立即領(lǐng)取2025歐洲介入心臟病學(xué)大會(huì)近400份摘要合集
中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)正邁入高速增長(zhǎng)新階段。 在消費(fèi)升級(jí)與技術(shù)迭代的雙輪驅(qū)動(dòng)下,“顏值經(jīng)濟(jì)”已從概念轉(zhuǎn)化為強(qiáng)勁的市場(chǎng)動(dòng)能。德勤與艾爾建美學(xué)聯(lián) 合報(bào)告顯示,2023年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元人民幣,且未來(lái)數(shù)年預(yù)計(jì)維持顯著增速。
隨著年輕消費(fèi)群體崛起,推動(dòng)“抗衰老”與精細(xì)化“微調(diào)”需求成為新剛需。在此背景下,注射填充領(lǐng)域作為安全、高效、可及性高的技術(shù)路徑,其發(fā)展?jié)摿εc創(chuàng)新方向尤為值得關(guān)注。 本文將基于醫(yī)藥魔方NextDevice醫(yī)療器械數(shù)據(jù)庫(kù)與行業(yè)實(shí)踐,深度剖析該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局與未來(lái)趨勢(shì),供讀者參考。
圖1:中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模及增速[1]
醫(yī)美賽道產(chǎn)品分析
在我國(guó),醫(yī)療美容(簡(jiǎn)稱(chēng)“醫(yī)美”)有著明確的法定定義。根據(jù)衛(wèi)生部頒布的《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》[2],它是指運(yùn)用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法,對(duì)人的容貌和人體各部位形態(tài)進(jìn)行修復(fù)與再塑。其專(zhuān)業(yè)診療范圍涵蓋四大二級(jí)科目:美容外科、美容牙科、美容皮膚科和美容中醫(yī)科。無(wú)論是精細(xì)的手術(shù)操作還是非手術(shù)的“輕醫(yī)美”項(xiàng)目(如注射、光電治療),安全、合規(guī)的醫(yī)療器械都是不可或缺的技術(shù)支撐。
醫(yī)藥魔方NextDevice?數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,“醫(yī)療美容”概念標(biāo)簽項(xiàng)下,包含了多種類(lèi)型的醫(yī)療器械,包括但不限于:光電治療器械、吸脂減脂設(shè)備、注射填充器械、醫(yī)美專(zhuān)用敷料等。截至2025年6月30日,熱門(mén)標(biāo)簽“醫(yī)療美容”共收錄2783個(gè)已獲批上市產(chǎn)品,依照管理類(lèi)別看,第一類(lèi)械共528個(gè),第二類(lèi)械共1870個(gè),第三類(lèi)械共385個(gè),依照國(guó)家分類(lèi)來(lái)看,產(chǎn)品數(shù)量最多的為注輸、護(hù)理和防護(hù)器械,其次為物理治療器械。
表1:醫(yī)療美容用醫(yī)療器械獲批產(chǎn)品分類(lèi)
注射醫(yī)美賽道產(chǎn)品分析
在眾多醫(yī)美產(chǎn)品中,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品共2595個(gè),進(jìn)口產(chǎn)品共188個(gè)。對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),進(jìn)口產(chǎn)品主要集中于“整形及普通外科植入物”(分類(lèi)鏈路:醫(yī)療器械-無(wú)源植入器械-整形及普通外科植入物),共84個(gè),同時(shí)也是“醫(yī)療美容”概念項(xiàng)下數(shù)量最多的第三類(lèi)醫(yī)療器械。
圖2:水光針作用效果圖[3]
“整形美容用注射材料”是“整形及普通外科植入物”的代表,共計(jì)110個(gè)產(chǎn)品(進(jìn)口58,國(guó)產(chǎn)52)獲批上市。整形美容用注射材料又可分為填充塑形類(lèi)和真皮注射類(lèi),其中真皮注射類(lèi)產(chǎn)品主要通過(guò)注射方式將營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)或填充材料送入真皮層,以達(dá)到保濕、補(bǔ)水、改善皮膚狀態(tài)等效果。其中,水光針作為典型的代表產(chǎn)品之一,其核心成分通常為非交聯(lián)的透明質(zhì)酸鈉(又稱(chēng)“玻尿酸”),具有良好的生物相容性和保濕效果,能夠有效改善皮膚干燥、松弛等問(wèn)題。
表2:常見(jiàn)醫(yī)美注射類(lèi)產(chǎn)品
根據(jù)醫(yī)藥魔方NextDevice? 數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,“整形美容用注射材料”這一分類(lèi)以注射材料的成分作為技術(shù)代際劃分標(biāo)準(zhǔn),其中“膠原蛋白植入劑”(動(dòng)物源)共有7個(gè)產(chǎn)品,“透明質(zhì)酸鈉材料”共有89個(gè)產(chǎn)品,包含市面上在售的“水光針”類(lèi)產(chǎn)品,“高分子生物相容性材料”共有14個(gè)產(chǎn)品,包含市面上在售的“童顏針”、“天使針”和“少女針”類(lèi)產(chǎn)品,“重組人源化膠原蛋白”共3個(gè)產(chǎn)品,“羥基磷酸鈣微球”共2個(gè)產(chǎn)品,“復(fù)合型智能填充材料”共1個(gè)產(chǎn)品。
