9月30日，A股繼續(xù)給小登科技們廣發(fā)紅包雨，鋰電板塊繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，稀土等有色股走強(qiáng)，而最為強(qiáng)勢(shì)的則屬存儲(chǔ)芯片股。

當(dāng)然了，老登們繼續(xù)陰跌，銀行、保險(xiǎn)、石油、公共事業(yè)。不知不覺(jué)，光模塊似乎有成為老登的風(fēng)險(xiǎn)，在小登們大漲之下光模塊走跌，新易盛更是跌5%。

存儲(chǔ)芯片徹底爆發(fā)，江波龍20cm漲停，佰維存儲(chǔ)、恒爍股份等漲超10%，德明利、中電鑫龍等漲停。

存儲(chǔ)芯片概念股中，東芯股份年初至今暴漲342%，其不僅具有存儲(chǔ)芯片概念，還有算力概念，可謂是算力大漲它大漲，算力回調(diào)它漲存儲(chǔ)。一方面，東芯 持有上海礪算37.88%股權(quán)，布局高性能GPU賽道；另一方面，公司繼續(xù)推進(jìn)車規(guī)級(jí)存儲(chǔ)產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度，著力構(gòu)建高附加值的車規(guī)產(chǎn)品矩陣。

德明利今年漲229%， 公司著重突破企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)、主控芯片，行業(yè)潛力廣闊；還有聚辰股份、中電鑫龍、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、瀾起科技、江波龍等紛紛漲幅翻倍。其中，江波龍企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入達(dá)6.93億元，同比增長(zhǎng)138.66%。公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備“eSSD+RDIMM”產(chǎn)品設(shè)計(jì)、組合以及規(guī)模供應(yīng)能力的企業(yè)，企業(yè)級(jí)PCIeSSD與SATA SSD已成功完成與鯤鵬、海光、龍芯等多個(gè)國(guó)產(chǎn)CPU平臺(tái)服務(wù)器的兼容性適配。

近期多個(gè)存儲(chǔ)芯片巨頭相繼通知下游客戶，存儲(chǔ)產(chǎn)品漲價(jià)10%至30%。根據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，9月初以來(lái)，512GB閃存價(jià)格累計(jì)漲幅接近10%。預(yù)計(jì)今年第四季度LPDDR4X的價(jià)格將環(huán)比上漲10%至15%。

9月中旬，閃迪（Sandisk）、美光、三星、西部數(shù)據(jù)等存儲(chǔ)巨頭先后宣布漲價(jià)。日前，存儲(chǔ)模組大廠威剛宣布，自29日起停止DDR4報(bào)價(jià)，DDR5與NAND閃存優(yōu)先供應(yīng)主要客戶。NAND閃存控制芯片大廠群聯(lián)則已在近日恢復(fù)部分報(bào)價(jià)，價(jià)格漲幅約10%。

據(jù)中國(guó)能源網(wǎng)引用臺(tái)灣工商時(shí)報(bào)消息，DRAM及NAND閃存市場(chǎng)都出現(xiàn)缺貨，且缺貨情況較此前預(yù)測(cè)更為嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)今年四季度及2026年行業(yè)價(jià)格將進(jìn)一步上升。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為，AI基建打開了存儲(chǔ)芯片的新空間。東北證券指出，全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從周期波動(dòng)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)的歷史性轉(zhuǎn)型。AI爆發(fā)性需求推動(dòng)存儲(chǔ)性能與容量要求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，HBM技術(shù)憑借高帶寬特性成為AI加速卡的價(jià)值中樞，在高端GPU物料成本中占比突破50%。技術(shù)迭代持續(xù)加速，HBM3e已成為當(dāng)前主流，位元份額超過(guò)75%，而HBM4預(yù)計(jì)將在2025年底推出。

最后，這張圖重新拿來(lái)拜讀一下吧。

9月30日，受益于存儲(chǔ)爆發(fā)，晶圓半導(dǎo)體概念股同步起勢(shì)，其中，中芯國(guó)際漲3.27%，一度逼近80港元。而另一只較中芯國(guó)際落后制程的華虹半導(dǎo)體卻突然爆發(fā)，華虹A股18cm，H股則漲超12%，突破80港元。

對(duì)于華虹半導(dǎo)體爆發(fā)，股民紛紛表示拍斷大腿：今天踏空了非常惱火，昨天清倉(cāng)，準(zhǔn)備過(guò)節(jié)，今天最后一天突襲，心態(tài)不好了，又不敢追。

見(jiàn)證歷史了！華虹半導(dǎo)體港股股價(jià)超過(guò)中芯國(guó)際港股股價(jià)。華虹：中芯國(guó)際逃避不了的利空，我們逃的；中芯國(guó)際沖不上的80，我們奪得；中芯國(guó)際定制不了的芯片，我們做的。

那華虹半導(dǎo)體為何突然爆發(fā)？1） 9月29日，DeepSeek-V3.2-Exp模型正式在Hugging Face平臺(tái)發(fā)布并開源。該版本在V3.1-Terminus基礎(chǔ)上引入了團(tuán)隊(duì)自研的DeepSeek Sparse Attention(DSA)稀疏注意力機(jī)制，針對(duì)長(zhǎng)文本的訓(xùn)練和推理效率進(jìn)行了探索性優(yōu)化與驗(yàn)證。華為、寒武紀(jì)、海光等相繼適配。

華鑫證券分析指出，國(guó)產(chǎn)AI已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈打通，從上游先進(jìn)制程到先進(jìn)封裝，再到下游字節(jié)、阿里、騰訊的模型加速迭代升級(jí)。

2）今天還看到一則此前的消息，說(shuō)是華虹線跑通，推理芯片即將量產(chǎn)中興通訊-壁仞-華虹成立小聯(lián)盟，中興在華虹下10億量級(jí)芯片。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士對(duì)金石表示，不可能，假消息，自己從事這塊工作根本不知道。

不過(guò)，還有傳言稱，是阿里等大廠的部分訂單給到了華虹。其實(shí)參考上文deepseek，不排除華虹給大廠代工。