全球總量的 49%，新增賬戶占全球新增的 70% 以上；2024 年交易規(guī)模突破 1.2 萬億美元，年增速保持 25% 以上。就像拉各斯大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授恩格尼說的：“非洲沒走‘現(xiàn)金 - 銀行卡 - 移動(dòng)支付’的老路，直接跳過銀行卡，用手機(jī)把現(xiàn)金變成了數(shù)字錢?！?/p>

四大中國玩家：不照搬中國模式，只做非洲人能用的工具

在非洲的支付賽道上，四家中國背景的平臺沒玩復(fù)制粘貼，而是盯著非洲人的真實(shí)需求，走出了四條差異化的路。每一種打法，都藏著接地氣的細(xì)節(jié)。
Palmpay：傳音手機(jī)里的 “口袋銀行”，約魯巴語提示音拉近距離
傳音在非洲賣出的 3 億部手機(jī)，成了 Palmpay 最硬核的入場券。作為非洲手機(jī)市場的老大，傳音市占率超 48%，2019 年它直接把 Palmpay 預(yù)裝進(jìn)手機(jī)系統(tǒng) —— 用戶開機(jī)就能用，不用單獨(dú)下載 APP，獲客成本壓到了 1 美元以下，比行業(yè)平均低 60%。

拉各斯大學(xué)新生奇迪第一次用手機(jī)付款，就是在傳音門店的演示廳：店員教他點(diǎn)開預(yù)裝的 Palmpay，三秒完成話費(fèi)充值，界面上沒有復(fù)雜的 “理財(cái)”“基金” 字樣，只有 “轉(zhuǎn)賬”“收款”“繳電費(fèi)” 三個(gè)大圖標(biāo)，提示音還是當(dāng)?shù)刈畛Ｓ玫募s魯巴語?！拔夷棠滩粫⒄Z，聽到約魯巴語的‘到賬了’，就敢用這個(gè)軟件了”，奇迪說。

針對非洲的痛點(diǎn)，Palmpay 做了不少反常識的改造：知道 40% 用戶還在用功能機(jī)，專門開發(fā)了 USSD 代碼轉(zhuǎn)賬功能 —— 不用聯(lián)網(wǎng)，輸入 “*123 就能操作；怕用戶覺得手續(xù)費(fèi)貴，把費(fèi)率壓到最低 0.5%，比傳統(tǒng)銀行低 90%；在尼日利亞的菜市場，它聯(lián)合商販搞 “掃碼收款零手續(xù)費(fèi)”，半年內(nèi)商戶覆蓋率就漲了 30%。

到 2024 年，Palmpay 在尼日利亞注冊用戶超 8000 萬，月活 2500 萬，被當(dāng)?shù)孛襟w稱為口袋里的銀行?？瓶屏_市場的魚販科菲現(xiàn)在每天用它收 20 多筆錢，“以前收現(xiàn)金要數(shù)半小時(shí)，現(xiàn)在掃完碼就記在手機(jī)里，收攤直接轉(zhuǎn)去銀行，不用再扛著錢走路了”。

Opay：用打車粘住用戶，還把 “理財(cái)” 改成 “存錢買山羊”

昆侖萬維旗下的 Opay，剛進(jìn)非洲時(shí)沒急著推支付，而是先做了打車軟件 OCar。在拉各斯，堵車是家常便飯，OCar 的 “實(shí)時(shí)叫車 + 一口價(jià)” 很快占到 25% 的市場份額，每天有幾十萬用戶用它打車 —— 等用戶習(xí)慣用 OCar 后，Opay 再把支付嵌進(jìn)去：車費(fèi)一鍵結(jié)清，不用再付現(xiàn)金給司機(jī)，也不用找零。

“先解決用戶每天要用的事，再讓支付變成順手的動(dòng)作”，這是 Opay 的核心邏輯。后來它又接入外賣、充話費(fèi)、繳學(xué)費(fèi)，把用戶打開 APP 的次數(shù)從每周 1 次提到每天 5 次。拉各斯的騎手阿德博瓦每天用 Opay 收配送費(fèi)，手機(jī)還會彈出小額貸款額度 —— 基于他的配送數(shù)據(jù)，系統(tǒng)能預(yù)批 500-5000 元周轉(zhuǎn)金，“以前缺錢要找親戚借，還得欠人情，現(xiàn)在手機(jī)上點(diǎn)一下就到賬，進(jìn)貨不用等了”。

