在如今這個充滿競爭的外賣市場中，三國殺般的激烈競爭終于在7月18日迎來了其預(yù)定的終結(jié)。那么，這真的是全劇終了嗎？

從京東率先為騎手發(fā)聲，積極落實(shí)社保和公積金的配置，到阿里巴巴攜帶著500億資金加入，再到中國經(jīng)營連鎖協(xié)會以及大連市遵義市餐飲行業(yè)商會的集體呼吁，這場涉及兩億多日訂單的外賣大戰(zhàn)已經(jīng)演變成了一場資本的狂歡。然而，在這場狂歡的背后，卻是一片狼藉。
官方對此已經(jīng)無法再容忍，監(jiān)管部門果斷出手，市場監(jiān)管局在7月18日迅速約談了美團(tuán)、餓了么和京東等主要外賣平臺。他們被嚴(yán)格要求遵守電商法、反不正當(dāng)競爭法以及食品安全法，被勒令停止混戰(zhàn)，要求理性競爭。
然而，有人對于官方的緊急叫停感到困惑，他們認(rèn)為補(bǔ)貼大戰(zhàn)能促進(jìn)消費(fèi)、增加收入、搶占市場，不是三贏的局面嗎？為何要叫停？這就要撕開這虛假繁榮背后的遮羞布，揭示其真相。
首先，對于商家而言，表面的歲月靜好背后，實(shí)則是他們承受了巨大的壓力。當(dāng)消費(fèi)者可以零元搶購奶茶，滿減券滿天飛的時候，我們看不到的是餐飲店正在面臨進(jìn)退兩難的困境。財新網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，美團(tuán)的訂單量曾一度沖高到全中國每10個人中就有1人正在點(diǎn)外賣。然而，在這個過程中，無數(shù)的餐飲老板卻是黯然神傷的。
民生研究院的數(shù)據(jù)顯示，在外賣大戰(zhàn)中，商家并未真正獲得超額利潤，反而要承擔(dān)更多的成本。據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報的觀察，餐飲業(yè)的整體收入折損率平均高達(dá)20.4%。這足以證明，這場看似熱鬧的外賣大戰(zhàn)，實(shí)際上卻是三輸?shù)木置妫合M(fèi)者得到了短暫的優(yōu)惠，商家承受了巨大的壓力和成本，而平臺雖然訂單量看似高漲，卻未能真正實(shí)現(xiàn)盈利。
因此，官方出手叫停這場資本的狂歡是有其深層次的原因的。我們不能被表面的繁榮所迷惑，而應(yīng)該看到其背后的真相。只有這樣，我們才能更好地理解市場的運(yùn)行規(guī)則，保護(hù)商家的利益，同時也保障消費(fèi)者的權(quán)益。補(bǔ)貼活動期間，單筆訂單的平均利潤率普遍下滑了10%至30%。這背后的辛酸與壓力，其實(shí)并不難理解。
消費(fèi)者所享受到的大額優(yōu)惠，實(shí)際上主要來源于成千上萬的餐飲業(yè)者。他們承擔(dān)了大部分的補(bǔ)貼成本。近期，一位商家的哭訴引起了廣泛關(guān)注，他在扣除各項費(fèi)用后，包括平臺費(fèi)、配送費(fèi)、物流成本和人工成本后，發(fā)現(xiàn)自己幾乎一無所獲。眾多餐飲品牌創(chuàng)始人也紛紛發(fā)聲，指出外賣競爭已經(jīng)嚴(yán)重擾亂了餐飲行業(yè)的經(jīng)營秩序，利潤空間被急劇壓縮，若長期如此，后果將不堪設(shè)想。
