英偉達(dá)回應(yīng)稱芯片不存在后門，業(yè)內(nèi)人士：國產(chǎn)算力可以替代H20

對(duì)于因安全風(fēng)險(xiǎn)被約談一事，英偉達(dá)方面今日回應(yīng)搜狐科技表示：“網(wǎng)絡(luò)安全對(duì)我們至關(guān)重要。英偉達(dá)的芯片不存在‘后門’，并不會(huì)讓任何人有遠(yuǎn)程訪問或控制這些芯片的途徑?！?/p>

7月31日，網(wǎng)信中國發(fā)文稱，為維護(hù)中國用戶網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全，依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》有關(guān)規(guī)定，國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室約談了英偉達(dá)公司，要求其就對(duì)華銷售的H20算力芯片漏洞后門安全風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行說明并提交相關(guān)證明材料。

該文提到，英偉達(dá)算力芯片被曝出存在嚴(yán)重安全問題。此前，美議員呼吁要求美出口的先進(jìn)芯片必須配備“追蹤定位”功能。美人工智能領(lǐng)域?qū)＜彝嘎?，英偉達(dá)算力芯片“追蹤定位”、“遠(yuǎn)程關(guān)閉”技術(shù)已成熟。

業(yè)內(nèi)分析稱，英偉達(dá)可能還需提供更多證明。而在被約談的背后，剛在華復(fù)售的H20將不得不面對(duì)國產(chǎn)芯片越來越激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

否認(rèn)“后門”或需提供更多證明

此番英偉達(dá)被約談或源于此前美國有關(guān)法案的提出。

早些時(shí)候，美國一項(xiàng)名為《芯片安全法案》的立法草案提出，要求美國商務(wù)部在法案獲得通過后的六個(gè)月內(nèi)，強(qiáng)制規(guī)定任何出口的先進(jìn)芯片，都必須配備位置驗(yàn)證機(jī)制，通過實(shí)時(shí)通信驗(yàn)證芯片位置，并遠(yuǎn)程禁用非法設(shè)備，以確保技術(shù)不會(huì)流入特定國家。

《芯片安全法案》的主要推手之一、美國科學(xué)家議員比爾·福斯特宣稱，芯片的位置追蹤功能和遠(yuǎn)程關(guān)閉功能，在技術(shù)上已經(jīng)相當(dāng)成熟，實(shí)現(xiàn)起來并不困難。

新美國安全中心研究員蒂姆·菲斯特曾在一份報(bào)告中提到，這套機(jī)制核心是在芯片上安裝一個(gè)“安全模塊”，以確保芯片使用的是經(jīng)過授權(quán)且最新版本的固件和軟件。

這種模塊能遠(yuǎn)程驗(yàn)證芯片的狀態(tài)，強(qiáng)制芯片定期更新以修補(bǔ)安全漏洞，還可以遠(yuǎn)程控制芯片是否可用，并證明芯片運(yùn)行的情況。

有國內(nèi)高校芯片專家對(duì)搜狐科技表示，芯片追蹤定位技術(shù)有很多方式實(shí)現(xiàn)，包括在硬件和軟件層面，并能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制，可以對(duì)外稱是為了遠(yuǎn)程維護(hù)升級(jí)。這些問題一般也很難發(fā)現(xiàn)，相關(guān)研究投入也少。

搜狐科技注意到，網(wǎng)信中國提到的有關(guān)法律均規(guī)定，在發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)或者發(fā)生安全事件，或者發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)處理活動(dòng)存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)等，可以按照規(guī)定權(quán)限和程序?qū)τ嘘P(guān)單位機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談。有關(guān)方應(yīng)當(dāng)按照要求采取措施，進(jìn)行整改，消除隱患。

有觀點(diǎn)稱，“約談”并非正式的“調(diào)查”，主要是用來提醒避免嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)，英偉達(dá)是否整改要看風(fēng)險(xiǎn)是否真實(shí)存在。

如今，英偉達(dá)否認(rèn)有關(guān)“后門”問題，但可能還需提供更為詳細(xì)的說明。有分析稱，需要提交的證明材料可能包括原始設(shè)計(jì)圖紙、代碼文檔、供應(yīng)鏈可信證明等。

H20是英偉達(dá)為遵守美國出口限制而專為中國市場(chǎng)設(shè)計(jì)的AI芯片，于2023年末推出。該產(chǎn)品基于英偉達(dá)Hopper架構(gòu)，單位定價(jià)在1.2萬-1.5萬美元。

