Kinnate 生物制藥公司將其在研的泛 RAF 抑制劑Exarafenib出售給皮爾法伯

Kinnate 已與皮爾法伯就Exarafenib 和其他泛 RAF 項(xiàng)目資產(chǎn)的全球權(quán)利簽訂資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議（“APA”）。

該交易旨在推進(jìn) Kinnate 此前宣布的戰(zhàn)略備選方案。

此次收購(gòu)意在進(jìn)一步強(qiáng)化皮爾法伯在精準(zhǔn)腫瘤學(xué)領(lǐng)域的努力，并有機(jī)會(huì)惠及更多需要靶向治療的 RAF 和 RAS 實(shí)體瘤患者。

舊金山、圣地亞哥和卡斯特爾（法國(guó)）——2024年3月1日—— 臨床階段精準(zhǔn)腫瘤學(xué)公司Kinnate 生物制藥公司（納斯達(dá)克股票代碼：KNTE）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Kinnate”或“該公司”）與全球領(lǐng)先的腫瘤學(xué)公司——皮爾法伯集團(tuán)今日宣布，雙方同意簽訂資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，Kinnate同意向皮爾法伯出售該公司在研的泛RAF 抑制劑 Exarafenib 和其他泛RAF 項(xiàng)目資產(chǎn)。此次全球權(quán)利出售是為了進(jìn)一步推進(jìn)Kinnate先前宣布的戰(zhàn)略備選方案方面的探索。

Kinnate 首席執(zhí)行官Nima Farzan 表示：“我們很高興能與皮爾法伯合作，他們?cè)赗AF 和RAS 驅(qū)動(dòng)實(shí)體瘤靶向治療的全球開(kāi)發(fā)和商業(yè)化方面擁有豐富的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。將Exarafenib 和我們的泛RAF 項(xiàng)目資產(chǎn)出售給皮爾法伯將擴(kuò)大這些項(xiàng)目在全球的影響范圍，使NRAS 驅(qū)動(dòng)黑色素瘤和BRAF 驅(qū)動(dòng)實(shí)體瘤靶向治療有望得到進(jìn)一步發(fā)展，有助實(shí)現(xiàn)我們對(duì)此類(lèi)腫瘤患者的承諾?！?/p>

皮爾法伯制藥研發(fā)負(fù)責(zé)人 Francesco Hofmann 則表示：“根據(jù)迄今為止獲得的臨床和臨床前數(shù)據(jù)，我們認(rèn)為 Exarafenib 作為一種靶向?qū)嶓w瘤（如 NRAS 突變型黑色素瘤）的泛 RAF 抑制劑，有望實(shí)現(xiàn)同類(lèi)最佳的產(chǎn)品特性。目前尚無(wú)針對(duì)該類(lèi)型黑色素瘤的泛 RAF 抑制劑獲得批準(zhǔn)。從 Kinnate 公司收購(gòu)的 Exarafenib 和其他泛 RAF 計(jì)劃資產(chǎn)是對(duì)我們現(xiàn)有的 BRAF 和 MEK 抑制劑組合以及 Encorafenib、Binimetinib 的補(bǔ)充。此次收購(gòu)將繼續(xù)推進(jìn)我們?cè)诰珳?zhǔn)腫瘤學(xué)領(lǐng)域的努力，并為我們提供了機(jī)會(huì)惠及更多有 RAF 和 RAS 實(shí)體瘤治療需求的患者?！?/p>

根據(jù) APA 條款，皮爾法伯已購(gòu)買(mǎi) Exarafenib 和其他泛 RAF 資產(chǎn)，并將承擔(dān)與這些資產(chǎn)相關(guān)的全部進(jìn)行中項(xiàng)目和成本。Kinnate 將獲得高達(dá) 3100 萬(wàn)美元的總對(duì)價(jià)，其中包括交割時(shí)的 50 萬(wàn)美元以及一筆 3050 萬(wàn)美元的付款，付款條件為： Exarafenib 或任何其他收購(gòu)資產(chǎn)的首次關(guān)鍵試驗(yàn)中首位患者給藥；或根據(jù)FDA 加速審批計(jì)劃申請(qǐng)加速審批 Exarafenib 或任何其他所收購(gòu)資產(chǎn)；或?yàn)?Exarafenib 或任何其他收購(gòu)資產(chǎn)提交上市申請(qǐng)以獲得監(jiān)管批準(zhǔn)，上述條件以較早發(fā)生者為準(zhǔn)。此外，皮爾法伯將為所轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)承擔(dān)高達(dá) 500 萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款。該交易不受交割條件的約束，并已于簽署時(shí)交割。

