資本市場(chǎng)新一輪財(cái)富周期，可能已經(jīng)從上周開(kāi)始了。

上周美國(guó)的非農(nóng)數(shù)據(jù)公布，因?yàn)榫蜆I(yè)數(shù)據(jù)不及市場(chǎng)預(yù)期，加上前期的就業(yè)數(shù)據(jù)大幅度下調(diào)了90%，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的信心一瞬間崩塌。

全球股市在周五晚上，遭遇了集體暴跌 。

歐洲股市普遍跌超2%。

美股道指跌超600點(diǎn)，納指跌超2%，標(biāo)普500指數(shù)跌超1.6%。

這其中的邏輯很簡(jiǎn)單：

過(guò)去幾個(gè)月，市場(chǎng)對(duì)關(guān)稅的預(yù)期開(kāi)始由壞轉(zhuǎn)好，加上美國(guó)強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)以及穩(wěn)定的通脹數(shù)據(jù)，這一系列的數(shù)據(jù)利好，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)實(shí)情況產(chǎn)生了誤判。

事實(shí)上，從2023年開(kāi)始，每個(gè)月美國(guó)都會(huì)修正之前公布的就業(yè)數(shù)據(jù)。

每次修正，都是下調(diào)數(shù)據(jù)，也就是把之前報(bào)高的就業(yè)數(shù)據(jù)調(diào)低。

這說(shuō)明，最近這兩年老美的就業(yè)數(shù)據(jù)，其實(shí)一直都很差，只是美國(guó)的統(tǒng)計(jì)局一直在用先上調(diào)后下調(diào)就業(yè)數(shù)據(jù)這樣的方式掩蓋這個(gè)事實(shí)。

但這一次修正，修正的幅度實(shí)在太大——

6月的新增就業(yè)人數(shù)從14.7萬(wàn)人下調(diào)到1.4萬(wàn)人，5月從12.5萬(wàn)人下調(diào)至1.9萬(wàn)人。

相當(dāng)于原數(shù)據(jù)只有10%的真實(shí)數(shù)據(jù)，其余90%的數(shù)據(jù)都是注水的。

數(shù)據(jù)掩蓋不住了，這必然會(huì)把老美低迷的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)給揭露出來(lái)

全球資本市場(chǎng)，對(duì)老美的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向來(lái)比較敏感。

所以上周五資本市場(chǎng)很快就做出了反應(yīng)，恐慌情緒迅速蔓延。

美元資產(chǎn)和美元資產(chǎn)相關(guān)的其他貨幣資產(chǎn)，都出現(xiàn)了大跌。

而避險(xiǎn)資產(chǎn)，比如黃金，就開(kāi)啟了快速拉升的行情。

原本大家都想著這么差的數(shù)據(jù)公布之后，今天周一的大A和港股會(huì)來(lái)一個(gè)大幅度跳水，再來(lái)一次4月7號(hào)那天的行情（懂王宣布對(duì)等關(guān)稅之后開(kāi)盤第一天的行情）

但神奇的是，今天大A和港股非但沒(méi)有跳水，反而逆勢(shì)上漲了。

大盤方面，指數(shù)低開(kāi)高走，上證指數(shù)上漲了23個(gè)點(diǎn)，深證成指上漲了50個(gè)點(diǎn)。

港股方面，恒生指數(shù)單日上漲了225點(diǎn)，恒生科技指數(shù)單日上漲了1.55%。

為什么全球都因?yàn)槊绹?guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)的低迷而恐慌，但是東大這邊的大A和港股反而在周一逆勢(shì)反彈了？

我認(rèn)為根本原因是：

東大的資本市場(chǎng)已經(jīng)站在了美元資產(chǎn)的對(duì)立面。

懂王的關(guān)稅戰(zhàn)之后，避險(xiǎn)資產(chǎn)的含金量在不斷上升，東大因?yàn)榱偠醯年P(guān)稅，成為了唯一可能抵抗懂王政策的國(guó)家。

