兄弟們！出大事了！

這次事關教育的大事！

7月25日國務院常務會議上，部署逐步推行免費學前教育有關舉措。會議指出，這是涉及千家萬戶、事關長遠發(fā)展的重要惠民舉措。

會議要求指導各地盡快細化工作方案，按照分擔比例安排好補助資金，確保按時足額撥付。同時強調要統(tǒng)籌好公辦、民辦幼兒園補助政策，做好家庭經(jīng)濟困難兒童、孤兒和殘疾兒童等群體政策銜接和兜底保障。

這也標志著今年《政府工作報告》提出的“逐步推行免費學前教育”正式進入實施階段。

會議重點強調加強基礎設施建設，改善幼兒園教師待遇，提升辦園質量水平。

產(chǎn)業(yè)鏈受益邏輯

需求剛性：2023年普惠園覆蓋率90.8%，但公辦園占比僅50%，擴容空間顯著（預計將帶動年增200億設備采購（較當前增長35%））

托育服務與內(nèi)容提供商

母嬰消費

經(jīng)過深度梳理和挖掘，5家公司將顯著受益于此次學前教育免費政策推進帶來的增量。

第一家：幼教家具龍頭

公司亮點：公司為諸多國際知名品牌商、零售商提供深度定制化設計服務，所產(chǎn)出的中高端文教用品、手工益智和IP文創(chuàng)產(chǎn)品

核心優(yōu)勢：公司在幼教家具領域市場份額達30%，在幼教政府采購中占比57%，公辦園擴容驅動訂單增40%+。

第二家：智能交互顯示龍頭

公司亮點：公司是全球領先液晶顯示主控板卡供應商和國內(nèi)領先的交互智能平板供應商。

核心優(yōu)勢：公司旗下希沃交互平板出貨量市占率32.3%、銷售額市占率26.7%，均為行業(yè)第一。但在幼兒園滲透率不足10%，替代空間巨大。

第三家：晨檢機器人龍頭

公司亮點：公司是國內(nèi)最早從事智慧考試業(yè)務的企業(yè)，已在行業(yè)內(nèi)形成自主品牌優(yōu)勢。

核心優(yōu)勢：公司是晨檢機器人進入浙江、江蘇采購目錄，隨著學前教育免費，晨檢機器人滲透率有望進一步提升。

機構動態(tài)：一季度基本養(yǎng)老金1205組合重倉405萬股；三大超級牛散重倉3555萬股。

第四家：兒科用藥龍頭

公司亮點：兒童保健和治療領域的領軍企業(yè)

核心優(yōu)勢：公司專注于兒童健康產(chǎn)業(yè)，堅持“量身定制兒童藥物”研發(fā)理念。

機構動態(tài)：一季度北上資金重倉股765萬股，加倉360萬股；全國社?；?01組合重倉242萬股；四大公募基金重倉1212萬股。

第五家：教育科技龍頭

公司亮點：業(yè)務涵蓋政企數(shù)字化、智能計算、鴻蒙生態(tài)的軟件廠商

核心優(yōu)勢：推出了SaaS開放平臺“云寶貝”主要解決幼兒園和家長的不同需求

創(chuàng)源股份、視源股份、佳發(fā)教育、華特達因、拓維信息

以上觀點不構成任何操作建議，股市有風險，投資需謹慎。本報，告基于獨立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來源于公開資料，本公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證。