阿里半條命AI：能否打破To C「魔咒」？

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2025年02月17日 15:56

To C是一場(chǎng)零和博弈戰(zhàn)爭(zhēng)，一旦某個(gè)APP占據(jù)了用戶(hù)心智和使用習(xí)慣，其他對(duì)手將極難逆轉(zhuǎn)。

??懂財(cái)?shù)鄢銎?· 作者｜嘉逸

阿里巴巴大舉加碼AI To C，終于拿下一城。

2月12日，媒體報(bào)道，手機(jī)巨頭蘋(píng)果和阿里展開(kāi)合作，將在中國(guó)落地蘋(píng)果的Apple InTelligence，最早將于5月發(fā)布。

次日，阿里董事局主席蔡崇信公開(kāi)證實(shí)，并透露：蘋(píng)果一直非常挑剔，和中國(guó)的多家公司進(jìn)行了交談，最終選擇與我們做生意。

利好消息一出，引爆資本市場(chǎng)。

2月12日-2月14日，短短三個(gè)交易日，阿里港股大漲18.3%，股價(jià)攀升至近三年來(lái)的最高點(diǎn)，阿里港股市值增長(zhǎng)了約 3650億港元，總市值達(dá)到2.36萬(wàn)億港元，約合人民幣2.2萬(wàn)億元。

電商業(yè)務(wù)“熄火”的阿里，在AI時(shí)代，似乎有了新的故事。

過(guò)去26年，阿里始終有一個(gè)To C夢(mèng)。

創(chuàng)始人馬云曾站臺(tái)、力推社交產(chǎn)品“來(lái)往”，管理層一度對(duì)協(xié)同辦公工具“釘釘”To C寄予厚望，但都以失敗告終，以至于人們時(shí)常調(diào)侃“阿里沒(méi)有To C基因”。

如今，阿里CEO吳泳銘不僅喊出了“AI驅(qū)動(dòng)”的戰(zhàn)略口號(hào)，更在人事和組織架構(gòu)等方面，做了重大調(diào)整，意欲打破To C“魔咒”。

這一次，阿里能否“翻身”？

1 ｜ 阿里AI To C「變陣」

AI To C，已經(jīng)成為阿里的關(guān)鍵戰(zhàn)略。

去年11月底，吳泳銘“點(diǎn)將”，前淘寶用戶(hù)事業(yè)部和阿里媽媽負(fù)責(zé)人吳嘉，回歸智能信息事業(yè)群，擔(dān)任總裁，專(zhuān)注AI To C業(yè)務(wù)的探索。

12月中旬，業(yè)務(wù)整合開(kāi)啟。

AI應(yīng)用“通義”從阿里云分拆，并入阿里智能信息事業(yè)群，包括通義To C方向的產(chǎn)品經(jīng)理，以及相關(guān)工程團(tuán)隊(duì)。

2025年1月，吳嘉的“權(quán)力范圍”擴(kuò)大，統(tǒng)管阿里智能互聯(lián)事業(yè)群——以“天貓精靈”為核心品牌的To C硬件業(yè)務(wù)，并全力推進(jìn)天貓精靈與夸克的AI能力融合，以及探索AI眼睛等新硬件方向。

2月，人才招募加速。

2月6日，新加坡人工智能科學(xué)家許主洪正式加盟阿里，擔(dān)任副總裁，負(fù)責(zé)AI To C業(yè)務(wù)的多模態(tài)基礎(chǔ)模型，及Agents相關(guān)基礎(chǔ)研究與應(yīng)用解決方案。

另?yè)?jù)媒體報(bào)道，阿里AI To C業(yè)務(wù)還正積極招募AI算法研究和工程方面的優(yōu)秀人才。

至此，阿里內(nèi)部對(duì)AI To C的梳理和整合，基本完成。

業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)方面，是“2個(gè)高管”：

其一，吳嘉負(fù)責(zé)全面業(yè)務(wù)。他是阿里內(nèi)部少數(shù)，既有技術(shù)背景，又做成過(guò)大C端產(chǎn)品“夸克”的年輕高管，阿里決策層希望他能C端市場(chǎng)創(chuàng)造出一些成績(jī)。

