剛剛，美股盤前三大指數(shù)，洋溢著樂觀的情緒。納斯達(dá)克盤前大漲1.54%，標(biāo)普500 上漲1%，英偉達(dá)盤前上漲3.5%，特斯拉盤前上漲2.57%。

最主要原因，是美國白宮又要開門了，參議院將為白宮提供資金，到2026年的1月31日。相當(dāng)于一次小規(guī)模放水，流動性危機解除。

因此，今天全球風(fēng)險資產(chǎn)都在漲，包括股票、銅礦（+0.73%）、鋁礦（+1.35%）、原油（+0.87%）。奇怪的是，不止是風(fēng)險資產(chǎn)上漲，避險資產(chǎn)黃金和白銀也在上漲，倫敦金上漲2%，倫敦銀上漲3%。

我看到一個較為合理的解釋，說是市場對美國債務(wù)的擔(dān)憂，超過了白宮停牌的樂觀情緒。

黃金前期有3種屬性：貨幣屬性，消費屬性，避險屬性，這兩年又多了一層，戰(zhàn)略資產(chǎn)儲備屬性，不少央行都在增持黃金。

周末，中國央行10月繼續(xù)增持黃金，連續(xù)13個月增持，又增強了市場對黃金資產(chǎn)的信心。

今天，A股機器人板塊大跌，我看了一圈，沒有明顯的基本面利空，估計是其他板塊吸血了。

特斯拉傳股權(quán)激勵，要求到2029年Optimus累計100W臺，有小伙伴解讀低于2029年當(dāng)年銷售達(dá)100W臺的預(yù)期。

其實9月初股權(quán)激勵發(fā)布，就是這個口徑，此口徑低于馬斯克電話會目標(biāo)，也是情理之中，畢竟A股很多公司股權(quán)激勵，也是相對更容易完成的目標(biāo)考核。

往后看，真正量產(chǎn)訂單落地，從產(chǎn)業(yè)邏輯判斷，大概率在2026年初V3版本發(fā)布前，供應(yīng)鏈端可收到批量訂單；才可以針對2026年，甚至2027年，制定更為清晰的生產(chǎn)計劃。

周末，財政部表示將繼續(xù)實施好提振消費專項行動，對重點領(lǐng)域的個人消費貸款和相關(guān)行業(yè)經(jīng)營主體貸款給予財政貼息，這是今天大消費起來的原因。

白酒，食品飲料，農(nóng)林牧漁，旅游酒店，這些大消費今年是重災(zāi)區(qū)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸科技股。是消費補漲還是投機炒作，明天將檢驗成色，到底是不是一日游。

消費還出了一個奶皮子糖葫蘆的新概念，價格翻3倍廠家供不應(yīng)求。類比2023年淄博燒烤及2024年天水麻辣燙的爆炒行情。

在上海，線上售價飆至98元一串，在杭州、南京等地更是掀起排隊熱潮，年輕的小伙伴，甘愿排隊3小時只為嘗鮮。

市場上，相關(guān)概念股走強。估計這以后糖葫蘆都吃不起了，有點扯。

個人對大消費的持續(xù)性有點存疑，從數(shù)據(jù)上看，10月份CPI由降轉(zhuǎn)漲，PPI降幅收窄，復(fù)蘇還需要一個漫長的過程。

即使?jié)q了，這個持續(xù)性也不太讓市場信服。

再看看通信設(shè)備，半導(dǎo)體，消費電子，這些下午收回來不少，科技股明顯有資金回流，所以交易機會還是在核心主線的波段，低吸高拋比較合適。

綜合來看，美國那邊據(jù)說談的差不多了，可能要結(jié)束白宮關(guān)門的日子了。日韓、歐洲等外盤市場全部大漲，恒生指數(shù)都漲了，大環(huán)境還是不錯的。

今天A股這邊算弱的，主要是漲的都是老登股，不帶人氣。A股這邊還是整體快速輪動的節(jié)奏，大消費能否持續(xù)，還需市場檢驗。

預(yù)計后續(xù)熱點，還會來回快速切換，重點把握好科技主線的低吸機會。

今天就這些，晚安。