最有意思的是它的本地化改造。剛開始 Opay 照搬國內(nèi)的理財(cái)功能，用戶流失率 90%—— 非洲用戶看不懂 “貨幣基金”，也不敢把錢存進(jìn)陌生的 “寶” 里。后來團(tuán)隊(duì)蹲點(diǎn)調(diào)研，發(fā)現(xiàn)農(nóng)村用戶喜歡存錢買山羊（山羊能繁殖，還能應(yīng)急），就把理財(cái)功能改成存錢買山羊計(jì)劃：用戶存 1000 奈拉，系統(tǒng)顯示 “已存 0.2 只山羊”，到期能取現(xiàn)金，也能直接換一只真山羊。這個(gè)改動(dòng)讓三個(gè)月新增百萬用戶，大家覺得存山羊比存基金靠譜多了。

在跨境支付上，Opay 更是擊中了中非商家的痛點(diǎn)。非洲用戶買中國商品，不用再換美元，直接用本地貨幣結(jié)算，匯率比銀行低 1.5%，手續(xù)費(fèi)僅 0.5%（銀行通常收 3%）。2023 年它帶動(dòng)中國電商對非出口增長 45%，加納學(xué)生科菲用 Opay 花 200 元買了個(gè)中國耳機(jī)，比本地商店便宜 30%，“下單后 3 天就到了，比在本地買還快”。

到 2024 年，Opay 在尼日利亞日均交易 1200 萬筆，月交易額超 120 億美元，以 22% 的市占率穩(wěn)居第一。它的秘訣很簡單：別賣支付工具，賣用戶每天都需要的生活服務(wù)，支付只是順帶的事。

Vodapay：螞蟻技術(shù) + 本地運(yùn)營商，合規(guī)才能長久
南非的金融監(jiān)管出了名的嚴(yán)，螞蟻集團(tuán)沒單干，而是找了非洲最大的運(yùn)營商沃達(dá)康（Vodacom）合作 ——2021 年推出的 Vodapay，沃達(dá)康占 50% 股份，負(fù)責(zé)搞定本地牌照和渠道；螞蟻出技術(shù)，把支付寶的風(fēng)控、跨境結(jié)算經(jīng)驗(yàn)搬過來，雙方各展所長。
在非洲做支付，合規(guī)不是選擇題，是生存題。南非央行要求每筆跨境交易都要實(shí)時(shí)報(bào)備，Vodapay 就提前做好準(zhǔn)備，交易數(shù)據(jù)同步上傳。

這種 “穩(wěn)扎穩(wěn)打” 換來了信任。Vodapay 支持 10 種非洲貨幣結(jié)算，跨境轉(zhuǎn)賬到中國僅需 1 小時(shí)，比傳統(tǒng)方式快 72 倍，成本從 3% 壓到 0.3%。南非服裝商博尼以前從義烏進(jìn)貨，貨款要先換美元、再等 3 天到賬，現(xiàn)在用 Vodapay 直接付蘭特，后臺實(shí)時(shí)看人民幣到賬，“以前怕匯率變，現(xiàn)在下單當(dāng)天就能付款，訂單量翻了一倍”。
它還幫南非農(nóng)村電商破圈。通過 Vodapay，農(nóng)村用戶能直接買中國的農(nóng)具、種子，物流由平臺代辦，農(nóng)村電商滲透率從 12% 升到 35%，間接帶動(dòng) 2000 個(gè)物流崗位?！耙郧稗r(nóng)村人想買中國的玉米種子，要托城里親戚代買，現(xiàn)在自己用手機(jī)就能下單，3 天就能收到”，博尼說。
到 2024 年，Vodapay 在南非注冊用戶 500 萬，線下掃碼覆蓋率 65%，跨境支付占比超 40%，成了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)級結(jié)算的首選。它證明了：在非洲，跑得慢一點(diǎn)沒關(guān)系，合規(guī)才能跑得遠(yuǎn)。

M-Pesa：華為技術(shù)托底，短信支付征服草原

2007 年，肯尼亞運(yùn)營商 Safaricom 推出 M-Pesa 時(shí)，背后的核心技術(shù)支持來自華為。當(dāng)時(shí)非洲網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，華為專門開發(fā)了短信支付系統(tǒng) —— 不用智能手機(jī)，不用聯(lián)網(wǎng)，發(fā)條短信就能轉(zhuǎn)賬。內(nèi)羅畢的老農(nóng)卡魯至今記得，第一次用 M-Pesa 給城里兒子寄錢，在雜貨店充了現(xiàn)金，發(fā)了條 “M-PESA 1000 兒子號碼” 的短信，幾分鐘后兒子就回了 “收到”。