其二，許主洪或?qū)?zhuān)注于技術(shù)和產(chǎn)品。他是全球AI學(xué)術(shù)界的領(lǐng)路人，在產(chǎn)業(yè)界同樣擁有豐富的應(yīng)用研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，這是阿里急需的。

業(yè)務(wù)架構(gòu)方面，下轄“軟”“硬”2大事業(yè)群。

“軟”，指的是智能信息事業(yè)群，包括夸克、UC、書(shū)旗小說(shuō)、通義APP等。

“硬”，指的是智能互聯(lián)事業(yè)群，包括天貓精靈、AIoT業(yè)務(wù)、智能眼鏡等。

業(yè)績(jī)方面，據(jù)悉，目前，阿里高層還在制定AI To C業(yè)務(wù)的整體目標(biāo)，可能要等到3月底，財(cái)年結(jié)束才會(huì)“出爐”。

但結(jié)合最新信息，我們能看出，其初步的商業(yè)化路徑，大概率是AI應(yīng)用和硬件終端。

這也符合AI行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。DeepSeek爆紅，證明了Chatbot并沒(méi)有很強(qiáng)的用戶(hù)黏性。AI To C進(jìn)階商業(yè)化，相對(duì)成熟的路徑是：搜索等AI應(yīng)用、終端、智能駕駛。

但其中，智能駕駛不是阿里的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)中，華為已遙遙領(lǐng)先。

所以，阿里才將許主洪攬入麾下，以及“擁抱”手機(jī)巨頭蘋(píng)果，其在大陸的手機(jī)年銷(xiāo)量超過(guò)4000萬(wàn)臺(tái)。

除此之外，之前，阿里最重要的AI To C陣地——夸克，已經(jīng)明確了全新的品牌Slogan“2億人的AI全能助手”。另?yè)?jù)虎嗅報(bào)道，今年，夸克內(nèi)部預(yù)計(jì)會(huì)把用戶(hù)增長(zhǎng)與留存維度、AI功能滲透率維度，繼續(xù)作為重要指標(biāo)。

就連馬云都親自出馬，于2月11日特地參觀了夸克的辦公區(qū)域，鼓舞士氣。

很顯然，阿里對(duì)AI To C，重視空前。

2 ｜ 混亂與誤判

AI To B還是To C？業(yè)內(nèi)爭(zhēng)論不休。

百川智能王小川認(rèn)為，To C是To B市場(chǎng)的十倍！2024年，AI應(yīng)用逐步落地，C端市場(chǎng)火爆，也印證著這一趨勢(shì)。

但同時(shí)期，阿里的業(yè)務(wù)重心更傾向B端，C端業(yè)務(wù)幾乎是“放養(yǎng)”狀態(tài)。

原因是，阿里電商業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)已趨于停滯，急需新的增長(zhǎng)點(diǎn)，而AI To B業(yè)務(wù)正好可以和云計(jì)算業(yè)務(wù)打包銷(xiāo)售，能迅速看到成績(jī)。

另外，各業(yè)務(wù)板塊被要求自負(fù)盈虧，也限制了阿里AI業(yè)務(wù)在C端市場(chǎng)的投流。

所以，一方面，在業(yè)績(jī)指標(biāo)的重壓，大廠逐漸成為一臺(tái)精密的“效率機(jī)器”，大多數(shù)員工都只能在業(yè)務(wù)慣性的道路上因循守舊。

阿里是國(guó)內(nèi)唯一的云計(jì)算、AI能力均領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)公司，卻沒(méi)能做出像DeepSeek那樣的，顛覆式的創(chuàng)新產(chǎn)品。

