外賣大戰(zhàn)還在持續(xù)，隨著大戰(zhàn)進(jìn)入中盤，一些新的跡象已出現(xiàn)，可供觀察。

消費(fèi)者在外賣大戰(zhàn)中，多數(shù)人并沒有設(shè)身處地地去想，既沒有把自己想成騎手或商家，也沒有把自己想成消費(fèi)者。所以，他們一邊可以為優(yōu)惠而高興，為京東宣布20分鐘沒送達(dá)免單而高興，同時(shí)覺得劉強(qiáng)東那么哥們，京東騎手的工作強(qiáng)度一定很輕松。

但是，這是不可能的。

外賣其實(shí)是一門苦生意。網(wǎng)上流傳一個(gè)2024年劉強(qiáng)東內(nèi)部講話視頻。他說，“京東外賣永遠(yuǎn)賺的凈利潤(rùn)不允許超過5%。超過5%，我要處分人的?！?/p>

不知道他是真不知道，還是陷入了信息繭房，外賣哪能賺5%這么高的利潤(rùn)。根據(jù)摩根大通（JP Morgan）發(fā)布的全球在線外賣行業(yè)報(bào)告（《Global Online Takeaway （2024）》），2024年全球九家主流外賣平臺(tái)預(yù)測(cè)利潤(rùn)率在1.5%-3.3%之間，算術(shù)平均值為2.2%。

這是摩根大通發(fā)布的針對(duì)全球外賣行業(yè)的報(bào)告，不會(huì)幫這些外賣平臺(tái)隱瞞利潤(rùn)。就這么點(diǎn)利潤(rùn)，所以，外賣，幾乎是一個(gè)消費(fèi)者和騎手、商家面對(duì)面博弈的游戲。

騎手待遇要提高，商家利潤(rùn)要提升，另一邊，消費(fèi)者支付得更少。要想同時(shí)達(dá)成這三點(diǎn)，就得靠平臺(tái)的補(bǔ)貼。

平臺(tái)的確在補(bǔ)貼。在商家端，京東外賣初期采取“免傭金”吸引商家入駐，在騎手方面，京東宣稱全職騎手繳“五險(xiǎn)一金”吸引騎手入駐，在消費(fèi)者方面，以價(jià)換量，通過“百億補(bǔ)貼”發(fā)放大量?jī)?yōu)惠券，通過燒錢補(bǔ)貼搶占市場(chǎng)。

4月22日京東外賣訂單量達(dá)到峰值1000 萬單。相比這個(gè)單量，美團(tuán)外賣2024年日均訂單約 6200 萬單，峰值達(dá)9800萬單。外賣是一個(gè)比拼規(guī)模的生意，要達(dá)成每日2000萬-3000萬單才能立足，所以，外賣大戰(zhàn)還將繼續(xù)下去。

那么，要繼續(xù)維持外賣大戰(zhàn)，平臺(tái)的錢也得省著花。所以，進(jìn)入中盤，消費(fèi)者和騎手、商家之間，張力也開始出現(xiàn)。

消費(fèi)者端，京東不敢動(dòng)，那么，騎手和商家這邊的承諾，就會(huì)打折扣，調(diào)整政策，先“卷”商家，再“卷”騎手。

根據(jù)新浪財(cái)經(jīng)的報(bào)道，京東開始頻繁地調(diào)整補(bǔ)貼政策，將補(bǔ)貼成本不斷轉(zhuǎn)嫁給商家，引發(fā)已入駐商家不滿。4月25日，“京東外賣百億補(bǔ)貼要求商家承擔(dān)50%”，登上微博熱搜。有媒體報(bào)道，據(jù)商家反饋，活動(dòng)上線時(shí)補(bǔ)貼成本全部由京東外賣承擔(dān)。一周后，商家需承擔(dān)30%-50%不等。而按照最新規(guī)則，商家承擔(dān)比例已全部上調(diào)至50%。雖然京東隨后辟謠，但指向的是不會(huì)強(qiáng)制。不少商戶在社交媒體曬圖回應(yīng)，證實(shí)活動(dòng)的確非強(qiáng)制，但補(bǔ)貼分?jǐn)偙壤泊_實(shí)是50%左右，如不上活動(dòng)，店鋪流量會(huì)降低。

