近日，美媒《華爾街日報》報道稱，盡管面臨高額關(guān)稅，但美國最大汽車制造商通用汽車仍然決定從中國向動力電池供應(yīng)商寧德時代采購電池，直至兩年后其與韓國合作伙伴LG新能源在美國建設(shè)的磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線投產(chǎn)。與此同時，寶馬也計劃在美國進(jìn)口中國動力電池，為當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的車型配套。

另外，同為“底特律三大”之一的福特日前官宣了雄心勃勃的“電動汽車T型車”計劃，旨在推出一系列經(jīng)濟(jì)型電動車型，而支撐這一計劃的重要支柱，正是該公司在美國密歇根州新建的電池工廠，該工廠將生產(chǎn)福特從寧德時代取得技術(shù)授權(quán)的磷酸鐵鋰電池。此外，特斯拉官方近日宣布，其位于美國內(nèi)華達(dá)州的首家磷酸鐵鋰電池工廠即將竣工投產(chǎn)，工廠的生產(chǎn)設(shè)備將由寧德時代提供，由特斯拉全權(quán)控制運(yùn)營。

01

高關(guān)稅之下依然進(jìn)口中國電池

美國總統(tǒng)特朗普近期主導(dǎo)通過的“大而美”稅改法案，對前任拜登政府《通脹削減法案》下幾乎所有清潔能源項目的稅收抵免進(jìn)行了全面調(diào)整，提前終止了部分關(guān)鍵清潔能源領(lǐng)域的補(bǔ)貼，并大幅收緊對“受關(guān)注外國實(shí)體”（FEOC）的限制，相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)受到沉重打擊。

值得一提的是，按照“大而美”法案的規(guī)定，已經(jīng)實(shí)施了17年之久的美國聯(lián)邦電動汽車稅收抵免政策將于今年9月30日終止。這7500美元稅收抵免，曾推動美國電動汽車產(chǎn)業(yè)高速增長，因為這筆補(bǔ)貼不僅降低了美國消費(fèi)者購買電動汽車的門檻，也推動在美國的車企將生產(chǎn)與供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移至美國本土。由于《通脹削減法案》對享受稅收優(yōu)惠的電動汽車及零部件產(chǎn)地和原材料來源設(shè)限，在此背景下，韓國電池廠商紛紛加碼美國投資，與美國車企在本土建廠。此外，寶馬也與中國電池企業(yè)遠(yuǎn)景（參數(shù)丨圖片）動力在美國南卡羅來納州建設(shè)電池超級工廠。而今，隨著特朗普政府取消對清潔能源產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)貼，這些工廠的建設(shè)和投產(chǎn)進(jìn)程均受到一定程度的影響。

據(jù)《華爾街日報》援引知情人士的話稱，盡管受到高額關(guān)稅的影響，通用汽車仍計劃從中國進(jìn)口寧德時代的磷酸鐵鋰電池，用于配裝新一代雪佛蘭Bolt電動車型。據(jù)悉，這款全新電動汽車將于今年年底前在通用汽車位于美國堪薩斯州的費(fèi)爾法克斯裝配廠下線，來年作為通用汽車旗下“最經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的電動汽車”進(jìn)入經(jīng)銷商渠道。通用汽車對此回應(yīng)稱，從中國進(jìn)口電池是“過渡性”安排，其最終目的仍是自主在本土生產(chǎn)采用磷酸鐵鋰技術(shù)的低成本電池。該公司前不久曾表示，其與LG新能源在美國田納西州合資建設(shè)的電池工廠正進(jìn)行改造，計劃于2027年開始投產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。

美國貨運(yùn)公司CargoTrans聯(lián)席首席執(zhí)行官德·菲利皮斯對此分析指出，受特朗普關(guān)稅政策的影響，通用汽車不得不承擔(dān)高額的關(guān)稅成本。加上此前特朗普政府對外國汽車零部件加征的25%關(guān)稅，美國對來自中國的動力電池征收的綜合關(guān)稅達(dá)到80%。

寶馬在美國市場也面臨著同樣的處境。2022年10月，寶馬集團(tuán)宣布遠(yuǎn)景動力將為其“新世代”電動車型提供高性能、高安全性和低碳排放的46系大圓柱電池。該平臺的車型包括面向全球市場的X3和X7，以及針對北美和拉美市場的X5和X6電動版。2023年，寶馬與遠(yuǎn)景動力達(dá)成配套協(xié)議，后者斥資16億美元在美國南卡羅來納州弗洛倫斯市建設(shè)電池超級工廠。就在今年6月，遠(yuǎn)景動力美國高管告訴該工廠的員工，由于“當(dāng)前聯(lián)邦政策和稅收問題帶來的經(jīng)濟(jì)不確定性”，工廠暫停建設(shè)。

