北京，2023年6月27日

IDC《中國(guó)季度乘用車市場(chǎng)數(shù)據(jù)追蹤報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)規(guī)模接近600萬(wàn)輛，對(duì)乘用車市場(chǎng)的滲透率達(dá)到27.6%。中國(guó)新能源車市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去兩年取得迅猛發(fā)展，已經(jīng)成為中國(guó)乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)最為亮眼的板塊。

相比傳統(tǒng)燃油車，新能源車給用戶帶來(lái)全新的駕駛和出行體驗(yàn)。汽車市場(chǎng)圍繞新能源車出現(xiàn)新一輪產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整升級(jí)，車聯(lián)網(wǎng)、智能化等成為供應(yīng)商與車企競(jìng)相關(guān)注的新焦點(diǎn)，市場(chǎng)孕育出更多新機(jī)會(huì)。

2023年IDC中國(guó)智能汽車市場(chǎng)結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)與行業(yè)研究，發(fā)布了一系列最新研究?jī)?nèi)容，其中有幾點(diǎn)特別值得關(guān)注：

• 新能源乘用車市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，加速智艙、智駕功能在乘用車市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)落地；

• 自動(dòng)駕駛和智能座艙成為車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展的兩大熱門領(lǐng)域；

• 作為車聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，汽車云市場(chǎng)將迎來(lái)井噴式發(fā)展。

新能源車出貨量一枝獨(dú)秀

推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型加速

IDC報(bào)告顯示，2023年一季度中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)規(guī)模在整體市場(chǎng)受政策影響出現(xiàn)波動(dòng)的背景下依然逆勢(shì)上漲，不僅新勢(shì)力品牌整體勢(shì)頭不減，傳統(tǒng)車企在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面也紛紛取得階段性進(jìn)展。

新能源乘用車市場(chǎng)規(guī)模在過(guò)去幾年快速增長(zhǎng)，滲透率不斷提升，IDC預(yù)測(cè)，中國(guó)乘用車市場(chǎng)中新能源車市場(chǎng)滲透率2023年將超過(guò)30%。

IDC中國(guó)研究經(jīng)理王博表示：

乘用車作為汽車市場(chǎng)最主要的構(gòu)成部分，其電動(dòng)化與智能化的進(jìn)程是整個(gè)汽車市場(chǎng)發(fā)展水平的重要反映。電動(dòng)化使車輛底層架構(gòu)更適合智駕與智艙技術(shù)落地，是車輛智能化的重要驅(qū)動(dòng)因素。

智駕與智艙是汽車市場(chǎng)智能化的兩大支柱。IDC針對(duì)乘用車市場(chǎng)開(kāi)展數(shù)據(jù)追蹤，主要研究?jī)?nèi)容包含智駕與智艙功能在乘用車市場(chǎng)的落地現(xiàn)狀。

研究顯示，自動(dòng)駕駛技術(shù)在當(dāng)下乘用車市場(chǎng)的落地形式依然以駕駛輔助功能為主，在20萬(wàn)至40萬(wàn)元人民幣價(jià)位段尤其集中。L2級(jí)自動(dòng)駕駛滲透率快速提升，今年一季度，L2級(jí)自動(dòng)駕駛在乘用車市場(chǎng)滲透率達(dá)到45.3%。

智能座艙不斷突破車機(jī)與用車者之間的交互維度，并使車艙的應(yīng)用場(chǎng)景向廣義延伸。今年一季度，智能座艙相關(guān)功能在中國(guó)乘用車市場(chǎng)中的滲透率達(dá)到88.8%。其中，座艙智能化水平的評(píng)價(jià)一方面在于車機(jī)與用車者之間交互模式的直觀性與交互維度的豐富性，另一方面在于艙內(nèi)電子終端設(shè)備對(duì)車艙應(yīng)用場(chǎng)景的延展。

王博還強(qiáng)調(diào)，近幾年，國(guó)內(nèi)智駕、智艙技術(shù)的快速落地和發(fā)展背后，車聯(lián)網(wǎng)能力的產(chǎn)業(yè)升級(jí)是重要支撐和推手。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)推手——車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)呈“電動(dòng)化、

智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”四大趨勢(shì)

