陷入“后門”爭議之后,英偉達(dá)在中國的路算是走到頭了,外媒報(bào)道稱,中企正加速替換英偉達(dá)芯片,老牌芯片企業(yè)也下場了。
8月6日,日媒《日經(jīng)亞洲》報(bào)道稱,盡管美方已經(jīng)放松了對英偉達(dá)H20芯片的對華出口,但中國的汽車制造商和芯片公司并沒有掉以輕心,反而在加速替換英偉達(dá)芯片。
報(bào)道以小鵬和蔚來這兩家中國車企為例,稱這兩家公司都在其最新推出的車型中搭載了其自研芯片,并指出比亞迪、廣汽、一汽等越來越多的車企也都在積極投資于芯片研發(fā)、制造和封裝領(lǐng)域。同時,中國的芯片企業(yè)也在發(fā)力,目前,至少有10家新興及老牌芯片企業(yè),將汽車市場列為核心發(fā)展賽道。
這一變化預(yù)示著,英偉達(dá)就要失去中國市場了。此前,由于美國政府的壓力,英偉達(dá)無法向中國出售高算力芯片,即便是專門為中國設(shè)計(jì)的H20,也被美前商務(wù)部長雷蒙多列入了“黑名單”。在H20遭禁售的過去三個月,英偉達(dá)45億美元的庫存滯留,被迫減記55億美元損失,還失去了騰訊、阿里等中國大客戶。
為挽回中國市場、彌補(bǔ)損失,英偉達(dá)CEO黃仁勛親赴白宮面見特朗普,以“放棄中國市場將削弱美國技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力”為由游說,最終促成了7月15日解禁。7月的鏈博會上,黃仁勛身著唐裝、操著一口中文宣告“我們回來了”。然而,有些東西失去了就是失去了。
在美國圍堵的這些日子里,華為自研昇騰芯片的算力已經(jīng)超過了H20,并且通過“密態(tài)計(jì)算”杜絕了后門風(fēng)險,已獲得政務(wù)、金融領(lǐng)域上百萬的訂單。英偉達(dá)之前的客戶也有不少轉(zhuǎn)向了其他國產(chǎn)芯片,直接使得英偉達(dá)在華市占率從2022年的95%,暴跌至2025年的不足50%,就算黃仁勛現(xiàn)在帶著H20回來了,也無法恢復(fù)從前的巔峰。
但真正把英偉達(dá)送上“絕路”的,是日前的“后門”風(fēng)波。這件事的起因是中國工程師在拆解H20時,發(fā)現(xiàn)了一些并非用于調(diào)試,而是用于遠(yuǎn)程控制電源、定位功能甚至強(qiáng)制關(guān)機(jī)的接口和模塊,且這些模塊隱藏很深,明顯是故意為之。這讓人聯(lián)想到特朗普政府于5月剛剛提出的《芯片安全法案》草案,草案要求受管制芯片強(qiáng)制植入位置驗(yàn)證與遠(yuǎn)程控制機(jī)制,并由此引發(fā)了公眾對英偉達(dá)安全性的擔(dān)憂和國家的重視。
7月31日,國家網(wǎng)信辦因H20存在“追蹤定位”和“遠(yuǎn)程關(guān)閉”等安全風(fēng)險約談了英偉達(dá),要求其提交說明及證明材料。盡管英偉達(dá)否認(rèn)存在“后門”,稱芯片僅支持“用戶自主管理的診斷功能”,卻沒拿出任何有力證據(jù),于是這變成了壓倒英偉達(dá)的最后一根稻草。
本來中國用戶就擔(dān)心美國政府濫用出口管制機(jī)制和打壓本土自動駕駛和其他技術(shù)的發(fā)展,英偉達(dá)自己還不爭氣,鬧出了信任危機(jī),這下其訂單流失就更多了。
數(shù)據(jù)顯示,被網(wǎng)信辦約談當(dāng)日,英偉達(dá)股價下跌0.78%,市值蒸發(fā)300億美元,與此同時,A股寒武紀(jì)、華為昇騰概念股逆勢大漲,說明市場已經(jīng)做出了選擇。當(dāng)前,中國AI芯片的國產(chǎn)化率大概在40%,預(yù)計(jì)2027年就會超過55%,壓過英偉達(dá),只需要再等待兩年,當(dāng)國產(chǎn)芯片生態(tài)完全成熟,中國就會從“追趕者”蛻變?yōu)椤耙?guī)則重塑者”。
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