AI+時(shí)代的創(chuàng)新與向上。

運(yùn)營(yíng)商作為“人工智能+”的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)者和賦能者，不僅為人工智能發(fā)展筑牢網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，還推動(dòng)了AI商業(yè)化落地。省級(jí)運(yùn)營(yíng)商公司是運(yùn)營(yíng)商整體發(fā)展中的關(guān)鍵一環(huán)，起到承上啟下的作用。既肩負(fù)戰(zhàn)略落地責(zé)任，又承擔(dān)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，是運(yùn)營(yíng)商中的運(yùn)營(yíng)商，是通信業(yè)的承重墻。做好省級(jí)運(yùn)營(yíng)商的研判對(duì)于促進(jìn)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)發(fā)展具有重要作用。

近日，《 第十九屆通信產(chǎn)業(yè)年度調(diào)研省級(jí)運(yùn)營(yíng)商50家報(bào)告》出爐。調(diào)研報(bào)告呈現(xiàn)省級(jí)運(yùn)營(yíng)商公司的發(fā)展特點(diǎn)，特別是在“AI+”時(shí)代中的能力與創(chuàng)新。 為發(fā)現(xiàn)地方運(yùn)營(yíng)商實(shí)際情況，挖掘創(chuàng)新，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為面向“十五五”更高質(zhì)量發(fā)展提供參考。

省級(jí)運(yùn)營(yíng)商調(diào)研 以“AI+時(shí)代的創(chuàng)新與向上”為主題，通過(guò) 常規(guī)采訪、 企業(yè)申報(bào)、編輯提報(bào)、實(shí)際調(diào)研等形式開(kāi)展。以 50家省級(jí)運(yùn)營(yíng)商為樣本， 在綜合過(guò)去一年地方運(yùn)營(yíng)商的收入規(guī)模、盈利能力等基本面和用戶(hù)增長(zhǎng)等基本業(yè)務(wù)市場(chǎng)指標(biāo)外，重點(diǎn)考量面向行業(yè)市場(chǎng)與家庭市場(chǎng)的AI數(shù)字化能力生成與創(chuàng)新，特別關(guān)注到一線運(yùn)營(yíng)商的AI方案供給與市場(chǎng)認(rèn)可度等方面的成績(jī)。

在運(yùn)營(yíng)商分布方面，此次調(diào)研的50家省級(jí)運(yùn)營(yíng)商中，包括中國(guó)電信系統(tǒng)的省級(jí)運(yùn)營(yíng)商17家、中國(guó)聯(lián)通系統(tǒng)的省級(jí)運(yùn)營(yíng)商16家和中國(guó)移動(dòng)系統(tǒng)的省級(jí)運(yùn)營(yíng)商17家。由于中國(guó)移動(dòng)整體體量較大，入選的省級(jí)公司較多，同時(shí)兼顧調(diào)研體系中三大運(yùn)營(yíng)商入選占比。

在調(diào)研樣本地域分布方面，50家省級(jí)運(yùn)營(yíng)商來(lái)自東部、中部、西部、東北四大區(qū)域，是本區(qū)域內(nèi)“AI+”應(yīng)用實(shí)踐的典型代表省級(jí)運(yùn)營(yíng)商。其中，來(lái)自東部地區(qū)的省級(jí)公司有廣東聯(lián)通、浙江移動(dòng)、江蘇電信等25家，來(lái)自中部地區(qū)的省級(jí)公司有河南移動(dòng)、湖南電信、湖北聯(lián)通等12家，來(lái)自西部地區(qū)的省級(jí)公司有四川電信、云南移動(dòng)、內(nèi)蒙古聯(lián)通等10家，來(lái)自東北地區(qū)的省級(jí)公司有黑龍江聯(lián)通、遼寧移動(dòng)等3家。

AI浪潮席卷而來(lái)，挺進(jìn)AI主場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)了AI“新三者”角色，即AI基礎(chǔ)設(shè)施筑基者、AI模型應(yīng)用賦能者和AI信息服務(wù)創(chuàng)新者。在角色的轉(zhuǎn)變和重塑下，地方運(yùn)營(yíng)商走在了角色重塑的第一線，以一線的具體實(shí)踐踐行了“新三者”的新定位。

在營(yíng)收方面，地方運(yùn)營(yíng)商無(wú)疑承擔(dān)了挑大梁的作用。報(bào)告從營(yíng)收角度對(duì)50家省級(jí)運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收規(guī)模做一梳理。報(bào)告指出，對(duì)于地方運(yùn)營(yíng)商而言，營(yíng)收規(guī)模、盈利能力構(gòu)成企業(yè)發(fā)展基本面。例如廣東移動(dòng)、江蘇移動(dòng)、廣東電信、廣東聯(lián)通這樣的運(yùn)營(yíng)商地方大省公司，無(wú)論從營(yíng)收規(guī)模還是AI賦能產(chǎn)業(yè)方面都走在了集團(tuán)的前列，對(duì)集團(tuán)發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)。