選擇硬剛，那就意味著 東大在各個(gè)層面都做好了和懂王脫鉤的準(zhǔn)備。

這其中自然也就包括了資產(chǎn)的脫離。

美元資產(chǎn)和全球多數(shù)國(guó)家的資產(chǎn)綁定，而 懂王的政策是利空美元資產(chǎn)的。

所以一旦出現(xiàn)利空美元資產(chǎn)的消息，全球的資本市場(chǎng)都會(huì)顫三顫。

而東大脫離了美元資產(chǎn)的綁定之后，美元資產(chǎn)對(duì)東大資本市場(chǎng)的影響力開(kāi)始降低。

東大的資本市場(chǎng)，自然就會(huì)走出獨(dú)立行情。

所以你能看到，之前美股漲的時(shí)候，大A在漲，現(xiàn)在美股跌了，大A還在漲。

大A，終于是過(guò)上了曾經(jīng)美股的日子。

那這個(gè)行情能不能持續(xù)呢？

我認(rèn)為要看 接下來(lái) 美聯(lián)儲(chǔ) 決策 。

8月份美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)有議息會(huì)議，而且8月份他們大概率也不會(huì)選擇降息。

降息的閥門何時(shí)開(kāi)啟，就看美聯(lián)儲(chǔ)9月份的議息會(huì)議了。

美聯(lián)儲(chǔ)是把這一次就業(yè)數(shù)據(jù)的低迷當(dāng)做暫時(shí)性狀態(tài)？還是把它當(dāng)做一個(gè)常態(tài)？

美聯(lián)儲(chǔ)的態(tài)度，會(huì)決定接下來(lái)降息的概率。

如果美聯(lián)儲(chǔ)無(wú)視數(shù)據(jù)，不認(rèn)為經(jīng)濟(jì)低迷需要刺激，繼續(xù)樂(lè)觀選擇不降息。

那9月份大概率是這輪大A行情的終點(diǎn)，美元資產(chǎn)也會(huì)在9月份又一波大幅度的反彈。

如 果9月份 降息，那么可以確信：

新一輪全球資金的“乾坤大挪移”，將會(huì)開(kāi)啟。

具體是什么情況，大家可以參考去年924行情以及今年年初的港股大漲的行情。

詳細(xì)點(diǎn)說(shuō)， 大概率會(huì)有大量資金逃離美元資產(chǎn)然后流向非美元資產(chǎn) ，一部分會(huì)進(jìn)入 黃金等貴金屬 ，一部分會(huì)直接 進(jìn)入東大這些已經(jīng)和美元資產(chǎn)脫鉤、風(fēng)險(xiǎn)不同步的資本市場(chǎng) ，帶來(lái)指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。

具體能增長(zhǎng)多少呢？

多數(shù)板塊和個(gè)股，我認(rèn)為回到2021年的高點(diǎn)，是沒(méi)有問(wèn)題的。

現(xiàn)在從市場(chǎng)的預(yù)期來(lái)看，今年年內(nèi)，美聯(lián)儲(chǔ)至少會(huì)有一次降息。

市場(chǎng)對(duì)9月降息的預(yù)期概率，已從上周四的39%幾乎翻倍到了77%。

而且就算9月份不降，美聯(lián)儲(chǔ)也會(huì)選擇在10月份或者11月份降。

所以，這一輪資金和財(cái)富的轉(zhuǎn)移，只是時(shí)間問(wèn)題。

4月份經(jīng)歷過(guò)一輪暴跌之后，最近兩個(gè)月，美股重新站上新高，美元資產(chǎn)暴漲。

從宏觀角度上看，這很可能是一次誘多，為的就是在政策出現(xiàn)大利空之后，殺一波多頭。

此時(shí)此刻，降息，就是美元資產(chǎn)的大利空。

如果你手里有大量的美元資產(chǎn)，你一定要有危機(jī)意識(shí)。

因?yàn)橐坏┙迪?，美股以及美元資產(chǎn)，就會(huì)開(kāi)啟收割模式。

我勸你，要在降息之前，清空你的美元資產(chǎn)。

另外，如果你現(xiàn)在手上有閑錢，也沒(méi)有把資金投資在美元資產(chǎn)上，那么你可以把資金放在東大的資本市場(chǎng)或者是純粹的避險(xiǎn)資產(chǎn)上面。

因?yàn)榻酉聛?lái)這一輪由美聯(lián)儲(chǔ)降息開(kāi)啟的財(cái)富大轉(zhuǎn)移，將會(huì)大大利好非美元資產(chǎn)。

你需要抓住這一輪窗口期，盡快布局非美元資產(chǎn)。

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