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市場熱點(diǎn)一 半導(dǎo)體

消息面上，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）宣布，2025年第二季度全球半導(dǎo)體銷售額為1797億美元，同比增長近20%，環(huán)比增長7.8%。

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7月31日21:06《財(cái)聯(lián)社早知道》追蹤到歐盟啟動(dòng)進(jìn)入太空的關(guān)鍵地面基礎(chǔ)設(shè)施的研究，指出機(jī)構(gòu)稱現(xiàn)在正處于商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)化加速期，提及碩貝德主要為客戶提供天線、散熱器件及模組、線束及連接件和智能模組等產(chǎn)品。其在8月7日收獲20cm漲停。

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《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。

8月1日17:50《電報(bào)解讀》梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“新恒匯”，發(fā)文指出：公司主營芯片封裝材料及封測服務(wù)，產(chǎn)品涵蓋智能卡、蝕刻引線框架、物聯(lián)網(wǎng)eSIM芯片封測。2019年拓展的蝕刻引線框架2024年?duì)I收占比23.02%，成第二增長點(diǎn)；物聯(lián)網(wǎng)eSIM用于身份識(shí)別，應(yīng)用可穿戴等物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。全球柔性引線三大廠商之一，市占率32%，毛利率超46%；客戶粘性高，前五大客戶收入占比下降，蝕刻框架通過長電等全球主流封測廠認(rèn)證。研發(fā)AI視覺檢測設(shè)備，提升生產(chǎn)效率與質(zhì)量可靠性。8月7日，新恒匯大幅拉升，4個(gè)交易日最高漲28.46%。

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市場熱點(diǎn)二 PEEK材料

消息面上，根據(jù)沙利文咨詢的相關(guān)預(yù)測，在假設(shè)我國PEEK材料主要終端應(yīng)用產(chǎn)品維持不變的情況下，2022年至2027年，國內(nèi)PEEK材料市場需求量將由2334噸提升至5079噸，對(duì)應(yīng)年復(fù)合增長率約為16.8%。

《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。

8月6日18:42《電報(bào)解讀》梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“中欣氟材”，發(fā)文指出：公司主營氟精細(xì)化學(xué)品（醫(yī)藥/農(nóng)藥中間體、新材料電子化學(xué)品）、基礎(chǔ)化工（氫氟酸）及螢石礦開采，形成30余種產(chǎn)品（如四氟苯甲酰氯等）?；诘谌评鋭㏑245fa拓展四代新型制冷劑；重點(diǎn)推廣三氟系列、PEEK中間體DFBP，布局氟苯-氫氟酸-螢石礦一體化產(chǎn)業(yè)鏈。工業(yè)級(jí)氫氟酸正常銷售，3萬噸電子級(jí)氫氟酸試生產(chǎn)，認(rèn)證后銷量提升；另涉足鈉電池領(lǐng)域，布局雙氟磺酰亞胺鋰、FEC等新能源項(xiàng)目，以技術(shù)提升為核心擴(kuò)大市場優(yōu)勢。8月7日，中欣氟材收獲漲停。

《電報(bào)解讀》：快速推送重要資訊獨(dú)家深度解析。

8月5日19:30《電報(bào)解讀》梳理機(jī)構(gòu)龍虎榜數(shù)據(jù)并覆蓋“新瀚新材”，隨后發(fā)文指出：公司主營芳香族酮類產(chǎn)品，包括特種工程塑料核心原料、光引發(fā)劑等。其核心產(chǎn)品DFBP是下游客戶生產(chǎn)PEEK（輕量化優(yōu)勢適用于醫(yī)療、汽車、機(jī)器人等領(lǐng)域）的主要原料，客戶涵蓋威格斯、索爾維等全球龍頭，下游應(yīng)用拓展將利好公司發(fā)展。公司年產(chǎn)8000噸芳香酮（含2500噸DFBP）項(xiàng)目將提升綜合實(shí)力與市場競爭力，強(qiáng)化與下游合作。8月6日，新瀚新材收獲20CM，次日再度走強(qiáng)，2日最高26.42%。

《九點(diǎn)特供》：盤前必讀的特供早報(bào)。

8月7日08:11《九點(diǎn)特供》解讀龍頭板塊PEEK材料，指出機(jī)構(gòu)認(rèn)為PEEK擁有優(yōu)良的綜合性能，在多個(gè)領(lǐng)域可對(duì)原有金屬、陶瓷、傳統(tǒng)塑料等材料進(jìn)行替代，其中人形機(jī)器人輕量化是下游較大值得關(guān)注的應(yīng)用方向，并提及中欣氟材、新瀚新材，8月7日，中欣氟材漲停，新瀚新材漲10.39%。

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市場熱點(diǎn)三 eSIM

隨手機(jī)等終端輕薄化趨勢以及防水防塵要求提升，eSIM有望加速在消費(fèi)電子領(lǐng)域進(jìn)行滲透。

《金牌紀(jì)要庫》：精粹專家視角，傳遞市場先聲。

財(cái)聯(lián)社VIP火線直連“通信”專家，調(diào)研國內(nèi)eSIM產(chǎn)業(yè)鏈情況以及未來市場空間展望，《金牌紀(jì)要庫》精編專家觀點(diǎn)并于8月5日22:45發(fā)布文章。文中提及東信和平和日海智能，兩家公司持續(xù)拉升，截至收盤東信和平區(qū)間最高漲幅達(dá)11.79%，日海智能區(qū)間最高漲幅達(dá)13.43%，收獲2連板。

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