文 ‖羅艷托 張虹雨 李苗苗 龔笑雨
“十五五”期間國內(nèi)天然氣重卡增長空間僅有30萬輛,須合理布局LNG業(yè)務(wù)。
作為能源補給終端,加氣站與LNG重卡銷量呈現(xiàn)強關(guān)聯(lián)性。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會數(shù)據(jù),2023—2024年LNG重卡保有量突破80萬輛,帶動加氣站網(wǎng)絡(luò)密度提升超20%。
然而,進入2025年,國內(nèi)天然氣重卡銷量疲態(tài)盡顯, 3—5月更是出現(xiàn)了三連降,特別是5月同比降幅超過30%。車輛需求動力不足、公路運輸運價大幅下滑、油氣差價收窄均是其下降的原因。
“十五五”天然氣重卡發(fā)展空間如何?謹慎部署、合理布局LNG加氣業(yè)務(wù),是推動車用能源有序迭代和銷售業(yè)務(wù)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型的最佳方案。
天然氣重卡三連降
加氣站與LNG重卡銷量關(guān)聯(lián)性體現(xiàn)在兩個維度:一是LNG重卡保有量直接決定加氣站的潛在客戶基數(shù)和加氣銷量,二是LNG重卡運行區(qū)域直接決定加氣站的建設(shè)選址布局。據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院測算,當區(qū)域LNG重卡保有量突破5萬輛時,加氣站單站日均服務(wù)車輛數(shù)將提升40%,成本收益也將進一步提高。為此,天然氣重卡的銷量變化亦是行業(yè)密切關(guān)注的。
2025年1—5月國內(nèi)天然氣重卡累計產(chǎn)銷量分別為7.4萬輛和7.5萬輛,同比降幅分別為9.8%和13.4%;進入3月以后,天然氣重卡銷量出現(xiàn)了三連降,5月更是同比降幅超過30%。天然氣重卡連續(xù)下跌是多種因素導致的。
國內(nèi)重卡已進入存量時代,車輛需求動力不足。在國內(nèi)經(jīng)濟增速降檔放緩,以及“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”等運輸方式優(yōu)化背景下,用于公路運輸?shù)闹乜ㄐ枨髣恿Σ蛔恪?024年和2025年1—5月,國內(nèi)重卡市場累計銷量分別為90.2萬輛和44.1萬輛,同比增幅僅有1.8%和1.9%,與重卡報廢率基本相當。因此,國內(nèi)天然氣重卡保有量已進入存量時代,增幅較小、動力構(gòu)成不斷優(yōu)化。
公路運輸運價大幅下滑,車輛使用率和購車意愿下降。2025年開年以來,國內(nèi)工業(yè)市場恢復緩慢,物流市場運輸需求較為低迷,運力充裕之下,普貨物流運價連連下跌。運費已由年初的0.6~0.7元/噸/公里降至0.4~0.5元/噸/公里。在激烈的市場競爭環(huán)境下,公路貨運市場“車多貨少”的矛盾突出,重卡車輛營運的盈利空間不斷壓縮,1—5月天然氣重卡平均單車運營里程持續(xù)下滑。在運價和運營里程均下滑的趨勢下,天然氣重卡運營盈利性變差,客戶對天然氣重卡的購車意愿降低。
油氣差價收窄,天然氣重卡經(jīng)濟優(yōu)勢明顯減弱。重卡主要是重型貨車和半掛牽引車,由于其重載且行駛里程較長,燃料成本對使用經(jīng)濟性的影響顯著。天然氣重卡與柴油重卡在運營利潤上的差異主要源于油氣價差。2025年1—5月柴油價格呈下行走勢,降幅10.2%,而2—5月車用LNG價格呈上升趨勢,增幅6.8%,導致氣/油比價持續(xù)攀升,2—5月天然氣重卡使用經(jīng)濟優(yōu)勢減弱10.3%,用戶購車積極性下降。
電動重卡取得技術(shù)經(jīng)濟性突破,搶占長途運輸市場。隨著電動重卡技術(shù)的不斷進步和國內(nèi)重卡內(nèi)卷式競爭,電動重卡在購車和使用階段的綜合成本與LNG重卡相當、甚至更低,削弱了天然氣重卡的競爭力。同時,電動重卡電池技術(shù)進步使得其續(xù)航能力持續(xù)提升,一次充滿電最遠續(xù)航里程能達到700公里,進一步擠壓了天然氣重卡的發(fā)展空間。而且,電動重卡駕駛室的智能化配置,對司機更加友好。2025年1—5月國內(nèi)電動重卡累計產(chǎn)銷量同比增幅分別高達201%和194%,5月電動重卡銷量更是超越了天然氣重卡銷量。
