丨數(shù)據(jù)說(shuō)明

丨“高血壓品類(lèi)-復(fù)方制劑

01

銷(xiāo)售增長(zhǎng)趨勢(shì)

零售藥店端降壓復(fù)方制劑市場(chǎng)呈現(xiàn)“規(guī)模穩(wěn)中有升、增速?gòu)牟▌?dòng)走向穩(wěn)健”的特征，需求剛性與產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)為主要增長(zhǎng)動(dòng)力，短期受政策和季節(jié)性因素影響存在波動(dòng)，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)明確。

• 高血壓作為慢性病，患者長(zhǎng)期用藥需求穩(wěn)定，復(fù)方制劑因“單片復(fù)方、簡(jiǎn)化治療、依從性高”優(yōu)勢(shì)，持續(xù)占據(jù)重要份額。

• 從零售藥店端數(shù)據(jù)來(lái)看，2024年我國(guó)零售藥店端高血壓復(fù)方制劑藥物銷(xiāo)售規(guī)模超39億元，2025年1~8月銷(xiāo)售額達(dá)26億元，同比增長(zhǎng)3.6%。

零售端三類(lèi)復(fù)方制劑銷(xiāo)售表現(xiàn)存在?品種差異?：厄貝沙坦氫氯噻嗪片市場(chǎng)份額領(lǐng)先?，纈沙坦氫氯噻嗪片?增速較快?，整體趨勢(shì)上，這兩者沙坦類(lèi)復(fù)方制劑在零售端的市場(chǎng)份額持續(xù)提升?，受政策、患者需求、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多重因素驅(qū)動(dòng)，長(zhǎng)期增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)。同時(shí)擠壓了氯沙坦鉀氫氯噻嗪片的生存空間。

• 厄貝沙坦氫氯噻嗪片?：作為復(fù)方制劑“老牌品種”，在零售端?市場(chǎng)份額長(zhǎng)期居首?，是高血壓患者復(fù)方治療的?首選之一?，在三品種中占比約50%~60%，其中MAT202508同比增速約0%，與同期持平。

• 纈沙坦氫氯噻嗪片?：零售端?增速最快?的品種，近年銷(xiāo)售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張， MAT202508同比增速超30%。

• 氯沙坦鉀氫氯噻嗪片?：國(guó)家集采對(duì)氯沙坦鉀氫氯噻嗪片的沖擊顯著，2023年3月該品種被納入第八批集采，?4家本土藥企中標(biāo)?，集采后終端價(jià)格大幅下降。其在零售端的占比從2023年1月的21%逐漸下降到2023年8月的11%，市場(chǎng)份額逐步萎縮。

02

店均訂單指數(shù)

厄貝沙坦氫氯噻嗪片、纈沙坦氫氯噻嗪片、氯沙坦鉀氫氯噻嗪片?，在零售端的店均銷(xiāo)售指數(shù)呈現(xiàn)?同步波動(dòng)、趨勢(shì)趨同?的特征。

• 三品種同屬“ARB + 利尿劑”復(fù)方，核心降壓機(jī)制一致，因此在?降壓效果、適用場(chǎng)景?上存在高度重疊，同時(shí)，三品種也存在?差異化優(yōu)勢(shì)?，但零售端患者對(duì)“差異化”的認(rèn)知度低于“復(fù)方降壓”的剛性需求，因此整體銷(xiāo)售趨勢(shì)仍以“共性驅(qū)動(dòng)”為主，表現(xiàn)為指數(shù)同步波動(dòng)。

• 在零售端的店均訂單指數(shù)趨勢(shì)呈現(xiàn)?高度一致性?，表現(xiàn)為整體波動(dòng)方向、關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)的漲跌趨勢(shì)高度重合，且均圍繞100指數(shù)基準(zhǔn)線(xiàn)呈現(xiàn)周期性起伏。

目前，厄貝沙坦氫氯噻嗪片、纈沙坦氫氯噻嗪片、氯沙坦鉀氫氯噻嗪片三品種均已被納入國(guó)家?guī)Я坎少?gòu)（VBP）。

03

各省份銷(xiāo)售趨勢(shì)

從圖表中可以看出，3類(lèi)降壓藥（厄貝沙坦氫氯噻嗪片、纈沙坦氫氯噻嗪片、氯沙坦鉀氫氯噻嗪片）在零售端各省份的銷(xiāo)售表現(xiàn)存在顯著差異?。具體區(qū)域銷(xiāo)售表現(xiàn)為：?

• 厄貝沙坦氫氯噻嗪片?：安徽、江蘇、內(nèi)蒙古、黑龍江等省份的銷(xiāo)售規(guī)模較高。

• 纈沙坦氫氯噻嗪片?：江西、湖北省份銷(xiāo)售規(guī)模較大，湖南、浙江次之。?

• 氯沙坦鉀氫氯噻嗪片?：在湖南、新疆銷(xiāo)售的占比較高。

04

消費(fèi)者年齡畫(huà)像

在零售端的3類(lèi)復(fù)方制劑降壓藥（厄貝沙坦氫氯噻嗪片、纈沙坦氫氯噻嗪片、氯沙坦鉀氫氯噻嗪片）消費(fèi)人群中：

• 男女占比情況較為接近；以及在66歲及以上年齡段中，男性占比略高于女性。

• 年齡增長(zhǎng)是導(dǎo)致高血壓的重要因素，在零售藥店端購(gòu)買(mǎi)相關(guān)藥品的消費(fèi)者集中在36歲以上，以46~55歲群體占比為最高，56歲及以上群體對(duì)復(fù)方制劑降壓藥的購(gòu)買(mǎi)相對(duì)降低。

• 同樣，消費(fèi)貢獻(xiàn)隨著年齡增長(zhǎng)呈現(xiàn)先上升后略有下降的趨勢(shì)，以46~55歲年齡段的群體占比較高。

• 在年度人均消費(fèi)力中（MAT2508中，會(huì)員消費(fèi)總額/藥店會(huì)員數(shù)），氯沙坦鉀氫氯噻嗪片?的人均消費(fèi)力明顯較高，各年齡段價(jià)格在142.4元到254.0元之間，且消費(fèi)力隨著年齡增長(zhǎng)有一定上升趨勢(shì)。

05

關(guān)聯(lián)購(gòu)買(mǎi)

三類(lèi)復(fù)方制劑（沙坦類(lèi)+氫氯噻嗪）是?基礎(chǔ)降壓藥?，而苯磺酸氨氯地平片、阿司匹林腸溶片、硝苯地平控釋片、阿托伐他汀鈣片分別從?降壓機(jī)制互補(bǔ)、心血管事件預(yù)防、血脂管理?等維度，滿(mǎn)足高血壓患者的?綜合治療需求?。連帶購(gòu)買(mǎi)是臨床指南推薦的“多靶點(diǎn)、多機(jī)制”治療策略在零售端的體現(xiàn)，幫助患者實(shí)現(xiàn)“降壓達(dá)標(biāo)+并發(fā)癥管理+心血管風(fēng)險(xiǎn)降低”的目標(biāo)。

06

TOP10廠(chǎng)家

丨“高血壓用藥復(fù)方制劑(A+D)類(lèi)”TOP10廠(chǎng)家

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