早盤高開低走，到中午大盤一度有拉稀的感覺，沒想到午后機(jī)器人漲停潮+算力回流+大金融異動(dòng)，帶動(dòng)大盤又活了過來。

是的，最近資金又往機(jī)器人上靠了。主要因?yàn)樾∽魑恼f特斯拉又要拜訪國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈了，還有一長(zhǎng)串名單（見圖1，不保真，隨便看看吧）

馬斯克最近增持特斯拉（總金額10億美元），疊加特斯拉董事會(huì)提出“萬億美元薪酬方案”（方案要求馬斯克在未來十年內(nèi)達(dá)成包括交付100萬臺(tái)Optimus人形機(jī)器人、實(shí)現(xiàn)8.5萬億美元市值等目標(biāo)），等于是綁定馬斯克精力，明確特斯拉業(yè)務(wù)和市值目標(biāo)，極大強(qiáng)化了T鏈機(jī)器人多頭敘事。

另外11-12月國(guó)內(nèi)宇樹機(jī)器人上市催化，機(jī)器人板塊buff疊滿，大家可以適當(dāng)配置相關(guān)ETF或個(gè)股，應(yīng)該還能有一波行情。

還有算力大主線，最近消息也蠻多的。一個(gè)是最近韓國(guó)主權(quán)基金對(duì)中國(guó)人工智能一通爆買，另外就是存儲(chǔ)芯片迎來新一輪漲價(jià)潮。在AI算力需求高速增長(zhǎng)的背景下，核心器件、封裝技術(shù)肯定會(huì)快速迭代，故事遠(yuǎn)還沒有結(jié)束，只不過核心高位股有些乏力，老師們最近又在挖掘同板塊的低位股了……

當(dāng)然，今天拉稀的板塊也是有的。

比如稀土有色。老師們都懂在降息前搶跑兌現(xiàn)，害，這個(gè)板塊格局資金真是一點(diǎn)沒有。

還有新能源。寧王上修都帶不動(dòng)這副主線。新能源：人人都不看好我，偏偏我也不爭(zhēng)氣，如何呢？又能怎？

其實(shí)今年大部分板塊和個(gè)股，根本跑不贏指數(shù)，大多數(shù)人的體感都是：只漲指數(shù)不漲錢。

這種情況下，布局一部分指數(shù)倉位，享受牛市的整體收益也許更穩(wěn)妥些，省得自己一個(gè)行差踏錯(cuò)，心態(tài)爆炸。

外圍最近就嗨多了。美股新高，帶飛全球股市。主要還是因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)9月18日降息基本板上釘釘了（25bp可能性很大），且年底很可能連降3次。

降息也是利好我大A的，畢竟跟美股比起來，我們估值是一點(diǎn)都不高的當(dāng)然了，降息利好大部分已經(jīng)被市場(chǎng)消化，真到落地當(dāng)天，A股很可能會(huì)“高開低走”（除非降息幅度超預(yù)期50bp走起），給大家提個(gè)醒～