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前言

最近半導(dǎo)體圈最大的瓜，莫過于中芯國際和ASML的“掰手腕”，荷蘭人要是敢斷了光刻機(jī)的售后服務(wù)，咱們就把之前買的幾百臺設(shè)備退回去，順便還要追究專利責(zé)任。

這消息一出，國外媒體直接炸了，因為要是真到這一步了，ASML的核心技術(shù)在中國市場就得露怯，弄不好專利得直接“沒了”，所以這到底是怎么一回事？

中企是離不開的市場

光刻機(jī)這東西號稱“半導(dǎo)體工業(yè)皇冠上的明珠”，一臺高端型號動輒幾億歐元，它不是買回家插電就能用的“傻瓜相機(jī)”，得定期換零件、升級軟件，就像豪車得去4S店保養(yǎng)一樣，斷了售后跟廢鐵沒多大區(qū)別。

這事還得從三年前10月美國那場“禁令風(fēng)暴”說起，當(dāng)時美國商務(wù)部一紙公文，直接把中國先進(jìn)芯片的路給堵死了。

ASML最牛的EUV光刻機(jī)能造3納米以下的尖端芯片，從此徹底對中國禁售，咱們沒辦法，只能靠DUV深紫外光刻機(jī)撐場面，這東西雖說老點(diǎn)，但7納米到28納米的制程也夠用，中低端市場全靠它頂著。

中芯國際作為咱們國內(nèi)最大的晶圓代工廠，之前從ASML買了上千臺DUV，總價值幾百億美元，上海、北京、深圳的工廠里全是這些家伙事兒，每月能造幾十萬片晶圓，華為、紫光這些企業(yè)的基本盤全靠它穩(wěn)住。

長江存儲更不用說，為了搞3D NAND閃存，也囤了不少ASML的設(shè)備，2018年那陣ASML的銷售團(tuán)隊在中國跑斷腿，訂單接到手軟。

好景不長，次年10月美國又加碼了，把24類半導(dǎo)體工具都納入管制，連中端DUV的特定型號都沒放過。

荷蘭政府馬上跟風(fēng)，當(dāng)年9月1日就出了新規(guī)，ASML賣DUV到中國，得一臺臺申請許可證。

ASML老板當(dāng)時就在財報會上哭窮，說中國市場占公司銷售額近30%，去年光這兒就賺了49億歐元，要是全堵死，訂單得掉20%以上。

中企發(fā)出“警告”

哭窮歸哭窮，生意該卡還是得卡，當(dāng)年年第四季度，ASML對華出貨量直接掉了15%，從每月20臺縮到17臺。

中芯國際上海工廠的產(chǎn)能利用率跟著從85%跌到72%，每月少造兩千萬片晶圓，這損失可不是小數(shù)目。

到了2024年1月，ASML干脆公告說荷蘭政府撤了部分出口許可證，本來要給中芯國際的28納米生產(chǎn)線設(shè)備，總值5億歐元的訂單全黃了。

這波操作直接把全球供應(yīng)鏈攪成了一鍋粥，國際半導(dǎo)體協(xié)會1月15日的報告里寫得明明白白，美國芯片庫存堆了1000億顆賣不出去，咱們中國企業(yè)只能瘋狂囤貨自保。

更狠的還在后面，2024年3月底拜登政府又出規(guī)則，禁止ASML給中國的EUV和DUV做軟件更新，中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示當(dāng)年一季度DUV進(jìn)口額同比降了22%，從28億歐元跌到22億歐元。

2025年第三季度ASML的財報一出，大家才發(fā)現(xiàn)中國市場居然還貢獻(xiàn)了42%的銷售額，總營收75億歐元里有一大半來自中國，這數(shù)據(jù)直接打了那些說要“棄華”的人的臉。

被逼到墻角的中國企業(yè)也沒慣著，2024年9月中國商務(wù)部直接放話，ASML要是敢配合美國搞封鎖，就限制它的市場準(zhǔn)入。

這話一出ASML股價當(dāng)天就跌了3.2%，市值蒸發(fā)80億歐元，長江存儲更直接，董事長陳南翔早就在2023年6月的行業(yè)會上公開警告：“設(shè)備是合法買的，現(xiàn)在用不了，供應(yīng)商就得負(fù)責(zé)回購?！?/strong>

荷蘭陷入兩難

路透社2024年4月2日的報道里分析，這可能讓ASML掏出數(shù)百億歐元，2025年的現(xiàn)金流都得受重創(chuàng)。

更要命的是合同里寫得很明白了，供應(yīng)商必須提供備件和現(xiàn)場支持，不然買方有權(quán)退貨，真鬧到法院ASML在華的北京研發(fā)中心和上海倉庫里價值5億歐元的設(shè)備都可能被凍結(jié)，甚至可能被強(qiáng)制要求把DUV專利許可給本土企業(yè)。

咱們中國企業(yè)也沒光靠“回購警告”這一招，中芯國際2024年就組了內(nèi)部維修團(tuán)隊，現(xiàn)在已經(jīng)能獨(dú)立搞定30%的DUV故障。

長江存儲的產(chǎn)能也挺住了，研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年它的總產(chǎn)能約12萬片/月，占全球3D NAND市場份額約10.5%，規(guī)劃的30萬片/月產(chǎn)能正分遠(yuǎn)期建設(shè)，國產(chǎn)設(shè)備也在慢慢跟上。

中芯國際2025年4月就跟上海微電子合作，引進(jìn)了50臺國產(chǎn)DUV原型機(jī)，測試良率已經(jīng)達(dá)到80%。

金融時報上月的報道里也承認(rèn)，中國本土的DUV浸沒式技術(shù)已經(jīng)接近ASML的水平，就是規(guī)?；a(chǎn)還需要點(diǎn)時間，這簡直是天大的進(jìn)步。

ASML自己也在財報里承認(rèn)，市場份額因為中國業(yè)務(wù)下滑了2%，從48%跌到47%，這背后正是國產(chǎn)設(shè)備的崛起。

現(xiàn)在的ASML徹底陷入了兩難，一邊是美國不停施壓，2024年12月美國又補(bǔ)充了140項限制，連DUV的浸沒式鏡頭模塊都算在內(nèi)，另一邊是中國市場的巨大誘惑和中國企業(yè)的強(qiáng)硬反擊。

荷蘭首相馬克·呂特在2024年9月的歐盟峰會上說要“平衡安全和經(jīng)濟(jì)”，但始終沒松口，說白了就是想兩邊都不得罪，可這世上哪有這么好的事。

有人可能會說，咱們搞逆向工程不是還拆壞過一臺老機(jī)器嗎？這事外媒確實(shí)報道過，但這根本不是重要的地方。

芯片行業(yè)本來就是在試錯中進(jìn)步的，當(dāng)年ASML搞EUV的時候，燒了幾百億歐元才成功，咱們拆幾臺機(jī)器積累經(jīng)驗算什么？

結(jié)語

現(xiàn)在的局面很明朗，ASML離不開中國市場，中國也在加速國產(chǎn)替代，2025年10月長江存儲已經(jīng)計劃用國產(chǎn)工具建新生產(chǎn)線，目標(biāo)到明年年底占NAND市場15%，ASML雖然還壟斷著EUV，但DUV的市場份額已經(jīng)從91%滑到88%。

這場博弈沒有贏家，但有一點(diǎn)可以肯定，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不會因為封鎖就停下腳步，反而會越挫越勇，畢竟歷史早就證明，越是被卡脖子的地方越能長出最硬的骨頭。