17 年來，華為一直陪著 M-Pesa 升級，卻從不多言。2023 年，華為把 M-Pesa 的系統(tǒng)改成分布式架構(gòu)，交易速度從 2 秒縮到 0.5 秒，穩(wěn)定性達(dá) 99.99%—— 就算發(fā)薪日流量暴漲也不宕機(jī)，避免影響普通人領(lǐng)工資；針對農(nóng)村用戶 沒網(wǎng)也想轉(zhuǎn)賬的需求，華為還優(yōu)化了 USSD 功能，就算在只有 2G 信號的草原，也能順暢操作。

現(xiàn)在的 M-Pesa，已經(jīng)是非洲的 “國民錢包”：覆蓋 10 國，活躍用戶 6000 萬，年交易額超 3000 億美元，肯尼亞 GDP 的一半要經(jīng)過它的系統(tǒng)；80% 的肯尼亞商戶支持它，政府補(bǔ)貼、學(xué)校學(xué)費(fèi)都通過它發(fā)放，間接創(chuàng)造 50 萬個(gè)就業(yè)崗位 —— 相當(dāng)于肯尼亞就業(yè)人口的 1.5%。

華為的角色很克制：不運(yùn)營、不占股，只做技術(shù)賦能。就像華為工程師馬克說的，“我們的任務(wù)是把系統(tǒng)做穩(wěn)、做簡單，讓非洲團(tuán)隊(duì)決定它該長成什么樣。技術(shù)再好，不能解決非洲人的問題，也是白搭?！?/p>

不止掃碼付錢：從民生省錢到經(jīng)貿(mào)提速，支付改變了什么？

中國移動(dòng)錢包在非洲的落地，不只是讓付錢更方便，更像一顆石子投進(jìn)水里，激起了民生改善和經(jīng)貿(mào)合作的層層漣漪。每一個(gè)變化，都能在普通人的生活里找到具體的影子。

一年省 50 億匯款費(fèi)，200 萬商販擺地?cái)傋冮_小店
對非洲人來說，移動(dòng)支付最直接的好處是省錢省時(shí)間。以前打工者寄錢回家要付 10% 以上的手續(xù)費(fèi)，現(xiàn)在用 Palmpay 或 M-Pesa，成本降到 1% 以下 —— 世界銀行測算，2024 年非洲通過移動(dòng)支付省下的匯款成本超 50 億美元，相當(dāng)于多建了 1000 所小學(xué)。
肯尼亞的礦工奧馬里感受最明顯：每月給農(nóng)村家人寄 500 美元，以前要花 50 美元手續(xù)費(fèi)，現(xiàn)在只要 5 美元，“一年能多寄 540 美元，夠孩子交一年學(xué)費(fèi)，還能買兩頭小牛”。農(nóng)村地區(qū)的改變更實(shí)在，肯尼亞 90% 的農(nóng)村人口沒有銀行賬戶，但 M-Pesa 在農(nóng)村設(shè)了 20 萬個(gè)取現(xiàn)點(diǎn) —— 比銀行網(wǎng)點(diǎn)多 10 倍，老人在家用手機(jī)收養(yǎng)老金，不用再坐半天車去縣城；尼日利亞的 Mama Grace 每天用 Palmpay 繳電費(fèi)，還能拿 100 奈拉返現(xiàn)，“夠買半份早餐，積少成多也是錢”。

小商戶更是直接受益者。非洲開發(fā)銀行的數(shù)據(jù)顯示，用移動(dòng)支付的小商戶，日均增收 15%，200 萬人因此從 “擺地?cái)偂?轉(zhuǎn)型成小微業(yè)主。尼日利亞的服裝攤主阿米娜用 Palmpay 收款半年后，平臺根據(jù)她的交易數(shù)據(jù)給她發(fā)了小額貸款，“以前進(jìn)貨要賒賬，每次只能進(jìn) 5 件衣服，現(xiàn)在能多進(jìn) 10 件，收入翻了一倍，還租了個(gè)小店面”。
小額貿(mào)易增長 120%，中國商家資金周轉(zhuǎn)快一倍