當(dāng)前，車端IT屬性不斷增強(qiáng)，逐步具備更多娛樂(lè)、自動(dòng)駕駛等豐富功能。車企推出諸多功能，離不開(kāi)汽車產(chǎn)業(yè)上游技術(shù)與產(chǎn)品體系的整體升級(jí)。以供應(yīng)商為主導(dǎo)、以“車端、路端、通信、云基礎(chǔ)設(shè)施與平臺(tái)、安全、服務(wù)、解決方案”等技術(shù)產(chǎn)品有機(jī)組成的車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)已經(jīng)形成，并在利好政策、市場(chǎng)需求升級(jí)、通信AI等技術(shù)成熟的多重因素推動(dòng)下，不斷向“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”方向演進(jìn)。

IDC中國(guó)高級(jí)分析師洪婉婷表示:

車聯(lián)網(wǎng)是汽車制造與軟件、通信領(lǐng)域融合應(yīng)用的重要方向，對(duì)于促進(jìn)汽車制造、軟件信息、通信等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)不僅是“十四五規(guī)劃”中提及的重要“新型基礎(chǔ)設(shè)施”，也是車企滿足終端用戶對(duì)汽車智能、網(wǎng)聯(lián)需求的重要路徑，是技術(shù)提供商進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)的重要抓手。

另外，洪婉婷還認(rèn)為，車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)呈現(xiàn)出“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”，其中，新能源車銷量一枝獨(dú)秀體現(xiàn)的電動(dòng)化已經(jīng)初步完成、而共享化是未來(lái)發(fā)展重要趨勢(shì)，當(dāng)前以自動(dòng)駕駛、智能座艙發(fā)展為代表的智能化網(wǎng)聯(lián)化是市場(chǎng)熱點(diǎn)：

隨著輔助駕駛功能在車端的不斷滲透，實(shí)現(xiàn)高等級(jí)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品成為主流方向，“技術(shù)升級(jí)、量產(chǎn)”是提供商的發(fā)展主題。2022年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)仍以搭載AEB、APA等輔助功能的L2等級(jí)為主。為了形成差異化優(yōu)勢(shì)，自動(dòng)駕駛技術(shù)提供商需要提供能夠?qū)崿F(xiàn)高速NOA、城市NOA等更多功能場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，提升安全性與智能化等級(jí)，進(jìn)一步服務(wù)優(yōu)化駕駛體驗(yàn)。為了更好的完成這一目標(biāo)，以自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)完善數(shù)據(jù)閉環(huán)減緩數(shù)據(jù)成本、以大模型支撐算法提升迭代克服長(zhǎng)尾場(chǎng)景挑戰(zhàn)、以車路云一體策略形成協(xié)同感知規(guī)控面對(duì)單車智能瓶頸、以量產(chǎn)為目標(biāo)解決資金挑戰(zhàn)等等開(kāi)始成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。相關(guān)的“自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)平臺(tái)”“BEV+Transformer”“行泊一體”等技術(shù)產(chǎn)品也進(jìn)入了快速的迭代與商業(yè)化落地的階段。

值得注意的是，當(dāng)前，汽車電動(dòng)化初步完成，自動(dòng)駕駛各場(chǎng)景規(guī)?；涞厝孕韪嗤黄?，距離成為車企核心賣點(diǎn)仍有差距，而智能座艙內(nèi)產(chǎn)品的智能化與網(wǎng)聯(lián)化成為了車企與上游零部件供應(yīng)廠商的又一差異化突破口。

目前智能座艙的發(fā)展現(xiàn)狀從功能上看，包含中控屏、抬頭顯示、駕駛員疲勞監(jiān)測(cè)、娛樂(lè)系統(tǒng)等部分；技術(shù)體系上維度看，智能座艙包含芯片、域控制器等硬件產(chǎn)品，以及虛擬機(jī)、中間件、智能語(yǔ)音、智能推薦等基礎(chǔ)算法和各類應(yīng)用軟件。目前，智能座艙內(nèi)，以HUD、DMS、語(yǔ)音交互等產(chǎn)品為代表的智能化升級(jí)已經(jīng)進(jìn)入快速滲透期。下一階段，技術(shù)提供商將在網(wǎng)聯(lián)化方向進(jìn)行更多投入。如，充分結(jié)合車端數(shù)據(jù)與網(wǎng)聯(lián)數(shù)據(jù)，以AI推薦引擎為驅(qū)動(dòng)，形成智能化充電服務(wù)、智慧停車、本地生活服務(wù)推薦，以此形成對(duì)用戶個(gè)性化、實(shí)時(shí)化的服務(wù)。

洪婉婷最后表示，隨著車聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，汽車行業(yè)對(duì)車聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施“汽車云”的需求日趨重視，汽車云市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展。