另一邊，騎手也逐漸對(duì)京東外賣的配送時(shí)間規(guī)則開始不滿。比如前段時(shí)間京東宣布，超時(shí)20分鐘，消費(fèi)者將獲得免單的權(quán)益，但這個(gè)成本卻是由騎手來買單。再比如，這兩日也有騎手稱，京東外賣只留給騎手20分鐘時(shí)間。

這一時(shí)間要求，比美團(tuán)餓了么要少。這其實(shí)很好理解，京東的客戶、商家密度都更小，騎手跑一趟能同時(shí)送的單子少，這就意味著騎手效率低一些。彌補(bǔ)效率的辦法，就是在勞動(dòng)強(qiáng)度上加大，車騎快點(diǎn)，上樓時(shí)快點(diǎn)，走路小跑。

那么，要達(dá)成這一點(diǎn)，必然對(duì)騎手進(jìn)行考核。所以，在其他外賣平臺(tái)為外賣騎手 “松綁”，取消超時(shí)扣款，改為正向激勵(lì)時(shí)，京東，仍然只有用“超時(shí)扣款、扣分”的競(jìng)爭(zhēng)舊辦法。這些辦法可能會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)的老問題。這也是京東需要密切關(guān)注的。小米就是在聲譽(yù)急速上升時(shí)，遭遇事故。

比如從社交媒體上的一些截圖就能看出，京東下面的達(dá)達(dá)騎手，如果送達(dá)超時(shí)5分鐘，扣15%運(yùn)費(fèi)作為違約金；送達(dá)超時(shí)20分鐘以上，扣50%運(yùn)費(fèi)作為違約金。雪球上也有人曬出一份調(diào)研紀(jì)要，比如京東騎手保底五千，到手七千到八千。但如果京東還是罰款制度的話，騎手可能入不敷出。但這個(gè)美團(tuán)、餓了么兩家“扣分代替罰款“的核心很少有人提。

不僅是時(shí)效和罰款問題，京東的“兜底五險(xiǎn)一金“政策，也開始出現(xiàn)一些變化。

4月25日，京東騎手曬出的另一則截圖，也反映出京東政策的調(diào)整。截圖顯示，在招聘公告中，京東悄悄把“公司為個(gè)人承擔(dān)五險(xiǎn)一金”的表述，加上了限定詞，變成了“一定時(shí)間內(nèi)”；還有個(gè)版本是“目前由公司承擔(dān)五險(xiǎn)一金繳納的所有費(fèi)用“。

從“兜底“到”一定時(shí)間“再到“目前”，這些表述的變動(dòng)，似乎也體現(xiàn)出政策上的搖擺不定，或者是一種管理上的混亂局面。如果真從早期“承擔(dān)所有社保成本”的預(yù)期，變成如今“一定時(shí)間內(nèi)承擔(dān)”，這種政策上的波動(dòng)，勢(shì)必又會(huì)給外賣騎手群體帶來認(rèn)知上的混亂。

這并不出人意料，3月中旬我就在一篇文章中就預(yù)言了這個(gè)局面：

“需要社保的騎手，往往都是在城市安家，有小孩讀書等公共服務(wù)需求的。繳納社保，會(huì)極大地增加他們對(duì)“連續(xù)工作”的依賴性。那么，面對(duì)工作要求，他們的談判能力會(huì)降低，一個(gè)必然的邏輯結(jié)果就是，全職騎手的勞動(dòng)量、勞動(dòng)強(qiáng)度，會(huì)增加。

這很正常，全職必然會(huì)有考核。這種考核未必是單量，也會(huì)有很多其他形式。那天在百度直播訪談中，就和一個(gè)騎手聊到這個(gè)問題。騎手說，暴雨、大風(fēng)天氣，全職騎手的壓力會(huì)大一些。所以，騎手要求每天跑滿12小時(shí)，都是必然的。而且，看起來，社保還打了折扣?！?/p>

