8月12日，北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司（簡稱：海蘭信 股票代碼：300065.SZ)發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買海南省信息產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司等17名股東持有的海南海蘭寰宇海洋信息科技有限公司（簡稱：“海蘭寰宇”）100%股權(quán)，同時擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

公告顯示，根據(jù)評估機構(gòu)出具的《評估報告》，海蘭寰宇的評估值為10.51億元，交易作價為10.51億元，其中以發(fā)行股份形式向交易對方支付的交易對價為7.01億元，發(fā)行價格為6.74元/股。本次交易完成后，海蘭寰宇將成為公司的全資子公司。

根據(jù)上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格及確定的發(fā)行股份對價計算，此次購買資產(chǎn)向申信投資等17名交易對方發(fā)行股份數(shù)量約為1.04億股，占此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的比例為12.61%。

海蘭信表示，此次重組前，上市公司主營業(yè)務(wù)聚焦于智能航海、海洋觀探測及海底數(shù)據(jù)中心三個方面。公司擁有船舶智能導(dǎo)航系統(tǒng)、復(fù)合雷達系統(tǒng)、機艙自動化系統(tǒng)等系列海事產(chǎn)品，面向遠洋、沿海、內(nèi)河等提供船舶智能化綜合解決方案。

此前6月30日，海蘭信參與了我國首艘數(shù)字孿生智能科研試驗船“海豚1”的交付首航，試驗船從蓬萊駛往青島，沿途開展船舶設(shè)備性能指標驗證、自主航行及作業(yè)、數(shù)字孿生系統(tǒng)虛實交互等一系列船舶智能化水平和能力的試驗。

海蘭信為其提供了固態(tài)雷達集成應(yīng)用及多功能探測技術(shù)、高精度實時動態(tài)數(shù)字海圖融合技術(shù)、甚高頻聲音和自然航行聲號的聲音識別應(yīng)用技術(shù)、航行態(tài)勢智能感知技術(shù)集成和試驗驗證技術(shù)等，承擔本次船舶態(tài)勢智能感知系統(tǒng)研制項目的科研任務(wù)。

海蘭寰宇主營業(yè)務(wù)聚焦為涉海軍地客戶提供對海監(jiān)測雷達產(chǎn)品、雷達組網(wǎng)綜合監(jiān)測系統(tǒng)及雷達監(jiān)測信息服務(wù)，已構(gòu)建覆蓋我國近海30海里的小目標雷達網(wǎng)，服務(wù)海警、公安、海事等多個領(lǐng)域。其核心技術(shù)包括小目標雷達信號處理、大規(guī)模雷達組網(wǎng)融合等，擁有17項發(fā)明專利和167項軟件著作權(quán)，參與多項國家標準制定，在智慧海防建設(shè)中占據(jù)重要地位。

資料顯示，海蘭寰宇股東主要包括海南省國資委下屬海南省信息產(chǎn)業(yè)投資有限公司、海南陵水產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)等，其中，海南陵水產(chǎn)業(yè)發(fā)展股權(quán)投資基金合伙企業(yè)是海南省陵水黎族自治縣的縣級政府投資基金母基金。其他社會資本股東還包括清控銀杏光谷創(chuàng)業(yè)投資基金（武漢）合伙企業(yè)、北京水木領(lǐng)航創(chuàng)業(yè)投資中心等。

海蘭信表示，通過收購海南海蘭寰宇實現(xiàn)技術(shù)閉環(huán)與業(yè)務(wù)整合，將進一步完善“智能航海+海洋觀探測+海底數(shù)據(jù)中心”業(yè)務(wù)矩陣，構(gòu)建海洋數(shù)據(jù)服務(wù)全鏈條，在萬億級海洋信息市場中搶占先機。

2025年政府工作報告首次將“深?？萍肌奔{入新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，標志著這一戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)正式進入國家頂層設(shè)計框架。作為海洋經(jīng)濟的重要組成部分，目前我國深海科技依托極端環(huán)境技術(shù)突破、資源開發(fā)潛力及多學科交叉優(yōu)勢，加速從科研探索向產(chǎn)業(yè)化邁進。自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2024年我國海洋經(jīng)濟總量首次突破10萬億元，同比增長5.9%，深海科技作為核心驅(qū)動力，有望成為未來經(jīng)濟增長的重要引擎。

官網(wǎng)顯示，海蘭信于2001年成立，2004年成為海軍裝備供應(yīng)商，2010年3月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，擁有齊全的軍工資質(zhì)。公司在雷達、智能航海及智慧海洋領(lǐng)域形成了一系列核心自主可控的關(guān)鍵技術(shù)。公司主要股東為創(chuàng)始人團隊、海南國資及其他社會資本，無任何外資、外籍背景。

從業(yè)績來看，海蘭信近年來業(yè)績波動較大。2022年至2024年，海蘭信營業(yè)收入分別為7.24億元、7.54億元和3.84億元；歸母凈利潤分別為-7.89億元、-1.16億元和820.57萬元。

2025年第一季度，海蘭信實現(xiàn)營業(yè)收入3.46億元，同比增長639%；凈利潤為3480萬元，同比大增1324.75%，業(yè)績持續(xù)向好。公司表示，這主要得益于海南省海洋災(zāi)害防治項目驗收確認收入。

公司子公司歐特海洋專注于水下有人/無人作業(yè)裝備研發(fā)制造及海洋工程服務(wù)，并于2024年6月作為牽頭單位，中標了海南省海洋災(zāi)害綜合防治項目。東吳證券測算，其承建的海南陵水智算中心項目已獲近2億元訂單，業(yè)務(wù)毛利率達42%。

分析認為，這場涉及海南國資深度參與、技術(shù)協(xié)同與戰(zhàn)略升級的重組案，不僅將推動海蘭信向海洋數(shù)據(jù)服務(wù)商轉(zhuǎn)型，更有望成為中國海洋科技國產(chǎn)化的標志性案例。

公告顯示，本次交易已構(gòu)成重大資產(chǎn)重組及關(guān)聯(lián)交易，雖已獲國資審批，尚需股東會審議及深交所、證監(jiān)會注冊。另外，公告稱，本次交易方案設(shè)定了業(yè)績補償條款，以保障上市公司及中小投資者權(quán)益。

（經(jīng)濟觀察網(wǎng) 李強/文）

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