文/狗蛋本蛋

5月13日，京東、美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)被市場(chǎng)監(jiān)管總局、中央社會(huì)工作部、中央網(wǎng)信辦等五部門聯(lián)合約談，文件原文提到了幾個(gè)關(guān)鍵要求：

公平有序競(jìng)爭(zhēng)、營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境、切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者、平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和外賣騎手的合法權(quán)益、促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。

約談的前一天，王興剛會(huì)見了巴西一號(hào)人物，準(zhǔn)備在未來(lái)幾個(gè)月，正式把旗下外賣服務(wù)Keeta引入巴西市場(chǎng)。

面對(duì)網(wǎng)絡(luò)上鋪天蓋地的批評(píng)聲，王興不語(yǔ)，只是一味地出海搞外賣。對(duì)內(nèi)防守，對(duì)外進(jìn)攻，美團(tuán)戰(zhàn)斗力爆表。

網(wǎng)友們關(guān)心，這場(chǎng)轟轟烈烈的“外賣三國(guó)殺”，會(huì)不會(huì)在官方“勸架”下正式收?qǐng)?，羊毛還薅不薅得了？

這次約談比起“勸架”，用“降溫”形容更合適。

競(jìng)爭(zhēng)是鼓勵(lì)的，但要文明競(jìng)爭(zhēng)，不能啥昏招都往上使。同時(shí)點(diǎn)了點(diǎn)“二選一”和平臺(tái)抽傭過(guò)高的問(wèn)題，給大家敲個(gè)警鐘。

前段時(shí)間趁著五一假期，餓了么突然發(fā)起“偷襲”，瘋狂撒幣補(bǔ)貼。

一塊四的茶百道，六塊八的奈雪，這價(jià)格雪王看了都迷糊。美團(tuán)和京東的“口水仗”剛消停兩天，補(bǔ)貼力度也在收縮，餓了么突然來(lái)這么一手，搞得戰(zhàn)火繼續(xù)擴(kuò)大。

輿論這東西，向來(lái)是誰(shuí)站得高，風(fēng)向就是誰(shuí)的，京東最近幾個(gè)月砸錢布局，輿論上持續(xù)主動(dòng)。

而說(shuō)餓了么這一波也夠猛，張嘴就是“百億補(bǔ)貼”，幾天造勢(shì)，就把京東幾個(gè)月的聲量搶了大半。

眼瞅著戰(zhàn)事就要朝著“不可控”的方向發(fā)展了，這時(shí)候官方站出來(lái)降降溫，很有必要。

那這一仗真不打了嗎？

明眼人都知道，對(duì)美團(tuán)、京東及餓了么的金主阿里來(lái)說(shuō)，外賣大戰(zhàn)只是前菜——

未來(lái)真正的戰(zhàn)場(chǎng)，在“即時(shí)零售”領(lǐng)域。

之前我們?cè)凇睹缊F(tuán)和京東又要掐架了》里，簡(jiǎn)單講了美團(tuán)閃購(gòu)業(yè)務(wù)對(duì)京東3C業(yè)務(wù)的威脅，也聊到過(guò)背后的邏輯：大廠們的目標(biāo)是爭(zhēng)奪用戶留存和增量，今天我不蠶食你，明天你就會(huì)蠶食我。

所以，服務(wù)的邊界會(huì)變得越來(lái)越模糊。

2025年，國(guó)內(nèi)“即時(shí)零售”規(guī)模將突破1.2萬(wàn)億元，2030年或超3萬(wàn)億元，這么大一個(gè)香餑餑在前，原本業(yè)務(wù)增長(zhǎng)見頂?shù)拇髲S們，“激情碰撞”是遲早的事情。

年初，盒馬回歸前置倉(cāng)模式。

4月30日，阿里帶著餓了么發(fā)券，還宣布淘寶天貓旗下即時(shí)零售業(yè)務(wù)全面升級(jí)為“淘寶閃購(gòu)”，由餓了么負(fù)責(zé)履約保障。

不久前，馬云今年第五次露面，現(xiàn)身“湖畔小屋”大談創(chuàng)業(yè)精神，CEO吳泳銘同日發(fā)文《回歸初心，重新創(chuàng)業(yè)》。

5月10日，第21個(gè)阿里日，阿里巴巴宣布四項(xiàng)組織文化調(diào)整舉措，講到“打破部門壁壘”。阿里旗下盒馬、淘天、餓了么同時(shí)亮劍，意圖相當(dāng)明顯：

馬云“重新創(chuàng)業(yè)”的版圖里，必有即時(shí)零售的一席之地。

狗蛋說(shuō)，餓了么發(fā)券打亂了京東外賣的節(jié)奏，淘寶閃購(gòu)給美團(tuán)即時(shí)零售擴(kuò)張當(dāng)頭一棒，一箭雙雕。

阿里這波又準(zhǔn)又狠。

所以結(jié)論是，外賣大戰(zhàn)會(huì)持續(xù)，但口水仗會(huì)停，不然就太不給官方面子了。

一方面，高頻外賣給低頻零售導(dǎo)流，另一方面，改變用戶對(duì)即時(shí)配送的心智、建立依賴，此外，倒逼平臺(tái)履約能力提升。

而在互聯(lián)網(wǎng)大廠相中的即時(shí)零售領(lǐng)域，可能又有很多小仗要打。

因?yàn)檫@個(gè)賽道上，對(duì)手真的太多了。

即時(shí)零售行業(yè)細(xì)分有很多類目，就拿生鮮、日用百貨賽道來(lái)說(shuō)，樸樸和永輝就是互聯(lián)網(wǎng)巨頭的勁敵。

京東、阿里、美團(tuán)的即時(shí)零售業(yè)務(wù)范圍更廣，京東秒送涉及數(shù)碼3C產(chǎn)品，美團(tuán)閃購(gòu)正在發(fā)力家電數(shù)碼，業(yè)務(wù)重疊之處，幾方勢(shì)力定會(huì)有摩擦。

