行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(03931.HK);國(guó)軒高科(002074);欣旺達(dá)(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)等

全球鋰電池出貨量超過1545GWh

根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球主要汽車市場(chǎng)的新能源乘用車滲透率仍處于較低水平，新能源汽車保有量仍存在較大增長(zhǎng)空間。海內(nèi)外新能源汽車銷量的提升為動(dòng)力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)提供動(dòng)力，進(jìn)而帶動(dòng)鋰電設(shè)備的進(jìn)一步發(fā)展。根據(jù)EV Tank數(shù)據(jù)顯示，2014-2024年，全球鋰離子電池出貨量逐年上漲。根據(jù)GGII披露的數(shù)據(jù)，2024年全球鋰離子電池總體出貨量1545.1GWh，同比增長(zhǎng)28.5%。2025年8月全球電池產(chǎn)量198.42GWH;同比增長(zhǎng)50.31%;2025年1-8月全球鋰電池產(chǎn)量1373.53GWH;同比增長(zhǎng)48.86%。

圖表2：2014-2025年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模(按出貨量)(單位：GWh，%)

寧德時(shí)代蟬聯(lián)全球第一

從市場(chǎng)份額來看，全球動(dòng)力電池第一梯隊(duì)的寧德時(shí)代、比亞迪、LGES三大巨頭排名保持不變。與2024年1-8月相比，2025年1-8月全球動(dòng)力電池裝車量TOP10企業(yè)中，比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其中，比亞迪增幅最高，提升了1.8%;寧德時(shí)代、LGES、中創(chuàng)新航、SK On、松下、三星SDI則出現(xiàn)不同程度地下滑，LGES降幅最高，下降了1.9%。

圖表5：2025年1-8月全球鋰電池行業(yè)裝機(jī)量市場(chǎng)份額(單位：%)

鋰電池比重以新能源汽車為主導(dǎo)

按照我國(guó)鋰電池下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，新能源汽車、3C數(shù)碼領(lǐng)域、電動(dòng)自行車和電動(dòng)工具是鋰電池主要的下游應(yīng)用市場(chǎng)。2024年，根據(jù)GGII披露3C數(shù)碼、二輪車、電動(dòng)車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域鋰電池具體出貨量，初步測(cè)算得到各領(lǐng)域應(yīng)用占比，新能源汽車占64%左右，儲(chǔ)能占23%，消費(fèi)占6%。

圖表1：2024年中國(guó)鋰電池行業(yè)下游應(yīng)用場(chǎng)景分布-根據(jù)鋰電池出貨量(單位：%)

電化學(xué)儲(chǔ)能需求增速加快

電化學(xué)儲(chǔ)能在發(fā)電側(cè)可與火電聯(lián)合調(diào)頻，彌補(bǔ)火電調(diào)頻響應(yīng)速度慢的劣勢(shì)，與風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電配套，緩解新能源電力上網(wǎng)消納難與穩(wěn)定性差問題，在電網(wǎng)側(cè)可提供調(diào)峰、調(diào)頻、AGC、黑啟動(dòng)等輔助服務(wù)，保障電網(wǎng)安全，在用電側(cè)可發(fā)揮削峰填谷作用，節(jié)省電力成本。隨著我國(guó)政策對(duì)新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場(chǎng)商業(yè)化機(jī)制建立、儲(chǔ)能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)上升。

2017-2024，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模呈持續(xù)上漲趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能分會(huì)披露的數(shù)據(jù)，2024，我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為73.76GW，2025年1-8月累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)62.1GWh，總儲(chǔ)能容量為141.4GWh。

圖表3：2017-2025中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(單位：GW，%)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。