金融監(jiān)管總局

擬執(zhí)行非車險“報行合一”

①責(zé)任險、企財險等

10余個非車險，要“報行合一”

②優(yōu)化調(diào)整考核

保費、增速↓合規(guī)、質(zhì)量效益↑

③解決“三大頑疾”

低費率、高費用、責(zé)任泛化

④備案逐單手續(xù)費率等上限

非車險“七不得”，嚴(yán)控費用執(zhí)行

⑤非車險“見費出單”

行協(xié)研究非車險示范或標(biāo)準(zhǔn)條款

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非車險持續(xù)虧損

監(jiān)管擬實施“報行合一”

1.非車險業(yè)務(wù)：近年來持續(xù)高額虧損...

近年來，保險從業(yè)人員討論最多的，可能就是人身險產(chǎn)品“報行合一”了吧？

在外部利率下行的背景下，為提升壽險公司的負債質(zhì)量、加強成本管控，從銀保渠道開始，率先執(zhí)行“報行合一”管控費差...

2024年，人身險公司的利潤大幅增長，一方面，得益于投資收益大幅提升疊加部分險企提前執(zhí)行新準(zhǔn)則等因素。

另一方面，就是得益于行業(yè)成本管控意識的提升，新業(yè)務(wù)價值率上升，詳見《》。

當(dāng)然，了解保險業(yè)的大家，可能也知道，最早開始執(zhí)行“報行合一”的是車險。

2018年，監(jiān)管就曾發(fā)文要求各家財險公司報送各渠道的費用率，并按照備案情況嚴(yán)格執(zhí)行。

這就是，車險“報行合一”！

從執(zhí)行至今，疊加車險綜改，車險的費用率和賠付率比例明顯優(yōu)化，實現(xiàn)承保盈利。

與之形成鮮明對比的是，非車險業(yè)務(wù)卻是持續(xù)虧損的狀態(tài)...

“13精”整理了從2020年至2024年財險公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)，近五年非車險累計虧損約400億左右。

2.非車險“報行合一”：將分步驟、分領(lǐng)域?qū)嵤?..

非車險業(yè)務(wù)的虧損背后有多重因素，包括業(yè)務(wù)發(fā)展時間短、產(chǎn)品種類復(fù)雜等，中小公司在業(yè)務(wù)管控和定價上的經(jīng)驗不足。

以及，市場的“內(nèi)卷式”競爭下，部分非車險險種的高費用率和高賠付率等，詳見后文。

因此，從2025年年初開始，行業(yè)內(nèi)關(guān)于非車險將執(zhí)行“報行合一”的聲音就不斷...

近日，金融金融總局下發(fā)《關(guān)于加強非車險監(jiān)管有關(guān)事項的通知》的征求意見稿，標(biāo)志著非車險“報行合一”或?qū)⒄綄嵤?/p>

需要注意的是，由于非車險類包含的險種較多，非車險“報行合一”將采用分步驟、分領(lǐng)域的方式實施。

第一步，非車險的所有新產(chǎn)品備案，2025年8月1日起，就都要符合通知要求。

第二步，非車險的在售產(chǎn)品，企財險、雇主責(zé)任險等，分批在要求時間前完成重新備案，詳見上圖。

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責(zé)任險、企財險等

10余個非車險，要“報行合一”

調(diào)考核：保費增速↓質(zhì)量效益↑

1.非車險“報行合一”：涉及責(zé)任險、企財險等10余個險種...

那么，非車險的“報行合一”，具體都包括什么內(nèi)容呢？

首先，需要大家注意的是，通知所指的非車險業(yè)務(wù)，與大家通常理解的非車險大概念不同。

此次，通知中非車險“報行合一”，所涉及的險種為“財險公司經(jīng)營的除車險、農(nóng)險、出口信用險、短期健康險和意外險之外所有保險業(yè)務(wù)”。

按照監(jiān)管披露的2023年財險公司分險種數(shù)據(jù)看，非車險的“報行合一”主要涉及責(zé)任險、企財險、保證險、家財險等10類險種。

按照保費占比看，此次需執(zhí)行“報行合一”的10類非車險，約占行業(yè)20%左右的市場份額。

其中，責(zé)任險的保費規(guī)模最大，詳見上圖。

2.優(yōu)化非車險考核：保費、增速↓合規(guī)、質(zhì)量效益↑

其次，什么是“報行合一”呢？

一直以來，保險公司都需要對保險產(chǎn)品的條款和費率進行“備案”，并按照備案情況“執(zhí)行”，這就是“報行合一”。

但是，在實際經(jīng)營中，保險公司經(jīng)常會出現(xiàn)變相突破條款和費率的情況，從而，導(dǎo)致公司的費用率過高、成本率過高等，甚至出現(xiàn)虧損...

