撰文/吳 靜

編輯/張 南

設(shè)計(jì)/張 萌

2024年12月，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》做了一期紀(jì)錄片《在泰國(guó)消失的引擎聲》，講述了中國(guó)電動(dòng)車如何搶占了日本曾經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位的泰國(guó)市場(chǎng)。

文中是這樣描述的：“在日本汽車市場(chǎng)占有率曾達(dá)九成的泰國(guó)，中國(guó)汽車制造商的發(fā)展勢(shì)頭銳不可當(dāng)。比亞迪等超20個(gè)中國(guó)品牌進(jìn)軍泰國(guó)，日本車企的市場(chǎng)占有率在兩年內(nèi)降至76%。汽車產(chǎn)業(yè)的人才流向也發(fā)生了巨大變化，日系經(jīng)銷商的門店中，員工跳槽到中國(guó)車企的情況急劇增加?！?/p>

如今，印尼正面臨類似局面。

2025年3月30日，《日經(jīng)亞洲》發(fā)布了一篇名為《日本車在印尼主導(dǎo)地位正被中國(guó)削弱》的文章。文中稱，長(zhǎng)期以來(lái)，日本品牌汽車在東南亞最大市場(chǎng)印度尼西亞處于絕對(duì)主導(dǎo)地位。但最近幾年，隨著越來(lái)越多中國(guó)新能源車進(jìn)軍印尼，該國(guó)汽車市場(chǎng)正悄然發(fā)生變化。文中表示，在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)萎縮和中國(guó)電動(dòng)汽車崛起的過(guò)程中，日本汽車制造商正面臨著重新評(píng)估產(chǎn)能的壓力。“新車市場(chǎng)的蛋糕越來(lái)越小?！必S田在印尼的子公司豐田阿斯特拉的社長(zhǎng)上田裕之感嘆，“市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)者越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)非常殘酷激烈。”

印尼是東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體，也是東南亞第一面積大國(guó)（世界第14）和第一人口大國(guó)（世界第4）。從上世紀(jì)70年代開始，豐田、本田等日本汽車制造商就開始在印尼建廠，并建立了供應(yīng)商和經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。2012年，日本汽車制造商合計(jì)占據(jù)了印尼90%以上的市場(chǎng)。

近年來(lái)，日本汽車在泰國(guó)的銷量已迅速下滑，在東南亞其他國(guó)家的市場(chǎng)份額也在縮小。而現(xiàn)在，在被日本汽車制造商視為“最后堡壘”的印尼，其主導(dǎo)地位也開始崩塌。

改變，正在印尼市場(chǎng)發(fā)生。

中國(guó)車向左，日系車向右

2024年，印尼汽車銷量同比下滑13.9％，但仍以86.6萬(wàn)輛穩(wěn)居?xùn)|南亞第一。印尼不僅是東南亞最大的汽車市場(chǎng)，也是東南亞僅次于泰國(guó)的第二大汽車生產(chǎn)國(guó)。

作為東南亞最大的傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)，盡管日系車在印尼市場(chǎng)已經(jīng)構(gòu)筑起堅(jiān)固堡壘，但中國(guó)品牌仍舊以電動(dòng)化為突破口，成功撬開了這道看似堅(jiān)不可摧的防線。

數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，印尼市場(chǎng)純電動(dòng)車銷量同比大增267%至35749輛。其中，中國(guó)汽車品牌占總銷量的93%。去年同期，印尼純電動(dòng)車銷量?jī)H為9729輛。

與之伴隨的，是中國(guó)品牌市場(chǎng)份額的快速提升。據(jù)Gaikindo的數(shù)據(jù)，中國(guó)品牌（尤其是電動(dòng)汽車）的市場(chǎng)份額從2023年的3.4%增長(zhǎng)到2024年的6.4%，并在2025年第一季度達(dá)到10.4%。

在此過(guò)程中，日系車的生存空間不斷被擠壓。從市場(chǎng)份額來(lái)看，2024年上半年日系車企占比印尼汽車市場(chǎng)超過(guò)76%，2025年上半年日系車占比為71%左右。

2024年豐田汽車在印尼的銷售量為28.9萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額33.4%，占據(jù)印尼汽車市場(chǎng)龍頭位置。實(shí)際上從2024年開始豐田在印尼的產(chǎn)銷量就已經(jīng)開始下滑。

2025年上半年，豐田在印尼一共賣出12.38萬(wàn)輛，相較于去年同期的12.97萬(wàn)輛下降5%，市場(chǎng)占有率仍然維持在33%左右。雖然略有退步但基本持平。其余主要的日系車企銷量數(shù)據(jù)更是不太樂(lè)觀。今年1-6月，三菱在印尼一共賣出3.1萬(wàn)輛，較去年同期的3.6萬(wàn)輛降低15%。大發(fā)、本田、鈴木今年上半年的銷量也都在下降，分別下降25%、31%、18%。

