去年，馬斯克在臺(tái)上說了一句讓人細(xì)思極恐的話：變壓器可能要出現(xiàn)供應(yīng)危機(jī)。

當(dāng)時(shí)很多人覺得他在危言聳聽。

結(jié)果你猜怎么著？

2025年1-8月，中國變壓器出口金額暴漲51.42%，8月單月出口額就砸下47.18億元。歐洲市場增速更是離譜——138.03%。

1.馬斯克為啥急了？

特斯拉2024年賣出去173萬輛電動(dòng)車，每輛車至少要用5-6個(gè)變壓器。

充電樁呢？數(shù)據(jù)中心呢？

AI訓(xùn)練一個(gè)大模型，耗電量能頂一個(gè)小城市。那些CPU和GPU，全靠降壓變壓器供電。Meta正在建的數(shù)據(jù)中心，光變壓器采購就能排到2026年。

問題來了——全球變壓器交貨周期已經(jīng)飆到115-130周，大型變壓器更夸張，要等2.3到4年才能拿貨。

以前訂個(gè)變壓器，最多等兩個(gè)月?，F(xiàn)在？排隊(duì)18個(gè)月起步。

價(jià)格也瘋了，2020年以來漲了60%，有些品類直接翻倍。

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年中國變壓器出口額同比增長26.6%，這個(gè)數(shù)字背后是全球60%的變壓器產(chǎn)能都集中在中國。

中國制造的變壓器比歐美同類產(chǎn)品低20-30%，這還不算運(yùn)輸和安裝環(huán)節(jié)的額外節(jié)省。美國某州電網(wǎng)改造項(xiàng)目負(fù)責(zé)人私下透露：“如果我們能選用中國設(shè)備，整個(gè)項(xiàng)目預(yù)算可以削減三分之一。”

但這并不只是價(jià)格優(yōu)勢的問題。國內(nèi)變壓器的海外交貨周期平均只要6-8個(gè)月，而歐洲供應(yīng)商普遍需要12-18個(gè)月。在電網(wǎng)改造這種時(shí)間敏感的項(xiàng)目上，這幾乎是決定性的。

馬斯克已經(jīng)看得問題所在：美國制造業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施老化嚴(yán)重，連變壓器這種關(guān)鍵設(shè)備都要靠進(jìn)口，無法滿足他的需求。因此他只能自己下場搞研發(fā)，上個(gè)月把自研變壓器塞進(jìn)了特斯拉儲(chǔ)能系統(tǒng)里。

2.美國政策的自相矛盾

與此同時(shí)，美國能源部正在嚴(yán)格執(zhí)行2021年簽署的第14017號(hào)行政令——禁止關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施使用中國制造的電力設(shè)備，特別是變壓器。

諷刺的是，同年夏天美國就遭遇了嚴(yán)重的變壓器短缺危機(jī)。

美國目前面臨30%的變壓器供應(yīng)缺口，至少有20個(gè)州的電網(wǎng)改造項(xiàng)目因設(shè)備短缺而延期。一些地區(qū)甚至不得不將退役變壓器的使用壽命延長5-10年，這無疑增加了電網(wǎng)運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)。

全球變壓器市場正陷入一個(gè)詭異的悖論：一方面是美國30%的供應(yīng)缺口和歐洲長達(dá)18個(gè)月的交貨周期；另一方面卻是對(duì)中國制造的刻意排斥。

這種矛盾在今年變得尤為刺眼。

當(dāng)涉及到具體的經(jīng)濟(jì)利益和能源安全時(shí)，所謂的國家安全顧慮往往會(huì)被重新解釋。

事實(shí)上，美國商務(wù)部已經(jīng)悄悄批準(zhǔn)了多項(xiàng)針對(duì)中國變壓器的進(jìn)口豁免。

3.從追隨者到領(lǐng)跑者

20年前，中國還只是變壓器技術(shù)的追隨者；今天，情況已經(jīng)完全逆轉(zhuǎn)。

在特高壓輸電領(lǐng)域，中國擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力，這項(xiàng)技術(shù)被稱為電力行業(yè)的“珠穆朗瑪峰”。

國家電網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示：中國已經(jīng)建成投運(yùn)45個(gè)特高壓工程，輸送容量超過3.4億千瓦。這些項(xiàng)目使用的變壓器完全由國內(nèi)企業(yè)制造，其技術(shù)指標(biāo)甚至超過了國際電工委員會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)。

“有些人總帶著有色眼鏡看中國制造?！敝袊姎夤I(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員表示，“實(shí)際上，我們的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平已經(jīng)得到全球認(rèn)可。歐美多個(gè)國家都在使用中國制造的變壓器，運(yùn)行記錄良好?！?/p>

國際能源署預(yù)測，到2030年，全球每年需要新增和更換的變壓器數(shù)量將是現(xiàn)在的兩倍以上。

歐洲可再生能源協(xié)會(huì)也說，變壓器短缺已經(jīng)成為制約新能源項(xiàng)目并網(wǎng)的關(guān)鍵瓶頸。一個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目可能因?yàn)榈却慌_(tái)變壓器而延誤整整一年，這意味著巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

在這個(gè)背景下，中國制造的戰(zhàn)略意義更加凸顯。不僅因?yàn)楫a(chǎn)能和成本優(yōu)勢，更因?yàn)?strong>完整的供應(yīng)鏈體系——從硅鋼片、銅線到絕緣材料，中國擁有全球最完整的變壓器產(chǎn)業(yè)鏈。

有意思的是，盡管面臨各種限制，國際市場對(duì)中國變壓器的需求不降反升。2024年，中國變壓器對(duì)“一帶一路”沿線國家出口增長9.6%，對(duì)歐洲出口增長1.6%。

4.寫在最后

馬斯克的特斯拉最近宣布將自行研發(fā)制造專用變壓器，這個(gè)決定被業(yè)界解讀為對(duì)傳統(tǒng)供應(yīng)鏈的不信任。但更深層次看，這反映了整個(gè)行業(yè)對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)體系的不滿和求變。

在能源安全和經(jīng)濟(jì)利益面前，政治考量往往要讓位。中國變壓器的性價(jià)比和技術(shù)可靠性已經(jīng)得到了廣泛驗(yàn)證。

中國制造的變壓器正在全球范圍內(nèi)點(diǎn)亮更多的燈，這個(gè)事實(shí)比任何辯論都更有說服力。

或許有一天，技術(shù)實(shí)力終將打破所有的壁壘和偏見——這只是時(shí)間問題。