內容提要：

中國稀土出口穿透式管控引發(fā)貿易戰(zhàn)升級與網(wǎng)民辯論，但多數(shù)人認知滯后于西方稀土供應鏈變革。西方已準備脫鉤：一是美國雖依賴中國70%，但特朗普已經(jīng)投資推動重建；二是國家安全優(yōu)先，政府通過長期合同支持企業(yè)對抗中國壟斷；三是重稀土分離能力提升，MP Materials明年投產(chǎn)，法國索爾維等已商業(yè)化。我們稀土產(chǎn)業(yè)鏈唯一優(yōu)勢或僅剩價格。

周末我們對稀土出口的穿透式管控新規(guī)，不僅引來了特朗普增加關稅到100%、禁止半導體設計軟件、飛機發(fā)動機出口等貿易戰(zhàn)升級反饋，還在我們的自媒體平臺上，引發(fā)了新一輪我們的稀土工具是否有效、能否迫使美國在貿易中扯白旗、美國到底有無能力生產(chǎn)重稀土元素等網(wǎng)民辯論。

從辯論的過程來看，由于一般網(wǎng)民無法接觸發(fā)達國家網(wǎng)絡，難以獲得最新的信息，實際上大多數(shù)網(wǎng)民對發(fā)達國家的稀土供應鏈的現(xiàn)狀，還停留在我們對媒體介紹的2020年之前的時候。要知道，五年來諾貝爾科學獎都頒布了五茬，臺積電的芯片都升級了好幾代，AI模型在今年內就迭代了好幾次。其實，這幾年發(fā)達國家的稀土供應鏈，以及他們對稀土供應鏈的政策支持，都發(fā)生了重大的變化。嚴格來說，他們早就做好了與我們的稀土供應鏈脫鉤的準備。

我們在西方政客的口中、西方媒體的報道中看到他們并不希望我們加強對稀土出口的管控，并非是無法減輕對我們的依賴度，只不過對我們稀土產(chǎn)品的低成本依依不舍而已。

與目前西方稀土供應鏈的現(xiàn)狀對比，我們的網(wǎng)民至少在以下三個方面的認知是滯后的。

第一，美國決定建立自己的稀土供應鏈多年了，為什么一直還依賴從中國進口？

特朗普第一次執(zhí)掌美國時就宣布要減少對中國稀土供應鏈的依賴，但在其8年后再次執(zhí)掌白宮時，美國海關的數(shù)據(jù)顯示，美國幾乎完全依賴外國進口稀土化合物和金屬，其中這些進口產(chǎn)品中有70%以上來自中國。

為什么8年時間美國的稀土供應鏈成效有限？因為此前美國政府并未將重建稀土供應鏈落實到具體的行動上。

三郎介紹過，其實在三十年前，美國才是稀土供應鏈的霸主。但中國開始構建稀土供應鏈之后，我們集中精力辦大事的優(yōu)勢凸顯，很快將稀土精煉產(chǎn)品的價格打到西方企業(yè)生產(chǎn)就虧損的地步。曾經(jīng)的稀土霸主美國莫利科因此退出了稀土產(chǎn)業(yè)鏈。

2010年9月，在與日本的外交爭執(zhí)中，我們暫時禁止向日本出口稀土。直到2014年底，才取消了稀土出口配額。但同時增加了全球供應，降低了全球價格，這在一定程度上導致了當時美國山口礦所有者莫利科的破產(chǎn)。

與此同時，中國與緬甸一起控制著全球 100% 的重稀土產(chǎn)量，如鏑和鋱。憑借其在稀土領域的生產(chǎn)主導地位，中國可以通過加劇短缺的限制供應，或壓低全球價格并可能導致競爭對手破產(chǎn)的增加供應來影響全球稀土供應鏈。在過去十年左右的時間里，中國已經(jīng)做到了這一點。

為了減少對中國的稀土依賴，美國政府長期以來一直尋求增加整個稀土供應鏈的國內產(chǎn)量。國會提出了許多稀土法案，但很少有成為法律。

例如，2010年，美國參議員麗莎·穆爾科夫斯基（R-AK）提出了《稀土供應技術和資源轉型法案》，美國眾議院通過了《稀土和關鍵材料振興法案》，但這兩項法案都沒有成為法律（總統(tǒng)未簽署）。

在隨后的幾年里，其他稀土法案也被提出但尚未被總統(tǒng)簽署成為法律，包括本屆國會的《獲得稀土和制造的國家和安全國土運營法案》和《稀土磁鐵制造生產(chǎn)稅收抵免法案》。

事實證明，行政部門是美國政府向尋求建設美國稀土項目的公司發(fā)放贈款和合同的主要手段。這是美國稀土供應鏈喊了多年卻沒什么效果的主要原因。因為沒有政府的投入和采購，無論誰投資稀土精煉，都將無法與中國稀土國企展開低價競爭。

但2019年特朗普開始為稀土企業(yè)投資，推動了美國稀土產(chǎn)業(yè)的明顯重建。2019年，當時特朗普根據(jù)《國防生產(chǎn)法》發(fā)布了總統(tǒng)決定，該法案授權撥款2.5億美元用于促進整個稀土供應鏈的國內生產(chǎn)。這導致MP Materials獲得了4500萬美元，E-VAC Magnetics 獲得了9400萬美元，Lynas USA獲得了2.88億美元。

所以我們從數(shù)據(jù)上也可以看到一些效果。2024年，美國對中國進口的稀土產(chǎn)品依存度，降低到了70%。與此同時，2024年美國對中國的稀土礦出口下降了17.2%，因為他們自己精煉了一部分稀土元素。