另一方面，“通義”是阿里內(nèi)部技術(shù)能力最強(qiáng)的AI大模型，但由于通義APP沒(méi)有清晰的盈利變現(xiàn)模式，加之To C產(chǎn)品和To B的阿里云的發(fā)展思路并不相符，它沒(méi)能得到太多資源的扶持。

對(duì)發(fā)展趨勢(shì)的誤判、組織架構(gòu)的混亂，導(dǎo)致阿里在第一波AI To C風(fēng)口中，明顯慢了半拍。

七麥發(fā)布的2024年AI產(chǎn)品下載榜Top30顯示，Chatbot類(lèi)AI產(chǎn)品中，豆包累計(jì)下載量超過(guò)2億，高居第二位，Kimi位居第7、文小言位居第9，而通義僅位列第四，下載量在2000萬(wàn)左右。

股價(jià)方面，2024年，資本市場(chǎng)并不認(rèn)可阿里的AI想象力，阿里港股僅上漲11.38%，不僅大幅跑輸騰訊、京東等對(duì)手，連恒生科技指數(shù)也沒(méi)跑贏。

2025年1月，AI產(chǎn)品榜統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，豆包MAU已經(jīng)達(dá)到7861萬(wàn)，DeepSeek強(qiáng)勢(shì)崛起，MAU飆升至3370萬(wàn)。

而通義APP的MAU僅微增0.33%，為419萬(wàn)，僅位居國(guó)內(nèi)第10，大幅落后于頭部玩家。相比于豆包和Deepseek的國(guó)民級(jí)知名度，通義APP幾乎沒(méi)什么存在感。

當(dāng)然，阿里手上也有“底牌”——夸克。在阿里內(nèi)部，它是少有的，和DeepSeek有共通屬性的業(yè)務(wù)部門(mén)。

梁文鋒此前透露，DeepSeek的員工大多是年輕人、有夢(mèng)想、有雄心和追求。

與之類(lèi)似，阿里基本“放養(yǎng)”夸克，業(yè)績(jī)要求并不多。

另?yè)?jù)虎嗅報(bào)道，夸克在招聘時(shí)也更青睞直接接觸大模型、新AI產(chǎn)品的年輕人。2016年創(chuàng)建至今，夸克一直以“青訓(xùn)人才”和年輕人為主，內(nèi)部溝通成本低、配合默契、重視效率。

盡管2024年，夸克的研發(fā)和產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)強(qiáng)度很大，天天加班，但在阿里內(nèi)部，它仍以離職率低著稱(chēng)。

或許正因此，夸克才成為了阿里內(nèi)部AI To C“最靚的仔”。

據(jù)七麥統(tǒng)計(jì)，2024年，夸克累計(jì)下載量超過(guò)3.7億，高居國(guó)內(nèi)第一。月活方面，虎嗅援引夸克相關(guān)人士透露，2024年度月活高于7000萬(wàn)到8000萬(wàn)。

這也讓阿里再次看到了C端市場(chǎng)的希望，它重燃斗志，也就有了上文提到的人事調(diào)動(dòng)、業(yè)務(wù)重整。

3 ｜ 能否打破To C魔咒？

過(guò)去，阿里一直被人們調(diào)侃，沒(méi)有To C基因。

2013年，對(duì)標(biāo)微信，馬云力推社交產(chǎn)品“來(lái)往”。他不僅為“來(lái)往”站臺(tái)，更公開(kāi)直言：這次就是要?dú)⒌狡簌Z家里去。

但短短一年時(shí)間，來(lái)往就失敗了，時(shí)任阿里CEO陸兆禧“背鍋”，被撤換。

后來(lái)，釘釘崛起，2020年日活破億，內(nèi)部一度希望將其做成To C的超級(jí)APP，比肩微信的10億日活產(chǎn)品，3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)。

