比芯片更重的東西出現(xiàn)了！現(xiàn)在整個(gè)歐美都急瘋了，美國電網(wǎng)設(shè)備商就算加班加點(diǎn)生產(chǎn)，也根本填不上巨大的窟窿，歐洲那邊更慘，一大批新能源項(xiàng)目因?yàn)槟貌坏阶儔浩?，直接就地停工，只能干瞪眼?br/>全球供應(yīng)鏈最緊張的東西還停留在芯片、稀土或者電池上？“變壓器”成了香餑餑，搶都搶不來。
在美國，電網(wǎng)設(shè)備商排隊(duì)排到明年，交貨時(shí)間像訂輛法拉利；在歐洲，更離譜，很多新能源項(xiàng)目光設(shè)備齊了，地也批了，就是動不了工——因?yàn)闆]變壓器，電根本送不出去。
馬斯克此前的預(yù)言——“電不夠用了，變壓器會奇缺”——正在變成現(xiàn)實(shí)。
這個(gè)看上去土得掉渣的“鐵疙瘩”，現(xiàn)在成了擋在AI算力革命和新能源轉(zhuǎn)型面前的最大攔路虎。
這波“變壓器荒”，不是偶然撞上了供應(yīng)鏈問題，而是需求突然一口氣炸出三層樓那么高。
第一層，是人工智能。
OpenAI訓(xùn)練GPT-6時(shí)，不得不把10萬塊GPU分散部署，只為避免電網(wǎng)崩潰。
谷歌的大模型一天耗電，等于12萬美國家庭一天用的總和，算力就是電力，AI跑得越快，電網(wǎng)被壓得越狠。
所有電都得先過變壓器這一關(guān)，才能被精準(zhǔn)傳送到各個(gè)角落，換句話說，AI的心臟跳不動，不是因?yàn)樾酒粔?，而是電壓不穩(wěn)。
第二層，是電動車。
2024年，全球售出了1730萬輛電動車，高速路上的超級充電站越來越密集，每一座都要用專門的高功率變壓器。
別看一輛車只用五六個(gè)變壓器，全球一合計(jì)，這個(gè)需求量直接翻了幾十倍。
第三層，是新能源。
風(fēng)光電看起來干凈環(huán)保，但從發(fā)電到送電，變壓器的使用頻率是傳統(tǒng)電站的五倍。
德國一度出現(xiàn)“負(fù)電價(jià)”——電都多得賣不出去，但不是因?yàn)榘l(fā)不了，而是因?yàn)闆]變壓器送不出去。
需求蹭蹭往上漲，問題是產(chǎn)能跟不上，美國能源部自己都承認(rèn)，本土的變壓器產(chǎn)能，連總需求的20%都撐不住，其余全靠進(jìn)口。
更慘的是，美國已經(jīng)沒有能造“取向硅鋼”的工廠了，這是做變壓器的關(guān)鍵材料。
工人也不夠，干這行的老了的老、走的走，年輕人根本不愿意進(jìn)車間。
歐洲也沒好到哪去，西門子、ABB這些巨頭，早就因?yàn)橛唵伪瑵M干脆不接新單了，交貨期直接排到三四年之后。
更諷刺的是，前幾年歐洲還因?yàn)椤罢握_”限制從中國進(jìn)口變壓器，現(xiàn)在想反悔都來不及了，就算取消禁令，也沒人能立刻補(bǔ)上這個(gè)缺口。
眼睜睜看著新能源項(xiàng)目“曬太陽”，本來是要綠能轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)著轉(zhuǎn)著只能停擺，一個(gè)電網(wǎng)設(shè)備交不上貨，拖垮的是整個(gè)能源系統(tǒng)，想快也快不了。
當(dāng)歐美還在愁變壓器去哪買的時(shí)候，中國這邊，訂單早就排滿了。
2025年前9個(gè)月，中國出口變壓器總額達(dá)到350.92億元，同比猛增52.7%，尤其是歐洲，增速高達(dá)138%。
全世界90多個(gè)國家都在買中國的變壓器，這已經(jīng)不是“替補(bǔ)”，而是“主力”。
為什么就中國能穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)供貨？因?yàn)槲覀冇型暾漠a(chǎn)業(yè)鏈。
上游的寶鋼能生產(chǎn)最頂尖的激光刻痕硅鋼片，中游有特變電工能做特高壓線圈，下游還有博菲電氣做絕緣材料。
每一個(gè)環(huán)節(jié)都有國內(nèi)企業(yè)撐著，沒靠別人，鏈條拉得緊緊的。
以特變電工為例，2024年海外訂單增長了60%，今年第一季度出口額就突破了5億美元，比去年同期多了70%。
他們還能在全球范圍內(nèi)壓縮交付周期，歐洲客戶等18個(gè)月，中國企業(yè)只需10個(gè)月搞定，特高壓項(xiàng)目還能壓到3個(gè)月，效率直接翻倍。
在成本方面，中國制造也不輸，大量采購、自動化生產(chǎn)，人均產(chǎn)出是歐洲工廠的2.3倍，價(jià)格還便宜20%-30%。
便宜不等于差，我們現(xiàn)在的500千伏植物油變壓器，不但絕緣性能提升了20%，壽命還能延長到40年，還被歐盟列入優(yōu)先采購清單，徹底打破了“中國制造=低質(zhì)”的老印象。
別小看這個(gè)鐵疙瘩，它才是電力系統(tǒng)里真正的“交通管控中心”，沒有它，風(fēng)電、光伏、電動車、AI算力，全都只能原地打轉(zhuǎn)。
現(xiàn)在，美國不少關(guān)鍵變壓器已經(jīng)服役超過30年，早該退休卻還站崗。
一場山火或颶風(fēng)，足以燒毀這些老舊設(shè)備，搞不好整個(gè)州都會癱瘓，醫(yī)院沒電、金融系統(tǒng)癱瘓、交通停擺，全是分分鐘的事。
歐洲也有前車之鑒，西班牙那次大停電，直接導(dǎo)致兩國鐵路和通信系統(tǒng)大面積癱瘓，才讓人意識到：電網(wǎng)不是只靠發(fā)電多就行，中間這道“變壓”工藝，才是最容易被忽視的命門。
馬斯克的預(yù)言，如今被驗(yàn)證得不能再精準(zhǔn)。
這不是一場簡單的能源危機(jī)，而是“新能源”和“算力革命”撞在了一起，而變壓器就是兩者之間最薄弱的橋梁。
對歐美來說，這是去工業(yè)化幾十年的反噬。
他們曾經(jīng)把制造業(yè)外包得一干二凈，現(xiàn)在想恢復(fù)本土產(chǎn)能，哪有那么容易？技術(shù)沒了，人也沒了，設(shè)施老化得一塌糊涂。
未來的能源格局，可能不再取決于誰能造出最快的芯片，能鋪出最多的光伏板，而是誰能造出最多、最穩(wěn)、最省心的變壓器。
這個(gè)沉重卻關(guān)鍵的“鐵疙瘩”，正在悄悄改變?nèi)蚰茉礄?quán)力的天平。
信源：澎湃新聞—馬斯克直言一年內(nèi)將由芯片短缺變?yōu)樽儔浩鞫倘?！受益上市公司梳?/p>