斑馬消費(fèi) 陳曉京

卷夠了無(wú)糖茶，廠商們轉(zhuǎn)身加碼有糖茶。

或許真如行業(yè)人士所說(shuō)，在茶飲料市場(chǎng)，所有產(chǎn)品也都可以重新做一遍，這一次輪到了有糖茶。

背后的原因有很多，包括無(wú)糖茶市場(chǎng)增速放緩、有糖茶產(chǎn)品老化和口味單一，以及市場(chǎng)格局固化，還有新一代消費(fèi)群體對(duì)“有點(diǎn)甜”的需求。

當(dāng)這近千億市場(chǎng)重新得到重視，新老品牌入局后，有糖茶在產(chǎn)品和市場(chǎng)格局將會(huì)發(fā)生怎樣的趨勢(shì)，又會(huì)為消費(fèi)者帶來(lái)怎樣的體驗(yàn)？答案留給了時(shí)間。

潮流輪替

今年6月，農(nóng)夫山泉時(shí)隔20年重啟冰茶項(xiàng)目，引發(fā)了一陣熱議。

飲料巨頭的這一舉動(dòng)，某種程度上，反映出茶飲料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的變化。已有不少Z世代、10后們，開(kāi)始追求“有點(diǎn)甜”的飲料了。

過(guò)去幾年，無(wú)糖茶迅速出圈、崛起，市場(chǎng)熱度和聲量，幾乎淹沒(méi)了有糖茶。

實(shí)際上，不論市場(chǎng)規(guī)模，還是產(chǎn)品數(shù)量，有糖茶一直是茶飲料市場(chǎng)的老大。只因產(chǎn)品老化，形態(tài)單一和口味固化，缺乏增長(zhǎng)動(dòng)力。

今年，有糖茶市場(chǎng)突然掀起了一波新高潮。農(nóng)夫山泉推出冰茶，元?dú)馍掷^續(xù)加碼冰紅茶，東鵬飲料入局果汁茶、統(tǒng)一推出冰紅茶可樂(lè)、康師傅推出低糖高纖冰紅茶，大窯、珍珍、香飄飄等，也相繼涉足有糖茶飲料。

一時(shí)間，冰紅茶大戰(zhàn)硝煙彌漫。

冰紅茶，是有糖茶領(lǐng)域的長(zhǎng)青產(chǎn)品。1994年，河北旭日升集團(tuán)推出旭日升冰紅茶，為國(guó)產(chǎn)首款碳酸紅茶飲料，一時(shí)引爆全國(guó)市場(chǎng)。

1995年-1996年，統(tǒng)一、康師傅先后推出冰紅茶。30年間，茶與糖的組合，衍生出紅茶、綠茶和茉莉花茶等3大品類。

據(jù)馬上贏統(tǒng)計(jì)，2024年7月至2025年6月，這3大品類的銷(xiāo)售規(guī)模合計(jì)占有糖茶市場(chǎng)8成以上。

目前，有糖茶市場(chǎng)由康師傅、統(tǒng)一等把持大部分市場(chǎng)份額。2024年，康師傅控股茶飲料收入217.00億元，統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)旗下飲品業(yè)務(wù)收入192.41億元。

近千億市場(chǎng)

今年以來(lái)，無(wú)糖茶市場(chǎng)繼續(xù)酣戰(zhàn)，價(jià)格戰(zhàn)、容量戰(zhàn)此起彼伏，但這掩飾不了市場(chǎng)爭(zhēng)奪的疲憊。

馬上贏統(tǒng)計(jì)，2024年，無(wú)糖茶的銷(xiāo)售規(guī)模增速，自第一季度的76.1%降至第四季度的11.2%，同期，市場(chǎng)份額增速由56.1%降至8.9%。

2025年一季度，無(wú)糖茶銷(xiāo)售金額已出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。同期，無(wú)糖茶在即飲茶類的市場(chǎng)份額為約30%，有糖茶占比高達(dá)68%。

無(wú)糖茶大戰(zhàn)數(shù)年，發(fā)展勢(shì)頭驚人，但并未動(dòng)搖有糖茶的市場(chǎng)主流地位。據(jù)艾媒數(shù)據(jù)，有糖茶市場(chǎng)仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2014年、2019年和2023年，有糖茶市場(chǎng)規(guī)模分別約643億元、746億元和869億元。

消費(fèi)者健康關(guān)注，對(duì)有糖茶飲料的需求只是減弱，并沒(méi)有消失。

如今，一眾品牌逆勢(shì)加碼有糖茶，一個(gè)重要原因是，這些年，飲料企業(yè)集體關(guān)注無(wú)糖茶，導(dǎo)致有糖茶的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)固化，已有了重做一遍產(chǎn)品，改變市場(chǎng)格局的空間。

產(chǎn)品上，各品牌突出差異化，東鵬飲料采取茶與果汁結(jié)合；元?dú)馍种鞔蛘娌?、真果汁和減糖，重新定義冰茶概念。另外，果子熟了、大窯等，也已推出各類有糖茶產(chǎn)品，市場(chǎng)供給極大豐富，有糖茶的增長(zhǎng)之門(mén)打開(kāi)。

與此同時(shí)，市場(chǎng)格局發(fā)生細(xì)微變化。多年以來(lái)，有糖茶市場(chǎng)一直由康師傅、統(tǒng)一及農(nóng)夫山泉三分天下，但近兩年市場(chǎng)集中度微降，2023年至2024年，CR3由73.38%降至72.67%。

增量空間

康師傅、統(tǒng)一各自的冰紅茶產(chǎn)品已行銷(xiāo)20多年，目前面臨著產(chǎn)品老化、口味單一的風(fēng)險(xiǎn)。

29年前，康師傅推出檸檬冰紅茶，在市場(chǎng)引發(fā)較大反響，帶動(dòng)茶飲料市場(chǎng)的發(fā)展，行業(yè)地位延續(xù)至今。

據(jù)華泰證券研報(bào)，2024年，康師傅冰紅茶產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模約127億元，為國(guó)內(nèi)冰紅茶領(lǐng)域首個(gè)百億級(jí)大單品，并長(zhǎng)期霸榜。

為繼續(xù)鞏固市場(chǎng)地位，今年以來(lái)，康師傅先后推出低糖高纖、雙倍薄荷、西瓜口味等3個(gè)冰紅茶版本，持續(xù)進(jìn)行品類升級(jí)。

針對(duì)康師傅的攻勢(shì)，統(tǒng)一將可樂(lè)與冰紅茶結(jié)合，冰紅茶有了氣泡感，開(kāi)創(chuàng)出一個(gè)新的品類。

紅茶、綠茶和茉莉花茶3大主流有糖茶產(chǎn)品，近年在口感創(chuàng)新等方面，通常會(huì)通過(guò)與水果、果汁等結(jié)合來(lái)實(shí)現(xiàn)差異化，就目前來(lái)看，這些創(chuàng)新產(chǎn)品仍處于小眾市場(chǎng)。

無(wú)糖茶風(fēng)靡一二線城市，有糖茶的增量市場(chǎng)仍在低線城市。研究發(fā)現(xiàn)，這些市場(chǎng)里的消費(fèi)需求不僅多元化，對(duì)有糖茶或甜味食品有著較高接受度。

對(duì)于有糖茶品牌或廠商而言，手握能經(jīng)得起市場(chǎng)考驗(yàn)的產(chǎn)品、深耕三四五線城市市場(chǎng)，說(shuō)白了，還是一場(chǎng)渠道戰(zhàn)。