廣州燈具商老張做非洲生意 10 年，最頭疼的就是結(jié)算。以前給肯尼亞客戶發(fā)貨，貨款要先換美元、再等 3 天到賬，手續(xù)費(fèi) 3%，“一筆 10 萬美元的訂單，要多花 3000 美元，還得擔(dān)心里程碑式的匯率波動(dòng)”。

現(xiàn)在他用 M-Pesa 跨境功能，客戶付肯尼亞先令，他當(dāng)天就能收到人民幣，手續(xù)費(fèi) 0.5%，“10 萬美元的訂單能省 2500 美元，資金周轉(zhuǎn)快了一倍，訂單量翻了三倍”。這種效率提升，正在改變中非小額貿(mào)易的格局 ——2024 年，中非 10 萬美元以下的小額貿(mào)易中，用中國移動(dòng)錢包結(jié)算的占比達(dá) 25%，同比增長 120%。

數(shù)字僑匯也更劃算。南非礦區(qū)有不少中國工人，以前每月寄 5000 蘭特回家，傳統(tǒng)渠道要花 150 蘭特手續(xù)費(fèi)，用 Vodapay 只要 35 蘭特，一年下來，這些工人給國內(nèi)家庭省下的手續(xù)費(fèi)超 1 億美元。

更深遠(yuǎn)的改變在貨幣層面。螞蟻與尼日利亞央行試點(diǎn)人民幣 - 奈拉直兌，把匯率差從 2% 壓縮到 0.3%；Vodapay 支持南非蘭特直接換人民幣，不用再經(jīng)過美元中轉(zhuǎn)。就像約翰內(nèi)斯堡的中國商人李姐說的，“以前換匯像剝洋蔥，一層一層花錢，現(xiàn)在直接點(diǎn)對點(diǎn)，簡單又便宜。我上個(gè)月給義烏的廠家打款，10 分鐘就到賬了，比在國內(nèi)轉(zhuǎn)賬還快。”

中國企業(yè)出海非洲：5 條實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，別踩這些坑

中國移動(dòng)錢包在非洲的成功，不是技術(shù)碾壓，而是懂非洲、適配非洲的結(jié)果。這些經(jīng)驗(yàn)，對想開拓非洲市場的中國企業(yè)來說，是最實(shí)在的避坑指南。

用戶需要山羊，不是基金

某中國支付公司曾把支付寶的 “余額寶” 界面直接搬到加納，結(jié)果用戶流失率 90%—— 非洲用戶看不懂貨幣基金，也不敢把錢存進(jìn)陌生的 “寶” 里。相反，Opay 把理財(cái)功能改成存錢買山羊計(jì)劃，用當(dāng)?shù)刂V語做提示語，三個(gè)月新增百萬用戶；Palmpay 把功能機(jī)界面做得像手機(jī)短信，老人一看就會。

非洲的需求很具體：網(wǎng)絡(luò)差，就做離線支付；功能機(jī)多，就適配 USSD 代碼；手續(xù)費(fèi)敏感，就壓到 0.5% 以下。就像傳音的產(chǎn)品經(jīng)理說的，在非洲，能用比先進(jìn)重要，懂我比炫技重要。你覺得高大上的功能，可能不如一個(gè)本地語言的提示音有用。

找本地伙伴當(dāng)引路人

2019 年，某中國團(tuán)隊(duì)想在坦桑尼亞自建支付網(wǎng)絡(luò)，因沒搞懂當(dāng)?shù)貐R款牌照要求，被罰沒百萬美元，半年沒開成業(yè)。而 Vodapay 從一開始就跟沃達(dá)康合資，借助對方的政商資源，三個(gè)月就拿到了南非全牌照；華為跟 Safaricom 合作 17 年，從不越界做運(yùn)營，只做技術(shù)支持，反而讓 M-Pesa 更信任它。

非洲各國的政策、文化差異極大：尼日利亞要求外資支付平臺本地持股超 51%，南非對跨境額度有嚴(yán)格限制，加納的官方語言是英語，科特迪瓦是法語。找本地運(yùn)營商、銀行或大型企業(yè)合作，能少走政策彎路，也能快速獲得用戶信任。數(shù)據(jù)顯示，有本地伙伴的項(xiàng)目，成功率比獨(dú)資項(xiàng)目高 65%。

用場景把用戶粘住

Opay 剛進(jìn)非洲時(shí)，沒先推支付，而是先做打車和外賣 —— 這是非洲人每天都要用的高頻場景。用戶用 OCar 打車，自然會用 Opay 付車費(fèi)；用 Opay 付外賣錢，慢慢就會用它繳電費(fèi)、轉(zhuǎn)賬?，F(xiàn)在 Opay 的用戶，月均打開次數(shù)超 15 次，遠(yuǎn)超行業(yè)平均的 3 次。