半個(gè)月前，英偉達(dá)CEO黃仁勛年內(nèi)第三次訪華，宣布今年4月被美限制出口的H20重新在華銷售，還穿上唐裝，用中文演講，并多次強(qiáng)調(diào)看好中國市場(chǎng)。

當(dāng)時(shí)，他稱還沒有新訂單，需美政府處理許可證，將在獲批后發(fā)貨。近日有報(bào)道稱，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，英偉達(dá)改變了僅依賴庫存的想法，向臺(tái)積電下單了30萬塊H20芯片，從而補(bǔ)充其現(xiàn)有的60萬至70萬塊H20芯片庫存。

不過，英偉達(dá)被約談，或讓H20復(fù)售新增變數(shù)。美國資產(chǎn)管理和研究機(jī)構(gòu)BERNSTEIN SOCIETE GENERALE GROUP 此前報(bào)告提到，中國云服務(wù)提供商是H20的主要采購商，去年占比八成。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著英偉達(dá)被約談，國內(nèi)云服務(wù)商可能會(huì)對(duì)H20變得謹(jǐn)慎。但也有算力經(jīng)銷商對(duì)搜狐科技表示，目前基本沒有客戶前來咨詢此事，預(yù)估影響不大。

“H20可以被國產(chǎn)算力替代了”

作為英偉達(dá)長(zhǎng)期以來最重要的市場(chǎng)之一，中國客戶曾為英偉達(dá)貢獻(xiàn)了超過四分之一的收入，但近年來持續(xù)下降。

數(shù)據(jù)顯示，2025財(cái)年中國地區(qū)為英偉達(dá)貢獻(xiàn)收入171億美元，位居第四大市場(chǎng)，占比降至13%；2026財(cái)年第一財(cái)季進(jìn)一步下滑至12.5%，H20被禁則讓其在該財(cái)季損失70億美元。

隨著H20復(fù)售，英偉達(dá)有望繼續(xù)分享黃仁勛所稱的高達(dá)500億美元的中國AI市場(chǎng)蛋糕。但英偉達(dá)可能不僅需要解決兩地的合規(guī)問題，還需應(yīng)對(duì)國內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)。

前述芯片專家表示，H20恢復(fù)銷售會(huì)對(duì)華為、寒武紀(jì)，以及初創(chuàng)公司帶來影響。這些年國產(chǎn)芯片發(fā)展挺快，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)，但高端還不行。

目前，多家國產(chǎn)GPU的算力性能已接近或超過H20（FP16算力為148 TFLOPS）。華為昇騰新一代芯片920也即將量產(chǎn)上市，性能對(duì)標(biāo)英偉達(dá)H100。

實(shí)際上，在H20被禁期間，國產(chǎn)芯片迎來市場(chǎng)拓展的窗口期。

有國產(chǎn)GPU公司人士對(duì)搜狐科技表示，今年以來各家產(chǎn)品銷售狀況都不錯(cuò)，大互聯(lián)網(wǎng)公司、運(yùn)營商、政府類都有下單，“畢竟國產(chǎn)替代是大勢(shì)所趨”。

“目前H20可以被國產(chǎn)算力替代了?！眹鴥?nèi)算力運(yùn)營服務(wù)商負(fù)責(zé)人對(duì)搜狐科技表示，公司會(huì)對(duì)接各種算力，但最終看性價(jià)比。

他介紹到，華為昇騰性能和H20相當(dāng)或更好，然后就看價(jià)格。目前H20價(jià)格比較穩(wěn)定，昇騰算力租賃，不同供應(yīng)商因運(yùn)營策略價(jià)格差異較大。

周鴻祎最近也提到，360正在往國產(chǎn)芯片上轉(zhuǎn)，最近采購的都是華為產(chǎn)品?！半m然國產(chǎn)芯片跟英偉達(dá)肯定有差距，但必須要用，用了才能改進(jìn)。”

黃仁勛在中國行媒體溝通中表示，H20雖然不是性能最高、規(guī)模最大的芯片，但顯存帶寬非常出色，依然是能支持大模型訓(xùn)練和推理的平臺(tái)。

但不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，H20難以滿足大規(guī)模的訓(xùn)練需求。周鴻祎就提到，H20定位有點(diǎn)尷尬，老黃的手術(shù)刀很高明，使得H20更適合做推理，訓(xùn)練上弱很多。

商湯聯(lián)創(chuàng)、首席科學(xué)家林達(dá)華近日也對(duì)搜狐科技表示，對(duì)于大規(guī)模訓(xùn)練，H20效率不一定足夠高，而在推理方面會(huì)考慮更高性價(jià)比的方案。

