“廣覆蓋”已從“覆蓋范圍的廣度”升級(jí)為“覆蓋質(zhì)量的深度”。

七月的風(fēng)裹挾著盛夏的熱度，也為2025年的通信產(chǎn)業(yè)畫(huà)上了半程句號(hào)。2025年上半年，三大運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)投資呈現(xiàn)“總量微降、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”特征。《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，三大運(yùn)營(yíng)商計(jì)劃資本開(kāi)支合計(jì)2898億元，較2024年下降9.1%，但5G相關(guān)設(shè)備仍占重要地位。

若將時(shí)間軸拉長(zhǎng)，會(huì)發(fā)現(xiàn)這一變化早已埋下伏筆。過(guò)去幾年，中國(guó)5G基站數(shù)量以驚人的速度突破百萬(wàn)大關(guān)，實(shí)現(xiàn)了從0到1的規(guī)?？缭剑瑯?gòu)建起全球最龐大的5G網(wǎng)絡(luò)。而進(jìn)入2025年，當(dāng)“廣覆蓋”的目標(biāo)基本達(dá)成，資本的投向自然從“攤大餅”式的規(guī)模擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向“精耕細(xì)作”式的質(zhì)量提升。

直面廣覆蓋課題

700M集采份額提升

據(jù)工信部2025年前5個(gè)月通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況顯示，截至5月末，我國(guó)5G基站總數(shù)已達(dá)448.6萬(wàn)個(gè)，較上年末凈增23.5萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的35.3%，這一占比較前4個(gè)月提升0.4個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)字增長(zhǎng)的背后，是“廣覆蓋”戰(zhàn)略的持續(xù)深化，從城市核心區(qū)的信號(hào)加密，到縣域市場(chǎng)的深度滲透，再到偏遠(yuǎn)地區(qū)的補(bǔ)盲覆蓋，5G網(wǎng)絡(luò)正以“毛細(xì)血管”般的密度，編織起支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底層骨架。

這種覆蓋邏輯在2025年上半年唯一的5G主設(shè)備集采中體現(xiàn)得尤為明顯，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布的2025至2026年5G無(wú)線主設(shè)備集采計(jì)劃，雖以39.75萬(wàn)站的總量較2024年減少17%，但15.57萬(wàn)站的700MHz基站占比飆升至39%，華為、中興通訊等五家中標(biāo)企業(yè)的設(shè)備訂單，幾乎都指向同一個(gè)目標(biāo)，用低頻段的強(qiáng)穿透性與廣覆蓋能力，填補(bǔ)農(nóng)村、山區(qū)、偏遠(yuǎn)廠區(qū)的信號(hào)空白。

從市場(chǎng)格局角度分析，結(jié)合歷屆運(yùn)營(yíng)商主設(shè)備及核心網(wǎng)相關(guān)集采數(shù)據(jù)（部分集采未披露具體份額），《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》的預(yù)測(cè)顯示，中國(guó)5G主設(shè)備領(lǐng)域已形成相對(duì)穩(wěn)固的競(jìng)爭(zhēng)格局。目前，各主要廠商的市場(chǎng)份額占比大致如下：華為約55%、中興通訊約30%、愛(ài)立信約6%、中信科移動(dòng)約5%、上海諾基亞貝爾約4%。

需要說(shuō)明的是，上述市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)系基于此前行業(yè)分析資料及《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》自身相關(guān)內(nèi)容綜合整理后得出的預(yù)測(cè)性分析判斷，僅供參考，不構(gòu)成任何投資或決策建議。市場(chǎng)實(shí)際情況可能因政策調(diào)整、技術(shù)迭代、企業(yè)戰(zhàn)略變動(dòng)等多種因素而發(fā)生變化。

當(dāng)城市用戶對(duì)5G的感知從“有沒(méi)有”轉(zhuǎn)向“穩(wěn)不穩(wěn)”，當(dāng)縣域電商、智慧農(nóng)業(yè)等場(chǎng)景對(duì)網(wǎng)絡(luò)的需求從“局部覆蓋”轉(zhuǎn)向“全域可用”，通信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)重心便自然從“增量擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“存量?jī)?yōu)化+盲區(qū)填補(bǔ)”，讓偏遠(yuǎn)地區(qū)也能享受到穩(wěn)定的5G信號(hào)，這種“做減法”與“做加法”的平衡，恰恰體現(xiàn)了通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的成熟度。

