64家壽險(xiǎn)公司

2024年重疾理賠報(bào)告

①重疾理賠693億

理賠金額、案均賠款“雙升”

②7大賠案超300萬

1個(gè)“平安?！钡馁r付超500萬

③重疾高發(fā)年齡段

40-50歲，50-60歲

7家險(xiǎn)企最年長賠付100歲+

④惡性腫瘤是高發(fā)重疾

甲狀腺癌、肺癌、乳腺癌高發(fā)

⑤女性重疾理賠多

發(fā)病年齡也要比男性早

⑥高發(fā)年齡段的案均賠款低

友邦等險(xiǎn)企，高額重疾賠案多

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64家壽險(xiǎn)公司

2024年重疾理賠693億

理賠金額、案均賠款，均同比增長

1.64家壽險(xiǎn)重疾理賠：平安超200億，太保超100億，新華、泰康超40億！

根據(jù)金融監(jiān)管總局披露的數(shù)據(jù)，2024年人身險(xiǎn)公司累計(jì)賠付支出高達(dá)1.15萬億，可比口徑下同比增長39%。

其實(shí)，近年來保險(xiǎn)業(yè)的賠付支出一直保持快速增長態(tài)勢，但是，市場上對(duì)保險(xiǎn)業(yè)賠付的質(zhì)疑之聲，仍不間斷...

因此，為讓大家更清晰地看到，保險(xiǎn)公司的賠付情況，“13精”會(huì)定期整理人身險(xiǎn)公司的理賠報(bào)告數(shù)據(jù)。

2024年，77家壽險(xiǎn)公司的理賠總額超2787億，國壽超600億，平安超400億，詳見《》。

其中，還包括身故、重疾、醫(yī)療等賠款支出情況，以及，理賠時(shí)效、服務(wù)人次等...

當(dāng)然，大家可能會(huì)問，為何77家險(xiǎn)企的理賠總額2787億，遠(yuǎn)小于監(jiān)管披露的賠付支出1.15萬億？

這是因?yàn)橘r付支出中，還包括年金險(xiǎn)等的滿期給付部分，占較大份額...

如果，聚焦身故、重疾、醫(yī)療等賠款支出的話，2024年全年，61家壽險(xiǎn)公司的重疾理賠，合計(jì)賠付金額為693億。

其中，平安壽險(xiǎn)的重疾理賠超200億，太保壽險(xiǎn)的重疾理賠超100億！

新華、泰康的重疾理賠金額超40億，詳見本文第一張圖。

從理賠原因看，剔除部分業(yè)務(wù)高度集中于醫(yī)療險(xiǎn)的公司數(shù)據(jù)后，重疾的賠付占比最高約為46%。

其次，醫(yī)療的賠付占比26.4%，身故的賠付占比21.3%。

2.重疾理賠金額增長，案均賠款升至8.2萬元！

當(dāng)前，大眾的健康意識(shí)增強(qiáng)，再加上，預(yù)期壽命的不斷提高，大家對(duì)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的需求增強(qiáng)。

根據(jù)衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)，2023年我國人均預(yù)期壽命達(dá)到78.6歲，較2020年繼續(xù)提升0.7歲。

雖然，重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)都是健康險(xiǎn)產(chǎn)品，但是，重疾險(xiǎn)更側(cè)重收入補(bǔ)償，醫(yī)療險(xiǎn)更側(cè)重費(fèi)用報(bào)銷，理賠頻次較高。

兩者之間，還有一定的互補(bǔ)性，這也是為何很多賠案中重疾和醫(yī)療的賠付同時(shí)發(fā)生，詳見后文。

本期，“13精”將先圍繞重疾理賠，帶大家看看重疾的件均賠款、大額賠案、高發(fā)年齡、高發(fā)病種等的情況。

2024年，可比口徑下，48家壽險(xiǎn)公司的重疾理賠金額約為612億，按照可比口徑，同比增長16%。

2024年，重疾的案均賠款為8.24萬元，較上年同期的6.9萬元，同比增長19%。

也就是說，重疾的理賠金額和案均賠款均同比提升，這背后與當(dāng)前消費(fèi)者意識(shí)提高，購買的保額逐漸提升有一定關(guān)系！

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7大賠案：賠款超300萬

35家有“百萬級(jí)”重疾賠案

“平安?！?年累計(jì)賠付超500億

1.7大賠案：賠款金額超300萬，1個(gè)“平安?！钡馁r付超500萬！

從具體的理賠案例看，大家會(huì)發(fā)現(xiàn)，大額的重疾理賠案例，并不少見。

2024年，公布重疾大額賠案的公司中，有35家險(xiǎn)企的重疾第一大賠案，都在百萬元及以上。

而且，5家壽險(xiǎn)公司的7個(gè)賠案，賠付金額超300萬，分別是平安壽險(xiǎn)、富德生命、中英人壽、新華保險(xiǎn)、招商信諾。

其中，平安壽險(xiǎn)為廣東一位男性，因急性心肌梗死賠付521萬，為2024年的重疾最大賠付。

值得注意的是，此次賠付的險(xiǎn)種為“平安?！保瞧桨步陙碇鞔虻闹丶伯a(chǎn)品之一，自2018年至今，已經(jīng)累計(jì)賠付28萬件，賠付總額超500億！