根據(jù)之前宣布的 Kinnate 與 XOMA Corporation（“XOMA”）交易內(nèi)容，假設(shè) XOMA 的擬議交易依據(jù)CVR 協(xié)議完成交割，且自該交割日起五年內(nèi)收到收益，則Kinnate 股東將獲得（扣除擬議 XOMA 交易（“CVR 協(xié)議”）將簽訂的《或有價(jià)值權(quán)協(xié)議》中約定的適用成本、費(fèi)用、稅款或其他扣款后的）100%凈收益，該收益應(yīng)從 3050 萬(wàn)美元的或有付款中支付。50 萬(wàn)美元的交割付款中僅包含交易費(fèi)用，不會(huì)產(chǎn)生凈收益。

Lazard 擔(dān)任 Kinnate 公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 擔(dān)任法律顧問(wèn)。

關(guān)于 Kinnate 生物制藥公司

Kinnate 生物制藥公司是一家臨床階段精準(zhǔn)腫瘤學(xué)公司，其成立的使命是通過(guò)擴(kuò)大靶向治療的前景，為那些與癌癥作斗爭(zhēng)的人們帶來(lái)希望。該公司致力于解決目前尚無(wú)獲批靶向療法的已知致癌突變，克服現(xiàn)有癌癥治療方案存在的局限性，例如無(wú)免疫應(yīng)答、獲得性耐藥性和固有耐藥性。

Exarafenib 是一種在研的泛 RAF 抑制劑，主要針對(duì)攜帶 BRAF 和 NRAS 基因驅(qū)動(dòng)的癌癥，是該公司的主要候選藥品之一。該公司的另一個(gè)主力藥品是一種在研中的 FGFR 抑制劑 KIN-3248，專(zhuān)門(mén)用于治療攜帶 FGFR2 和 FGFR3 突變的癌癥。該公司還擁有尚處于初期的項(xiàng)目，如針對(duì)耐藥變異的 c-MET 抑制劑和一個(gè)具備腦滲透性及 CDK4 選擇性的藥物項(xiàng)目。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn) Kinnate.com 并關(guān)注其LinkedIn主頁(yè)，了解其最新舉措。

關(guān)于皮爾法伯

皮爾法伯是法國(guó)領(lǐng)先的制藥與化妝品企業(yè)，在腫瘤學(xué)領(lǐng)域擁有40年的創(chuàng)新、開(kāi)發(fā)、制造和商業(yè)化經(jīng)驗(yàn)。該公司2022年約80%的研發(fā)支出用于腫瘤學(xué)，并將靶向療法確定為其主要研發(fā)重點(diǎn)。其目前的腫瘤學(xué)商業(yè)產(chǎn)品組合涵蓋結(jié)直腸癌、乳腺癌、肺癌、黑色素瘤、血液學(xué)疾病和癌前皮膚?。ㄈ绻饣越腔。?。

2022年，皮爾法伯營(yíng)業(yè)額達(dá)27億歐元，其中69%來(lái)自于在120個(gè)國(guó)家、地區(qū)的國(guó)際銷(xiāo)售。自1962年創(chuàng)立以來(lái)，該集團(tuán)總部位于法國(guó)西南部，超過(guò)90%的產(chǎn)品在法國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)，全球范圍內(nèi)擁有約9600名員工。該公司86%的股份由政府認(rèn)可的公益基金會(huì)皮爾法伯基金會(huì)持有，其次通過(guò)國(guó)際員工持股計(jì)劃由其自有員工持有。皮爾法伯的可持續(xù)發(fā)展政策經(jīng)獨(dú)立的AFNOR認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)估，達(dá)到了其企業(yè)社會(huì)責(zé)任（CSR）標(biāo)簽的“典范”水平（ISO 26 000可持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)）。

如需了解更多有關(guān)皮爾法伯的信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.pierre-fabre.com，@PierreFabre。

