小毋今天想給大家好好聊一聊，在12月12日外交部的記者會上傳出個消息，美國拉著日本、韓國簽了個稀土供應鏈協(xié)議，還放話要在AI領(lǐng)域跟中國掰手腕。

不少人看著有點緊張，這是不是要聯(lián)手卡我們的脖子，外交部發(fā)言人郭嘉昆的回應很冷靜，就提了句“遵守市場經(jīng)濟原則，維護供應鏈穩(wěn)定”。

這話聽著溫和，實則一針見血，美日韓這波操作看著來勢洶洶，仔細扒開細節(jié)才發(fā)現(xiàn)，他們根本沒摸到稀土產(chǎn)業(yè)的門道，更別提撼動中國的地位了，下面就好好說說，這場供應鏈博弈里藏著的真相。

先看看這個協(xié)議到底說了什么，根據(jù)美國商務部發(fā)布的聲明，美日韓三方約定要“共建resilient（有韌性）的稀土供應鏈”。

核心是把采礦、冶煉、加工的環(huán)節(jié)都搬到他們自己能掌控的圈子里，美國還拍著胸脯說，要在2030年前實現(xiàn)“關(guān)鍵稀土材料自給率30%”。

聽著挺唬人，可數(shù)據(jù)一擺就露了怯，美國地質(zhì)調(diào)查局2025年的報告顯示，全球稀土年產(chǎn)量大約28萬噸，中國占了19萬噸，比例高達67.9%。

美日韓加起來去年的產(chǎn)量還不到5000噸，就算按協(xié)議里的目標使勁兒擴產(chǎn)，到2030年撐死了也就6萬噸，連中國現(xiàn)在產(chǎn)能的三分之一都不到。

日本和韓國的角色更尷尬，日本本土幾乎沒有稀土礦藏，全靠從中國進口加工好的材料。

韓國情況稍好點，但自己的冶煉廠年處理能力只有8000噸，連自家電子產(chǎn)業(yè)的需求都滿足不了。

他們兩國跟著美國簽協(xié)議，說白了就是湊個數(shù)，根本提供不了實質(zhì)性的產(chǎn)能支持。

更有意思的是美國自己的處境，美國唯一的稀土礦山在加利福尼亞州，2024年的產(chǎn)量只有3000噸。

而且采出來的原礦得運到馬來西亞去冶煉，因為美國本土根本沒有能加工稀土的工廠，這意味著就算礦山開足馬力生產(chǎn)，加工環(huán)節(jié)還是卡脖子。

有業(yè)內(nèi)人士算過一筆賬，建一座能滿足美國需求的稀土冶煉廠，至少要花50億美元，還得等5到7年才能投產(chǎn)。

現(xiàn)在離2030年只剩5年時間，美國想實現(xiàn)30%的自給率，基本就是喊口號畫大餅。

美日韓之所以心虛，根源在于他們只盯著礦山，卻忘了稀土產(chǎn)業(yè)的核心不在采礦而在加工。

稀土原礦就是一堆石頭，必須經(jīng)過“冶煉分離”這個關(guān)鍵步驟，才能變成能造芯片、導彈、新能源汽車的材料，這個環(huán)節(jié)，中國的優(yōu)勢大到?jīng)]法比。

中國稀土行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，全球稀土冶煉分離產(chǎn)能里，中國占了90%的份額。

而且我們的技術(shù)不是簡單的規(guī)模領(lǐng)先，而是有實打?qū)嵉谋趬荆狈较⊥裂邪l(fā)的“聯(lián)動萃取技術(shù)”。

能把稀土元素的分離純度做到99.99%以上，生產(chǎn)效率比國外的老工藝高3倍，成本卻低一半。

小毋特意查了下，日本最大的稀土加工企業(yè)JX金屬，用的還是上世紀90年代從中國引進的技術(shù)，分離純度最高只能到99.5%，根本滿足不了現(xiàn)在高端芯片的需求。

