世界建筑業(yè)的百年沉浮，是一部國家戰(zhàn)略、企業(yè)抉擇與時代浪潮同頻共振的壯闊史詩。從美國戰(zhàn)后席卷全國的基建狂潮，到日本經(jīng)濟泡沫破滅后建筑業(yè)的艱難轉(zhuǎn)型，再到歐洲建筑企業(yè)的穩(wěn)健創(chuàng)新，這些跌宕起伏的發(fā)展軌跡猶如座座燈塔，為正破浪前行的中國建筑企業(yè)照亮了航道。

01

美國建筑業(yè)：從基建擴張到創(chuàng)新調(diào)整的百年歷程

1.發(fā)展階段與核心驅(qū)動力

1900年美國城鎮(zhèn)化率僅為39%，建筑業(yè)尚處于起步階段。1933年大蕭條后，羅斯福新政通過大規(guī)模公共工程拉動建筑業(yè)復(fù)蘇，城鎮(zhèn)化率突破56%。

二戰(zhàn)期間，建筑業(yè)因軍事工程需求快速擴張。1940年頒布的《國防設(shè)施法案》不僅為軍事工程提供了高達170億美元的專項撥款（相當于當時美國GDP的5%），在這一機制推動下，美國建筑業(yè)從1941年到1945年的四年間，軍事工程合同總額突破350億美元，占同期美國建筑市場總量的78%。

1945-1975年迎來黃金期，建筑業(yè)GDP從70億美元躍升至1700億美元，年化增長率達11%，城鎮(zhèn)化率從60%提升至73%。這一階段的核心驅(qū)動力來自戰(zhàn)后重建、州際公路系統(tǒng)建設(shè)（艾森豪威爾1956年基建計劃）以及能源項目（電站、石油管道）的爆發(fā)式增長。

1975-2005年，美國建筑業(yè)進入穩(wěn)定增長期，建筑業(yè)GDP規(guī)模突破1.5萬億美元，城鎮(zhèn)化率達81%。期間，克林頓政府的“信息高速公路”計劃推動了新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建筑業(yè)逐步向多元化、專業(yè)化轉(zhuǎn)型。2008年金融危機成為重要轉(zhuǎn)折點，建筑業(yè)遭受重創(chuàng)，但隨后在政策刺激下逐步復(fù)蘇，2010-2023年仍保持6.8%的年化增長，規(guī)模達2.35萬億美元。

2.構(gòu)企業(yè)案例：福陸公司的興衰啟示

作為美國建筑業(yè)的標桿企業(yè)，福陸公司（Fluor）的百年歷程折射出行業(yè)變遷中的生存挑戰(zhàn)。成立于1892年的福陸，憑借在石油、天然氣工程領(lǐng)域的技術(shù)積累，二戰(zhàn)后逐步全球化，巔峰時期員工超5萬人，2012年營收273.8億美元。但其近年來陷入困境：2021年營收降至124.35億美元，較峰值下降54.5%；2019年后凈利潤率與凈資產(chǎn)收益率持續(xù)為負，資產(chǎn)負債率攀升至85.91%。

擁有130年歷史的美國福陸，曾以能源工程叱咤全球，其危機根源在于“三個脫節(jié)”。一是業(yè)務(wù)脫節(jié)時代。在“十三五”期間，仍過度依賴能源化工（40%）和采礦基建（30%），錯失綠色環(huán)保、政府服務(wù)等朝陽業(yè)態(tài)；二是市場脫節(jié)變局。在逆全球化浪潮中，未能及時收縮歐洲市場，反而過度依賴美洲區(qū)域。三是戰(zhàn)略脫節(jié)節(jié)奏。直到2021年才提出新業(yè)務(wù)計劃，比同行晚了整整4年，組織僵化更使其“反應(yīng)遲鈍、動作緩慢”。