這種場景帶服務(wù)的思路，能用到很多行業(yè)：做家電出口的，可聯(lián)合移動(dòng)錢包搞 分期支付；做農(nóng)資的，可結(jié)合支付推農(nóng)技指導(dǎo)；做電商的，可整合支付和物流。就像昆侖萬維的負(fù)責(zé)人說的，“在非洲，支付不是終點(diǎn)，而是入口， 通過支付，把用戶留在你的生態(tài)里，他們才會持續(xù)用你的產(chǎn)品?！?/p>

穩(wěn)定比功能多重要

非洲的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不算好：4G 覆蓋率只有 50%，有些農(nóng)村還是 2G；很多用戶用的是千元以下的智能手機(jī)，儲存空間有限。這就要求技術(shù)方案必須 “簡單、穩(wěn)定”。

華為給 M-Pesa 做系統(tǒng)時(shí)，把交易延遲壓到 0.5 秒，穩(wěn)定性做到 99.99%—— 就怕發(fā)薪日宕機(jī)，影響普通人生活；Palmpay 把支付流程砍到 3 步，比銀行 APP 少 8 步，老人也能學(xué)會；Opay 的貸款系統(tǒng)，不用復(fù)雜的征信報(bào)告，只看用戶的交易數(shù)據(jù)，0.5 秒就能批額度。

在非洲，穩(wěn)定 比功能多重要。就像內(nèi)羅畢的商販說的，“我不管你用了什么高科技，只要我掃碼能到賬、斷網(wǎng)能轉(zhuǎn)賬，我就用你的。要是經(jīng)常宕機(jī)，再厲害的功能也沒用?！?/p>

提前布局比事后補(bǔ)救強(qiáng)

非洲的金融監(jiān)管正在越來越嚴(yán)。2023 年，尼日利亞突然要求外資支付平臺本地持股超 51%，某中資企業(yè)沒提前準(zhǔn)備，被迫出讓控股權(quán)；南非央行對跨境轉(zhuǎn)賬的審核越來越嚴(yán)，Vodapay 每筆交易都實(shí)時(shí)報(bào)備，反而成了合規(guī)標(biāo)桿。

合規(guī)不是事后補(bǔ)課，而是事前布局：在每個(gè)國家先申請本地牌照，搞懂外匯、數(shù)據(jù)存儲要求；跟當(dāng)?shù)匮胄小⑼ㄐ殴芾聿块T保持溝通；關(guān)鍵崗位用本地員工，比如 Vodapay 的南非團(tuán)隊(duì)，本地員工占比超 70%，能及時(shí)捕捉政策變化?！霸诜侵蓿弦?guī)不是成本，是長期的利潤”，恩格尼說。

未來十年：還有哪些機(jī)會？這些坑要避開

非洲移動(dòng)支付的故事，才剛翻開第一章。未來十年，還有不少機(jī)遇，但也藏著需要警惕的暗礁。對中國企業(yè)來說，看清機(jī)會、避開風(fēng)險(xiǎn)，才能在這片市場走得遠(yuǎn)。

機(jī)遇：那些沒被挖透的空白地帶

從區(qū)域看，西非的科特迪瓦、塞內(nèi)加爾，中非的喀麥隆，移動(dòng)支付覆蓋率還不到 30%—— 比尼日利亞（60%）、肯尼亞（80%）低很多，這些地區(qū)人口多、競爭少，是新的藍(lán)海。傳音已經(jīng)在塞內(nèi)加爾預(yù)裝 Palmpay，昆侖萬維也在科特迪瓦布局法語版的水電繳費(fèi)功能，“這些地方的用戶需求跟尼日利亞很像，但還沒人做深度適配，先進(jìn)去就能占住先機(jī)”。

從場景看，空白更多。非洲 70% 的人靠農(nóng)業(yè)為生，但農(nóng)資采購、農(nóng)產(chǎn)品銷售還主要用現(xiàn)金 ——Opay 正在試點(diǎn)農(nóng)資支付 + 農(nóng)技指導(dǎo)，農(nóng)民掃碼買種子，還能收到種植教程；私立醫(yī)院的繳費(fèi)、校園的學(xué)費(fèi)收繳，也大多是現(xiàn)金交易，Vodapay 在南非跟 200 所學(xué)校合作，家長用手機(jī)就能繳學(xué)費(fèi)，還能查孩子的成績單。