同時，當(dāng)各大平臺以補(bǔ)貼為手段吸引消費(fèi)者時，消費(fèi)者的目光更多地轉(zhuǎn)向了線上，而線下的消費(fèi)市場則顯得極為冷清。然而，每個實(shí)體店老板仍需面對如水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)和人工成本等沉重的壓力。這種資本的競爭，對于小店老板來說無疑是一場災(zāi)難。尤其是對于被迫參與其中的奶茶店而言，這簡直是一場無妄之災(zāi)。這是因為背后隱藏著經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個重要概念——需求彈性。
對于一日3餐這類低彈性需求的商品，價格再怎么降低，消費(fèi)者也不會吃超過必要餐數(shù)的飯。換言之，價格的變動并不能帶來太大的市場變化。然而，奶茶行業(yè)卻不同，其需求彈性較大。在零元購的誘惑下，即使平時不喝奶茶的消費(fèi)者也可能忍不住下單。這就是為什么奶茶行業(yè)在補(bǔ)貼大戰(zhàn)中成為主戰(zhàn)場的原因。然而，當(dāng)補(bǔ)貼像潮水般退去后，消費(fèi)者會迅速回歸到正常的生活節(jié)奏中，奶茶店的客流量可能從熙熙攘攘瞬間變?yōu)殚T可羅雀。熱鬧過后，留下的可能只是一片狼藉。
對于平臺而言，如阿里、京東、美團(tuán)等大型企業(yè)，從一開始就陷入了雙輸?shù)睦Ь?。一方面，阿里投入了巨額的補(bǔ)貼資金，然而根據(jù)公布的數(shù)據(jù)顯示，這樣的補(bǔ)貼策略并沒有帶來預(yù)期的回報。這種補(bǔ)貼大戰(zhàn)不僅對餐飲業(yè)者造成了壓力，對于平臺本身也是一種損失。平臺需要思考的是如何平衡消費(fèi)者、商家和自身的利益，以實(shí)現(xiàn)長期的共贏。在2024年，盡管美團(tuán)的凈利潤僅有358億，相較于阿里巴巴的800億凈利潤顯得更為薄弱，但兩家公司都深陷于一場激烈的商業(yè)戰(zhàn)爭中。這場戰(zhàn)爭的規(guī)模之大，以至于即使是賬面上看似充裕的現(xiàn)金也難以填補(bǔ)補(bǔ)貼的巨大黑洞。各大科技巨頭并非都如我們想象中那般財大氣粗，資金鏈的穩(wěn)定隨時可能被打破。
另一方面，當(dāng)外賣大戰(zhàn)如火如荼地進(jìn)行時，資本開始用腳投票，大廠的股價也紛紛崩跌。高盛的研報更是直指核心，預(yù)測了阿里巴巴食品配送板塊、京東等將在未來12個月內(nèi)遭受巨大虧損。這樣的預(yù)測并非空穴來風(fēng)，二級市場的股價應(yīng)聲而落，美團(tuán)從3月到7月的跌幅高達(dá)29%，阿里巴巴和京東也分別下跌了16.7%和26.25%。
在這樣的背景下，每個參與者都被推到了風(fēng)口浪尖。就像電影院里的觀眾，一旦有人站起來，后面的人也只能跟著站。外賣平臺如果不參與競爭，市場份額就會受到侵蝕。對于美團(tuán)、京東和餓了么來說，他們的投入是10年心血、數(shù)億資金，一旦退讓，可能瞬間化為烏有。阿里的本地生活板塊、京東的3C業(yè)務(wù)都面臨著巨大的壓力，這已經(jīng)不再是簡單的商業(yè)競爭，而是一場關(guān)乎生存的困獸之斗。
然而，這場戰(zhàn)爭的代價不僅僅是巨頭們的千億現(xiàn)金投入，最終影響的還有消費(fèi)者、騎手等各方利益相關(guān)者。雖然表面上看，消費(fèi)者似乎薅到了羊毛，騎手的收入也得到了提高，但真相遠(yuǎn)非如此。在單量暴增的背后，是出餐質(zhì)量的下降、錯漏百出和口感下滑等問題。因此，當(dāng)我們追求速度和便捷的同時，也需要思考長遠(yuǎn)的影響和后果。在現(xiàn)今社會，我們似乎正逐漸被邊緣化，被一股無形的力量推至邊緣。這背后，隱藏著一個龐大的消費(fèi)主義陷阱。