02

日本建筑業(yè)：從高速增長到韌性復(fù)蘇的轉(zhuǎn)型之路

日本建筑業(yè)的發(fā)展軌跡與經(jīng)濟周期高度同步，經(jīng)歷了戰(zhàn)后重建、高速擴張、泡沫破裂到溫和復(fù)蘇的完整周期，其應(yīng)對市場波動的經(jīng)驗具有重要借鑒意義。

1.發(fā)展階段與關(guān)鍵特征

1945-1960年為重建期，戰(zhàn)后重建及朝鮮戰(zhàn)爭帶來的軍事訂單推動建筑業(yè)快速復(fù)蘇，GDP年化增長10%，城鎮(zhèn)化率從53%升至63%，建筑業(yè)GDP年復(fù)合增長率達14.5%。

1960-1975年進入黃金期，國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展及東京奧運會帶動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)爆發(fā)，建筑業(yè)GDP從0.89萬億日元增至14.32萬億日元，年復(fù)合增長率20.32%，城鎮(zhèn)化率突破75%。

1976-1990年為成熟期，廣場協(xié)議后日元升值倒逼內(nèi)需擴張，公共投資持續(xù)加碼，但建筑業(yè)增速放緩至7.26%。

1991-2010年的“失去的二十年”中，房地產(chǎn)泡沫破裂與老齡少子化導致建筑業(yè)GDP下降3.32%，年均破產(chǎn)企業(yè)超3000家，但城鎮(zhèn)化率仍提升至90.8%。

2011年后，安倍經(jīng)濟學與東京都市圈再開發(fā)推動行業(yè)復(fù)蘇，2022年建設(shè)訂單創(chuàng)20年新高。

2.企業(yè)應(yīng)對：大林組與大成建設(shè)的生存智慧

面對行業(yè)的巨變，作為成立于1892年的老牌企業(yè)，日本的大林組主要采取了兩大戰(zhàn)略。一是拓展全球市場。海外業(yè)務(wù)占比從2006年的12.6%提升至2021年的21.4%，北美與亞洲市場成為新增長點。二是實施精益管理。通過ICT技術(shù)構(gòu)建新一代生產(chǎn)系統(tǒng)，覆蓋調(diào)查、設(shè)計、施工、管理全鏈條，2022財年實現(xiàn)營收1.98萬億日元，凈利率5.71%，顯著高于行業(yè)平均水平。

大成建設(shè)則以財務(wù)穩(wěn)健性著稱，通過持續(xù)去杠桿將資產(chǎn)負債率控制在日本四大建筑公司最低水平，2018年后自有資本比例維持在40%以上。其組織架構(gòu)強調(diào)“總部-事業(yè)本部-支店”三級協(xié)同，人員配置向工程與技術(shù)傾斜，2022財年凈利潤達471億日元，展現(xiàn)出強韌的抗風險能力。

03

歐洲建筑業(yè)：均衡發(fā)展與模式創(chuàng)新的典范

歐洲建筑業(yè)以均衡化、可持續(xù)性為核心特征，其城鎮(zhèn)化進程平穩(wěn)，企業(yè)通過商業(yè)模式創(chuàng)新實現(xiàn)“去周期化”發(fā)展，法國萬喜的成功堪稱典范。

1.行業(yè)特征與發(fā)展格局

歐洲城鎮(zhèn)化率早在上世紀中葉就超50%，此后保持穩(wěn)定增長，形成城鄉(xiāng)均衡發(fā)展格局。德國、法國等核心國家建筑業(yè)增加值穩(wěn)步提升，2020年德國達2030.8億美元，法國1218.6億美元。歐洲城鎮(zhèn)化的突出特點是“逆城市化”現(xiàn)象顯著，人口從大城市向小城鎮(zhèn)遷移，推動生態(tài)建筑與舊區(qū)改造需求增長。

2.萬喜模式：特許經(jīng)營與承包協(xié)同的商業(yè)革命

法國萬喜通過“工程承包+特許經(jīng)營”的雙輪驅(qū)動模式，實現(xiàn)了穿越周期的持續(xù)增長。2023年其營收達688億歐元，凈利51.02億歐元，凈利率7.41%，位列ENR 國際承包商第一。其核心邏輯在于以下幾個方面。

