自2025年初起，交通銀行開始對其原分布于全國各地的信用卡分中心進(jìn)行大規(guī)模收縮調(diào)整，掀起一輪“撤退潮”。

據(jù)《金融時報》統(tǒng)計，今年以來，交通銀行已陸續(xù)注銷近30家信用卡分中心。僅在4月份，其太平洋信用卡中心旗下就有10家分中心停止運營，涵蓋濟(jì)南、沈陽、紹興、湖州等多地機(jī)構(gòu)。

除交通銀行外，民生銀行、廣發(fā)銀行等機(jī)構(gòu)的部分信用卡分中心也于年內(nèi)獲準(zhǔn)終止?fàn)I業(yè)。比如：民生銀行信用卡中心華北分中心、東北分中心、華中分中心分別于今年2月28日、3月14日、3月28日正式停止對外營業(yè)；廣發(fā)銀行信用卡中心也相繼關(guān)停了昌吉分中心、牡丹江分中心。

交通銀行以及其他銀行此次大規(guī)模收縮，主要基于哪些考量？

信用卡加速“退場”

長期以來，信用卡中心與分行在信用卡相關(guān)業(yè)務(wù)上存在部分職能重合，這種雙重架構(gòu)在業(yè)務(wù)擴(kuò)張期或許能夠?qū)崿F(xiàn)市場覆蓋最大化，但在當(dāng)前環(huán)境下卻成為資源浪費的源頭。于是乎，銀行信用卡分中心的加速退場。

首先，銀行信用卡不良率攀升，資產(chǎn)質(zhì)量的壓力迫使銀行重新審視信用卡業(yè)務(wù)的規(guī)模與風(fēng)險平衡，通過主動“瘦身”來控制風(fēng)險敞口。

2025年上半年數(shù)據(jù)顯示，工商銀行信用卡不良率較上年末上升0.25個百分點，至3.75%，在12家主要銀行中位居首位，而交通銀行信用卡不良率較年初上升0.63個百分點，幅度同樣顯著。建設(shè)銀行、民生銀行、上海銀行等機(jī)構(gòu)同樣面臨不良率攀升的壓力。

其次，互聯(lián)網(wǎng)消費貸余額出現(xiàn)驟降，多頭借貸現(xiàn)象得到有效遏制，這一變化對信用卡業(yè)務(wù)產(chǎn)生了連鎖反應(yīng)。

統(tǒng)計顯示，2025年上半年15家上市銀行信用卡貸款余額合計7.56萬億元，較上年末減少近2000億元，同比下滑2.52%。其中，中國銀行、平安銀行、興業(yè)銀行“縮水”最為嚴(yán)重，貸款余額分別較上年末下降13.88%、9.23%和8.07%。

再有，睡眠卡清理政策的實施，直接導(dǎo)致銀行存量信用卡數(shù)量大幅減少，新發(fā)卡量也呈現(xiàn)下降態(tài)勢。

據(jù)央行2025年第二季度支付體系運行總體數(shù)據(jù)，截至今年二季度末，信用卡和借貸合一卡7.15億張，較上季度減少600萬張，較去年末減少1200萬張，較2022年最高位的8.07億張下降超11%，至今已連續(xù)下滑11個季度。

總之，信用卡業(yè)務(wù)的集體“退場”并非衰退的信號，而是銀行業(yè)應(yīng)對存量競爭市場的戰(zhàn)略升級。在增量市場收窄的背景下，銀行不再盲目追求發(fā)卡數(shù)量，而是更加注重單客價值提升與風(fēng)險調(diào)整后的收益。

業(yè)務(wù)承壓，加速調(diào)整

在經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變與銀行業(yè)凈息差普遍承壓的大背景下，即便是國有大行也難以獨善其身。交通銀行發(fā)布的2025年中期報告，清晰地勾勒出了一幅“增長壓力與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并存”的圖景。

報告顯示，凈經(jīng)營收入達(dá)1334.98億元，同比增長0.72%；實現(xiàn)凈利潤464.55億元，同比增長6.30億元，增幅1.37%；利息凈收入作為業(yè)務(wù)收入的主要組成部分，實現(xiàn)852.47億元，同比增長10.13億元，增幅1.20%，在凈經(jīng)營收入中的占比為63.86%。

從表面數(shù)據(jù)看，交行中期業(yè)績保持了基本盤的穩(wěn)定，然而深究其收入結(jié)構(gòu)，壓力顯而易見。

一方面，作為利息收入最大組成部分的客戶貸款利息收入為1,383.25億元，同比大幅減少123.96億元，降幅達(dá)8.22%。這一數(shù)據(jù)深刻揭示了在當(dāng)前鼓勵讓利實體經(jīng)濟(jì)、市場利率下行及有效信貸需求不足的多重因素下，銀行核心的盈利能力正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