盡管國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，印尼汽車出口卻逆勢(shì)上揚(yáng)。

2025年上半年，印尼出口汽車23.36萬(wàn)輛，較去年同期增長(zhǎng) 7%。 印尼汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（Gaikindo）的數(shù)據(jù)顯示，同期國(guó)內(nèi)銷量下滑 8.6%，降至 374,740 輛，延續(xù)了自 2023 年以來(lái)的下降趨勢(shì)。

印尼汽車協(xié)會(huì)主席約漢內(nèi)斯·南戈伊（Yohannes Nangoi）表示：“印尼汽車出口至90多個(gè)國(guó)家，包括日本等發(fā)達(dá)國(guó)家?！薄拔唇M裝車輛及汽車零部件的出口也大幅增長(zhǎng)。”他補(bǔ)充道。豐田汽車制造印尼公司副總裁鮑勃·阿扎姆（Bob Azam）表示，出口對(duì)其業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)正在增加，目前占公司收入的60%。

日本豐田汽車公司的子公司是印度尼西亞最大的汽車制造商，占據(jù)約30%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。今年1月至6月，該公司從印尼出口了80326輛汽車，較2024年上半年增長(zhǎng)0.9%。但這一微小的增長(zhǎng)與同期其在印尼國(guó)內(nèi)銷量下降4.5%至123846輛形成了鮮明對(duì)比。

印尼第二大汽車出口商大發(fā)汽車公司（ADM）對(duì)接下來(lái)幾個(gè)月的出口形勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度，盡管其1至6月的海外出貨量下降了2%，降至51404輛，出口占該公司銷售額的25%。

“政策+資源”組合拳

成為全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)樞紐，一直是印尼孜孜以求的戰(zhàn)略目標(biāo)。從礦產(chǎn)資源管控到全產(chǎn)業(yè)鏈布局，這個(gè)千島之國(guó)展現(xiàn)出打造電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)閉環(huán)的堅(jiān)定決心。

為加速電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，印尼政府近年來(lái)構(gòu)建了多層次政策激勵(lì)體系，涵蓋稅收減免、本地化生產(chǎn)要求、進(jìn)口優(yōu)惠及消費(fèi)者補(bǔ)貼等。

為促進(jìn)電動(dòng)車的銷售，印尼政府于2023年3月推出了一系列鼓勵(lì)政策。其中國(guó)產(chǎn)零部件率達(dá)到40%的電動(dòng)汽車，銷售稅由11%降至1%，并提供生產(chǎn)補(bǔ)貼。此外，來(lái)印尼投資建廠的企業(yè)將享受稅收優(yōu)惠政策，包括免征進(jìn)口稅以及奢侈品銷售稅15%的優(yōu)惠稅率，這一政策于2025年年初生效。

按照印尼政府的規(guī)劃，到2030年前國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車的市場(chǎng)保有量達(dá)到220萬(wàn)輛，具備每年50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的產(chǎn)能，成為東南亞電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)中心；到2050年只銷售電動(dòng)汽車。

為什么印尼對(duì)電動(dòng)汽車如此情有獨(dú)鐘？

印尼的電動(dòng)汽車戰(zhàn)略建立在其獨(dú)特的資源稟賦之上。與其他東南亞國(guó)家不同的是，印尼擁有得天獨(dú)厚豐富的地質(zhì)資源。其中鎳、鈷、錳等金屬是動(dòng)力電池的核心原材料，而印尼是全球第一大鎳生產(chǎn)國(guó)和第二大鈷生產(chǎn)國(guó)。

美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)顯示，2020年世界鎳資源儲(chǔ)量約為9400萬(wàn)噸，其中印度尼西亞資源儲(chǔ)量排名第一，約為2100萬(wàn)噸，占比22%。

2014年，印尼曾發(fā)布禁令，全面禁止未經(jīng)加工的原礦出口，包括鎳礦與鋁土礦在內(nèi)的多種原礦必須在本地進(jìn)行冶煉或精煉后方可出口。2020年，印尼再度實(shí)施鎳礦出口禁令。這一舉措背后，是印尼搶占全球電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈主導(dǎo)權(quán)的野心。

該舉措的效果顯而易見(jiàn)。近年來(lái)，現(xiàn)代、LG、寧德時(shí)代等企業(yè)相繼在印尼投資建設(shè)電池廠。

2024年7月，現(xiàn)代汽車與LG新能源聯(lián)合宣布，在印度尼西亞合作建設(shè)的動(dòng)力電池制造廠正式投入運(yùn)營(yíng)。這座工廠標(biāo)志著印尼迎來(lái)了首家電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)基地，其初始年產(chǎn)能設(shè)定為10吉瓦時(shí)（GWh）。

