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房地產(chǎn)股又被借題發(fā)揮,8月機(jī)構(gòu)偏好明確!

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8月8日北京發(fā)布的房地產(chǎn)新政確實(shí)給市場(chǎng)注入了強(qiáng)心劑。五環(huán)外不限購(gòu)、公積金貸款額度提升等政策組合拳,讓沉寂已久的樓市重新煥發(fā)活力。通州某項(xiàng)目單日認(rèn)籌超50套,昌平出現(xiàn)排號(hào)現(xiàn)象,這些數(shù)據(jù)都令人振奮。


但業(yè)內(nèi)的朋友也說(shuō),別太當(dāng)回事。歷來(lái)重磅的房地產(chǎn)行政,一直是先滬后京。這次五環(huán)先開動(dòng),只能說(shuō)這政策不算重磅,后手在后面,等老美降息再說(shuō)。

業(yè)內(nèi)朋友說(shuō)的對(duì)不對(duì)先不管,但今天房地產(chǎn)板塊卻是實(shí)打?qū)嵉呐#瑤滋靸?nèi)上漲1.75%,已經(jīng)是最近單臺(tái)最大漲幅了。


所以說(shuō),房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)人士怎么判斷,還是次要的,關(guān)鍵是A股市場(chǎng)里,機(jī)構(gòu)是否愿意借題發(fā)揮。

這讓我想起股市中的一個(gè)現(xiàn)象:牛市的機(jī)會(huì)是看得懂、抓得住的。行情好的時(shí)候,多數(shù)人覺(jué)得早漲晚漲都是漲,只要能賺就是好事。但現(xiàn)實(shí)往往是殘酷的——大多數(shù)人賺的是紙上富貴,最終又都吐了回去。

二、看得懂與抓得住的藝術(shù)

為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況?根本原因在于大多數(shù)投資者沒(méi)有看到真實(shí)的交易現(xiàn)象。他們的操作往往與機(jī)構(gòu)大資金背道而馳——要么賺個(gè)蠅頭小利就出局,要么長(zhǎng)期持有淪為陪跑。

這不是對(duì)未來(lái)沒(méi)有信心的問(wèn)題,而是跟不上市場(chǎng)節(jié)奏的問(wèn)題??囱袌?bào)、聽講座、問(wèn)專家、找消息…一圈折騰下來(lái),發(fā)現(xiàn)自己和主力的選擇看似差之毫厘,實(shí)則失之千里。問(wèn)題出在哪?在于我們總在自己不擅長(zhǎng)的賽道上與專業(yè)選手比拼。

那么散戶就沒(méi)有機(jī)會(huì)了嗎?當(dāng)然不是。關(guān)鍵在于找到適合自己的方法。什么是好股票?從傳統(tǒng)角度看標(biāo)準(zhǔn)很多,但對(duì)我們來(lái)說(shuō)很簡(jiǎn)單:好東西都要搶!股票市場(chǎng)也不例外,好股票一定會(huì)引發(fā)資金爭(zhēng)奪。

三、量化數(shù)據(jù)的透視鏡

很多人覺(jué)得看清資金行為很難,那是因?yàn)榭床坏浇灰讛?shù)據(jù)。但隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)在我們已經(jīng)可以精準(zhǔn)捕捉交易行為。我用了十多年的量化系統(tǒng)就能清晰呈現(xiàn)這些信息。

去年我跟蹤過(guò)一只建材股,表面看走勢(shì)平平無(wú)奇:反彈-回落-再反彈。多數(shù)散戶看到這種圖形直接劃走,但量化數(shù)據(jù)卻講了個(gè)完全不同的故事。


左邊是傳統(tǒng)K線圖,右邊是我用了十多年的量化系統(tǒng)截圖。注意那些彩色K線,黃色K線代表"游資搶籌",藍(lán)色K線是"機(jī)構(gòu)震倉(cāng)"。

PS1:

上文圖中的橙色柱狀,是我用系統(tǒng)觀察的「機(jī)構(gòu)交易特征」數(shù)據(jù)叫做「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」。

如果「機(jī)構(gòu)庫(kù)存」數(shù)據(jù)越活躍,那就意味著參與交易的機(jī)構(gòu)資金越多,機(jī)構(gòu)資金參與的時(shí)間也越長(zhǎng)。

PS2:

綠色k線,代表「強(qiáng)吐」,即「強(qiáng)力回吐」行為,表示前期獲利資金回吐,做空力度加大。

玫紅色k線,代表「強(qiáng)補(bǔ)」,即「強(qiáng)力回補(bǔ)」行為,表示前期做空資金回補(bǔ)倉(cāng)位,做多力度加大。

PS3:

「全景k線」數(shù)據(jù)是將:機(jī)構(gòu)庫(kù)存、空頭回補(bǔ)、資金交點(diǎn)、強(qiáng)力回補(bǔ)、強(qiáng)力回吐等共計(jì)五個(gè)數(shù)據(jù),用不同顏色映射到對(duì)應(yīng)的K線中,態(tài)進(jìn)行映射。樣,觀察市場(chǎng),能夠更直觀、更全面、更系統(tǒng)。

當(dāng)這兩種現(xiàn)象同時(shí)出現(xiàn)時(shí),就像售樓處突然增加的看房量——大資金開始行動(dòng)了。


后來(lái)這只股票三個(gè)月漲了80%。更神奇的是,啟動(dòng)前其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并不亮眼,券商研報(bào)覆蓋率也低。這印證了我的發(fā)現(xiàn):真正的好機(jī)會(huì)往往藏在主流視野之外。

四、量化視角下的資金博弈

現(xiàn)在回頭看北京樓市新政。為什么有些購(gòu)房者能第一時(shí)間行動(dòng)?因?yàn)樗麄冋莆罩P(guān)鍵信息:公積金貸款額度提升、首付比例統(tǒng)一至30%。這些政策細(xì)節(jié)就是樓市的"量化數(shù)據(jù)"。

股市同理。下面幾只股票在啟動(dòng)前都出現(xiàn)過(guò)類似特征:


注意看藍(lán)色K線(機(jī)構(gòu)震倉(cāng))后的走勢(shì)。這就像售樓處銷售說(shuō)的:"真正想買的人會(huì)反復(fù)比較得房率、戶型細(xì)節(jié)。"

所以,對(duì)于現(xiàn)在市場(chǎng),政策消息會(huì)很多,如何看待,也要注意以下3點(diǎn):

  1. 建立自己的"政策工具箱":就像購(gòu)房者要研究貸款政策一樣,找到適合的量化工具
  2. 關(guān)注行為而非結(jié)果:售樓處人氣比房?jī)r(jià)漲幅更有參考價(jià)值
  3. 警惕一致性預(yù)期:當(dāng)所有研報(bào)都看好某個(gè)板塊時(shí),往往已是階段性高點(diǎn)

好了,本篇就到這了,贈(zèng)人玫瑰手有余香,謝謝點(diǎn)贊。

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