對此，金融監(jiān)管總局也對財險公司，開出過很多罰單，詳見《》。

此次，新規(guī)擬督促財險公司嚴(yán)格非車險“報行合一”，并強調(diào)財險公司對非車險業(yè)務(wù)的規(guī)劃應(yīng)充分考慮自身發(fā)展基礎(chǔ)和市場承載能力。

一方面，不得盲目拼規(guī)模、搶份額，要加快由追求速度和規(guī)模向以價值和效益為中心轉(zhuǎn)變。

另一方面，要調(diào)整優(yōu)化考核機制，降低保費規(guī)模、業(yè)務(wù)增速、市場份額的考核要求，提高合規(guī)經(jīng)營、質(zhì)量效益、消費者滿意度的考核權(quán)重。

從而，從公司執(zhí)行發(fā)展規(guī)劃之初，到業(yè)績考核時，形成正向反饋、樹立價值導(dǎo)向，幫助公司降本增效，提升內(nèi)源性資本積累能力！

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解決“低費率、高費用”

備案逐單手續(xù)費率上限等

明確非車險“七不得”，嚴(yán)控費用

1.劍指非車險“三大頑疾”之二：低費率、高費用

至于，非車險“報行合一”的“報”方面，新規(guī)要求財險公司遵循合理、公平、充足原則厘定費率。

如前文所說，非車險的部分險種的費用率高、賠付率高，也是導(dǎo)致非車險持續(xù)虧損的重要原因。

因此，從產(chǎn)品的費率厘定之初進行規(guī)范，有助于避免行業(yè)因“內(nèi)卷式”競爭，從而促進改善非車險虧損的局面。

以需要執(zhí)行非車險“報行合一”的第一大險種，責(zé)任險為例。

2019年以來，責(zé)任險持續(xù)快速發(fā)展，近5年復(fù)合增長率近13%，保費規(guī)模從753億增長到1372億，近乎翻番。

但是，相比保費的增速而言，保險金額的增速更快，這也說明責(zé)任險的費率，較5年前有明顯的下降，詳見上圖。

所以，此次非車險“報行合一”，第一個要解決的問題，就是非車險的低費率！

2. 費用率超40%？監(jiān)管要求上報：附加費率、逐單手續(xù)費率上限！

第二個要解決的問題，自然就是高費用！

當(dāng)然，大家可能也會好奇，非車險的費用到底有多高？

2024年，有21家財險公司只經(jīng)營非車險業(yè)務(wù)，詳見《》。

在這21家公司中，有11家公司的綜合費用率超過40%，詳見上圖。

費用率超40%是什么概念？

2024年，車險業(yè)務(wù)整體盈利，費用率也不過24%左右。

然而，非車險的成本管控難度高，一旦高額賠付出現(xiàn)，如此高的費用，只能加劇虧損...

這一點，從非車險的發(fā)展歷史看，昔日保證險高額虧損的背后，就是存在高費用、高賠付的競爭內(nèi)卷問題。

3.偏差大及時停售！監(jiān)管明確非車險“七不得”，嚴(yán)控費用！

因此，新規(guī)明確財險公司要合理設(shè)定非車險的附加費用率。

更重要的是，附加費率、平均手續(xù)費率和逐單手續(xù)費率上限，都需要在備案中明確列示！

財險公司，要建立定期回溯和動態(tài)調(diào)整機制，當(dāng)偏差過大時，要調(diào)整備案必要時及時停售。

同時，為解決實際執(zhí)行過程中，與上報不一致的行為。

新規(guī)對財險公司和保險中介，經(jīng)營非車險業(yè)務(wù)都提出了明確禁止的七類行為，詳見上圖。

比如，不得以直接業(yè)務(wù)虛掛中介業(yè)務(wù)等方式套取手續(xù)費。

不得虛列“會議費”“宣傳費”“廣告費”“咨詢費”“服務(wù)費”“防預(yù)費”“租賃費”“職工績效工資”“理賠費用”等方式套取費用，變相突破報備的手續(xù)費率上限。

4

非車險“見費出單”

行協(xié)研究非車險示范或標(biāo)準(zhǔn)條款

1.非車險“見費出單”！

當(dāng)然，熟悉財險業(yè)經(jīng)營的大家，自然知道除了賠付和費用外，還有一個問題會導(dǎo)致公司虧損加劇。

那就是應(yīng)收保費！

以人保為例，一直以來對公司的應(yīng)收保費管理都極為重視，這一點與政策性險種占比較多等也有一定關(guān)系。

為解決非車險的應(yīng)收保費問題，新規(guī)對非車險的“見費出單”提出明確要求。

一是，要求首期保費金額，原則上不得低于總保費的25%；二是，對分期期數(shù)等也提出要求，詳見上圖。

2.責(zé)任泛化？行業(yè)研究標(biāo)準(zhǔn)條款...

此外，針對近年來非車險的責(zé)任泛化等問題。

比如，曾經(jīng)被監(jiān)管點名的部分“藥?！睒I(yè)務(wù)，詳見《》。

用特定藥品團體醫(yī)療保險方式，承?？蛻粢蛞汛_診疾病發(fā)生的后期藥品治療費用。

這時，險企承保的是確定發(fā)生的醫(yī)療費用支出，不符合大數(shù)法則、射幸原則等基本保險原理，是對保險的異化。

新規(guī)也提出，在具備條件的非車險領(lǐng)域推廣使用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保險業(yè)協(xié)會要研究制定行業(yè)示范或標(biāo)準(zhǔn)條款和承保理賠等自律指引。

最后，金融監(jiān)管總局各級派出機構(gòu)，會對轄內(nèi)財險機構(gòu)的非車險“報行合一”情況，進行監(jiān)測和檢查。

對于未按規(guī)定執(zhí)行條款、費率，情節(jié)嚴(yán)重的公司，可能會被采取停新措施。

對于經(jīng)營指標(biāo)異常變動的機構(gòu)，監(jiān)管會采取約談、現(xiàn)場檢查等措施。

新準(zhǔn)則下壽險行業(yè)財務(wù)分析

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