四川
9月18日早盤，港股三大指數漲跌分化，恒生指數、恒生國企指數盤中翻綠，恒生科技指數一度漲超1%。A股同賽道規(guī)模最大的恒生科技指數ETF（513180）跟隨指數上行，持倉股中，華虹半導體、地平線機器人、中芯國際、百度集團、美團、蔚來等領漲。
消息面上，美聯儲如期降息25個基點，并在點陣圖中給出年內或再降息2次的預期。浙商證券指出，值得關注的是鮑威爾在會后記者問答中指出，9月降息是一次“風險管理式”降息，指向未來連續(xù)降息的前景仍有不確定性。尤其是美國經濟轉向投資驅動后，供需兩弱的就業(yè)市場可能成為“新常態(tài)”，如果失業(yè)率持續(xù)保持穩(wěn)定，連續(xù)降息未必能夠兌現。
東吳證券此前表示，對于中國資產而言，降息是“錦上添花”，“以我為主”是主線。盡管鮑威爾發(fā)言偏向中性，但受機器人概念、半導體股大漲帶動，恒生科技指數早盤仍震蕩上行，華虹半導體一度漲超10%，中芯國際一度漲超7%。國信證券指出，半導體自主可控再成焦點，繼續(xù)推薦模擬、存儲及算力ASIC。另一方面，百度昆侖芯中標中國移動集采項目，國產AI芯片商業(yè)化持續(xù)推進。廣發(fā)證券表示，國產AI芯片應用場景不斷拓展，在頭部互聯網廠商落地的國產AI芯片具有先發(fā)優(yōu)勢。截至發(fā)文，百度集團漲近4%。
AI點燃看漲狂潮，恒生科技指數站上6300點大關。展望后市，美聯儲降息重啟，南向資金有望持續(xù)流入，在內外資共振以及AI敘事回歸的共同催化下，恒生科技估值重構可期。沒有港股通賬戶的投資者或可通過恒生科技指數ETF（513180）一鍵布局中國AI核心資產。
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