11月7日，百利天恒發(fā)布公告宣布啟動H股全球公開發(fā)售，并計劃于香港聯(lián)交所主板上市。這標志著，香港資本市場生物科技板塊迎來又一重磅生力軍。

據(jù)公告，百利天恒本次全球發(fā)售H股基礎發(fā)行股數(shù)為8,634,300股。其中，初步安排香港公開發(fā)售863,500股(可予重新分配)，約占全球發(fā)售總數(shù)的10%;國際發(fā)售7,770,800股(可予重新分配)，約占全球發(fā)售總數(shù)的90%。

發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為347.50港元至389.00港元，總募資金額30億港元-33.58億港元，而根據(jù)《上海證券交易所滬港通業(yè)務實施辦法》第72條，其H股符合資格調(diào)入滬港通的港股通股票的最早可能時間為上市日期。也就是說，百利天恒有望在H股上市當日即納入港股通。

高盛(亞洲)有限責任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited及中信證券(香港)有限公司為聯(lián)席保薦人。

此次百利天恒H股發(fā)行吸引了包括戰(zhàn)略合作伙伴百時美施貴寶(BMS)等在內(nèi)的基石投資者，其中還包括奧博資本(OrbiMed)、德福資本 (GL Capital)、Athos Capital、富國基金 (Fullgoal Fund)多家頂級投資機構(gòu)，陣容堪稱豪華。

百利天恒是一家聚焦全球生物醫(yī)藥前沿領域，立足于解決未被滿足的臨床需求，在腫瘤大分子治療領域(ADC/GNC/ARC)具備全球領先的創(chuàng)新研發(fā)能力、全球臨床開發(fā)和規(guī)?；a(chǎn)供應能力，并將在2029年形成全球商業(yè)化能力的綜合性生物醫(yī)藥企業(yè)。公司秉持"整合北美0-1的生態(tài)優(yōu)勢以及中國1-N的生態(tài)優(yōu)勢、構(gòu)建獨特核心競爭力、成為跨國藥企(MNC)"的成長戰(zhàn)略，致力成為在腫瘤用藥領域持續(xù)保持全球領先地位的跨國藥企(MNC)。

目前，百利天恒已成功研發(fā)3個III期臨床資產(chǎn)(其中2個ADC藥物和1個雙抗藥物)、14個早期核心臨床資產(chǎn)(其中8個ADC藥物、4個GNC藥物、1個雙抗藥物和1個ARC藥物和系列臨床前在研創(chuàng)新藥資產(chǎn)。目前，百利天恒已在全球開展近90項臨床試驗，其中包括國內(nèi)開展的15項III期臨床研究及在美國開展的10項臨床研究。

其中，iza-bren(BL-B01D1)是百利天恒自主研發(fā)的全球首創(chuàng)(First-in-class)、新概念(New concept)且唯一進入III期臨床階段的EGFR×HER3雙抗ADC，具有顯著的全球臨床價值和市場潛力，有望成為超級重磅炸彈。

目前，iza-bren用于治療末線鼻咽癌III期臨床試驗(BL-B01D1-303)的期中分析達到主要研究終點，于2025年ESMO入選LBA并發(fā)布優(yōu)異的臨床數(shù)據(jù)。百利天恒已與CDE完成了新藥上市申請前會議(Pre-NDA)溝通交流，提交了iza-bren新藥上市申請，并于2025年9月被國家藥監(jiān)局(NMPA)納入了優(yōu)先審評，預計明年國內(nèi)商業(yè)化落地。

2023年12月，百利天恒就公司自主研發(fā)的iza-bren（BL-B01D1、EGFR×HER3雙抗ADC）項目與BMS達成獨家許可與合作協(xié)議，在全球范圍內(nèi)進行共同開發(fā)和商業(yè)化。

按照協(xié)議，百利天恒目前已收到BMS支付的8億美元的不可退還且不可抵扣的首付款，2025年三季度，公司與BMS合作的順利推進，全球II/III期關(guān)鍵注冊臨床試驗IZABRIGHT-Breast01里程碑達成，觸發(fā)合作協(xié)議項下第一筆2.5億美元近期或有付款；達成開發(fā)、注冊和銷售里程碑后，公司將獲得最高可達71億美元的額外付款；潛在總交易額最高可達84億美元，創(chuàng)下了全球ADC領域?qū)ν馐跈?quán)的單藥總價紀錄。

百利天恒的另一款重磅在研藥物T-Bren是一種靶向HER2的創(chuàng)新型ADC，具有同類最佳(Best-in-class)潛力，已在臨床試驗中展示出顯著的抗腫瘤功效。T-Bren正在國內(nèi)外開展14項臨床試驗，包括5個III期、1個II/III期、2個II期、3個I/II期及3個I期臨床試驗，覆蓋一線和二線及以上HER2陽性乳腺癌、HER2陽性乳腺癌術(shù)后輔助、HER2陽性乳腺癌新輔助治療、HER2低表達乳腺癌、HER2陽性胃或胃食管結(jié)合部腺癌和HER2突變的非鱗狀非小細胞肺癌，以及肺癌、消化道腫瘤、泌尿系統(tǒng)腫瘤和婦科腫瘤等多項適應癥。

參考資料：公司公告

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