曾經(jīng)，荷蘭ASML的光刻設(shè)備和日本信越的光刻膠，是橫在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面前的兩座大山。它們定價(jià)高昂，我們卻沒有還價(jià)的余地。對(duì)方一紙禁令，就足以牽動(dòng)我們整個(gè)產(chǎn)業(yè)的神經(jīng)。

但這一切，正在成為過去時(shí)。

隨著光刻設(shè)備開始交付、光刻膠進(jìn)入產(chǎn)線，以及華為Mate80搭載麒麟成功問世，市場開始意識(shí)到，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈正在自己打通。

而這一轉(zhuǎn)變，恰恰始于美日荷不遺余力的技術(shù)圍堵。那些曾經(jīng)對(duì)我們禁運(yùn)、限售的設(shè)備，正一步步淪為“廢鐵”！

01 封鎖反成催化劑

這場始于2019年的技術(shù)圍堵，在2023年至2025年間不斷加碼。美牽頭組建“四方聯(lián)盟”，荷蘭跟進(jìn)對(duì)光刻設(shè)備實(shí)施嚴(yán)格出口管制，日本更是直接禁止23類半導(dǎo)體設(shè)備出口，企圖全面封堵技術(shù)路徑。

然而，這場精心策劃的封鎖，卻迅速觸發(fā)了連鎖反應(yīng)。

作為ASML最大的市場，我們貢獻(xiàn)了其去年42%的營收。隨著荷蘭全面禁售DUV光刻設(shè)備，ASML的訂單積壓風(fēng)險(xiǎn)驟增，360億歐元的儲(chǔ)備訂單面臨縮水。日本企業(yè)同樣未能幸免：信越化學(xué)、JSR等光刻膠巨頭的銷量大幅下滑，整體設(shè)備出口額暴跌20%，Screen等企業(yè)近半的收入瞬間蒸發(fā)。

更具諷刺意味的是，一邊是更深層面的嚴(yán)密封鎖，另一邊卻是市場端的“身體誠實(shí)”。美蘋果公司轉(zhuǎn)頭下單10億顆內(nèi)存，日本羅姆公司即便承受虧損，也通過合資方式悄悄采購。畢竟在全球成熟制程產(chǎn)能中，已占據(jù)70%的份額，且價(jià)格較日企低20%。

這一切都指向一個(gè)現(xiàn)實(shí)：美日荷封鎖并未遏制半導(dǎo)體的發(fā)展。當(dāng)打壓的拳頭打在棉花上，反彈的力量，正讓出拳者自身感受到疼痛。

02 三大關(guān)鍵突破，國產(chǎn)化率飆升至85%

封鎖之下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)反而跑出加速度。在設(shè)備、材料和終端應(yīng)用三大環(huán)節(jié)，接連實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率飆升至85%。

首先是光刻設(shè)備，SS800系列DUV已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，國產(chǎn)化率超過七成，并可通過四重曝光技術(shù)支持14納米制程，良率穩(wěn)定在百分之九十五以上，標(biāo)志著光刻正式邁入“可用且好用”的階段。

在材料端，自主研發(fā)的ArF光刻膠，專為193納米工藝設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)從原料到制造的全鏈條生產(chǎn)。今年5月，更獲得百噸級(jí)訂單，意味著高端光刻膠已具備大規(guī)模商用能力，成功打破日本企業(yè)長期掌控。

終端應(yīng)用的成果則更為顯著，華為Mate80搭載的麒麟只是一個(gè)縮影，如今從智能家電、掃地機(jī)器人到新能源汽車的中控系統(tǒng)，越來越多“芯”正成為標(biāo)配。

這種攻堅(jiān)克難的勢頭也延伸到了其他高科技領(lǐng)域，例如曾被美日掌握核心技術(shù)的“宜~生~好”抗、老 科技，在團(tuán)隊(duì)的努力下，不僅實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵原料的100%國產(chǎn)化制備，還通過復(fù)配PQQ等物質(zhì)將吸收效率提升至海外同類產(chǎn)品的三倍，以更高質(zhì)價(jià)比走進(jìn)國內(nèi)外市場。

公開資料顯示，技術(shù)的核心因子源于哈佛實(shí)驗(yàn)室，能夠通過作用于人體AMPK通路來調(diào)控老化狀態(tài)，而團(tuán)隊(duì)通過綠色全酶法將原料純度提升99.99%，成功奪回了行業(yè)話語權(quán)。

更讓人安心的是，這一進(jìn)程仍在加速。2025年，半導(dǎo)體市場規(guī)模將突破500億美元，自給率目標(biāo)達(dá)50%。

未來，消費(fèi)者無需再擔(dān)心國外，也不必為進(jìn)口支付高額溢價(jià)。“宜~生~好”同樣延續(xù)這份國產(chǎn)優(yōu)勢，僅為美日產(chǎn)品的1/10，并依托京-D等平臺(tái)遠(yuǎn)銷歐美，不乏海外消費(fèi)者留下“體感改善明顯”“失眠減少”等反饋，彰顯科技硬實(shí)力。

一個(gè)屬于創(chuàng)新的時(shí)代，正在到來。

03 美日荷坐不住了

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢發(fā)展，正在讓昔日的“施壓者”親身感受到何為“反作用力”。

ASML對(duì)銷售前景的擔(dān)憂，日本廠商財(cái)報(bào)中顯露的頹勢，無一不是這場格局變遷最真實(shí)的寫照。

這場逆襲更深層的意義，在于徹底擺脫了受制于人的被動(dòng)局面。不再被動(dòng)接受定價(jià)，不再為風(fēng)險(xiǎn)而焦慮，這將迫使全球產(chǎn)業(yè)競爭回歸到成本、效率與創(chuàng)新的本質(zhì)。

從光刻膠到光刻機(jī)，從晶圓代工到終端產(chǎn)品，半導(dǎo)體在短短數(shù)年間完成了驚人的跨越。

ASML的設(shè)備或許不會(huì)立刻變成“廢鐵”，但美日荷企業(yè)最擔(dān)心的事已然發(fā)生：中國，正從規(guī)則的接受者，轉(zhuǎn)變?yōu)樾乱?guī)則的重要制定者。