一是商業(yè)模式創(chuàng)新。從單純工程承包（2000年以前），到承包與特許經(jīng)營雙輪驅(qū)動（2000年—2008年），最終確立以高利潤特許經(jīng)營為核心（2008年之后）。2023年，其特許經(jīng)營營收達到109.32億歐元，占比15.9%，卻貢獻59.9%的凈利潤。

二是全球化視野。截2023年，法國萬喜55%收入來自海外，覆蓋120個國家，深耕歐洲同時，積極開拓亞太、拉美、非洲市場。

三是運營的專業(yè)化。在法國萬喜的運營業(yè)務(wù)中，高速公路與機場合計貢獻超九成特許營收，成為企業(yè)重要的利潤引擎。其中，萬喜在高速公路領(lǐng)域展現(xiàn)出極強的專業(yè)壁壘。作為法國運營里程最長的高速公路特許運營商，其掌控的4443公里路網(wǎng)不僅占據(jù)全國收費公路約50%的份額，更在法國高速公路總里程中占比超35%，形成顯著的規(guī)模優(yōu)勢。機場運營同樣表現(xiàn)亮眼，2022年其管理的65個機場服務(wù)客流量突2.1億人次，實現(xiàn)營業(yè)收入26.8億歐元、凈利潤5.1億歐元，凈利潤率達19%，凸顯出專業(yè)化運營的高效能。

四是前瞻性布局。面對全球可持續(xù)發(fā)展的新要求，法國萬喜早早錨定2050年碳中和目標，在循環(huán)經(jīng)濟領(lǐng)域積累了行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)專利，并將生物多樣性保護納入核心發(fā)展框架，以系統(tǒng)性布局深度契合時代命題。

五是活力管理。通過“分散經(jīng)營+集中管控”的模式實現(xiàn)靈活性與效率的精準平衡。其全球28萬員工借助一體化信息系統(tǒng)形成高效協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，而投資、執(zhí)行、協(xié)調(diào)三大委員會則構(gòu)成戰(zhàn)略落地的剛性保障機制，從組織架構(gòu)到執(zhí)行層面構(gòu)建起兼具活力與韌性的管理體系。

04

中國建筑企業(yè)的未來路徑：國際經(jīng)驗的啟示與實踐

中國建筑業(yè)正處于從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，2023年建筑業(yè)增加值占GDP比重達6.8%，但勞動生產(chǎn)率僅為美國的15.7%，行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級的迫切需求。國際經(jīng)驗為中國建筑業(yè)提供了五大核心啟示。

1.后城鎮(zhèn)化時代的市場機遇：從規(guī)模擴張到品質(zhì)提升

美國、日本的經(jīng)驗顯示，城鎮(zhèn)化率突破65%后，建筑業(yè)仍有廣闊空間。

筆者對比了2016-2020年主要8個經(jīng)濟體建筑業(yè)增加值與GDP的占比數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)以下兩個現(xiàn)象。一是發(fā)展中國家建筑業(yè)增加值在GDP中的占比普遍比發(fā)達國家高。印尼建筑業(yè)增加值與GDP占比維持在10%左右的水平，中國、印度建筑業(yè)增加值與GDP占比在7%左右的水平。美國經(jīng)濟發(fā)達，建筑業(yè)增加值與GDP占比較低，為4.3%左右，英國、德國、日本等國家的建筑業(yè)增加值與GDP占比也比發(fā)展中國家低。二是建筑業(yè)是一個永恒的行業(yè)，不會消失。經(jīng)濟高度發(fā)達后，建筑業(yè)在GDP中也會有一席之地。以美國為例，近十年以來，美國建筑業(yè)GDP增加值一直在4%上下小范圍波動。

表1：2016-2020年中外建筑業(yè)增加值在GDP占比

根據(jù)上述兩點發(fā)現(xiàn)可以推算，假設(shè)中國建筑業(yè)增加值在GDP占比每年下降0.2%，中國建筑業(yè)增加值與GDP的占比從2022年的6.9%下降到4%需要15年的時間，也就是說中國建筑業(yè)至少還有15年的增長時間。