作為本次集采的最大贏家，華為在700MHz和2.6GHz/4.9GHz兩個(gè)頻段均位列第一。其中，在700MHz廣覆蓋場(chǎng)景中，華為聯(lián)合浙江移動(dòng)在浙江溫州農(nóng)村部署700MHz/900MHz雙頻雙模基站，通過(guò)真寬頻功放技術(shù)實(shí)現(xiàn)功率共享，讓5G下行體驗(yàn)速率達(dá)到314Mbps，較傳統(tǒng)方案節(jié)省20%建設(shè)成本；而在山東青島，華為引入D-MIMO+eMIMOPro干擾協(xié)同技術(shù)，成功使700MHz交疊區(qū)用戶體驗(yàn)提升14.45%，破解了農(nóng)村地區(qū)信號(hào)衰減難題。

當(dāng)5G從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的“上半場(chǎng)”邁入與千行百業(yè)深度融合的“下半場(chǎng)”，“廣覆蓋”已從“覆蓋范圍的廣度”升級(jí)為“覆蓋質(zhì)量的深度”，既要讓信號(hào)抵達(dá)每一個(gè)行政村，也要讓偏遠(yuǎn)地區(qū)的5G速率媲美城市水平；既要滿足手機(jī)用戶的日常通信，也要支撐無(wú)人機(jī)巡檢、遠(yuǎn)程醫(yī)療等新場(chǎng)景的穩(wěn)定連接。

當(dāng)5G從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的“上半場(chǎng)”邁入與千行百業(yè)深度融合的“下半場(chǎng)”，“廣覆蓋”已從“覆蓋范圍的廣度”升級(jí)為“覆蓋質(zhì)量的深度”。

角逐5G-A新賽道

如果說(shuō)700M是一張5G的打底基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，為廣袤地域提供了基本的5G信號(hào)覆蓋，那么2.6GHz/4.9GHz頻段則是5G邁向5G-A的技術(shù)跳板，承載著從基礎(chǔ)通信向智能化、融合化升級(jí)的重要使命。

具體來(lái)看，2.6GHz/4.9GHz頻段本身具備的技術(shù)特性，為5G-A技術(shù)的落地提供了天然土壤——該頻段的頻譜資源帶寬優(yōu)勢(shì)，能夠完美適配5G-A所要求的多載波聚合技術(shù)，而其在城市環(huán)境中相對(duì)均衡的穿透損耗與傳播距離，又為5G-A通感一體、超級(jí)上行等核心功能的實(shí)現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。

在2.6GHz/4.9GHz頻段，華為的布局更顯技術(shù)前瞻性。該頻段憑借適中的頻段特性，成為承載高密度、高容量通信需求的核心載體。在深圳前海的金融商務(wù)區(qū)，華為與深圳移動(dòng)合作部署的2.6GHz頻段基站，通過(guò)4T4R天線配置與動(dòng)態(tài)資源調(diào)度技術(shù)，實(shí)現(xiàn)每平方公里1200個(gè)并發(fā)用戶的穩(wěn)定接入，支撐了區(qū)域內(nèi)高頻次的金融數(shù)據(jù)傳輸與視頻會(huì)議需求；在2.6GHz/4.9GHz容量場(chǎng)景，華為的5G基站支持超級(jí)上行、多載波聚合等5G-A關(guān)鍵技術(shù)，單站峰值速率突破10Gbps，已在深圳、杭州等城市的密集城區(qū)實(shí)現(xiàn)4K直播、工業(yè)AR等業(yè)務(wù)的規(guī)?；涞亍?/p>

中興通訊的份額位列第二，其差異化優(yōu)勢(shì)在于5G-A通感一體化技術(shù)的快速落地。在低空安防領(lǐng)域，在深圳人才公園，中興聯(lián)合深圳移動(dòng)完成5G-A通感一體基站部署，實(shí)現(xiàn)無(wú)人機(jī)軌跡跟蹤精度達(dá)亞米級(jí)，電子圍欄入侵預(yù)警響應(yīng)時(shí)間小于200毫秒。在河北雄安，其技術(shù)成功識(shí)別1公里外的“黑飛”無(wú)人機(jī)，并聯(lián)動(dòng)AI平臺(tái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)驅(qū)離。在工業(yè)場(chǎng)景突破方面，在湖南張家界荷花機(jī)場(chǎng)，中興的4.9GHz通感基站精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)直升機(jī)起降狀態(tài)，感知距離達(dá)1.4公里，為機(jī)場(chǎng)安全管理提供“千里眼”。

作為唯一進(jìn)入前三的外資企業(yè)，愛(ài)立信通過(guò)AI驅(qū)動(dòng)節(jié)能和網(wǎng)絡(luò)智能化打開(kāi)市場(chǎng)。在綠色通信方面，其與浙江移動(dòng)合作的“5G智慧精準(zhǔn)節(jié)能方案”在1萬(wàn)余個(gè)小區(qū)落地；在AI原生網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新上，其與加拿大貝爾合作的全球首個(gè)AI原生鏈路自適應(yīng)技術(shù)，使5G下行吞吐量提升20%，頻譜效率提高10%，相關(guān)技術(shù)已開(kāi)始在中國(guó)部分試點(diǎn)城市驗(yàn)證。

