今年雙十一，大家有沒有感覺到電子產(chǎn)品們，都漲價了一波呀？

不管是手機還是電腦，尤其是內(nèi)存越大的，漲價越猛，少則幾百，多則翻倍。

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以下是本期視頻腳本：

今年雙十一，大家有沒有感覺到電子產(chǎn)品們，都漲價了一波呀？

不管是手機還是電腦，尤其是內(nèi)存越大的，漲價越猛，少則幾百，多則翻倍。

按理說每年這時候都該是最便宜的季節(jié)，但實在架不住內(nèi)存的價格已經(jīng)飆得比黃金還猛了。

可謂今年漲得最厲害的“理財產(chǎn)品”，最高翻了7倍，連宇宙中心華強北，都成了“一天一個價”。

這場把終端產(chǎn)業(yè)成本陡然拉高的漲價潮，正是由AI產(chǎn)業(yè)的算力需求引發(fā)的。

存儲器作為半導體產(chǎn)業(yè)核心賽道，近年一直都保持著規(guī)模與營收的雙增長。

2023年全球存儲器市場規(guī)模約1600億美元，然而去年受益于AI需求的爆發(fā)，一下增長到了1850億美元。

這波漲價潮的兇猛程度遠超以往，且覆蓋全品類，加之熱門產(chǎn)能早已被AI大客戶們提前鎖定，可謂是，高端大漲，帶著非高端也漲。

畢竟AI大模型訓練與推理對存儲有著極致的要求，作為AI芯片的“性能命脈”，存儲行業(yè)需求缺口一直在擴大，要不眼下最火的產(chǎn)業(yè)，也不會有AI基建這一說了。

不過肯定有人好奇，AI用的高端芯片漲價，又關(guān)我丐版手機什么事兒呢？

也是由于這場“AI基建”的狂潮實在發(fā)展得太猛了，廠商們?yōu)榱藪晟蠠徨X，也間接導致了供給端上的結(jié)構(gòu)性收縮。

三星、SK海力士、美光，這占了全球80%市場份額的三大廠，紛紛將產(chǎn)能從傳統(tǒng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向了高利潤高端產(chǎn)品，以致于傳統(tǒng)消費級存儲產(chǎn)能突然縮減。

同時，高端產(chǎn)能的擴張，又滯后于需求增長，產(chǎn)線尚處爬坡階段，短期內(nèi)還難以形成有效供給，又成了一個“產(chǎn)能空窗期”。

再加上分銷商們“買漲不買跌”，開始大批量囤貨炒價格，所以手機、電腦們，也得跟著漲價。

反觀存儲器行業(yè)，自打2000年以來，一共經(jīng)歷了好幾次大規(guī)模漲價潮，每輪都暴富了一批人。

2009年的時候，iPhone、安卓等智能手機開始啟蒙，移動存儲需求首次爆發(fā)，又恰逢2008年金融危機后原廠縮減產(chǎn)能，供需缺口顯現(xiàn)。

那時候，全球存儲器市場規(guī)模兩年間直接翻了一倍。

2013年之后，存儲行業(yè)又吃上了4G與移動互聯(lián)網(wǎng)的紅利，丐版手機逐漸退場，4G網(wǎng)絡商用推動手機存儲容量從8GB向16GB、32GB升級，市場規(guī)模突破700億美元。

2019開始，5G換機潮，又拉動了一波存儲容量的需求缺口。

現(xiàn)在，則成了AI的算力驅(qū)動。

根據(jù)國泰君安證券的相關(guān)預測，存儲行業(yè)的上行周期，或許還將貫穿2026年，尤其是高端產(chǎn)品的緊缺效應，仍將持續(xù)。

在眼下的這輪行業(yè)漲價周期里，可以說被AI給重塑了行業(yè)的價值分配規(guī)則，掌握了AI適用產(chǎn)品的核心技術(shù)的企業(yè)，往后才更有可能占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈高地，而過度依賴傳統(tǒng)產(chǎn)品的企業(yè)，大概率最終也會因為產(chǎn)能轉(zhuǎn)移而陷入價格戰(zhàn)。

不過對終端廠商而言，這場漲價潮既是壓力也是契機，通過國產(chǎn)替代、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級、供應鏈優(yōu)化等一系列洗牌，行業(yè)集中度將進一步提升。

只是對于消費者而言，“存儲漲價帶動手機提價”的傳導已成必然。

未來的存儲器行業(yè)，AI、汽車電子等新興需求將成為長期的增長引擎。

無論是上游原廠還是下游終端，掌握核心技術(shù)與供應鏈主動權(quán)，才能在行業(yè)變革中站穩(wěn)腳跟，而這波漲價潮，正是行業(yè)價值重構(gòu)的關(guān)鍵序幕。

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