報(bào)告認(rèn)為，省級(jí)運(yùn)營(yíng)商主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，彰顯強(qiáng)勁發(fā)展韌性。 在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面，省級(jí)運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)連接業(yè)務(wù)穩(wěn)中向好。融合發(fā)展成為主流，從地方運(yùn)營(yíng)商不斷推出的新套餐、新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品可看到，其業(yè)務(wù)不斷填充新元素、增加新服務(wù)、融入新AI賦能的價(jià)值空間，不斷挖掘存量用戶(hù)的需求潛力。

但也應(yīng)看到，地方運(yùn)營(yíng)商也同時(shí)承擔(dān)了更多的經(jīng)營(yíng)壓力。這種壓力在實(shí)際業(yè)務(wù)中呈現(xiàn)出，激烈競(jìng)爭(zhēng)中內(nèi)卷的加劇，市場(chǎng)飽和下用戶(hù)的爭(zhēng)奪越發(fā)艱難。面向行業(yè)的AI業(yè)務(wù)變現(xiàn)尚存難度。這對(duì)地方運(yùn)營(yíng)商提出了更高的要求，需進(jìn)行提升服務(wù)質(zhì)量、注重科技賦能、轉(zhuǎn)換自身定位等一系列轉(zhuǎn)變。在AI越來(lái)越多的滲透到產(chǎn)業(yè)實(shí)際的過(guò)程中，地方運(yùn)營(yíng)商的“新三者”角色功能轉(zhuǎn)換也漸入佳境。

AI不僅重構(gòu)了電信業(yè)務(wù)本身，電信業(yè)在For AI的實(shí)踐中，更讓AI在各垂直行業(yè)落地生根。報(bào)告梳理了省級(jí)運(yùn)營(yíng)商AI能力與創(chuàng)新的呈現(xiàn)的特點(diǎn)和成果，并以案例的形式集中呈現(xiàn)。

值得關(guān)注的是，本次調(diào)研報(bào)告首次推出省級(jí)運(yùn)營(yíng)商分布矩陣。調(diào)研組認(rèn)為，省級(jí)運(yùn)營(yíng)商呈現(xiàn)分層化發(fā)展特點(diǎn)，每個(gè)層次表現(xiàn)為不同的特征。厘清這些發(fā)展特征，有助于省級(jí)運(yùn)營(yíng)商結(jié)合自身特點(diǎn)，制定符合實(shí)際情況的發(fā)展策略?？傮w上，三大運(yùn)營(yíng)商93家省級(jí)運(yùn)營(yíng)商可以分為四大類(lèi)，依次為領(lǐng)軍者、穩(wěn)健者、進(jìn)取者和成長(zhǎng)者。

領(lǐng)軍者居于省級(jí)運(yùn)營(yíng)商分布梯形矩陣頭部，共六家地方運(yùn)營(yíng)商。領(lǐng)軍者，經(jīng)營(yíng)規(guī)模領(lǐng)先，盈利能力強(qiáng)勁、業(yè)務(wù)創(chuàng)新活躍，企業(yè)進(jìn)取突出，集團(tuán)戰(zhàn)略落地顯著，對(duì)新階段地方運(yùn)營(yíng)商發(fā)展具有示范意義，是運(yùn)營(yíng)商體系的“領(lǐng)頭羊”。分別為：廣東移動(dòng)、江蘇移動(dòng)、廣東電信、江蘇電信、廣東聯(lián)通和山東聯(lián)通。

穩(wěn)健者居于梯形矩陣中上部。穩(wěn)健者，經(jīng)營(yíng)規(guī)模大，盈利能力突出，業(yè)務(wù)創(chuàng)新強(qiáng)，企業(yè)精神面貌好，是運(yùn)營(yíng)商體系中的穩(wěn)健力量。分別為浙江移動(dòng)、河南移動(dòng)、浙江電信、上海電信、山東移動(dòng)、北京聯(lián)通、四川電信、四川移動(dòng)、湖南電信、云南移動(dòng)、河南聯(lián)通、北京移動(dòng)、河北聯(lián)通、安徽移動(dòng)、上海聯(lián)通、湖北電信、福建移動(dòng)、湖南移動(dòng)、安徽電信、湖北移動(dòng)、浙江聯(lián)通和河北移動(dòng)。

進(jìn)取者居于梯形矩陣中部，進(jìn)取者，經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大，盈利能力較強(qiáng)，注重業(yè)務(wù)創(chuàng)新，能積極進(jìn)取，是運(yùn)營(yíng)商體系中的進(jìn)取力量。分別為：福建電信、上海移動(dòng)、北京電信、廣西電信、湖南聯(lián)通、江西移動(dòng) 江蘇聯(lián)通、湖北聯(lián)通、陜西電信、遼寧聯(lián)通、山西聯(lián)通、廣西移動(dòng)、河北電信、遼寧移動(dòng)、天津聯(lián)通、福建聯(lián)通、重慶電信、山東電信、黑龍江聯(lián)通、云南電信、內(nèi)蒙古聯(lián)通、寧夏電信。

