導(dǎo)言

2023年，34家銀行資產(chǎn)規(guī)模過萬億，13家營收規(guī)模過千億，27家凈利潤過百億。

出品 | 厚雪研究

作者 |潘言

企業(yè)預(yù)警通的數(shù)據(jù)顯示，目前已有1000多家商業(yè)銀行披露2023年業(yè)績數(shù)據(jù)，厚雪研究根據(jù)數(shù)據(jù)完整性，對營業(yè)收入、歸母凈利潤、資產(chǎn)規(guī)模、不良率和凈息差指標，選擇其中排名前500家予以展示和分析。

2023年末，前500家銀行的總資產(chǎn)規(guī)模為346.7萬億元，占全部銀行業(yè)金融機構(gòu)（417.29萬億元）的83%，其中前50家銀行資產(chǎn)規(guī)模為300萬億元，占全部銀行的71.89%。

500家銀行（資產(chǎn)規(guī)模前500家）包括了6家國有大行、12家股份行、109家城商行、327家農(nóng)商行、18家民營銀行、27家外資法人銀行、1家住房儲蓄銀行。

2023年資產(chǎn)規(guī)模超萬億元的銀行共34家，比上一年增加了兩家：

6家國有大行，12家股份行資產(chǎn)規(guī)模全部過萬億元，國有大行位列資產(chǎn)規(guī)模前六，均超10萬億元，規(guī)模最高的為工商銀行（44.7萬億元），之后為農(nóng)業(yè)銀行（39.87萬億元）、建設(shè)銀行（38.32萬億元）、中國銀行、郵儲銀行和交通銀行，其中農(nóng)業(yè)銀行排名超過了建設(shè)銀行。

股份行中，招商銀行資產(chǎn)規(guī)模最高（11萬億元），之后為興業(yè)銀行（10.16萬億元）、中信銀行（9.05萬億元）和浦發(fā)銀行（9萬億元），其中中信超過了浦發(fā)。

資產(chǎn)萬億元以上城商行有12家，分別為北京銀行（3.75萬億元，總排名第15位）、江蘇銀行（3.4萬億元）、上海銀行（3.09萬億元）、寧波銀行、南京銀行、杭州銀行、徽商銀行、中原銀行、廈門國際銀行、成都銀行、盛京銀行和長沙銀行。

資產(chǎn)萬億元以上農(nóng)商行有4家，分別為重慶農(nóng)商行（1.44萬億元，總排名第25位）、上海農(nóng)商行（1.39萬億元）、廣州農(nóng)商行（1.31萬億元）和北京農(nóng)商行（1.24萬億元）。

2023年資產(chǎn)過萬億元的銀行中，浙商銀行、成都銀行和農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)擴張最猛，同比分別增長19.91%、18.92%和17.53%。盛京銀行、中原銀行和廣發(fā)銀行同比增速最少，分別為-0.22%、1.52%和2.68%。

民營銀行中，微眾銀行和網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模遙遙領(lǐng)先，分別為5356億元和4521億元，位列第54和第68位。蘇商銀行、眾邦銀行和新網(wǎng)銀行的資產(chǎn)規(guī)模也超過了1000億元。

外資銀行中，匯豐銀行(中國)和渣打銀行(中國)資產(chǎn)規(guī)模最高，分別為6167 億元和3220億元，排名第46和第90位。

2023年營收超千億元的銀行共13家，營收超百億元的有62家：

營收超千億元的13家銀行均為國有大行和股份行，分別為工商銀行（8430.7億元）、建設(shè)銀行（7697.36億元）、農(nóng)業(yè)銀行（6948.28億元）、中國銀行、郵儲銀行、招商銀行（3391.23億元）、交通銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行、光大銀行和民生銀行。其中招商銀行被郵儲銀行超越。

營收超百億元的銀行中，國有大行和股份行全部涵蓋在內(nèi)，城商行有31家，前三名分別為江蘇銀行（742.93億元）、北京銀行（667.11億元）和寧波銀行（615.85億元）。

農(nóng)商行有10家，前三名分別為重慶農(nóng)商行（279.56億元）、上海農(nóng)商行（264.14億元）和廣州農(nóng)商行（181.54億元）。

民營銀行有2家，分別為微眾銀行（393.61億元）和網(wǎng)商銀行（187.43億元），匯豐銀行（158.47億元）為唯一營收過百億的外資法人銀行。

吉林銀行、網(wǎng)商銀行和臺州銀行在2023年營收超百億銀行中同比增速最大，分別為25.55%、19.49%和11.88%，盛京銀行、廈門國際銀行和廣州農(nóng)商行則降幅最大，營收同比大跌37.85%、26.94%和19.47%。

2023年歸母凈利潤超過千億元的銀行有5家，超過百億元的銀行有27家：

27家銀行中，包括6家國有大行、10家股份行（恒豐銀行和渤海銀行未進入），8家城商行、2家農(nóng)商行和1家民營銀行。

凈利潤最高的3家銀行均為國有大行，分別為工商銀行（3639.93億元）、建設(shè)銀行（3326.53億元）和農(nóng)業(yè)銀行（2693.56億元）；凈利潤最高的3家股份行分別為招商銀行（1466.02億元）、興業(yè)銀行（771.16億元）和中信銀行（670.16億元）。

凈利潤過百億元的8家城商行包括江蘇銀行（287.50億元）、北京銀行（256.24億元）、寧波銀行（255.35億元）、上海銀行、南京銀行、徽商銀行、杭州銀行和成都銀行。

凈利潤過百億元的2家農(nóng)商行為上海農(nóng)商行（121.42億元）和重慶農(nóng)商行（109.02億元）。

民營銀行中，微眾銀行凈利潤首次超過百億元（108.15 億元），同比大漲21.02%。

從同比變化看，凈利潤超百億的銀行中，杭州銀行（23.15%）、微眾銀行、成都銀行（16.22%）增速最高，浦發(fā)銀行（-28.28%）、興業(yè)銀行（-15.61%）和光大銀行（-8.96%）則跌幅最多。

關(guān)于2023年58家上市銀行業(yè)績的全面對比，可參考《七大指標對比：58家上市銀行業(yè)績排行榜》一文。

另外，從不良率來看，資產(chǎn)規(guī)模前500家銀行不良率最高的前三為銅陵農(nóng)商行、遼沈銀行和四川南部農(nóng)商行，分別為4.61%、4.53%和4.49%，共有20家超過3.5%，18家為農(nóng)商行，2家為城商行。

從凈息差看，民營銀行最高，2023年9家凈息差超過4%的銀行中，有8家為民營銀行，1家農(nóng)商行。凈息差最高的前五家銀行為錫商銀行、微眾銀行、新網(wǎng)銀行、金城銀行和蘇商銀行，分別為6.39%、6.16%、5.42%、4.99%和4.41%。另有30多家銀行凈息差低于1%，多數(shù)為農(nóng)商行和城商行，比如樅陽農(nóng)商行、哈密市商業(yè)銀行和孝感農(nóng)商行的凈息差僅為0.27%、0.27%和0.32%。

以下為兩個500家銀行榜單，分別按2023年營業(yè)收入和資產(chǎn)規(guī)模排名，數(shù)據(jù)來源于企業(yè)預(yù)警通：

本文基于企業(yè)預(yù)警通的數(shù)據(jù)資料撰寫，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。