你有沒有覺得，最近西方科技界對中方的唱衰調(diào)門，變了一種花樣？以前是說你做不出來，現(xiàn)在是說你就算做出來了，也沒法在存量市場上活下去。

這種論調(diào)聽著是不是特別耳熟？這其實是一個巨大的思維陷阱。

美國著名的芯片歷史學(xué)家克里斯·米勒最近放話，把造芯片比作蓋房子。他說，在沒有打好地基和蓋完第一層之前，你永遠別想直接蓋第二層。這話乍一聽極其科學(xué)，甚至讓很多國內(nèi)的悲觀主義者連連點頭。但如果你翻開半導(dǎo)體百年的血淚史，你會發(fā)現(xiàn)這套不可戰(zhàn)勝的理論，早在幾十年前就被日本人給粉碎過一次了。

這就不得不提那個被美國人刻意遺忘的打臉時刻。

把時針撥回上世紀(jì)50年代。那時候的芯片和晶體管技術(shù)，完全是美國的天下。1954年，美國德州儀器搞出了全球第一臺晶體管收音機Regency TR-1。這玩意兒當(dāng)時在美國那就是科技圖騰，賣49.95美元，銷量瞬間破了10萬臺。當(dāng)時的美國巨頭看著亞洲市場，眼神里只有不屑，覺得這幫人頂多能做個外殼。

結(jié)果呢？索尼沒信邪。

我特意去查了一下當(dāng)年的商業(yè)檔案，索尼拿到美國的TR-1之后，直接來了個暴力拆解和逆向工程。僅僅一年后，索尼的TR-55就上市了。這東西不僅比美國的更小，更要命的是價格。

這里有一組數(shù)據(jù)非常能說明問題，我查閱了當(dāng)時的電子消費品價格記錄，美國貨賣49.95美元，而索尼直接把價格砍到了29.95美元。這可不是簡單的打折，這是接近40%的價格屠殺。這數(shù)據(jù)說明什么？說白了，就是利用后發(fā)優(yōu)勢，把高高在上的科技產(chǎn)品變成了白菜價，直接把美國企業(yè)原本豐厚的利潤池給抽干了。

但這還不是最精彩的。真正讓美國人感到脊背發(fā)涼的，是光刻機領(lǐng)域的第一次大潰敗。

當(dāng)年的光刻機霸主是美國的GCA公司，它狂到什么程度？它本來用尼康的鏡頭，后來覺得我要全產(chǎn)業(yè)鏈自主，直接把尼康踢出了供應(yīng)鏈。這劇情是不是跟現(xiàn)在美國卡中方脖子如出一轍？

被踢開的尼康沒有跪地求饒，而是聯(lián)合NEC和東芝搞技術(shù)攻關(guān)。1981年，尼康推出了NSR-1010G光刻機。更有意思的是，當(dāng)時有技術(shù)機構(gòu)拆解后發(fā)現(xiàn)，這機器的架構(gòu)跟美國GCA的簡直是一個模子里刻出來的。

面對這種情況，GCA的高管說了一句足以載入傲慢史冊的話。他們說，就算尼康抄襲了技術(shù)，也造不出像美國一樣可靠的產(chǎn)品，日本人買尼康純粹是因為愛國情懷。

你看，傲慢是會遺傳的。現(xiàn)在的西方政客和ASML的高管，在評價中方光刻機突破時，用的詞匯和當(dāng)年的GCA幾乎一模一樣。

結(jié)果大家都知道了，GCA因為狂妄和忽視對手的迭代能力，最終破產(chǎn)被吞并，而尼康至今還在牌桌上。

當(dāng)然，肯定有人會說，現(xiàn)在的芯片產(chǎn)業(yè)復(fù)雜度涉及50多個細分行業(yè)，跟當(dāng)年那個草莽時代不一樣了。沒錯，克里斯·米勒的觀點在技術(shù)層面上是成立的，盲目追求彎道超車確實不現(xiàn)實。現(xiàn)在的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈高度全球化，任何一個國家想單打獨斗都難如登天。

但這事兒，遠沒表面那么簡單。

如果我們把鏡頭拉近一點，你會發(fā)現(xiàn)一個細思極恐的巧合。你品品美國在2001年徹底退出光刻機制造這個時間點。那一年，美國資本選擇注資ASML，自己退居幕后當(dāng)金主，哪怕是現(xiàn)在的《芯片法案》，本質(zhì)上也是想用錢把臺積電和三星綁上戰(zhàn)車。這說明什么？這說明美國本土早就喪失了全產(chǎn)業(yè)鏈的制造基因，他們是想用資本控制代替工業(yè)控制。

這才是中方真正的機會所在。

美國現(xiàn)在是用舉國之力，試圖把中方按死在地基階段。他們不僅切斷設(shè)備，還搞長臂管轄。但這反而逼出了一個美國人最不愿看到的局面：中方被迫放棄了買辦思維，開始老老實實地從沙子開始，把這棟房子的每一塊磚都自己燒一遍。

我查了一下SEMI的最新數(shù)據(jù)，中方在半導(dǎo)體設(shè)備上的采購額已經(jīng)連續(xù)多年全球第一，而且本土化率正在以一種驚人的速度爬坡。這數(shù)據(jù)背后藏著一個殘酷的邏輯：當(dāng)一個擁有全工業(yè)門類的國家開始不計成本地補課，它所爆發(fā)出的動能，是任何金融資本都無法阻擋的。

這就像是當(dāng)年的尼康，剛開始可能確實不如GCA，但只要你在牌桌上，只要你的產(chǎn)品能用、便宜、且不斷代，市場就會給你正反饋。

美國人以為他們在拆我們的梯子，其實他們是在逼我們修一條通往頂層的獨立樓梯。

現(xiàn)在的局勢很明朗，這就好比是一場只有兩個玩家的無限游戲。一方想靠封鎖維持霸權(quán)，另一方則在封鎖中重塑了整個產(chǎn)業(yè)鏈的生理機能。

歷史不會簡單地重復(fù)，但它總是押著相同的韻腳。當(dāng)傲慢的GCA倒下時，沒人以為它會死；當(dāng)現(xiàn)在的科技鐵幕落下時，也沒人知道破局的速度會有多快。

最后，我想說一句：在這個世界上，沒有什么地基是別人不讓你打，你就打不了的。

如果是你，面對現(xiàn)在這種全產(chǎn)業(yè)鏈被迫重構(gòu)的局面，你是覺得應(yīng)該繼續(xù)韜光養(yǎng)晦等待松綁，還是應(yīng)該趁著對方產(chǎn)業(yè)空心化的空檔，不計代價地搞全鏈路突圍？

#大國博弈 #半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈 #光刻機 #科技歷史 #國產(chǎn)替代

參考信源

新華網(wǎng)—商務(wù)部新聞發(fā)言人就美發(fā)布半導(dǎo)體出口管制措施答記者問

第一財經(jīng)—全球半導(dǎo)體設(shè)備市場依然火熱，中國大陸連續(xù)三個季度買入最多

財新網(wǎng)—美芯片法案補貼落地，臺積電獲最高66億美元資金