中信科移動(dòng)憑借垂直行業(yè)定制化能力也斬獲了不小份額。在醫(yī)療物流場(chǎng)景，聯(lián)合衢州移動(dòng)在浙江開(kāi)化縣部署5G-A通感基站，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療樣本無(wú)人機(jī)配送航線的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，飛行軌跡誤差小于10米，電子圍欄預(yù)警響應(yīng)時(shí)間達(dá)毫秒級(jí)。在邊緣計(jì)算融合方面，在武漢光谷的智能制造園區(qū)，其基站集成邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)，使工業(yè)機(jī)器人控制時(shí)延從50ms降至10ms，支撐高精度裝配作業(yè)。

而上海諾基亞貝爾依托毫米波技術(shù)在高端場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)突破。在大型賽事直播中，在F1中國(guó)大獎(jiǎng)賽期間，其與上海移動(dòng)合作部署5G-A毫米波網(wǎng)絡(luò)，支持8K3DVR直播，上行速率達(dá)2Gbps，首次實(shí)現(xiàn)“所見(jiàn)即所得”的沉浸式觀賽體驗(yàn)。

5G網(wǎng)絡(luò)在不斷升級(jí)中逐步具備5G-A的能力，更好地滿足社會(huì)對(duì)高速、智能、融合通信的需求。

從規(guī)模驅(qū)動(dòng)到價(jià)值驅(qū)動(dòng)

值得關(guān)注的是，雖然中國(guó)電信與中國(guó)聯(lián)通沒(méi)有進(jìn)行相關(guān)5G主設(shè)備的集采，但是中國(guó)電信啟動(dòng)了5G-A載波擴(kuò)容集采，華為、中興等企業(yè)中標(biāo)，重點(diǎn)推進(jìn)三載波聚合技術(shù)落地。這一舉措與中國(guó)移動(dòng)的5G主設(shè)備集采形成呼應(yīng)，共同推動(dòng)著5G向5G-A的演進(jìn)進(jìn)程。

本次集采的“現(xiàn)網(wǎng)擴(kuò)容”模式本質(zhì)是5G向5G-A的平滑過(guò)渡。華為、中興等企業(yè)的中標(biāo)設(shè)備均支持5G-A的超級(jí)上行、通感一體等功能，而愛(ài)立信的AI原生技術(shù)則為6G的網(wǎng)絡(luò)智能化奠定基礎(chǔ)。這種平滑過(guò)渡的方式，既能充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，降低升級(jí)成本，又能確保技術(shù)演進(jìn)的連貫性和穩(wěn)定性，使5G網(wǎng)絡(luò)在不斷升級(jí)中逐步具備5G-A的能力，更好地滿足社會(huì)對(duì)高速、智能、融合通信的需求。

根據(jù)3GPPR18標(biāo)準(zhǔn)，2025年5G-A將重點(diǎn)推進(jìn)通感智融合和無(wú)源物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)。中國(guó)電信已啟動(dòng)的5G-A載波擴(kuò)容集采，正是對(duì)這一標(biāo)準(zhǔn)的積極響應(yīng)。預(yù)計(jì)下半年中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通也將跟進(jìn)相關(guān)集采，屆時(shí)相關(guān)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)?；虺?00億元，2025年全年新建5G基站仍將為60萬(wàn)站左右。5G-A將在低空經(jīng)濟(jì)、工業(yè)元宇宙、智能交通等新興領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展注入新的活力。

宏觀來(lái)看，2025年上半年5G主設(shè)備集采的這種“做減法”與“做加法”的平衡，恰恰體現(xiàn)了通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展內(nèi)核。

當(dāng)5G從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的“上半場(chǎng)”邁入與千行百業(yè)深度融合的“下半場(chǎng)”，投資結(jié)構(gòu)的優(yōu)化就成了必然。那些被削減的資本，更多流向了低效重復(fù)的建設(shè)項(xiàng)目；而被重點(diǎn)傾斜的5G相關(guān)設(shè)備投資，則像一把精準(zhǔn)的手術(shù)刀，剖開(kāi)了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵病灶，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展注入新的動(dòng)能。在這一增一減之間，通信產(chǎn)業(yè)正從規(guī)模驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)。

采寫(xiě)：黨博文

制圖：曙念

編輯：曉燕、博文

指導(dǎo)：辛文

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