2025年6月29日，寧德時(shí)代在印度尼西亞的合資電池工廠項(xiàng)目正式開工。項(xiàng)目初期產(chǎn)能設(shè)定為6.9GWh，計(jì)劃于2026年底正式投產(chǎn)；遠(yuǎn)期目標(biāo)為分階段擴(kuò)產(chǎn)至15GWh，可滿足25萬(wàn)-30萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的電池需求。

在新能源賽道上，印尼正在同步實(shí)現(xiàn)電池產(chǎn)業(yè)鏈集聚與電動(dòng)車企集群的雙重突破。

電動(dòng)車投資熱土

印尼政府多年來(lái)頻頻向特斯拉伸出橄欖枝，期待這家電動(dòng)車巨頭落戶投資，但始終未能如愿以償。然而，這并未阻擋其他電動(dòng)車制造商的熱情，就當(dāng)下來(lái)看，印尼市場(chǎng)已然成為全球新能源車企的必爭(zhēng)之地。

但實(shí)際上，許多車企在印尼投資建廠，不僅是為了滿足本地市場(chǎng)需求，更是將印尼定位為面向東南亞乃至全球的出口中心。

7月24日，小鵬汽車董事長(zhǎng)何小鵬在社交平臺(tái)上宣布，小鵬首個(gè)海外智造基地已經(jīng)正式投產(chǎn)，首輛印尼本地化生產(chǎn)的小鵬X9已正式交付到印尼車主手里，這是小鵬全球本地化生產(chǎn)戰(zhàn)略的里程碑。從印尼開始，小鵬汽車也將正式開啟全球本地化生產(chǎn)戰(zhàn)略。

更早之前的6月10日，廣汽埃安在印度尼西亞的首家本地組裝工廠也正式投產(chǎn)。該工廠位于印尼西爪哇省普瓦卡塔，由廣汽埃安與印尼知名經(jīng)銷商集團(tuán)Indomobil Group合作建設(shè)。廣汽不僅將印尼視為東盟核心市場(chǎng)，更以“本地制造+輻射亞太”作為智慧工廠的戰(zhàn)略定位。從2萬(wàn)產(chǎn)能起步，計(jì)劃逐步擴(kuò)展至5萬(wàn)產(chǎn)能，并覆蓋純電與混動(dòng)等平臺(tái)需求。

此外，2023年5月開始規(guī)劃的比亞迪印尼工廠也將按計(jì)劃在2025年底竣工，可為當(dāng)?shù)匦略龀?8000個(gè)就業(yè)崗位。該工廠總投資額達(dá)10億美元，年產(chǎn)能為15萬(wàn)輛電動(dòng)車，在長(zhǎng)期規(guī)劃中，該工廠主要面向出口市場(chǎng)。

2015年，上汽通用五菱率先在印尼雅加達(dá)郊區(qū)投資建廠，成為第一家在印尼設(shè)廠的中國(guó)車企。在此過(guò)程中，五菱還帶動(dòng)了17家中資汽車零部件企業(yè)同步進(jìn)入印尼，開發(fā)了100多家印尼本土供應(yīng)商。2023年4月，五菱進(jìn)一步與印尼政府簽署新能源項(xiàng)目諒解備忘錄，計(jì)劃擴(kuò)大電動(dòng)車產(chǎn)能并探索出口。

日韓車企也在印尼不斷加碼。此前一天，7月23日，日本汽車制造商豐田汽車宣布，該公司將于今年在印度尼西亞啟動(dòng)電動(dòng)汽車生產(chǎn)。印尼由此將成為繼日本和中國(guó)之后，第三個(gè)生產(chǎn)豐田bZ4X純電動(dòng)SUV的國(guó)家。三菱汽車計(jì)劃在2022年-2025年期間繼續(xù)在印尼投資6.7億美元，以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加速發(fā)展混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車。

2023年3月，現(xiàn)代汽車在印尼的工廠投產(chǎn)。作為現(xiàn)代在東南亞僅有的一座工廠，該工廠所生產(chǎn)的汽車除了在印度尼西亞市場(chǎng)銷售還將出口到臨近的東南亞市場(chǎng)。

印尼正被全球車企視為東南亞出口樞紐，尤其是右舵電動(dòng)車生產(chǎn)基地。越來(lái)越多的車企計(jì)劃利用印尼的低成本制造和自貿(mào)政策，輻射東盟及全球市場(chǎng)。

轟轟烈烈的電動(dòng)化浪潮正在改變印尼汽車產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)格局，相信這還只是開始。