2.大額賠案的共性：有多張重疾保單！

從性別看，重疾的大額賠案中男性居多，雖然，這與重疾賠付中女性占比較多相反，詳見后文。

但是，這一定程度上，反映出大眾對(duì)重疾險(xiǎn)的收入補(bǔ)償機(jī)制有一定了解，男性普遍購買的重疾保額較高，能夠更好地彌補(bǔ)家庭頂梁柱因病影響的收入。

此外，大額賠案的賠付還有一個(gè)共性，就是多數(shù)是靠多張保單提升保額實(shí)現(xiàn)的。

比如，中英和新華的大額賠案，客戶都是2張及以上的重疾保單。

一般而言，多張重疾保單，往往都是客戶在后續(xù)年份不斷加保！

一方面，可以提高重疾的整體保額，另一方面，還可以增加疾病種類的覆蓋范圍，從而彌補(bǔ)重疾定義調(diào)整等帶來的影響。

此外，值得注意的是，當(dāng)前的重疾產(chǎn)品往往包含多次給付機(jī)制。

以新華保險(xiǎn)為例，330位客戶已經(jīng)獲得多次賠付，其中，一位客戶不僅被豁免保費(fèi)，還獲得3次賠付。

再有，就是前文提到客戶往往同時(shí)有重疾和醫(yī)療保單，比如，富德生命的大額賠案。

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重疾高發(fā)年齡段

40-50歲，50-60歲

7家險(xiǎn)企最年長賠付100歲+

1.賠付年齡：最年幼出生20分鐘，最年長113歲...

當(dāng)前，隨著醫(yī)療技術(shù)水平和生活環(huán)境等的不斷提高，平均壽命不斷延長，相信大家都聽過，未來人均壽命可能超百歲...

其實(shí)，百歲人生可能真的不是夢！

這一點(diǎn)，從保險(xiǎn)公司的理賠年齡也能看出來，2024年7家險(xiǎn)企的最年長賠付，均在100歲及以上。

其中，國聯(lián)人壽、太平養(yǎng)老、太保壽險(xiǎn)，3家公司的最年長賠付，甚至超過110歲。

當(dāng)然，好比意外無處不在，醫(yī)療需求等也是伴隨人的一生。

因此，從最年幼賠付看，22家險(xiǎn)企的最年幼賠付均在1歲以內(nèi)。

甚至，太保健康、太平養(yǎng)老、太保壽險(xiǎn)，3家公司的最年幼賠付，在出生20分鐘-1天之內(nèi)。

從這個(gè)角度來看，大家配備意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)等高保障類產(chǎn)品，還是有必要提前準(zhǔn)備！

2.重疾高發(fā)年齡段：40-50歲，50-60歲！

分年齡去看，34家公司披露了2024年的重疾理賠年齡分組情況，詳見上圖。

多數(shù)公司，重疾高發(fā)年齡段中，41-50歲年齡段的重疾理賠占比最高，其次，是51-60歲。

比如，上圖中的中意人壽等8家險(xiǎn)企，41-50歲年齡段重疾占比在30%-40%；海港人壽等7家險(xiǎn)企，51-60歲年齡段重疾占比在30%左右。

也就是說，當(dāng)前重疾的最高發(fā)年齡為40-60歲，如果，簡單平均去看的話，40-60歲的重疾理賠案件，占比超55%。

其次，是30-40歲年齡段，占比約為32%，詳見上圖。

因此，考慮重疾高發(fā)年齡段的話，大家應(yīng)該至少在40歲以前配備重疾等健康險(xiǎn)產(chǎn)品，其次，是在30歲之前...