外賣市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)是好事，很多人希望京東成為外賣行業(yè)的鲇魚，但這個(gè)行業(yè)，只有2%的利潤(rùn)，不可能出現(xiàn)想象中天翻地覆的改變。外賣是個(gè)多邊市場(chǎng)，涉及騎手、商家、消費(fèi)者、平臺(tái)四方利益。平臺(tái)只有用技術(shù)、運(yùn)營(yíng)，才能以最大效率的去達(dá)成四方的最大共贏，僅僅依靠商業(yè)計(jì)謀，不斷改變政策，去套住騎手或商家，是實(shí)現(xiàn)不了這一點(diǎn)的。

普通人會(huì)簡(jiǎn)化地去理解商業(yè)模式，比如拼多多就是賣便宜貨的，美團(tuán)就是壓榨騎手的、小米是組裝手機(jī)的、淘寶就是賣貨的。對(duì)這些商業(yè)模式背后的技術(shù)含量，沒有正確認(rèn)知。送外賣看似沒有科技含量，實(shí)際上，外賣其實(shí)是一門比拼效率、成本、算法、精細(xì)化運(yùn)行的生意，里面的門道很多。

外賣行業(yè)從無到有，已經(jīng)有十多年了，效率不斷在演進(jìn)。最初外賣大戰(zhàn)的時(shí)代，各方拼的是資金和效率，誰(shuí)的模式效率高，誰(shuí)的資金足，就能笑到最后。那時(shí)大家都很粗糙，效率差不多。而現(xiàn)在，先入者和后入者，在規(guī)模效應(yīng)，流程效率上，就會(huì)有差異。

美團(tuán)、餓了么過去在算法、地圖、餐廳和消費(fèi)者管理上，投入巨大，所以，能精確的匹配餐廳與顧客，騎手能精確地找到餐廳與顧客，能夠不迷路快速送達(dá)，能夠跑一次送5個(gè)訂單。通過這種方式，既降低消費(fèi)者的支出，又讓騎手一天能賺300塊錢。

有騎手因?yàn)槎啻侮J紅燈被系統(tǒng)暫停賬號(hào)，他在社交媒體上問：真好奇，外賣平臺(tái)是如何得知我闖紅燈的，按理說來，我的車也沒掛牌，也沒在車管部門備案，就算美團(tuán)已經(jīng)跟車管部門合作了，那也查不到我吧？

有人告訴他，外賣平臺(tái)跟交管部門合作，數(shù)據(jù)共享后，闖紅燈、逆行、超速，只要被監(jiān)控拍到，就會(huì)跟騎手信息比對(duì)，就能查到你。正是這些能力，才能做到對(duì)騎手細(xì)致的管理，不采取超時(shí)懲罰措施。

京東目前還做不到這一點(diǎn)，必須進(jìn)行超時(shí)考核。這也是為什么在一些騎手發(fā)的帖子中，京東要招熟手的原因，因?yàn)槭焓挚梢砸欢ǔ潭壬蠌浹a(bǔ)系統(tǒng)的不足。但熟手能認(rèn)識(shí)路，卻無法做到跑一趟湊5個(gè)單。這就是效率上的不足。

從這個(gè)意義上，京東的補(bǔ)貼，本質(zhì)上是彌補(bǔ)整個(gè)系統(tǒng)體系的不足。但體系的建設(shè)是長(zhǎng)期的，這就需要巨大的資金，所以，我們看到京東在進(jìn)行政策上的調(diào)整。

但外賣終歸是一個(gè)關(guān)乎民生的大市場(chǎng)，一頭連著騎手的就業(yè)，一手連著餐飲商家的生意。所有這些補(bǔ)貼投入和政策，要考慮長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性，更不能把騎手的五險(xiǎn)一金變成“限時(shí)補(bǔ)貼”，這樣只會(huì)在市場(chǎng)上引起更大的波動(dòng)和混亂。

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