表3:整形美容用注射材料技術(shù)代際
NextDevice ? 數(shù)據(jù)庫(kù)的“醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目”字段提供了另一個(gè)維度的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn),例如對(duì)于“高分子生物相容性材料”,截至2025年6月30日,國(guó)內(nèi)共有7個(gè)童顏針產(chǎn)品和3個(gè)少女針產(chǎn)品獲批上市。
圖3:童顏針(聚左旋乳酸微球)[4]
注射醫(yī)美重點(diǎn)企業(yè)分析
在58個(gè)“整形美容用注射材料”的進(jìn)口產(chǎn)品中,科醫(yī)有限公司 (Q-Med AB) 和艾爾建 (Allergan) 獲批產(chǎn)品數(shù)量最多,各有9個(gè)產(chǎn)品獲批。在52個(gè)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品中,華熙生物科技股份有限公司和愛(ài)美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司獲批產(chǎn)品最多,分別有11和7個(gè)產(chǎn)品獲批??梢?jiàn)隨著國(guó)產(chǎn)企業(yè)的不斷崛起,進(jìn)口產(chǎn)品的市場(chǎng)主導(dǎo)地位正逐步被削弱。艾爾建的“喬雅登?系列”、科醫(yī)的“瑞藍(lán)?系列”等產(chǎn)品雖然在技術(shù)上具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),但其價(jià)格相對(duì)較高,限制了部分消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)意愿。相比而言,華熙生物作為國(guó)內(nèi)透明質(zhì)酸原料的龍頭企業(yè),其醫(yī)美業(yè)務(wù)雖然起步較晚,但憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力和市場(chǎng)推廣能力,迅速崛起為行業(yè)的重要力量。
表4:整形美容用注射材料國(guó)內(nèi)外龍頭企業(yè)獲批情況
圖4:華熙生物與愛(ài)美客代表產(chǎn)品[5]
華熙生物目前已是全球主要的透明質(zhì)酸生產(chǎn)及銷(xiāo)售企業(yè),根據(jù)公司公告 [6] ,華熙生物2021年透明質(zhì)酸銷(xiāo)量在全球占比 44%。根據(jù)華熙生物披露的2024年年度報(bào)告,2024年華熙生物醫(yī)療終端業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入14.40億元,同比增長(zhǎng) 32.03%,其中皮膚類(lèi)醫(yī)療產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入 10.73億元,同比增長(zhǎng) 43.57%。由上述數(shù)據(jù)可以看出,目前醫(yī)美注射類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)火熱,并呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
醫(yī)美注射產(chǎn)品的關(guān)鍵在于其上游的原材料和技術(shù)研發(fā),這也是華熙生物等企業(yè)穩(wěn)坐行業(yè)龍頭的核心。醫(yī)美注射產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)和上游產(chǎn)業(yè)鏈包括核心原材料、核心零部件和核心工藝。核心原材料包括透明質(zhì)酸、聚左旋乳酸、膠原蛋白和羥基磷灰石等,直接決定了產(chǎn)品的效果;核心零部件包括預(yù)灌封注射器和注射針頭,保障注射的準(zhǔn)確性和安全性;核心工藝主要有透明質(zhì)酸交聯(lián)技術(shù)、微球制備技術(shù)和無(wú)菌生產(chǎn)技術(shù)等。
表5:醫(yī)美注射產(chǎn)品主要技術(shù)和上游產(chǎn)業(yè)鏈情況
表5中列出了醫(yī)美注射產(chǎn)品的原材料和技術(shù)的代表廠商。華熙生物、摩漾生物等頭部企業(yè)牢牢掌握了核心原材料的研發(fā)和生產(chǎn),具備強(qiáng)大的技術(shù)壁壘和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。相比之下,愛(ài)美客的優(yōu)勢(shì)則主要體現(xiàn)在核心工藝上,其產(chǎn)品在研發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中展現(xiàn)出較高的技術(shù)含量,但其原材料主要依賴(lài)外部采購(gòu),對(duì)外部供應(yīng)鏈的依賴(lài)性較強(qiáng)。在核心零部件方面,威高集團(tuán)有能力滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)的預(yù)灌封注射器需求??偟膩?lái)看,隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈上的布局不斷深化,醫(yī)美注射類(lèi)產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程正在加速,隨著國(guó)產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)、質(zhì)量、成本等方面的優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn),國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)將更加明顯。