至于，各家公司重疾高發(fā)年齡之間的差異，還與公司成立時(shí)間、投保人的平均年齡等有關(guān)。

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惡性腫瘤

仍是第一高發(fā)重疾

甲狀腺癌、肺癌、乳腺癌高發(fā)

1.惡性腫瘤：第一高發(fā)重疾！多數(shù)占比超70%~

分疾病原因看，惡性腫瘤仍舊是第一高發(fā)重疾！

31家壽險(xiǎn)公司中，8家險(xiǎn)企惡性腫瘤的重疾理賠占比超80%，13家險(xiǎn)企惡性腫瘤的重疾理賠占比超70%。

其余高發(fā)的重疾，包括急性心肌梗死，腦中風(fēng)，冠心病/冠動(dòng)脈介入術(shù)，慢性腎衰竭，詳見上圖。

也就是說，除惡性腫瘤外，心腦血管疾病是較為高發(fā)的重疾。

此外，男性和女性的高發(fā)重疾上，還有一些差異。

一是，惡性腫瘤的理賠中，女性的理賠要明顯多于男性。

二是，心腦血管疾病，男性的理賠較女性要高。

2.甲狀腺癌是高發(fā)惡性腫瘤，男性還有肺癌，女性還有乳腺癌！

作為第一高發(fā)重疾，惡性腫瘤的發(fā)病情況，男性和女性也有差別。

男性的高發(fā)惡性腫瘤，主要集中在甲狀腺癌、支氣管和肺癌、結(jié)直腸癌、肝膽癌、胃癌、腎癌等。

女性的高發(fā)惡性腫瘤，主要集中在甲狀腺癌、乳腺癌、支氣管和肺癌、子宮/宮頸癌、結(jié)直腸癌、卵巢癌等。

當(dāng)前，甲狀腺癌是男女惡性腫瘤的第一大高發(fā)病種，這與健康體檢意識(shí)增強(qiáng)下，疾病檢出率提高有關(guān)。

此外，男性的肺癌和結(jié)直腸癌發(fā)生率高，女性的乳腺癌和肺癌發(fā)生率高。

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女性重疾理賠多

發(fā)病年齡也要比男性早

1.女性重疾理賠占比高，平均超58%！

分性別去看，41家壽險(xiǎn)公司中，37家險(xiǎn)企的女性重疾理賠占比都超50%。

簡單平均的話，女性重疾理賠的占比在58%左右。

從分布去看，女性重疾理賠占比大于60%的有16家，大于55%的有13家，總計(jì)29家。

這背后可能有多方面原因，一是，女性的健康風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)更強(qiáng)，購買重疾險(xiǎn)的人數(shù)更多。二是，現(xiàn)代社會(huì)女性生活和工作壓力加大等。

2.55歲以前，女性發(fā)病率更高...

此外，值得注意的是，從年齡分段看，女性的重疾高發(fā)年齡段，也比男性要早。

從上圖可見，以41-60歲高發(fā)年齡段為例，女性普遍占比明顯高于男性。

這一點(diǎn)也與癌癥中心發(fā)布的《2022年我國惡性腫瘤疾病負(fù)擔(dān)情況》結(jié)果相一致！

即，55歲以下，女性的惡性腫瘤發(fā)病率，要高于男性，55歲之后，男性發(fā)病率將高于女性，詳見后文。

因此，從這個(gè)數(shù)據(jù)看，女生購買重疾等健康險(xiǎn)產(chǎn)品的時(shí)間，更要提前一些。

6

多數(shù)重疾賠款低于20萬

高發(fā)年齡段的案均賠款低

友邦等險(xiǎn)企，高額重疾賠案多

1.80%的險(xiǎn)企，重疾案均賠款金額低于20萬！

雖然，當(dāng)前重疾險(xiǎn)的案均賠款，已經(jīng)持續(xù)提升，而且，重疾險(xiǎn)的大額賠案，相較往年，有明顯增多。

但是，從具體的重疾賠案分布看，重疾險(xiǎn)保額不足的問題仍舊突出。

本文第一張圖中，統(tǒng)計(jì)了53家壽險(xiǎn)公司的重疾案均賠款情況。

其中，15家險(xiǎn)企的重疾案均賠款低于10萬，占比約為28%，27家險(xiǎn)企的重疾案均賠款在10萬-20萬之間，占比約為51%。

也就是說，近80%的險(xiǎn)企，重疾案均賠款不足20萬！

2.友邦人壽等險(xiǎn)企，高額重疾賠案占比高！

具體到公司層面，友邦人壽、信泰人壽、交銀人壽、瑞泰人壽等公司，30萬以上的重疾理賠案例占比高，詳見上圖。

保險(xiǎn)公司間重疾賠付金額的高低差異，除與部分公司成立時(shí)間短，趕上近年來重疾保額提升的階段有關(guān)外。

還與，部分公司對(duì)重疾險(xiǎn)業(yè)務(wù)，側(cè)重力度不同有關(guān)。

比如，以友邦為代表的外資公司，聚焦高凈值客戶，且在重疾產(chǎn)品上的推廣力度大，高保額的重疾險(xiǎn)相對(duì)較多。

需要注意的是，前文提到，重疾的高發(fā)年齡段在40-60歲之間。

但是，從件均賠付看，高發(fā)年齡段的件均賠付普遍低于低發(fā)年齡段。

雖然，這與行業(yè)發(fā)展初期重疾險(xiǎn)保額偏低等歷史業(yè)務(wù)有關(guān)...