第二，美國即使有能力精煉稀土元素，在價格上也無法與中國競爭？

這句話也對，也不對。如果是普通的產(chǎn)品，不會威脅到一國經(jīng)濟安全，這句話就是對的。一旦上升到國家安全的角度，價格就不再是主要因素。這句話就不對了。

西方國家普遍認為，中國的稀土供應鏈實際上是寡頭壟斷，占主導地位的國有企業(yè)擁有重要的市場影響力，能夠貫徹國家的意志。例如，2019年僅中國的峇眼鄂博礦就占全球稀土礦產(chǎn)量的45%。此外，目前的稀土國有企業(yè)通常是國家支持的企業(yè)，可以獲得低成本、長期、有限的追索權貸款。這意味著新的市場進入者必須與類似于一個國家的壟斷競爭。

基于此，發(fā)達國家很快建立了應對中國國有稀土企業(yè)競爭的機制。

在經(jīng)歷了從2010年的對日本稀土禁售、2020年的疫情稀土供應中斷和2025年的貿易戰(zhàn)期間波瀾起伏的稀土出口管控之后，基于稀土市場規(guī)模小、對中國依賴度高、對科技與汽車和軍事產(chǎn)業(yè)影響大、容易因貿易和地緣摩擦發(fā)生中斷這些特殊情況，西方國家也開始改變了完全由市場競爭的傳統(tǒng)做法，開始由國家出面，通過投資和長期政府訂單來支持獨立的稀土精煉企業(yè)。

例如，日本投資和支持萊納斯，德國支持黑斯廷斯，澳大利亞支持伊盧卡，美國支持MPMaterials和萊納斯。

在這種寡頭壟斷的情況下，美國政府通過國防部自2022年開始向美國稀土公司提供長期采購合同，成為美國稀土公司的主要客戶。2022 年 2 月，美國防部授予 MP Materials 一份價值3500萬美元的合同，在山口礦建造一座專門設計用于處理重稀土元素的設施。

2025年7月，美國防部與MP就第二座“10X工廠”的產(chǎn)量簽訂為期10年的承購協(xié)議。至關重要的是，它還為氧化釹鐠（NdPr）引入了10年價格下限，定為每公斤110美元。該機制旨在確保MP獲得可預測的收入，即使全球價格因中國產(chǎn)量增加而下跌。

看到美國國防部與MP的合同與訂單，美國企業(yè)也看到了MP穩(wěn)定經(jīng)營的未來。在國防部與MP簽署合同之后，蘋果和福特，又分別與MP簽訂了投資和長期采購合同，并向MP預付了數(shù)億美元的貨款，以加強稀土供應鏈的穩(wěn)定性。

第三，美國最多能生產(chǎn)輕稀土，無法分離重稀土？

西方國家無法分離重稀土，是過去式，而非現(xiàn)在式。

2023年1月，美國MP負責傳播和政策的高級副總裁馬特·斯勞斯特徹（Matt Sloustcher）在接受《NationalDefense》專訪時表示，MP已經(jīng)開始精煉釹和鐠以及鑭和鈰的化合物。這些元素被歸類為“輕稀土”。

但白宮還在推動“重稀土”的國內生產(chǎn)，這些稀土雖然更難提煉，但對制造業(yè)更重要。需要重稀土鋱和鏑來制造可以在高溫下運行的稀土永磁體，而釤則用于生產(chǎn)航空航天和國防應用中的釤鈷磁體。斯勞斯特徹稱，MP已經(jīng)開始這方面的精煉投資，從技術、人才、工藝上開始準備，目標是2-3年內能夠開始投入生產(chǎn)。國防部資助的處理重稀土元素的精煉設施正在建設中。

其實，最晚在明年，MP就能夠生產(chǎn)重稀土元素了。

2025年6月16日，MP宣布在重稀土精煉方面取得了重大突破， 其 Mountain Pass 工廠現(xiàn)在生產(chǎn) SEG+。這一發(fā)展是朝著重建美國國內重稀土元素提煉和分離能力邁出的關鍵一步，因為該產(chǎn)品歷史上由中國主導。目前MP已經(jīng)儲備了200多噸 SEG+，并計劃最遲在明年啟動重稀土分離能力。

MP所稱的SEG+，是一種高價值重稀土原料釹鐵硼（NdFeB）。MP稱，其SEG+含有中重稀土釤（Sm）、銪（Eu）和釓（Gd），以及重稀土鋱（Tb）、鏑（Dy）、鈥（Ho）、鉺（Er）、銩（Tm）、鐿（Yb）、镥（Lu）和釔（Y）。

而至少還有兩家西方企業(yè)，已經(jīng)具備重稀土元素的商業(yè)化生產(chǎn)能力。

哥倫比亞大學Tom Moerenhout教授在其2025年7月11日發(fā)表的《MP Materials Deal Marks a Significant Shift in US Rare Earths Policy》一文中介紹說，法國、澳大利亞的稀土企業(yè)，已經(jīng)領先于MP，擁有了重稀土元素分離的商業(yè)化能力。例如法國的索爾維，澳大利亞投資在馬來西亞萊納斯。而挪威的REEtec正在投資重稀土元素分離計劃。

特別需要注意的是，在法國的索爾維是一座成熟的稀土精煉工廠，也是中國以外最大的稀土精煉工廠（比美國MP規(guī)模大、技術更領先），該廠能夠分離所有稀土元素。而“能夠分離所有稀土元素”這句話，是該公司2025年8月8日更新的最新簡介中才加上去了。大家登錄其官網(wǎng)solvay，首頁企業(yè)簡介第二段有這句話。

【作者：徐三郎】