像美團(tuán)的小象超市，阿里的盒馬，都和樸樸、永輝直接競(jìng)爭(zhēng)。

今年開始，樸樸超市外拓勢(shì)頭愈發(fā)兇猛。

阿里日活動(dòng)那天，5月10日，樸樸超市泉州首倉(cāng)開業(yè)，當(dāng)天訂單量突破了1.6萬(wàn)單，刷新紀(jì)錄。在一個(gè)月前的4月9日，樸樸剛剛殺入福清，拿下了首日1.45萬(wàn)的成績(jī)單。

有趣的是，進(jìn)入泉州前，4月27日，樸樸還專門組織職工跑到泉州關(guān)帝廟上香。

那邊外賣在“三分天下”，這邊拜上關(guān)老爺了，有網(wǎng)友打趣：樸樸是懂泉州的。

從年初到現(xiàn)在，算上泉州、福清，樸樸超市半年時(shí)間擴(kuò)張3個(gè)城市（福清為福州代管縣級(jí)市），單看數(shù)字不多。

從2016年正式創(chuàng)立到2023年，7年時(shí)間，樸樸超市的主要運(yùn)營(yíng)城市只有7個(gè)：福州、廈門、廣州、佛山、深圳、武漢、成都。

如果結(jié)合樸樸過(guò)去的節(jié)奏看，就會(huì)明白半年拓展三個(gè)城市的力度。

前段時(shí)間，樸樸罕見公布了去年的業(yè)績(jī)情況：2024年，公司銷售額超300億元，履單成本17.5%，毛利率22%，實(shí)現(xiàn)全年盈利。

記得2024年初，樸樸一只腳踏進(jìn)了“鬼門關(guān)”。

傳聞，當(dāng)時(shí)樸樸正處危急存亡之秋，東哥親自帶京東即時(shí)零售團(tuán)隊(duì)南下福建，準(zhǔn)備收購(gòu)樸樸華南業(yè)務(wù)板塊，要不是最后價(jià)格沒(méi)談攏，樸樸說(shuō)不定就真改姓了。

沒(méi)想到，僅用短短一年，樸樸打了場(chǎng)漂亮的翻身仗。

樸樸翻盤的核心，業(yè)內(nèi)普遍歸結(jié)于“前置倉(cāng)”的成功。如今包括阿里、京東、美團(tuán)在內(nèi)，在即時(shí)零售領(lǐng)域混戰(zhàn)，也是圍繞前置倉(cāng)展開。

同模式競(jìng)爭(zhēng)，更少不了正面碰撞。

對(duì)于終于等來(lái)“事業(yè)上升期”的樸樸來(lái)說(shuō)，這也是無(wú)可避免的一戰(zhàn)。

從目前來(lái)看，樸樸的優(yōu)勢(shì)是模式已經(jīng)跑通。無(wú)論是美團(tuán)閃購(gòu)、淘寶閃購(gòu)強(qiáng)調(diào)的速度，還是京東秒送強(qiáng)調(diào)的服務(wù)，樸樸都能不落下風(fēng)。

壓力主要在于配送端。

前段時(shí)間，美團(tuán)選擇泉州、南通兩個(gè)城市，進(jìn)行騎手養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼試點(diǎn)，業(yè)內(nèi)有一種解讀，美團(tuán)此舉一方面瞄準(zhǔn)京東的老家宿遷。

另一方面，則是試探樸樸。

倉(cāng)庫(kù)與客戶之間的對(duì)接，需要配送騎手完成，可以說(shuō)，騎手是前置倉(cāng)模式的一個(gè)重要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)，背后關(guān)乎配送的速度與質(zhì)量。

目前樸樸超市在騎手權(quán)益方面，還沒(méi)有什么明顯動(dòng)作，未來(lái)估計(jì)會(huì)有跟進(jìn)政策。

相比樸樸，永輝面臨挑戰(zhàn)更全面，畢竟船體更大。

2024年永輝超市營(yíng)收同比下降14.07%，凈利潤(rùn)虧損又?jǐn)U大了1.36億元，連續(xù)四年出現(xiàn)虧損。

去年，永輝押寶學(xué)習(xí)胖東來(lái)，從結(jié)果上看，并沒(méi)有將永輝拉出泥潭。今明兩年，可以說(shuō)是永輝的“生死檻”，在這個(gè)節(jié)骨眼上，面對(duì)“強(qiáng)敵”入侵，永輝不會(huì)手軟。

有人為了發(fā)展，有人為了生存，外賣格局在東漢末年，即時(shí)零售像是春秋戰(zhàn)國(guó)。

秦奮六世余烈，方一統(tǒng)天下，對(duì)于他們而言，這是一場(chǎng)硬仗，需要時(shí)間見證，誰(shuí)能笑到最后，尚未可知。

狗蛋開玩笑說(shuō)，一輪外賣大戰(zhàn)，一輪即時(shí)零售大戰(zhàn)，讓曾經(jīng)地位有些“尷尬”的餓了么，在阿里內(nèi)部變得重要了。

餓了么說(shuō)，我也不知道發(fā)生了什么，突然就不餓了。