在需求彈性的作用下，原本不常購買奶茶的人也開始為了大額優(yōu)惠券而沖動消費(fèi)。而那些對奶茶和咖啡情有獨(dú)鐘的消費(fèi)者，更是被情緒驅(qū)使，將冰箱塞滿了各種飲品。然而，幾天后，冰箱里剩下的可能只是口感大減的甜水混合物。這種廉價的快樂，卻是以錢包和味蕾的雙重透支為代價的。
對于外賣騎手而言，雖然收入有所增加，有的騎手1天甚至能賺到1000多塊錢，但這背后卻是通宵送單、在高溫酷暑中連軸轉(zhuǎn)的辛苦付出。他們的身體健康和人身安全成了換取每1塊錢的籌碼，更可怕的是這種負(fù)反饋循環(huán)的恐怖。
正如莊子所言，天地與我并生，萬物與我為一。然而在商業(yè)的狂歡中，當(dāng)商家在補(bǔ)貼中陷入困境，成本和虧損成為壓倒駱駝的最后一根稻草時，倒閉潮便如狂風(fēng)驟雨般來臨。那時，多少服務(wù)行業(yè)的飯碗將被打破？這場所謂的繁榮或許最終會反噬整個生態(tài)鏈。
對于地方經(jīng)濟(jì)而言，購物與飲食是密不可分的。當(dāng)人們選擇宅在家里點(diǎn)外賣而不是出門逛街吃飯時，經(jīng)濟(jì)的循環(huán)、GDP的增長便如同陷入了一潭死水之中。因此，這場盛宴的終章，沒有贏家，這不是杞人憂天，而是多米諾骨牌效應(yīng)的真實(shí)寫照。
當(dāng)這狂歡的泡沫被戳破時，賬單背后顯現(xiàn)的是茨威格的那句名言：“所有命運(yùn)的饋贈，早已在暗中標(biāo)好了價格。”而這次簽單人的名單中，或許有我們每個人的名字。在這樣注定三輸?shù)慕Y(jié)局下，國家的態(tài)度已然明確。反對內(nèi)卷并非空談，其力度和決心將遠(yuǎn)超我們的想象。
從政策的角度來看，治理之錘已經(jīng)層層加碼，政策軌跡步步為營。從2024年政治局會議防治惡性競爭的升級，到底部經(jīng)濟(jì)會議中的綜合整治內(nèi)卷式競爭，再到今年兩會將其納入重點(diǎn)工作，以及最近的中央財經(jīng)委員會會議中的相關(guān)討論，都顯示出國家對于整治內(nèi)卷現(xiàn)象的堅定決心和實(shí)際行動。為了更有效地治理企業(yè)低價無序競爭，我們必須采取明確且堅決的措施。反不正當(dāng)競爭法的新增條款，專為規(guī)范內(nèi)卷式競爭而設(shè)，這無疑為市場注入了強(qiáng)有力的監(jiān)管力量。
在如此嚴(yán)格的管理環(huán)境下，一些行業(yè)巨頭依然選擇通過燒錢的方式進(jìn)行激烈競爭。然而，當(dāng)監(jiān)管的鐵腕降臨，任何行業(yè)都將面臨雷霆萬鈞的清算。這并非危言聳聽，而是市場競爭的必然結(jié)果。
從國際競爭的角度看，以AI為核心的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命已經(jīng)來臨。全球范圍內(nèi)的科技企業(yè)都在AI領(lǐng)域展開激烈的角逐，尤其是美國四大巨頭在AI領(lǐng)域的投資已高達(dá)3200億美元。阿里巴巴、京東等企業(yè)也紛紛在AI領(lǐng)域進(jìn)行布局。
然而，近期這些企業(yè)卻將大量的精力和資金投入到了外賣市場的內(nèi)卷競爭中。這無疑是在狹小的空間內(nèi)進(jìn)行激烈的斗爭，消耗的不僅是真金白銀和公共資源，更可能錯失下一次科技革命的機(jī)遇。