但是，重疾的保額不足，尤其是，高發(fā)年齡段保額不足的問題，仍需消費(fèi)者關(guān)注。

7

看重疾理賠，懂保險(xiǎn)賠付

附：64家壽險(xiǎn)公司理賠報(bào)告

看過這份理賠報(bào)告分析，相信大家對(duì)保險(xiǎn)公司的賠付應(yīng)該有信心了吧...

根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)披露的數(shù)據(jù)，大家可以看到，人的一生中患癌的概率很高，而且，隨著年齡的增長，增長更快...

①患癌的幾率？

2024年12月17日，國際癌癥研究機(jī)構(gòu)發(fā)布全球最新癌癥報(bào)告《GLOBOCAN 2022 癌癥估計(jì)》。

根據(jù)研究報(bào)告顯示，一個(gè)人患上癌癥的概率，約為大約五分之一！

而且，大約九分之一的男性和十二分之一的女性會(huì)死于癌癥...

②年齡增長，發(fā)病率增長？

2024年2月2日，中國國家癌癥中心在Journal of the National Cancer Center 發(fā)布《2022 年我國惡性腫瘤疾病負(fù)擔(dān)情況》。

根據(jù)研究報(bào)告顯示，中國的癌癥發(fā)病率，在0-34歲年齡組中相對(duì)較低，從35-39歲年齡組急劇上升（125.24/10萬），在80-84歲年齡組達(dá)到峰值（1461.63/10萬）。

那么，通過對(duì)理賠報(bào)告的分析，我們可以從數(shù)據(jù)分析的角度，來看待保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)和保障配備，可有利于引導(dǎo)我們準(zhǔn)確有效地購買保險(xiǎn)。

比如，參考大額賠案的投保人，大多是投保了多個(gè)產(chǎn)品，通過不斷加保提升重疾保額，而非一步購買到位。

再比如，重疾的高發(fā)年齡在40歲至60歲，且有逐漸年輕化的趨勢，因此，大家至少要在高發(fā)年齡前，購買一定的基礎(chǔ)重疾保障。

對(duì)于女性來講，由于重疾高發(fā)年齡更早，要比男性，更早的購買重疾險(xiǎn)。

綜合來看，近年來重疾出險(xiǎn)呈現(xiàn)“三高一低”的趨勢，發(fā)病率高、治愈率高、費(fèi)用高、年齡低。

在重疾保額方面，由于目前多數(shù)仍低于20萬，相比高額的治療費(fèi)用仍有較大差距，需要考慮加保。

而且，高發(fā)年齡段的件均賠款較低，如果較早的購買重疾，隨著年齡的增長，保額可能不足以應(yīng)對(duì)當(dāng)前醫(yī)療費(fèi)用的上升，也需要考慮適當(dāng)加保。

此外，需要注意的是，重疾險(xiǎn)是一次性提供重疾保險(xiǎn)金，而當(dāng)前惡性腫瘤的五年生存率不斷提升，大家還需要購買醫(yī)療險(xiǎn)，以補(bǔ)充后續(xù)持續(xù)的醫(yī)療支出保障。

這一點(diǎn)，從前文大額賠案中往往還有醫(yī)療險(xiǎn)的賠付也能看出來。

至于，醫(yī)療險(xiǎn)的賠付分析，如果大家感興趣，可以文末留言，我們下期再接著分析...

2024年

理賠報(bào)告匯總表

最后，每家公司具體的理賠半年報(bào)鏈接，“13精”已經(jīng)整理成表。

2024年保險(xiǎn)業(yè)

系列文章

更多關(guān)于2024年保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的總結(jié)內(nèi)容，參見：

①保費(fèi)、利潤、償付能力

②人員、市值

③投資、產(chǎn)品

④文件、罰款、理賠等

注：

①最終數(shù)據(jù)以各公司發(fā)布的理賠年報(bào)為準(zhǔn)，統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止到5月29日。

②部分公司只披露個(gè)險(xiǎn)的理賠數(shù)據(jù)，比如，中意人壽、中宏人壽、恒安標(biāo)準(zhǔn)、中美聯(lián)通（大都會(huì)人壽）等。

③部分公司披露的分理賠原因數(shù)據(jù)只包括商保業(yè)務(wù)，比如，東吳人壽等。

④以上數(shù)據(jù)，除無法拆分、匯總的外，其余能夠處理的數(shù)據(jù)，都盡量進(jìn)行了口徑的統(tǒng)一。

⑤由于監(jiān)管并未對(duì)理賠報(bào)告中相關(guān)指標(biāo)的口徑進(jìn)行統(tǒng)一，且各家險(xiǎn)企也未披露，需考慮險(xiǎn)企統(tǒng)計(jì)口徑的差異。

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