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下周三大風(fēng)口暗藏黃金機(jī)遇

下周三就能看閱兵了

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下周三大風(fēng)口暗藏黃金機(jī)遇

當(dāng)前A股市場正上演著一場資本盛宴,如同春潮般洶涌澎湃。最新數(shù)據(jù)顯示,7月單月非銀存款激增2.14萬億元,新開戶數(shù)突破200萬大關(guān),同比增幅高達(dá)71%。新發(fā)權(quán)益基金更是迎來暖春,首發(fā)規(guī)模普遍站上10億元臺階。

國際投行高盛指出,我國家庭金融資產(chǎn)中股票配置比例僅為22%,潛在增量資金規(guī)模超10萬億元。摩根士丹利和中信證券也紛紛唱多,預(yù)計未來將有4.5萬億至9萬億資金陸續(xù)進(jìn)場。4000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口指日可待,至于市場熱議的5000點(diǎn)目標(biāo),還需且行且看,畢竟羅馬非一日建成。

上周五科創(chuàng)50指數(shù)強(qiáng)勢上攻。但這場盛宴并非人人有份,結(jié)構(gòu)性分化特征依然鮮明。這種"冰火兩重天"的格局就像平衡術(shù),在指數(shù)攀升的過程中,市場通過板塊輪動不斷消化風(fēng)險,讓高估值與低估值品種完成默契的接力賽。不過大家仍需保持清醒,市場的調(diào)整往往如夏日暴雨不期而至。在中報預(yù)告末期,那些高位股,業(yè)績績差股,大家還是要注意風(fēng)險。
上周五雖然大盤大漲,但仍然有超過2200只個股下跌,說明在5400余只個股的龐大市場中,全面普漲已成奢望,緊跟市場脈搏方為上策。

周末政策暖風(fēng)頻吹,三大投資主線浮出水面:

一、設(shè)備更新與消費(fèi)升級:政策甘霖潤物無聲
國常會再次為"兩新"政策添柴加火,690億資金如及時雨般滋潤市場。這個萬億級政策禮包正從家電、汽車向智能制造領(lǐng)域蔓延。重點(diǎn)關(guān)注:

- 工業(yè)明珠:華工科技(國產(chǎn)工業(yè)母機(jī)破局者)

- 智慧管家:科沃斯(服務(wù)機(jī)器人銷量激增51%)

- 綠色先鋒:格林美(動力電池回收領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊)

在政策東風(fēng)的助推下,設(shè)備租賃和二手交易平臺或?qū)⒊蔀橐庀氩坏降暮隈R。

二、AI芯片突圍:FP8技術(shù)點(diǎn)燃國產(chǎn)算力曙光

DeepSeek-V3.1攜FP8技術(shù)驚艷亮相,國產(chǎn)芯片正奮力追趕國際巨頭。半導(dǎo)體板塊雖已起舞,但投資者需謹(jǐn)記:追高如履薄冰。重點(diǎn)關(guān)注兩大核心:

- 算力經(jīng)濟(jì)學(xué):摩爾線程FP8芯片顯存需求腰斬;

- 生態(tài)黏著力:芯原股份VIP9000芯片構(gòu)建完整閉環(huán)。

芯片設(shè)計與制造領(lǐng)域:寒武紀(jì)、海光信息、中芯國際;

算力硬件與服務(wù)器領(lǐng)域:中科曙光、拓維信息;

光通信與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備領(lǐng)域: 中際旭創(chuàng)、 新易盛等。

三、鈣鈦礦光伏:實(shí)驗(yàn)室里的革命者走向田野

華能5MW實(shí)驗(yàn)基地的投運(yùn),標(biāo)志著鈣鈦礦技術(shù)開始接受大自然的嚴(yán)苛考驗(yàn)。產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷深刻變革:

- 設(shè)備先行軍:捷佳偉創(chuàng)布局RPD設(shè)備新賽道

- 材料革新者:金晶科技TCO玻璃產(chǎn)能倍增

- 場景開拓者:隆基綠能鈣鈦礦疊層技術(shù)落地

但需注意:當(dāng)前成本仍是晶硅組件的1.8倍,商業(yè)化之路仍需耐心。

備注:以上個股來自網(wǎng)絡(luò),據(jù)此操作,后果自負(fù),股市有風(fēng)險,入市需謹(jǐn)慎。請注意關(guān)注趨勢巡航。



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