韓國的浦項制鐵倒是想自研新技術(shù)，折騰了5年花了2000億韓元，最后還是得從中國采購核心萃取劑。

這種技術(shù)優(yōu)勢不是一天兩天攢下的，從“十一五”開始，中國就持續(xù)在稀土加工領(lǐng)域砸錢，光“十四五”期間的研發(fā)投入就超過200億元。

現(xiàn)在全球100項稀土加工核心專利里，中國占了76項，美國、日本加起來才12項。

供應鏈的韌性更能說明問題，中國不僅能冶煉稀土，還能生產(chǎn)從萃取劑到稀土永磁體的全鏈條產(chǎn)品。

新能源汽車里的稀土永磁電機，中國的產(chǎn)能占全球85%，手機屏幕里的稀土熒光粉，全球90%來自中國企業(yè)。

美日韓就算能采到礦，沒有后續(xù)的加工鏈條，還是造不出能用的產(chǎn)品。

美國拉著盟友搞小圈子，表面是針對中國，實際上是給自己挖坑，稀土這東西不是普通商品，需要穩(wěn)定的供需關(guān)系。

中國作為最大的生產(chǎn)國和消費國，早就建立了成熟的全球合作網(wǎng)絡，美國想強行切割，反而讓自己陷入被動。

最典型的就是歐洲市場，德國大眾、寶馬的新能源汽車工廠，每年要從中國進口1.2萬噸稀土永磁體。

美國想讓他們換成美日韓供應鏈的產(chǎn)品，可歐洲企業(yè)一算賬就搖頭了，美日韓的稀土材料價格比中國高40%。

而且交貨周期要多3個月，德國汽車工業(yè)協(xié)會直接表態(tài)，“不會為了政治正確犧牲企業(yè)利益”。

美國自己的企業(yè)更頭疼，特斯拉上海工廠用的稀土永磁電機，原材料全來自中國。

如果換成美國本土的材料，每輛車的成本要增加3000美元，這對于本來就面臨降價壓力的特斯拉來說，簡直是雪上加霜。

有消息說特斯拉CEO馬斯克專門給白宮打電話，反對稀土供應鏈“去中國化”。

中國這邊反而借這個機會拓展了新市場，2025年上半年，中國對東南亞的稀土出口增長了35%，對非洲的出口翻了一倍。

這些地區(qū)的企業(yè)以前主要從歐美采購，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)中國的產(chǎn)品又好又便宜，紛紛轉(zhuǎn)投中國供應商。

外交部說的“維護全球產(chǎn)供鏈穩(wěn)定”，其實是點醒美國，供應鏈不是靠政治協(xié)議堆出來的，是靠市場規(guī)律和技術(shù)實力。

美國非要逆規(guī)律而行，最后只會讓自己的企業(yè)買單，日本《產(chǎn)經(jīng)新聞》的評論說得很實在：“想在稀土領(lǐng)域擺脫中國，就像想在半導體領(lǐng)域擺脫臺積電一樣，根本不現(xiàn)實。”

現(xiàn)在的局面很清楚，美日韓簽的協(xié)議更像一場政治秀，美國想靠這個拉攏盟友。

日本、韓國想抱美國大腿求安全感，可真到了產(chǎn)業(yè)層面，沒人愿意為了虛無的“聯(lián)盟”付出真金白銀的代價。

中國的應對一直很穩(wěn)，不是靠卡別人脖子，而是靠技術(shù)和市場說話。

這些年我們一邊提升加工技術(shù)，一邊擴大高端產(chǎn)品產(chǎn)能，已經(jīng)把稀土產(chǎn)業(yè)的主動權(quán)牢牢抓在手里。

就算美日韓折騰幾年，最后大概率還是得回到談判桌前，按市場規(guī)則跟中國合作。

這場供應鏈博弈也給我們提了個醒，核心技術(shù)永遠是底氣，只要我們繼續(xù)在稀土加工、高端材料領(lǐng)域保持領(lǐng)先，不管別人怎么搞小圈子，我們都能穩(wěn)坐釣魚臺。

畢竟在全球化的今天，實力才是硬道理，政治協(xié)議在市場規(guī)律面前，終究不堪一擊。