這可能也正是美國放行H20的原因。美官員此前稱，H20是英偉達(dá)“第四梯隊(duì)”的芯片，而華為已研發(fā)和其性能相近的產(chǎn)品，“需要向中國公司出售以便它們對(duì)美國技術(shù)上癮”。

隨著AI走向規(guī)模應(yīng)用，算力需求結(jié)構(gòu)逐漸從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理。IDC方面透露，去年中國數(shù)據(jù)中心加速卡中已有半數(shù)以上是推理卡，預(yù)計(jì)今年推理芯片占比還會(huì)繼續(xù)增加。

相較訓(xùn)練而言，推理對(duì)芯片的要求沒那么高，國產(chǎn)芯片有更多的替代機(jī)會(huì)。

周鴻祎提到，推理芯片不需要芯片高速互聯(lián)，不需要組成集群，國內(nèi)在推理芯片上有很多機(jī)會(huì)?！艾F(xiàn)在不少國產(chǎn)芯片都在推理上發(fā)力，成本和性價(jià)比追上H20難度沒有那么高?！?/p>

國產(chǎn)AI芯片市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)

黃仁勛此前透露，英偉達(dá)在中國的市場(chǎng)份額由四年前的高達(dá)95%下降至50%，剩下的都是中國技術(shù)，“如果沒有英偉達(dá)，他們會(huì)使用很多本土技術(shù)”。

林達(dá)華認(rèn)為，這兩年國產(chǎn)芯片有了長(zhǎng)足進(jìn)步，從實(shí)際使用角度來說，不見得比H20差。他還透露，H20不是商湯算力儲(chǔ)備的主體，一直跟很多國產(chǎn)芯片有很深的合作。

今年WAIC期間，商湯聯(lián)合華為、海光、寒武紀(jì)、曦望、壁仞、摩爾線程等十余家國產(chǎn)生態(tài)伙伴，共同發(fā)布“商湯大裝置算力Mall”，進(jìn)一步推進(jìn)AI基礎(chǔ)設(shè)施國產(chǎn)化生態(tài)建設(shè)。

隨著市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，多家國產(chǎn)芯片廠商迎來業(yè)績(jī)爆發(fā)。比如寒武紀(jì)，今年第一季度營收達(dá)11.11億元，同比增長(zhǎng)4230%，凈利潤3.55億元，連續(xù)兩個(gè)季度盈利。

最近紛紛開啟上市的國產(chǎn)GPU公司摩爾線程、沐曦集成，去年?duì)I收分別實(shí)現(xiàn)2.5倍和13倍的高速增長(zhǎng)。這些在一定程度顯示出，國產(chǎn)芯片正在快速拓展市場(chǎng)。

與此同時(shí)，政策也在支持國產(chǎn)芯片，要求在新建智算中心中使用更高比例的國產(chǎn)芯片。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，中國新建智算中心國產(chǎn)芯片占比已達(dá)86%。

這帶來的是國產(chǎn)芯片市場(chǎng)份額的持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)IDC，國產(chǎn)芯片在中國數(shù)據(jù)中心中的占比從2023年的14%提升至去年的34.6%，預(yù)計(jì)今年上半年達(dá)四成，有望短期內(nèi)突破50%。

與之對(duì)應(yīng)的，將會(huì)是英偉達(dá)市場(chǎng)份額的持續(xù)下降。

前述資產(chǎn)管理和研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年中國AI芯片市場(chǎng)規(guī)模為395億美元，英偉達(dá)將占比近58%，中國廠商占比近37%。預(yù)計(jì)到2027年中國廠商將達(dá)到55%，而英偉達(dá)等海外廠商將下降至45%。

不過，此前在談及華為等國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手時(shí)，黃仁勛表示，AI開發(fā)者用華為芯片訓(xùn)練時(shí)仍遇到困難，生態(tài)層面還沒法完全替代英偉達(dá)。

顯然，黃仁勛非常清楚英偉達(dá)的優(yōu)勢(shì)，全球超過600萬的CUDA開發(fā)者為其構(gòu)建起難以超越的生態(tài)護(hù)城河。

摩爾線程就坦言，英偉達(dá)CUDA生態(tài)處于壟斷地位，未來將面臨GPU芯片研發(fā)難度高及計(jì)算生態(tài)壁壘構(gòu)建困難的挑戰(zhàn)。沐曦集成也提到，國產(chǎn)GPU廠商自建生態(tài)需要較長(zhǎng)時(shí)間。