9月26日，雅創(chuàng)電子發(fā)布公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)李永紅、楊龍飛、王磊、黃琴、盛夏、張永平持有的歐創(chuàng)芯40%的股權(quán)，以及海能達(dá)科技、海友同創(chuàng)、王利榮持有的怡海能達(dá)45%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)合計(jì)3.17億元。本次交易完成后，歐創(chuàng)芯和怡海能達(dá)將成為雅創(chuàng)電子全資子公司。

對(duì)于本次收購(gòu)，雅創(chuàng)電子表示：本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⑷嫔罨瘜?duì)標(biāo)的公司的管理和支持，進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。并且能夠進(jìn)一步提高在歐創(chuàng)芯、怡海能達(dá)享有的權(quán)益比例，有效增強(qiáng)上市公司的盈利能力。

此外，此次收購(gòu)還可以?xún)?yōu)化雅創(chuàng)電子的資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。截至2025年6月末，雅創(chuàng)電子資產(chǎn)負(fù)債率為62.26%，處于較高水平。

具體來(lái)看交易細(xì)節(jié)，經(jīng)交易各方協(xié)商，歐創(chuàng)芯40%股權(quán)的交易價(jià)格暫定為2億元，其中股份支付的金額預(yù)計(jì)為1.72億元，現(xiàn)金支付的金額預(yù)計(jì)為2784萬(wàn)元；怡海能達(dá)45%股權(quán)的交易價(jià)格暫定為1.17億萬(wàn)元，其中股份支付的金額預(yù)計(jì)為7959.25萬(wàn)元，現(xiàn)金支付的金額預(yù)計(jì)為3740.75萬(wàn)元。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為30.68 元/股。按照9月26日39.65元/股的收盤(pán)價(jià)來(lái)估算，股份發(fā)行價(jià)格折價(jià)約22.62%。

公告顯示，歐創(chuàng)芯是一家模擬芯片研發(fā)商，專(zhuān)注于模擬集成電路設(shè)計(jì)、研發(fā)及服務(wù)，產(chǎn)品在車(chē)燈后裝市場(chǎng)領(lǐng)域內(nèi)具備較高的市場(chǎng)占有率和品牌知名度，并在DC-DC 恒壓產(chǎn)線中具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

怡海能達(dá)是一家電子元器件行業(yè)的代理分銷(xiāo)商和方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子元器件的代理分銷(xiāo)和半導(dǎo)體技術(shù)研發(fā)和銷(xiāo)售服務(wù)，取得了村田、松下、TELINK、昕諾飛等在內(nèi)的全球領(lǐng)先電子元器件行業(yè)設(shè)計(jì)制造商的授權(quán)分銷(xiāo)商資質(zhì)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，截止2025年6月30日，歐創(chuàng)芯和怡海能達(dá)的資產(chǎn)總額分別為1.37億元和2.58億元；所有者權(quán)益分別為9367.70萬(wàn)元和1.48億元。

按照所有者權(quán)益進(jìn)行估算，此次交易對(duì)歐創(chuàng)芯和怡海能達(dá)的溢價(jià)分別為433.75%以及75.68%。

業(yè)績(jī)方面，歐創(chuàng)芯在2023年-2025年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8523.54億元、1.18億元和4026.08億元；分別取得凈利潤(rùn)2281.71萬(wàn)元、4631.29萬(wàn)元以及1226.99萬(wàn)元。

怡海能達(dá)在2023年-2025年上半年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.41億元、5.18億元和2.71億元；分別取得凈利潤(rùn)2275.51萬(wàn)元、2905.88萬(wàn)元以及1400.35萬(wàn)元。