8月13日晚，長盈通（688143.SH）發(fā)布公告稱，上海證券交易所并購重組審核委員會審議通過長盈通擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，收購武漢生一升光電科技有限公司100%股權(quán)，本次交易價格為1.58億元。

根據(jù)安排，長盈通本次發(fā)行價格為21.95元/股，約發(fā)行股票640.64萬股。交易完成后，長盈通總股本將增加至約1.29億股。實控人皮亞斌直接持股比例將稀釋約1%降至18.5%，但仍具備對長盈通的實控權(quán)。生一升光電原股東武漢創(chuàng)聯(lián)智光科技有限公司等，將合計持有長盈通4.98%的股份。

截至評估日基準日2024年12月31日，生一升光電歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面值為2837.97萬元，評估值為1.58億元，評估增值1.3億元，增值率457.37%。

收購同時約定了業(yè)績承諾。生一升光電2025-2027年實現(xiàn)的經(jīng)審計合并報表口徑下，歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后）應分別不低于1120萬元、1800萬元、2250萬元。業(yè)績承諾期內(nèi)，如生一升光電累計實際凈利潤低于同期累計承諾凈利潤，則應向長盈通足額補償。

長盈通表示，公司正在研發(fā)新一代光纖陀螺光子芯片器件項目，擬通過收購生一升光電獲取光纖陀螺光子芯片工藝處理能力，這有助于提升公司在光纖陀螺領(lǐng)域的綜合競爭力，并開拓自動駕駛、無人機、工業(yè)機器人和商業(yè)衛(wèi)星等新興市場領(lǐng)域。

同時，生一升光電是光通信領(lǐng)域的光器件解決方案提供商之一，本次交易也有助于公司把握光通信領(lǐng)域快速增長的市場需求，實現(xiàn)在光通信光器件業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，提高公司整體盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力。

生一升光電成立于2016年，是武漢市光谷瞪羚和科技“小巨人”企業(yè)，去年實現(xiàn)營業(yè)收入6165.75萬元，歸屬凈利潤274.55萬元，扣非凈利潤259.09萬元。

公司主要從事無源光器件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，主要產(chǎn)品類別包括無源內(nèi)連光器件、光纖陣列器件、其他光器件產(chǎn)品及服務(wù)等，其中400G和800G高速率產(chǎn)品已形成批量銷售，主要應用于云計算數(shù)據(jù)中心、AI智算中心等數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，主要客戶包括光迅科技（002281.SZ）和聯(lián)特科技（301205.SZ）等光模塊廠商。

長盈通以光纖陀螺核心器件——光纖環(huán)及其綜合解決方案研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為主要業(yè)務(wù)。光纖陀螺是軍用光纖慣性導航系統(tǒng)的核心部件，廣泛應用于戰(zhàn)術(shù)武器、戰(zhàn)略導彈、火箭等裝備。

近年來，長盈通依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)和技術(shù)積累推進業(yè)務(wù)戰(zhàn)略升級和延伸，大力拓展新一代光纖陀螺光子芯片器件和光通信領(lǐng)域的業(yè)務(wù)應用，致力于成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的綜合解決方案提供商。

編輯丨胡馨月

編審丨劉定文

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