但2020下半年，隨著正常生活的恢復(fù)，釘釘日活暴跌，從巔峰的1.5億跌至最低的6000多萬(wàn)。

時(shí)任阿里CEO張勇和阿里云智能總裁張建鋒認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，力推“云釘一體”，釘釘轉(zhuǎn)向To B，掌舵者陳航“出局”。

事實(shí)上，除了這兩個(gè)重要的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，阿里內(nèi)部，還有很多To C產(chǎn)品，活得都不太好。

OTA平臺(tái)飛豬已經(jīng)淪為邊緣部門(mén)；盡管外賣(mài)平臺(tái)餓了么的市場(chǎng)份額趨于穩(wěn)定，但仍處于虧損狀態(tài)。

視頻APP優(yōu)酷MAU連年下滑，已經(jīng)掉隊(duì)。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至去年9月，優(yōu)酷MAU僅為1.97億，落后于嗶哩嗶哩、芒果TV、愛(ài)奇藝、騰訊視頻。

如今，阿里再次調(diào)集資源，鏖戰(zhàn)C端，能否“翻身”？

筆者認(rèn)為，在技術(shù)層面，阿里是有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的。

算力是AI的底層基礎(chǔ)設(shè)施。截至2024Q3末，阿里云在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額為36%，穩(wěn)居第一。

相比之下，前段時(shí)間，DeepSeek曾短暫宕機(jī)，這或許也是蘋(píng)果最終沒(méi)有選擇DeepSeek，而是和阿里牽手的一個(gè)重要原因。

AI能力方面，通義模型仍然具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

公開(kāi)資料顯示，同樣是開(kāi)源模型，阿里最新發(fā)布的Qwen 2.5-Max在偏好、知識(shí)與推理、常識(shí)回答、編碼能力、綜合能力等方面的評(píng)分，均高于DeepSeek R1。

三方基準(zhǔn)測(cè)試平臺(tái)Chatbot Arena公布的最新大模型盲測(cè)榜單顯示，在跑分方面，Qwen2.5-Max也超越了DeepSeek V3，以總分1332的成績(jī)位列總榜第七。

DeepSeek同樣認(rèn)可阿里的AI能力。據(jù)悉，DeepSeek將DeepSeek-R1推理能力蒸餾6個(gè)模型開(kāi)源給社區(qū)，其中4個(gè)都是基于阿里通義Qwen打造的。

關(guān)鍵的問(wèn)題在產(chǎn)品思路和商業(yè)化路徑方面，阿里存在短板。

以淘寶為例。在趨利的運(yùn)營(yíng)思維下，淘寶沒(méi)能平衡好商業(yè)化和用戶(hù)體驗(yàn)，搜索“失靈”，越來(lái)越混亂。如今，消費(fèi)者在社交平臺(tái)上紛紛吐槽，淘寶越來(lái)越不好逛了。

另外，盡管高德、夸克的用戶(hù)數(shù)據(jù)亮眼，但目前，它們尚未找到清晰的商業(yè)化路徑，均未盈利。

并且，新的問(wèn)題已經(jīng)涌現(xiàn)。當(dāng)夸克作為阿里AI To C的“先鋒”，承載著高層的希望，部門(mén)文化是否會(huì)“變形”，變得急功近利？

業(yè)務(wù)整合中，通義APP又將如何定位？它能否扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)？

當(dāng)前，AI To C的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正愈加激烈，國(guó)民級(jí)社交APP微信已接入DeepSeek。

不同于B端市場(chǎng)，To C是一場(chǎng)零和博弈戰(zhàn)爭(zhēng)，一旦某個(gè)APP占據(jù)了用戶(hù)心智和使用習(xí)慣，其他對(duì)手將極難逆轉(zhuǎn)。

換言之，留給阿里的時(shí)間窗口，正在逐漸收緊。

阿里AI To C，焦慮和壓力交織，困難重重。曾經(jīng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代“電商龍頭”，它將如何解題破局？我們拭目以待。

說(shuō)明：數(shù)據(jù)源于公開(kāi)披露，不構(gòu)成任何投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。