醫(yī)美賽道投融資情況及未來(lái)展望
由NextDevice?數(shù)據(jù)庫(kù)根據(jù)公開(kāi)信息的不完全統(tǒng)計(jì),我國(guó)目前處于研發(fā)階段的醫(yī)療美容相關(guān)器械產(chǎn)品共計(jì)66項(xiàng)。其中醫(yī)美注射器械及注射劑類(lèi)別占比達(dá)54.5%(36/66),凸顯注射材料領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)熱度。
從投融資情況來(lái)看,根據(jù)醫(yī)藥魔方InvestGO ? 數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,華熙生物曾在2019年上市前獲得了22.5億元人民幣戰(zhàn)略投資,創(chuàng)行業(yè)單筆融資紀(jì)錄。從投資趨勢(shì)上來(lái)看,“整形及普外植入物”賽道受疫情沖擊較大,近年來(lái)逐漸回暖,2025年上半年該賽道已發(fā)生9起融資事件,融資總金額12.1億元人民幣。值得注意的是,重組膠原蛋白龍頭企業(yè)錦波生物于2025年6月26日進(jìn)一步引入戰(zhàn)略投資者養(yǎng)生堂,此舉既反映資本市場(chǎng)對(duì)醫(yī)美賽道的高度關(guān)注,亦預(yù)示該領(lǐng)域具備顯著成長(zhǎng)潛力。
圖5:“整形及普外植入物”賽道投資趨勢(shì)
近年來(lái),在“顏值經(jīng)濟(jì)”的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)下,中國(guó)醫(yī)療美容市場(chǎng)持續(xù)蓬勃發(fā)展。其中,注射填充材料憑借其微創(chuàng)特性、即時(shí)效果和高安全性,已成為最受消費(fèi)者青睞的細(xì)分賽道。當(dāng)前,透明質(zhì)酸(玻尿酸)注射劑憑借卓越的生物相容性、立竿見(jiàn)影的填充效果及短恢復(fù)周期,穩(wěn)居市場(chǎng)主流地位。隨著消費(fèi)需求升級(jí)與技術(shù)迭代,行業(yè)正經(jīng)歷從“惰性填充”向“生物活性再生”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。人源化膠原蛋白、羥基磷酸鈣、童顏針、少女針等再生材料加速上市,推動(dòng)注射領(lǐng)域向更安全、更仿生、長(zhǎng)效化的方向演進(jìn),市場(chǎng)格局呈現(xiàn)“玻尿酸基礎(chǔ)應(yīng)用+再生材料創(chuàng)新突破”的雙軌并行態(tài)勢(shì)。在生物合成技術(shù)突破及全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新的共振下,中國(guó)醫(yī)美注射市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能充沛,全面為“變美之路”保駕護(hù)航。
NextDevice醫(yī)療器械數(shù)據(jù)庫(kù)
NextDevice? 是醫(yī)藥魔方打造的醫(yī)療器械全生命周期數(shù)據(jù)庫(kù),覆蓋器械領(lǐng)域“產(chǎn)品、銷(xiāo)售、研發(fā)、投資”四大核心場(chǎng)景。魔方通過(guò) “AI大數(shù)據(jù)監(jiān)控采集 + 專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)分析師審核清洗” 的方式,構(gòu)建了高精度的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)體系,對(duì)器械產(chǎn)品的分類(lèi)、技術(shù)代際、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、適應(yīng)癥、熱門(mén)賽道、性能特色、掛網(wǎng)/中標(biāo)等信息進(jìn)行了深入清洗與標(biāo)準(zhǔn)化處理;同時(shí),進(jìn)一步整合打通全球器械標(biāo)簽體系,全面同步各類(lèi)資訊中的在研器械與投融資動(dòng)態(tài)等信息,貫通醫(yī)療器械全生命周期,實(shí)現(xiàn)器械多維競(jìng)爭(zhēng)格局分析及決策支持。
參考資料:
[1] 德勤管理咨詢(xún).《中國(guó)醫(yī)美行業(yè)2023年度洞悉告》.
https://www.deloitte.com/cn/zh/services/consulting/analysis/dtt-china-medical-aesthetic-industry-outlook-2023.html
[2] 中國(guó)政府網(wǎng).《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》.
https://www.gov.cn/gongbao/content/2003/content_62198.html
[3] DOI: 10.1111/srt.13627.
[4] DOI: 10.1111/srt.13627.
[5] 華熙生物官網(wǎng),愛(ài)美客官網(wǎng)
[6] 華熙生物公司公告
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