報廢更新補貼政策執(zhí)行力不到位,用戶對市場呈觀望態(tài)度。2025年3月,交通運輸部、國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實施老舊營運貨車報廢更新的通知》,將天然氣重卡納入以舊換新補貼范圍。但地方各省市以舊換新政策落地相對較晚,多地仍未明確補貼制度,導致用戶對燃氣重卡市場持觀望態(tài)度。
“十五五”仍有發(fā)展空間
天然氣重卡是柴油重卡向電動重卡發(fā)展的過渡產(chǎn)品,在二者的夾縫中發(fā)展?;谝陨蟽?nèi)容綜合預測,“十五五”天然氣重卡銷售仍有發(fā)展空間,但具有以下特點。
發(fā)展空間不大。從國內(nèi)天然氣重卡的發(fā)展歷程來看,2017年開始規(guī)?;l(fā)展,銷量從17萬輛增長到2024年的79萬輛;雖然近三年國內(nèi)天然氣重卡的銷量均在16萬輛左右,但是2017年前后發(fā)展初期的天然氣重卡陸續(xù)進入報廢期,綜合考慮新增銷量和報廢量,以及電動重卡的強勢擠壓,預計“十五五”期間國內(nèi)天然氣重卡保有量將達到峰值110萬輛,增長空間僅有30萬輛。
發(fā)展窗口期較短。根據(jù)國內(nèi)天然氣重卡報廢更新補貼導向、產(chǎn)銷量發(fā)展趨勢,以及天然氣重卡的發(fā)展歷程、換車周期和產(chǎn)品周期模型,并考慮電動重卡技術(shù)經(jīng)濟性突破速度進度和車輛推廣速度對天然氣重卡的擠壓態(tài)勢, 預計國內(nèi)天然氣重卡的成長期為10~12年(使用壽命的兩倍)。從2017年開始國內(nèi)天然氣重卡規(guī)?;鲩L,2028—2030年成長期結(jié)束,天然氣重卡發(fā)展的窗口期還有3~5年。
發(fā)展區(qū)域更加集中。國內(nèi)天然氣重卡之所以能夠在“十三五”和“十四五”期間實現(xiàn)階段性快速發(fā)展,主要是因為天然氣較柴油具備使用經(jīng)濟性,從氣/油比價來看,國內(nèi)整個中西部地區(qū)均適合發(fā)展天然氣重卡。隨著電動重卡技術(shù)經(jīng)濟性的突破,電動重卡正從東南沿海向中部地區(qū)、三北地區(qū)快速滲透,對天然氣重卡的發(fā)展區(qū)域形成強勢擠壓態(tài)勢。因此,未來天然氣重卡仍然主要集中在西北和華北地區(qū),由于當?shù)貧庠簇S富、氣/油比價較低,是天然氣重卡發(fā)展的理想選擇,向華北、西北進一步集中的可能性較大。
中遠期被電動重卡深度替代不可避免。隨著零碳園區(qū)和零碳工廠建設(shè)的推進,局部地區(qū)電動重卡已規(guī)?;M礦、進場,并且自動駕駛技術(shù)與自動充換電技術(shù)集成;正在加速深度替代柴油重卡和LNG重卡,即使是天然氣重卡發(fā)展較為集中的西北和華北地區(qū)也不可避免。如:2024年山西省出臺政策,要求300公里以內(nèi)的煤炭短途運輸優(yōu)先使用新能源車輛,在該政策推動下,截至2025年一季度,長治市重卡保有量電動化率高達20%。
謹慎且合理布局LNG加氣業(yè)務(wù)
根據(jù)國內(nèi)天然氣重卡的發(fā)展空間、窗口期和區(qū)域集中度,對國內(nèi)LNG加氣業(yè)務(wù)發(fā)展提出如下建議:
一是謹慎部署LNG加氣業(yè)務(wù)。盡量采取“油增氣”模式或輕資產(chǎn)模式,控制加氣業(yè)務(wù)投資成本;保持“增設(shè)是為了增效”原則,盡量在窗口期內(nèi)收回投資成本,并實現(xiàn)盈利。
二是合理布局LNG加氣業(yè)務(wù)。根據(jù)電動重卡發(fā)展區(qū)域、發(fā)展速度給天然氣重卡帶來的擠壓態(tài)勢,盡量在氣價較低的西北和華北重點市場集中布局LNG加氣業(yè)務(wù);其他地區(qū)根據(jù)增效原則,合理布局。
三是密切關(guān)注市場變化,推動車用能源有序迭代和銷售業(yè)務(wù)平穩(wěn)轉(zhuǎn)型。根據(jù)車用能源油—氣—電—氫的轉(zhuǎn)型方向和轉(zhuǎn)型節(jié)奏,針對由于天然氣重卡快速發(fā)展造成的油品低銷站,果斷推動加油向加氣轉(zhuǎn)型,同理,針對電動重卡快速發(fā)展造成的LNG低銷站,及時推動加氣向充換電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。
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