其他重要信息及信息查找途徑

為配合對(duì) Kinnate 的擬議收購(gòu)，XOMA 或其關(guān)聯(lián)公司將根據(jù)截至 2024 年 2 月 16 日 的《合并協(xié)議和計(jì)劃》（”合并協(xié)議”）條款，啟動(dòng)針對(duì) Kinnate 全部已發(fā)行股票的要約收購(gòu)（”要約”）。Kinnate、XOMA 和 XRA 1 Corp. 為該協(xié)議的訂約方 。 XRA 1 Corp為特拉華州企業(yè)，同時(shí)也是 XOMA 的全資子公司。要約尚未啟動(dòng)，且此通訊既非建議，亦非購(gòu)買(mǎi)要約或出售公司任何流通股或其他任何證券的要約邀請(qǐng)。在要約啟動(dòng)之日，XOMA 及其收購(gòu)子公司將向美國(guó)證券交易委員會(huì)（”SEC”）提交一份有關(guān)收購(gòu)要約表的要約聲明，其中包含購(gòu)買(mǎi)要約、轉(zhuǎn)文函及相關(guān)文件。公司亦將向 SEC 提交一份附表 14D-9 的征求意見(jiàn)/建議聲明。購(gòu)買(mǎi)公司流通股的要約收購(gòu)僅能根據(jù)作為收購(gòu)要約表一部分提交的購(gòu)買(mǎi)要約、轉(zhuǎn)文函及相關(guān)文件進(jìn)行。投資者和證券持有人務(wù)必閱讀要約材料（包括購(gòu)買(mǎi)要約、轉(zhuǎn)文函及相關(guān)文件）和有關(guān)要約的附表 14D-9 征求意見(jiàn)/建議聲明，因?yàn)檫@些材料包含要約條款和條件等重要信息，投資者和證券持有人在就要約做出任何決定之前應(yīng)作考慮，且這些材料可能會(huì)隨時(shí)進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。投資者和證券持有人可以在美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的網(wǎng)站 www.sec.gov 上獲取這些聲明（如有），以及其他提交給 SEC 的文件的免費(fèi)副本，或?qū)⒋祟?lèi)請(qǐng)求提交至要約聲明中指定的要約信息代理。投資者和證券持有人還可以免費(fèi)獲取公司提交或提供給 SEC 的文件。文件可在公司網(wǎng)站https://investors.kinnate.com/“Financial Information（財(cái)務(wù)信息）欄的 “SEC Filings（SEC 文件）” 子欄目中找到。

關(guān)于前瞻性陳述的警示性說(shuō)明

本通訊包含前瞻性陳述，包括但不限于以下內(nèi)容：該交易對(duì)皮爾法伯未來(lái)活動(dòng)的未來(lái)影響；公司首席執(zhí)行官和皮爾法伯醫(yī)療保健研發(fā)主管的陳述；公司根據(jù) APA 收到的對(duì)價(jià)；皮爾法伯根據(jù) APA 需承擔(dān)的負(fù)債；公司對(duì)CRV協(xié)議的信念、期望及聲明；根據(jù) APA 和 CVR 協(xié)議，可能向公司股東支付的收益（如有），包括 APA 協(xié)議下 exarafenib 或任何其他泛 RAF 資產(chǎn)相關(guān)的任何凈收益或或有付款。這些陳述可以通過(guò)前瞻性術(shù)語(yǔ)的使用進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于“預(yù)期”、“相信”、“繼續(xù)”、“可以”、“估計(jì)”、“期望”、“目標(biāo)”、“打算” 、“可能”、“有可能”、“計(jì)劃”、“潛力”、“預(yù)測(cè)”、“項(xiàng)目”、“應(yīng)該”、“目標(biāo)”、“將”和“會(huì)”，以及其他類(lèi)似的、用于識(shí)別前瞻性陳述的詞語(yǔ)和表達(dá)。前瞻性陳述既不是歷史事實(shí)，也不是對(duì)未來(lái)業(yè)績(jī)的保證，且涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與此類(lèi)前瞻性陳述所預(yù)測(cè)、明示或暗示的結(jié)果存在重大差異。這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括但不限于：合并協(xié)議中規(guī)定的各種成交條件可能無(wú)法得到滿(mǎn)足或豁免的可能性，包括公司股東在要約中出售其股份百分比的不確定性；提出競(jìng)爭(zhēng)要約的可能性；公司保留關(guān)鍵人員的能力；要約、合并子公司與公司的合并以及合并協(xié)議和 CVR 協(xié)議設(shè)想的其他交易（統(tǒng)稱(chēng)為“交易”）可能無(wú)法及時(shí)完成或根本無(wú)法完成的風(fēng)險(xiǎn)，這可能對(duì)公司業(yè)務(wù)及其流通股價(jià)格產(chǎn)生不利影響；與擬議交易相關(guān)的重大成本；與交易相關(guān)的任何股東訴訟可能導(dǎo)致高昂的辯護(hù)、賠償和責(zé)任費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；與 CVR 協(xié)議相關(guān)的活動(dòng)可能不會(huì)給公司股東帶來(lái)任何價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)；以及公司向 SEC 提交的最新年報(bào)、季報(bào)以及公司隨后向 SEC 提交的文件中討論的其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。由于這些風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，公司的實(shí)際結(jié)果可能會(huì)與本文中討論或暗示的未來(lái)結(jié)果、業(yè)績(jī)或成就有重大差異，無(wú)法保證擬議的交易實(shí)際上會(huì)達(dá)成。公司提醒投資者不要過(guò)度依賴(lài)任何前瞻性聲明。

本通訊中包含的前瞻性陳述是在本新聞稿發(fā)布之日做出的，除非受法律明確要求，否則公司不承擔(dān)就未來(lái)事件、新信息或其他情況更新任何前瞻性陳述的義務(wù)。本文件中的所有前瞻性陳述均受此警告性聲明的約束。