未進(jìn)入本次調(diào)研50家地方運(yùn)營(yíng)商為43家，數(shù)量較多，是矩陣中的成長(zhǎng)者，構(gòu)成運(yùn)營(yíng)商的基本面。成長(zhǎng)者，經(jīng)營(yíng)規(guī)模相對(duì)較小，盈利能力不突出，業(yè)務(wù)創(chuàng)新空間大，各方面有較大提升空間，是運(yùn)營(yíng)商體系中的成長(zhǎng)力量。

在AI快速發(fā)展與通信行業(yè)深度轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，地方運(yùn)營(yíng)商既有存量市場(chǎng)飽和帶來(lái)的增長(zhǎng)困局，也有新興領(lǐng)域探索期的不確定性，更有內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)擠壓下的發(fā)展瓶頸，這些挑戰(zhàn)共同構(gòu)成了制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心障礙。

調(diào)研報(bào)告指出了省級(jí)運(yùn)營(yíng)商發(fā)展的三方面挑戰(zhàn)：一是人口紅利漸趨消退，傳統(tǒng)通信需求漸趨飽和，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)突出。二是人工智能等新型信息服務(wù)仍在培育發(fā)展，商業(yè)變現(xiàn)尚不清晰。三是 第二曲線核心業(yè)務(wù)增速持續(xù)回落，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)面臨瓶頸。

省級(jí)運(yùn)營(yíng)商作為運(yùn)營(yíng)商 “上傳下達(dá)” 的關(guān)鍵 樞紐和經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任的“承重墻”，肩負(fù)著承接集團(tuán)戰(zhàn)略，落地服務(wù)屬地社會(huì)發(fā)展的重要使命，在AI+時(shí)代與行業(yè)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，既要堅(jiān)守用戶(hù)基礎(chǔ)與網(wǎng)絡(luò)根基，又要主動(dòng)轉(zhuǎn)型為信息服務(wù)科技創(chuàng)新主 體。面對(duì)挑戰(zhàn)，省級(jí)運(yùn)營(yíng)商如何做？調(diào)研報(bào)告同時(shí)提出省級(jí)運(yùn)營(yíng)商四點(diǎn)發(fā)展建議。

一是要更加注重發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，防范低層次內(nèi)卷。二是更加注重因地制宜開(kāi)展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。三是更加注重面向一線實(shí)際，形成方法論，輸出方案。四是更加注重強(qiáng)化戰(zhàn)略落地承重墻作用，保障集團(tuán)政治責(zé)任經(jīng)濟(jì)責(zé)任實(shí)現(xiàn)。

站在通信行業(yè)從“規(guī)模紅利” 向 “價(jià)值紅利” 跨越的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，地方運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型發(fā)展不僅關(guān)乎自身生存與競(jìng)爭(zhēng)力提升，更深刻影響著數(shù)字經(jīng)濟(jì)在區(qū)域?qū)用娴穆涞爻尚c行業(yè)整體的高質(zhì)量發(fā)展格局。報(bào)告指出，省級(jí)運(yùn)營(yíng)商唯有始終堅(jiān)守“服務(wù)屬地發(fā)展” 的核心定位，將集團(tuán)戰(zhàn)略部署與區(qū)域產(chǎn)業(yè)特色、用戶(hù)需求深度融合，在“價(jià)值創(chuàng)造” 中替代 “價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”，在 “創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)” 中擺脫 “路徑依賴(lài)”，在 “生態(tài)協(xié)同” 中拓寬 “發(fā)展邊界”，才能真正實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)通信服務(wù)商向信息服務(wù)科技創(chuàng)新公司的跨越，不僅成為集團(tuán)戰(zhàn)略落地的“堅(jiān)實(shí)執(zhí)行者”，更成為區(qū)域數(shù)字轉(zhuǎn)型的 “核心推動(dòng)者”、行業(yè)良性競(jìng)爭(zhēng)的 “積極維護(hù)者”。最終在行業(yè)變革的浪潮中實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值與社會(huì)價(jià)值的雙重提升。

歡迎索閱調(diào)研原文

歡迎索閱《第十九屆通信產(chǎn)業(yè)年度調(diào)研省級(jí)運(yùn)營(yíng)商50家報(bào)告》原文。電話(huà)：15116958325 郵箱：cuiliangliang@ccidmedia.com

主筆：崔亮亮趙妍

聯(lián)合調(diào)研：趙妍高超

編輯：亮亮

圖表：曙念

指導(dǎo)：辛文

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