正如人民日報評論所指出的，價格戰(zhàn)沒有贏家，只有創(chuàng)新才能帶來未來。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有得天獨(dú)厚的創(chuàng)新基因，應(yīng)該放眼長遠(yuǎn)，追求更高更遠(yuǎn)的目標(biāo)。中金公司的預(yù)測也顯示，到2030年，中國的AI算力與模型層市場規(guī)模將達(dá)到5.2萬億元人民幣，全球AI產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模也將超過13000億美元。
對于中國科技領(lǐng)域的這些巨頭來說，他們擁有頂尖的人才和千億的資本，還享有國家在AI政策上的支持和真金白銀的扶持。在這個中美科技競爭日益激烈的關(guān)鍵時期，他們或許不應(yīng)該在外賣領(lǐng)域爭斗不休，而應(yīng)該將目光投向更廣闊的海外市場，在AI革命的深水區(qū)重塑我們民族的未來核心競爭力。
時光荏苒，春去秋來。這場外賣市場的價格戰(zhàn)看似是資本的攻城略地，實(shí)則是一場零和博弈的困局。一方的收益往往建立在另一方的損失之上。平臺的巨額投入換來的卻是股價暴跌、利潤蒸發(fā)，最終的結(jié)果只能是輸。商家也在被逼迫讓利，這樣的競爭環(huán)境對于整個行業(yè)的健康發(fā)展是極為不利的。在商業(yè)運(yùn)營中，我們遭遇了利潤的損失和成本的急劇增加，這種混亂的經(jīng)營模式最終只會以失敗告終。同樣，消費(fèi)者的短暫“薅羊毛”狂歡，雖然暫時滿足了消費(fèi)欲望，但卻導(dǎo)致了服務(wù)質(zhì)量的下降、消費(fèi)透支以及消費(fèi)選擇的固化，最終仍然是以失敗告終。這種三敗俱傷的局面，正是零和博弈殘酷現(xiàn)實(shí)的寫照。

如今，隨著科技革命的浪潮洶涌而至，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們所承擔(dān)的不僅僅是商業(yè)盈利的責(zé)任。在這個時代，企業(yè)家們肩負(fù)著社會責(zé)任和歷史使命。因此，我們不應(yīng)該再在有限的外賣市場中無謂地消耗資源，進(jìn)行那場注定會以失敗告終的零和博弈。相反，我們應(yīng)該將我們的雄心壯志、資本和智慧投入到更具正和博弈屬性的廣闊天地中去。
只有當(dāng)我們超越零和博弈的狹隘思維，積極擁抱正和博弈的廣闊格局，我們才能夠在時代的巨浪中立足并取得成功。在這個競爭激烈的市場環(huán)境中，我們不能被短期的利益所迷惑，而應(yīng)該看到更長遠(yuǎn)的未來。百億的商業(yè)戰(zhàn)爭中，三輸?shù)木置嬉讶蛔⒍?，我們必須清醒地認(rèn)識到這一點(diǎn)。
然而，我們不能止步于此。我們必須積極行動起來，以更加開放的心態(tài)和更加智慧的決策來應(yīng)對這個時代的挑戰(zhàn)。我們要像金甲戰(zhàn)士一樣勇往直前，不懼任何困難和挑戰(zhàn)。只有這樣，我們才能在未來的競爭中立于不敗之地，并為社會的發(fā)展和進(jìn)步做出我們的貢獻(xiàn)。讓我們拋棄過去的零和思維，擁抱正和的未來，為我們的企業(yè)和這個社會創(chuàng)造更加美好的明天。