未來中國建筑業(yè)增長點將集中在三大領(lǐng)域：

• 一是城市更新。參照歐洲逆城市化趨勢，舊區(qū)改造、生態(tài)修復(fù)、智慧城市等需求將持續(xù)釋放，預(yù)計到“十五五”期間市場規(guī)模超20萬億元。

• 二是新型工業(yè)化。從廠房及建筑物竣工面積來看，其從2020年的4.85億平方米增長至 2024年的6.91億平方米，呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的態(tài)勢。具體而言，低空經(jīng)濟的政策支持帶來了相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求， AI 機器人產(chǎn)業(yè)的興起也對專業(yè)廠房和研發(fā)設(shè)施提出了新的要求。5G基站、數(shù)據(jù)中心、特高壓等 “新基建”領(lǐng)域保持10-15%增速，成為拉動行業(yè)增長的新引擎。

• 三是安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在國際環(huán)境不確定性加劇的背景下，能源安全、水利生態(tài)安全、糧食安全領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求顯著擴容，成為穩(wěn)增長與防風險的重要發(fā)力點。從具體領(lǐng)域看，能源安全相關(guān)建設(shè)機會在：核電項目穩(wěn)步推進，西北區(qū)域風光電基地規(guī)?；_發(fā)提速，深遠海風電商業(yè)化應(yīng)用加速落地，儲能配套設(shè)施建設(shè)同步跟進，共同構(gòu)成能源安全保障的重要支撐。水利生態(tài)安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)則呈現(xiàn)長期景氣態(tài)勢，預(yù)計未來5-10年將保持年均15%的增速，年市場容量可達1.5-2萬億元，在防洪減災(zāi)、水資源優(yōu)化配置等領(lǐng)域形成持續(xù)投資空間。糧食安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尚處于起步階段，年市場容量約5000萬元，隨著政策推動力度加大，高標準農(nóng)田、節(jié)水農(nóng)田等設(shè)施將逐步釋放，成長潛力值得關(guān)注。

2.商業(yè)模式創(chuàng)新：工程建設(shè)組織模式變革

法國萬喜的“特許經(jīng)營+承包”模式證明，建筑業(yè)價值鏈延伸能顯著提升抗風險能力。

工程建設(shè)組織模式是建筑業(yè)生產(chǎn)關(guān)系的重要體現(xiàn)，先進的生產(chǎn)關(guān)系有利于減少溝通協(xié)同成本，提升生產(chǎn)效率?？傮w而言，工程總承包模式比傳統(tǒng)的DBB模式組織成本更低，中國目前的工程建設(shè)組織模式還有很大進步空間。

2023年中國勘察設(shè)計行業(yè)中國總承包營業(yè)收入約為4萬億。建筑業(yè)沒有工程總承包營業(yè)收入的統(tǒng)計，根據(jù)筆者走訪的企業(yè)數(shù)據(jù)來估算，建筑業(yè)的工程總承包營業(yè)收入不到4萬億，以4萬億計算，中國工程總承包營業(yè)收入為8萬億，2021年建筑業(yè)總產(chǎn)值約為28.3萬億，即可以看作工程總承包營業(yè)收入占建筑業(yè)的27%左右。

美國工程總承包模式占比逐年提升。到2021年，以DBB模式發(fā)包的工程占比從2013年27%下降到19%；以DB模式發(fā)包的項目從39%上升到44%；以CMCC/CMAR模式發(fā)包的項目占比從32%上升到35%。

圖1：美國工程總承包模式占比

未來建筑企業(yè)在商業(yè)模式上可重點探索：

• 一是工程總承包（EPC）。通過設(shè)計、采購、施工全鏈條一體化管理，可實現(xiàn)成本降低10%-15%的顯著效益，目前中建、中交等頭部企業(yè)已構(gòu)建起成熟的EPC管理體系，在整合資源、提升效率方面形成核心競爭力。

