2025年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）中商產(chǎn)業(yè)研究院 2025-10-10 08:48

中商情報(bào)網(wǎng)訊：農(nóng)業(yè)機(jī)器人是應(yīng)對(duì)全球農(nóng)業(yè)挑戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的關(guān)鍵核心技術(shù)。農(nóng)業(yè)機(jī)器人正從概念驗(yàn)證和特定應(yīng)用走向大規(guī)模商業(yè)化，未來(lái)將重塑整個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，推動(dòng)農(nóng)業(yè)向精準(zhǔn)化、自動(dòng)化、智能化和可持續(xù)化的方向飛速發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)業(yè)機(jī)器人涉及機(jī)器人系統(tǒng)在農(nóng)業(yè)操作中的應(yīng)用，包括田間準(zhǔn)備、種植、施肥、農(nóng)作物保護(hù)和收獲等。農(nóng)業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件與軟件供應(yīng)，中游為機(jī)器人整機(jī)制造與系統(tǒng)集成，下游為終端應(yīng)用。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.減速器

減速器通過齒輪嚙合降低電機(jī)轉(zhuǎn)速、增大輸出扭矩，是機(jī)器人關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵部件。農(nóng)業(yè)機(jī)器人中，諧波減速器與RV減速器應(yīng)用最為廣泛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)減速器市場(chǎng)前景及融資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)減速器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1448億元，較上年增長(zhǎng)4.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)減速器市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1510億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

當(dāng)前中國(guó)機(jī)器人減速器市場(chǎng)整體上呈現(xiàn)出“高端市場(chǎng)由外資主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)替代正在加速”的態(tài)勢(shì)。哈默納科在全球諧波減速器市場(chǎng)占有率超過80%，納博特斯克則占據(jù)了全球RV減速器60%以上的市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)減速器性能逐步接近國(guó)際水平，綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德等企業(yè)表現(xiàn)亮眼，正通過技術(shù)突破和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)加速替代進(jìn)口。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.伺服電機(jī)

伺服電機(jī)將電信號(hào)轉(zhuǎn)換為角位移或角速度，實(shí)現(xiàn)精確運(yùn)動(dòng)控制。農(nóng)業(yè)機(jī)器人中，交流伺服電機(jī)因高可靠性、低維護(hù)需求成為主流。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)伺服電機(jī)行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約223億元，較上年增長(zhǎng)14.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)伺服電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)來(lái)看，日系品牌（安川、松下、三菱）占據(jù)中小型市場(chǎng)45%份額，歐系品牌（西門子、博世）壟斷高端市場(chǎng)30%。國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)（匯川技術(shù)、埃斯頓等）在中低端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，但高端市場(chǎng)仍依賴進(jìn)口。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.控制器

控制器通過算法實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)規(guī)劃、多機(jī)協(xié)同與自主決策，是農(nóng)業(yè)機(jī)器人智能化的核心。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)控制器產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，全球機(jī)器人控制系統(tǒng)市場(chǎng)中，從事獨(dú)立控制器供應(yīng)的供應(yīng)商的控制器銷量由2020年的0.27萬(wàn)臺(tái)增至2024年的3.1萬(wàn)臺(tái)，2020至2024年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為84.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全球機(jī)器人智能控制器銷量將達(dá)到5.29萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在高端市場(chǎng)，發(fā)那科、庫(kù)卡和ABB等國(guó)際巨頭憑借深厚的技術(shù)積累，目前仍占據(jù)主導(dǎo)地位。國(guó)產(chǎn)控制器企業(yè)雖在品牌認(rèn)可度和核心算法層面與國(guó)際領(lǐng)先水平尚有差距，但憑借對(duì)本土需求的深刻理解和快速的服務(wù)響應(yīng)能力，已在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地，并在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷縮小技術(shù)差距。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.傳感器

傳感器通過視覺、觸覺、力覺等多模態(tài)信息獲取環(huán)境數(shù)據(jù)，是農(nóng)業(yè)機(jī)器人適應(yīng)復(fù)雜場(chǎng)景的關(guān)鍵。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年全球及中國(guó)傳感器市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，全球傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2020年的3.7萬(wàn)億元增加至2024年的5.5萬(wàn)億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為10.1%。中國(guó)是全球最大的傳感器市場(chǎng)之一，中國(guó)傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2020年的0.8萬(wàn)億元增加至2024年的1.3萬(wàn)億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)13.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著政策的持續(xù)支持、技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景拓展，中國(guó)傳感器國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，技術(shù)上將進(jìn)一步向微型化、智能化和集成化方向發(fā)展。下面表格匯總了中國(guó)傳感器行業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)主要信息：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球農(nóng)業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

隨著勞動(dòng)力短缺、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)需求增長(zhǎng)、可持續(xù)生產(chǎn)壓力等多種因素的推動(dòng)，農(nóng)業(yè)機(jī)器人的滲透率進(jìn)一步提升，全球農(nóng)業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模正高速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年全球農(nóng)業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到89億元，較上年增長(zhǎng)34.85%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年全球農(nóng)業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到114億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人在政策、市場(chǎng)、技術(shù)三輪驅(qū)動(dòng)下正進(jìn)入高速發(fā)展期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到34億元，較上年增長(zhǎng)17.24%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到42億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.農(nóng)業(yè)機(jī)器人行業(yè)投融資情況

2025年我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人行業(yè)呈現(xiàn)投融資活躍態(tài)勢(shì)，AI與核心零部件領(lǐng)域成資本熱點(diǎn)，融資事件數(shù)量大幅增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2025年1-9月中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人行業(yè)相關(guān)投融資事件數(shù)量達(dá)到17起，投融資金額達(dá)到7.53億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.農(nóng)業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量

國(guó)家持續(xù)推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化、智能化發(fā)展，出臺(tái)了一系列扶持政策，如農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等，為農(nóng)業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量基本逐年增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)到1.67萬(wàn)家，2025年上半年農(nóng)業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量已達(dá)到1.30萬(wàn)家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.農(nóng)業(yè)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，國(guó)際巨頭（約翰迪爾、久保田等）占據(jù)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)（大疆農(nóng)業(yè)、極飛科技等）憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)快速崛起。2024年中國(guó)前五大企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)80.3%，其中，大疆農(nóng)業(yè)占比54.8%，極飛占比18%，行業(yè)集中度較高。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.農(nóng)業(yè)機(jī)器人重點(diǎn)企業(yè)介紹

中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域已形成以大疆、極飛科技為引領(lǐng)的無(wú)人機(jī)植保陣營(yíng)，以濰柴雷沃為代表的智能農(nóng)機(jī)龍頭，以及中科原動(dòng)力、博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)等專注自動(dòng)駕駛與核心算法的創(chuàng)新力量，并涌現(xiàn)出蘇州博田、豐疆智能等聚焦果蔬、大棚細(xì)分場(chǎng)景的解決方案商，共同構(gòu)建起覆蓋“感知-決策-執(zhí)行”全環(huán)節(jié)、從大田到設(shè)施農(nóng)業(yè)的多元化產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.農(nóng)業(yè)各環(huán)節(jié)機(jī)械化率

耕作、播種、植后管理及收獲是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的四大環(huán)節(jié)，也是農(nóng)業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年，中國(guó)農(nóng)業(yè)整體機(jī)械化率約75%，耕、種、管、收四個(gè)環(huán)節(jié)的農(nóng)業(yè)機(jī)械化率分別約為87%，65%，12%和70%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，以及政策的持續(xù)支持，中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析及投資格局預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超千億元，達(dá)到約1050億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)智慧農(nóng)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1200億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。