另一方面，盡管全行不良率穩(wěn)中有降，但風(fēng)險結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。報告期內(nèi)，公司類貸款不良率大幅下降17個基點至1.47%，顯示出對公資產(chǎn)質(zhì)量的顯著改善。然而，風(fēng)險點卻轉(zhuǎn)移至了零售端。

據(jù)交通銀行官方透露，“上半年新發(fā)生不良貸款較去年略有提升，主要是零售類、小企業(yè)貸款和信用卡等方面的新發(fā)生不良有所上升”。這一情況與當(dāng)前經(jīng)濟(jì)周期下，個人及小微企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱的特征完全吻合。這也為交行接下來大力推動的信用卡業(yè)務(wù)改革提供了最直接的動因。

在整體業(yè)績微增的背后，是交通銀行主動應(yīng)對挑戰(zhàn)，聚焦核心業(yè)務(wù)，對信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行深度調(diào)整。

交通銀行副行長周萬阜表示：“為了更好地適應(yīng)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展到新階段的要求，該行將信用卡的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行了改革，即由過去集中直接經(jīng)營改為分行屬地經(jīng)營，由分行為屬地客戶提供一站式、綜合化的金融服務(wù)，將信用卡業(yè)務(wù)納入到屬地零售業(yè)務(wù)中進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營。”

改革后，信用卡不再是孤立的信貸產(chǎn)品，而是成為分行服務(wù)和維護(hù)零售客戶的一個有機(jī)組成部分。這有利于挖掘存量客戶價值，通過交叉銷售提升客戶粘性與綜合貢獻(xiàn)度，正好契合了銀行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向價值挖掘轉(zhuǎn)型的大趨勢。

交通銀行2025年中的業(yè)績表現(xiàn)，是中國銀行業(yè)當(dāng)前面臨共性挑戰(zhàn)的一個縮影。凈利潤的微增與貸款收益率的下滑，形成了鮮明的對比，道出了增長的壓力。而將信用卡業(yè)務(wù)從集中經(jīng)營轉(zhuǎn)向分行屬地化經(jīng)營的戰(zhàn)略調(diào)整，正是其應(yīng)對壓力、主動求變的積極信號。

新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇

近期，“信用卡正在失去這屆年輕人”的話題在社交平臺引發(fā)廣泛共鳴，這并非空穴來風(fēng)。

信用卡“失去年輕人”的實質(zhì)，是傳統(tǒng)模式未能跟上年輕人消費與金融需求的變化。他們需要的不再是簡單的預(yù)借現(xiàn)金工具，而是無縫嵌入生活場景的金融解決方案、靈活的支付方式、能帶來實際優(yōu)惠與獨特體驗的會員權(quán)益，以及負(fù)責(zé)任、不誘導(dǎo)過度消費的金融伙伴。

交通銀行已經(jīng)敏銳地洞察到這一趨勢，并走出了關(guān)鍵的第一步：將信用卡業(yè)務(wù)從“集中直接經(jīng)營”改為“分行屬地化經(jīng)營”，這一步讓交行從組織上做好了迎接存量競爭的準(zhǔn)備。

然而，架構(gòu)調(diào)整只是基石，要贏得未來，交通銀行還需要下苦功夫。

一來，從“一張卡”到“一個生態(tài)”，做厚客戶價值。比如：不再孤立地推廣信用卡，而是推出“信用卡+消費貸”、“信用卡+財富管理”的組合產(chǎn)品包，針對購房、購車、家裝、教育等特定人生階段，提供定制化的綜合融資方案。

二來，從“廣撒網(wǎng)”到“精準(zhǔn)觸達(dá)”，用好數(shù)據(jù)引擎。分行屬地化經(jīng)營的優(yōu)勢在于貼近客戶，但必須輔以強(qiáng)大的數(shù)據(jù)能力，利用AI模型，對存量客戶進(jìn)行精細(xì)分層，進(jìn)而制定差異化的喚醒、提額或防流失策略。

三來，從“金融產(chǎn)品”到“生活伙伴”，重塑年輕人心智。可以與熱門電競、漫展、音樂節(jié)或戶外運動品牌聯(lián)名，推出主題卡，并提供相關(guān)票務(wù)、裝備購買的專屬權(quán)益和分期服務(wù)，切入年輕人的真實生活場景。

信用卡市場的下半場，不再是速度和規(guī)模的比拼，而是深度、精度和溫度的較量。交通銀行以前瞻性的架構(gòu)調(diào)整，拿到了下一輪角逐的入場券。接下來，它需要將以客戶為中心的理念貫穿于產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)據(jù)運營和客戶服務(wù)的每一個細(xì)節(jié)，真正從一家發(fā)卡銀行轉(zhuǎn)型為客戶的全生命周期金融伙伴。

這條轉(zhuǎn)型之路注定不易，但誰能率先完成這場蛻變，誰就能在存量時代的新格局中占據(jù)領(lǐng)先地位。