• 二是資產(chǎn)運營。可借鑒萬物云從傳統(tǒng)物業(yè)服務(wù)向城市空間綜合運營的轉(zhuǎn)型路徑，積極拓展停車場、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等多元化運營場景，通過長期化、精細化運營挖掘資產(chǎn)增值空間，打造可持續(xù)的收益增長極。

• 三是產(chǎn)融結(jié)合。借助產(chǎn)業(yè)基金、REITs等金融工具激活存量資產(chǎn)流動性，中交集團并購碧水源等案例已充分印證，資本運作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的協(xié)同，既能優(yōu)化資源配置，更能為企業(yè)開拓新的增長維度，釋放產(chǎn)融聯(lián)動的乘數(shù)效應(yīng)。

3.國際化戰(zhàn)略：從“借船出海”到“造船出?！?/b>

法中國建筑企業(yè)國際營收占比平均不足5%，遠低于萬喜的46%，國際化仍是重要突破口。在建筑企業(yè)國際化進程中，中外建筑企業(yè)還有較大的差距。

筆者統(tǒng)計了自2011-2021年排名前20的企業(yè)的國際化率的數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)分為平均值、國內(nèi)企業(yè)、國外企業(yè)三類。十年來，“中國企業(yè)”的國際化率呈現(xiàn)下降趨勢，從2011年的13.4%，及至2013年上升到最高點24.7%，至此一路下滑，直至2021年的9.9%；而同期全球最大國際承包商排名前20的“外國企業(yè)”的國際化率基本穩(wěn)定在60%-70%的區(qū)間范圍內(nèi)。當然，中國企業(yè)的一個顯著特點是業(yè)務(wù)體量上來了，這也導致了全球最大國際承包商排名前20家的平均線一路下滑，也就是說中國企業(yè)拉低了平均線。

圖2：ENR國際排名前20中國企業(yè)、外國企業(yè)國際化率

中國建筑企業(yè)國際化可分階段推進：

• 初期采取“借船出?！辈呗?/b>，依托與制造業(yè)的協(xié)同合作切入新興市場，重點聚焦沙特、印尼等基建需求旺盛的國家——重點關(guān)注2024年基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指數(shù)中具備顯著的市場潛力。

• 中期推進“造船出?！辈季?/b>，著力構(gòu)建屬地化運營網(wǎng)絡(luò)，其中電建在東南亞設(shè)立區(qū)域總部的成熟模式，為全球網(wǎng)絡(luò)搭建提供了可復(fù)制的實踐經(jīng)驗，值得推廣借鑒。

• 長期實施“買船出海”戰(zhàn)略，通過并購國際優(yōu)質(zhì)企業(yè)直接獲取核心技術(shù)與品牌資源，以資本為紐帶加速全球市場滲透，實現(xiàn)從參與到引領(lǐng)的能級躍升。

4.先進生產(chǎn)力轉(zhuǎn)型：智能化、工業(yè)化、綠色化

日本大林組的技術(shù)創(chuàng)新與美國建筑工業(yè)化實踐表明，技術(shù)是突破增長瓶頸的核心動力。

代表建筑業(yè)先進生產(chǎn)力也有兩個指標，一個是裝配式建筑；另一個是智能建造。從數(shù)據(jù)上來說，中國建筑業(yè)這兩個指標上與國外發(fā)達國家建筑業(yè)還有一定差距。

2021年中國新開工裝配式面積達到7.4億平方米，占新建建筑面積的24.5%。其中上海市新開工裝配式建筑占新建建筑的比例為91.7%，北京市40.2%，天津市、江蘇省、浙江省、湖南省和海南省均超過30%。但中國裝配式主要依靠政策推行，體系不成熟，市場化程度不高。根據(jù)不完全統(tǒng)計，業(yè)內(nèi)企業(yè)投資的工廠60%虧損，20%-30%保本持平，真正賺錢的只有10%，至少10年才能把投資收回。而美國的住宅用構(gòu)件和部品的標準化、系列化、專業(yè)化、商品化、社會化程度很高；從美國實際的產(chǎn)業(yè)情況來看，工廠化生產(chǎn)的裝配式住宅與建筑的部構(gòu)件及其組件，每平方英尺造價比傳統(tǒng)方式低30%-50%。以1997年數(shù)據(jù)為例，當年新建147萬套住宅，其中工業(yè)化住宅113萬套，占比77%。

