四川
12月8日，A股整體走強(qiáng)，光模塊CPO、高速銅連接等AI硬件股活躍，創(chuàng)業(yè)板人工智能急速拉升，天孚通信漲超13%，致尚科技漲逾8%，中際旭創(chuàng)漲超4%。熱門ETF方面，同類規(guī)模最大、流動(dòng)性最佳的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）開盤后持續(xù)拉升漲超4.8%，再刷歷史新高，實(shí)時(shí)成交額超3億元，居全市場(chǎng)AI主題類ETF首位。
長(zhǎng)城證券認(rèn)為，AI應(yīng)用的不斷落地，將進(jìn)一步倒逼算力基礎(chǔ)設(shè)施以及端側(cè)算力基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，因此，持續(xù)看好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)，首先，以AIDC產(chǎn)業(yè)鏈為代表的光模塊、PCB、主設(shè)備商以及銅纜等環(huán)節(jié)，作為算力基礎(chǔ)的基本支撐，需求快速釋放，產(chǎn)業(yè)鏈迎業(yè)績(jī)及估值的戴維斯雙擊，建議持續(xù)關(guān)注。
把握算力+AI應(yīng)用核心機(jī)會(huì)，建議重點(diǎn)關(guān)注全市場(chǎng)首只創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）及場(chǎng)外聯(lián)接（023407），標(biāo)的指數(shù)重點(diǎn)布局光模塊龍頭“易中天”，光模塊含量最新超56%。從賽道分布看，逾七成倉位布局算力，超兩成倉位布局AI應(yīng)用，能夠高效捕捉AI主題行情。
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