貿(mào)易摩擦不確定性沒有消除，特別是昨晚美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特強(qiáng)調(diào)稀土管控的劇烈分歧，市場(chǎng)愈發(fā)謹(jǐn)慎，資金觀望情緒濃重，今天市場(chǎng)成交額跌破2萬億，超過4100家下跌。不過，由于銀行、白酒等權(quán)重股發(fā)力，指數(shù)還是紅的，農(nóng)業(yè)銀行十連陽(yáng)又快要新高了，難怪這上證指數(shù)跌不下去呢。

具體來看今天的重磅消息：

• 昨晚美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特聲稱中國(guó)對(duì)稀土的出口管制是“中國(guó)對(duì)抗世界”。他呼吁美國(guó)盟友采取行動(dòng)，共同努力盡快降低對(duì)中國(guó)的依賴，并實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的多元化，擺脫對(duì)中國(guó)的依賴。對(duì)此，外交部做出回應(yīng)。

• 美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特暗示，美國(guó)有可能延長(zhǎng)對(duì)中國(guó)商品加征關(guān)稅的暫停期，來?yè)Q取中國(guó)推遲實(shí)行稀土出口管制計(jì)劃，并表示美國(guó)總統(tǒng)特朗普準(zhǔn)備在不久的將來與中方領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤。對(duì)此，外交部做出回應(yīng)。

• 昨晚國(guó)內(nèi)中小容量NOR Flash主要供應(yīng)商之一恒爍股份發(fā)布漲價(jià)函稱因近期上游原材料上漲，公司產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%。

另外，根據(jù)CFM閃存市場(chǎng)，現(xiàn)貨NAND、DRAM供應(yīng)全面趨緊，周度存儲(chǔ)價(jià)格再度全線上漲。SSD（SATA、PCIe）渠道、行業(yè)市場(chǎng)本周價(jià)格上漲達(dá)10-20%，DDR4/5 UDIMM、SODIMM本周價(jià)格上漲達(dá)10-20%，服務(wù)器用DDR4 RDIMM內(nèi)存條相較上月價(jià)格上漲達(dá)30-70%，DDR5 RDIMM上漲達(dá)10-25%。Wafer端來看，根據(jù)Bloomberg，至10月上旬，DDR4/DDR5顆粒周度價(jià)格持續(xù)上漲，相較8.29價(jià)格上漲8-45%，NAND TLC/QLC顆粒價(jià)格上漲0-12%。

昨晚美股閃迪暴漲超13%，今天A股存儲(chǔ)板塊暴漲，德明利、三孚股份漲停，香農(nóng)芯創(chuàng)盤中一度漲停，收盤暴漲超16%。

• 據(jù)報(bào)道，微軟已要求多家供應(yīng)商為其 Surface設(shè)備和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器在中國(guó)境外生產(chǎn)做準(zhǔn)備，包括這些產(chǎn)品的關(guān)鍵部件和整機(jī)組裝。

然后市場(chǎng)給傳成微軟產(chǎn)品要撤出，鴻蒙概念股走強(qiáng)，常山北明章漲停，拓維信息、潤(rùn)和軟件等個(gè)股跟漲。

• 據(jù)報(bào)道，印尼國(guó)防部長(zhǎng)沙夫里周三（15日）確認(rèn)，該國(guó)將采購(gòu)中國(guó)殲-10戰(zhàn)斗機(jī)，軍工板塊小幅走強(qiáng)。

• 據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，有傳聞顯示，多晶硅收儲(chǔ)平臺(tái)已經(jīng)成立，其中，平臺(tái)公司工商注冊(cè)完成（名稱“中硅產(chǎn)能整合有限公司”），共管賬號(hào)也已開立。針對(duì)這一情況，記者從業(yè)內(nèi)權(quán)威人士處獲悉，該傳聞消息不實(shí)。

• 臺(tái)積電Q3營(yíng)收為9899.2億新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)30.3%，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)4523億新臺(tái)幣，創(chuàng)下公司的紀(jì)錄新高，同比增長(zhǎng)39.1%。以美元計(jì)價(jià)，臺(tái)積電Q3營(yíng)收為331億美元，超過市場(chǎng)預(yù)期的316億美元。

對(duì)于下一季度業(yè)績(jī)指引，臺(tái)積電預(yù)計(jì)，第四季度銷售額322億美元至334億美元，市場(chǎng)預(yù)估312.3億美元；第四季度毛利率59％至61％，市場(chǎng)預(yù)估57％。公司整個(gè)2025年?duì)I收增長(zhǎng)預(yù)期將上調(diào)至30%區(qū)間中段，全年資本支出則在400億至420億美元之間。

臺(tái)積電在財(cái)報(bào)發(fā)布后的法說會(huì)上表示，人工智能需求持續(xù)強(qiáng)勁，比3個(gè)月前預(yù)期的還要強(qiáng)勁。該公司認(rèn)為人工智能市場(chǎng)發(fā)展非常積極，其對(duì)人工智能這一大趨勢(shì)的信心正在增強(qiáng)。

• 根據(jù)美國(guó)OCP大會(huì)：25-27年光模塊（400G/800G/1.6T）需求分別為：5000萬只、7500萬只、1億只。

最后簡(jiǎn)單看下盤面，截至收盤，上證指數(shù)漲幅為0.1%創(chuàng)業(yè)板指漲幅為0.38%，港股恒生指數(shù)微跌0.01%，恒生科技指數(shù)跌幅為1.07%。

分行業(yè)來看，煤炭、銀行、食品飲料、通信、醫(yī)藥生物等行業(yè)領(lǐng)漲，鋼鐵、有色金屬、建筑材料、基礎(chǔ)化工、農(nóng)林牧漁等行業(yè)領(lǐng)跌。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文不構(gòu)成投資建議，讀者需獨(dú)立思考