圖3：美國建筑工業(yè)化的特點

在數(shù)字化領(lǐng)域，根據(jù)《2017年中國建筑行業(yè)盈利情況分析及預(yù)測》，中國建筑企業(yè)信息化率只有0.03%，國際建筑業(yè)信息化水平是0.3%，我國建筑業(yè)信息化率與國際建筑業(yè)信息化率平均水平相比差距高達10倍左右。中國建筑業(yè)中BIM使用率達到30%以上的企業(yè)僅占19%，遠低于北美的52%以及歐洲的34%。

中國建筑業(yè)在科技領(lǐng)域需加速三大轉(zhuǎn)型：

• 一是智能建造。通過全面推廣BIM 技術(shù)、數(shù)字孿生系統(tǒng)與建筑機器人等前沿應(yīng)用，推動施工流程智能化升級。例如中建八局已實現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)施工90%自動化，展現(xiàn)出智能技術(shù)對生產(chǎn)效率的顯著提升。

• 二是綠色建造。重點發(fā)展裝配式建筑與低碳建材，通過全鏈條技術(shù)創(chuàng)新降低單位產(chǎn)值能耗，構(gòu)建建筑全生命周期的低碳發(fā)展模式。

• 三是工業(yè)化生產(chǎn)的標準化。可參照美國HUD 標準建立部品部件全品類標準化體系，以工業(yè)化生產(chǎn)模式壓縮成本、提升品質(zhì)——據(jù)測算，這一轉(zhuǎn)型有望將住宅建造成本降低30%-50%，為行業(yè)帶來降本增效的革命性突破。

5.精益管理：構(gòu)建“一米寬、百米深”的護城河

日本大林組與大成建設(shè)的生存實踐揭示了一個核心規(guī)律：當行業(yè)環(huán)境承壓時，市場競爭必然加劇，而“核心能力”正是企業(yè)抵御風險、存續(xù)發(fā)展的根本依托。

對中國建筑企業(yè)而言，當前需著力鍛造兩大核心能力：

• 一是低成本運營能力。通過系統(tǒng)性管理革新實現(xiàn)成本最優(yōu)：一方面強化低效無效業(yè)務(wù)與組織的精準治理，剝離冗余環(huán)節(jié)；另一方面優(yōu)化人員配置機制以激發(fā)團隊活力，并創(chuàng)新項目管理模式提升全流程效率，從“人、事、組織”多維度構(gòu)建成本競爭壁壘。

• 二是區(qū)域深耕能力。堅持“深耕為王”的布局邏輯，聚焦高潛力市場“到有魚的地方捕魚”，追求區(qū)域布局的質(zhì)量而非數(shù)量。具體可從產(chǎn)品體系、市場體系、客戶體系、承攬體系、資源體系、人才體系六個維度系統(tǒng)發(fā)力，通過構(gòu)建全方位的區(qū)域作戰(zhàn)能力，穩(wěn)步提升市場滲透率與區(qū)域話語權(quán)。

世界建筑業(yè)的發(fā)展史，是一部國家戰(zhàn)略、企業(yè)戰(zhàn)略與技術(shù)創(chuàng)新交織的壯闊史詩。美國福陸的警示、日本大林組的精進、法國萬喜的卓越，共同為中國建筑業(yè)勾勒出未來的航標——唯有以終局思維布局戰(zhàn)略，以核心能力鍛造內(nèi)核，以模式創(chuàng)新重塑價值，以全球視野開拓疆域，方能在新型城鎮(zhèn)化的“后半程”與高質(zhì)量發(fā)展的巨浪中，行穩(wěn)致遠，筑就輝煌。

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