移動(dòng)支付還能衍生出更多服務(wù)。M-Pesa 在肯尼亞推的天氣保險(xiǎn)，農(nóng)民下雨天自動(dòng)理賠，已經(jīng)覆蓋 50 萬農(nóng)戶；Opay 根據(jù)商戶的交易數(shù)據(jù)，推出 “無抵押貸款”，2024 年幫助 10 萬小商戶擴(kuò)大生意。GSMA 預(yù)測，到 2025 年，非洲移動(dòng)支付的衍生市場（信貸、保險(xiǎn)、SaaS 工具）規(guī)模將達(dá) 300 億美元，“支付的流水是入口，真正的利潤在后面的生態(tài)里”。

挑戰(zhàn)：這些坑要提前防

政策風(fēng)險(xiǎn)是最大的不確定因素。非洲有些國家會突然調(diào)整外匯政策，比如限制跨境轉(zhuǎn)賬額度；有些會提高外資準(zhǔn)入門檻，比如要求本地持股比例。企業(yè)要提前做多幣種結(jié)算預(yù)案，跟本地銀行合作備用渠道，避免資金鏈出問題。

競爭也在加劇。歐美支付巨頭開始加碼：PayPal 通過投資非洲本地錢包進(jìn)入市場，Stripe 在南非推出低費(fèi)率的跨境支付；非洲本地的支付公司也在成長，比如 Airtel Africa 計(jì)劃 2026 年把移動(dòng)支付業(yè)務(wù) Airtel Money 獨(dú)立上市。中國企業(yè)的優(yōu)勢在本地化適配，比如功能機(jī)支持、離線支付，這些需要繼續(xù)強(qiáng)化，“歐美企業(yè)的技術(shù)強(qiáng)，但不懂非洲人的需求，我們只要守住接地氣的優(yōu)勢，就能穩(wěn)住市場”。

基礎(chǔ)設(shè)施的短板也得面對。有些偏遠(yuǎn)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)、電力不穩(wěn)定，需要跟當(dāng)?shù)赝ㄐ派毯献鲀?yōu)化信號，甚至可以用太陽能供電的支付終端。華為在肯尼亞草原做的 衛(wèi)星信號補(bǔ)盲，讓牧民在沒基站的地方也能轉(zhuǎn)賬，“基礎(chǔ)設(shè)施不是我們能決定的，但我們可以想辦法適配它 —— 網(wǎng)絡(luò)差就做離線功能，電力不穩(wěn)就用低功耗設(shè)備，辦法總比困難多”。

不是援助，是一起賺錢的 “握手”

拉各斯的科科羅市場，傍晚收攤時(shí)的掃碼聲漸漸少了。魚販科菲用 Palmpay 查了當(dāng)天的收入，比去年同期多了 30%—— 他打算下個(gè)月再租個(gè)攤位，把生意做大。不遠(yuǎn)處，摩托車手薩姆用 Opay 給家里轉(zhuǎn)了錢，妻子回復(fù)說 “孩子的學(xué)費(fèi)交了，謝謝你”。

這些普通的瞬間，藏著中國移動(dòng)錢包在非洲成功的核心：不是我們幫非洲，而是我們跟非洲一起解決問題，一起賺錢。

非洲需要簡單、便宜、可靠的支付工具，中國企業(yè)有成熟的技術(shù)和本地化經(jīng)驗(yàn)；非洲的市場機(jī)遇，也讓中國企業(yè)找到了新的增長空間。這不是慈善，而是平等的合作。你有需求，我有方案，我們一起把蛋糕做大。

對想出海非洲的中國企業(yè)來說，非洲不是待開發(fā)的荒地，而是正在生長的森林。它不缺機(jī)會，只有沉下心來，蹲在菜市場里看商販怎么收錢，坐在摩托車上看騎手怎么轉(zhuǎn)賬，走進(jìn)農(nóng)村看老人怎么用手機(jī)，才能真正懂這片土地的需求。

拉各斯街頭的掃碼提示音，還在不斷響起。這聲音里，有非洲人的生活希望，也有中國企業(yè)的出海機(jī)會。中國移動(dòng)錢包的非洲故事，才剛剛開始；更多中國企業(yè)的非洲故事，正等著被那些懂本地的人，一筆一筆寫下去。