汽車云未來(lái)五年復(fù)合增速達(dá)53.6%

汽車云是指為了滿足汽車行業(yè)（包括汽車行業(yè)供應(yīng)商、主機(jī)廠、以及應(yīng)用智能汽車的行業(yè)用戶）數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)及應(yīng)用場(chǎng)景解決方案。云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施包括公有云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)和私有云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；云解決方案包括承載在各類云基礎(chǔ)設(shè)施上的的平臺(tái)及應(yīng)用解決方案。

研究顯示，2022年汽車智能網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程加速，替代車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成為汽車云市場(chǎng)增長(zhǎng)的首要?jiǎng)幽堋?/p>

IDC中國(guó)研究經(jīng)理?xiàng)钛?/strong>強(qiáng)調(diào)：

汽車的智能網(wǎng)聯(lián)化重新定義了云與產(chǎn)業(yè)的關(guān)系——云即生產(chǎn)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和算法即競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、軟件重新定義產(chǎn)品和服務(wù)。

2022下半年，中國(guó)汽車云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)39.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)41.8%。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上來(lái)看，汽車云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)占比55.5%，同比增長(zhǎng)44.2%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)22.0億元人民幣；汽車云解決方案市場(chǎng)占比44.5%，同比增長(zhǎng)38.9%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)17.6億元人民幣。

IDC預(yù)計(jì)，未來(lái)五年，中國(guó)汽車云市場(chǎng)的增速將不斷創(chuàng)新高，未來(lái)五年復(fù)合增速達(dá)53.6%，2027年該市場(chǎng)規(guī)模突破600億元人民幣。其中，汽車云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)達(dá)51.4%，汽車云解決方案市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)略高于基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，達(dá)56.1%。

整體來(lái)看，IDC預(yù)計(jì)汽車云市場(chǎng)增長(zhǎng)將呈現(xiàn)兩大突出特點(diǎn)：

一是，在汽車云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)領(lǐng)域，公有云逐步成為汽車產(chǎn)業(yè)的剛需。汽車的智能網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型具備明顯的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)特性，海量終端及數(shù)據(jù)接入、算力需求的潮汐特性、敏捷的軟件開(kāi)發(fā)及迭代、持續(xù)的在線服務(wù)，推動(dòng)公有云成為汽車產(chǎn)業(yè)的剛需。2022年—2027年，預(yù)計(jì)中國(guó)汽車公有云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)將以64.0%的復(fù)合增速高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年規(guī)模達(dá)277億元人民幣。

二是，在汽車云解決方案市場(chǎng)領(lǐng)域，自動(dòng)駕駛解決方案市場(chǎng)將成為汽車云市場(chǎng)的“關(guān)鍵控制點(diǎn)”。自動(dòng)駕駛從L2開(kāi)始，每一次向高階駕駛演進(jìn)，對(duì)于云的基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)、應(yīng)用、服務(wù)的消耗量都要上升一個(gè)量級(jí)。自動(dòng)駕駛開(kāi)發(fā)解決方案市場(chǎng)預(yù)計(jì)未來(lái)五年復(fù)合增速高達(dá)90.0%，2027年規(guī)模達(dá)208.7億元人民幣，占整體解決方案市場(chǎng)比例接近70%。自動(dòng)駕駛解決方案市場(chǎng)將成為未來(lái)汽車云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵變量。

IDC觀點(diǎn)

傳統(tǒng)燃油車發(fā)展至今已超過(guò)百余年，汽車產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)分工已成定局、利潤(rùn)分配已經(jīng)相對(duì)固定、各領(lǐng)域巨頭地位難以撼動(dòng)。

展望未來(lái)，隨著新能源車的進(jìn)一步普及，智能化、網(wǎng)聯(lián)化、自動(dòng)駕駛、軟件定義汽車等新技術(shù)的快速發(fā)展推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)。

這一升級(jí)過(guò)程中，汽車產(chǎn)業(yè)鏈將被重塑，也將形成新的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，產(chǎn)業(yè)鏈中各企業(yè)如何抓住市場(chǎng)機(jī)遇、結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)能力勇立轉(zhuǎn)型升級(jí)潮頭，成為企業(yè)需要思考的重中之重。

全文完

中國(guó)汽車市場(chǎng)

推動(dòng)中國(guó)汽車

服務(wù)品牌向上

*以上文中圖片來(lái)源于IDC