據(jù)悉，這座規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)30GWh的超級電池工廠是遠(yuǎn)景動力在北美布局的第三座電池基地。遠(yuǎn)景動力美國和歐洲地區(qū)首席執(zhí)行官方諾德（Knudt Flor）近期回應(yīng)稱，遠(yuǎn)景動力計劃在市場恢復(fù)穩(wěn)定和可預(yù)測性后完成該工廠的建設(shè)；其在美國田納西州的儲能電芯工廠已在4月順利投產(chǎn)，正加快產(chǎn)能爬坡。

至于眼下，寶馬也和通用汽車一樣，需要頂著高關(guān)稅從中國進(jìn)口電池。近日，遠(yuǎn)景動力46系大圓柱電池產(chǎn)品在無錫江陰超級工廠下線，首批已運(yùn)至美國，供貨寶馬全球電動平臺車型。得益于遠(yuǎn)景動力最新一代電池技術(shù)，寶馬“新世代”車型的整體性能將大幅提升——電池能量密度提高20%、整車?yán)m(xù)駛里程增加30%、充電速度顯著加快。

02

或技術(shù)授權(quán)，或采用設(shè)備

當(dāng)?shù)貢r間8月11日，福特宣布在電動汽車領(lǐng)域加碼50億美元投資，計劃推出一系列經(jīng)濟(jì)型電動車型。其中，20億美元將用于升級改造美國路易維爾整車裝配廠，以生產(chǎn)全新電動汽車產(chǎn)品線。這些全新電動車型將配裝低成本的磷酸鐵鋰電池，由福特明年在位于美國密歇根州馬歇爾市的新電池工廠投產(chǎn)。該工廠總投資達(dá)30億美元，預(yù)計將創(chuàng)造1700個就業(yè)崗位。

值得注意的是，該工廠生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池將采用福特從寧德時代取得授權(quán)的電池及制造技術(shù)。早在2023年2月，福特就宣布與寧德時代達(dá)成合作，在美國密歇根州新建一家磷酸鐵鋰動力電池工廠，寧德時代將提供技術(shù)與服務(wù)支持，而福特工程師負(fù)責(zé)電芯與整車集成工作，福特通過一家全資子公司擁有新工廠。當(dāng)時，該公司希望通過這種非合資的合作模式避免一些政治爭議，并獲得《通脹削減法案》提供的稅收抵免。據(jù)外媒報道，福特在新工廠生產(chǎn)的新型磷酸鐵鋰電池包采用該公司特定的設(shè)計，而電池的化學(xué)成分、生產(chǎn)工藝以及整體設(shè)計均由寧德時代授權(quán)。寧德時代屆時將派遣員工赴新工廠，指導(dǎo)當(dāng)?shù)毓と巳绾问褂迷O(shè)備，掌握相關(guān)生產(chǎn)工藝。

不過，盡管福特采用了非合資的技術(shù)授權(quán)方式，但這一合作模式仍然在美國政壇引發(fā)了一些爭議。尤其是特朗普“二進(jìn)宮”后，其主導(dǎo)通過的“大而美”法案進(jìn)一步強(qiáng)化了對“受關(guān)注外國實(shí)體”（FEOC）的限制：如果某家公司屬于“被禁止的外國實(shí)體”（PFE），那么該公司將被限制申領(lǐng)《通脹削減法案》中的大部分能源稅收抵免。其中，“特定外國實(shí)體”和“受外國影響的實(shí)體”都被視為PFE。如果其他企業(yè)在美國建廠或投資，但存在以下任何行為，包括與PFE展開技術(shù)許可合作、向PFE采購產(chǎn)品或原材料、向PFE支付大額款項，則可能失去稅收抵免資格。

盡管美國政府通過限制知識產(chǎn)權(quán)合作來排擠中國企業(yè)，但福特仍然決定推進(jìn)獲得了寧德時代技術(shù)授權(quán)的新電池工廠建設(shè)。今年6月底，福特方面明確表示，該公司不會停止新電池工廠的建設(shè)及投產(chǎn)，即使美國國會和特朗普會使得該項目無法獲得稅收優(yōu)惠。福特技術(shù)平臺項目與電動汽車系統(tǒng)副總裁麗莎·德雷克對此回應(yīng)道：“我們不打算在新電池工廠項目上退縮。一旦投資，我們就會堅持到底?！?/p>

同樣在6月底，特斯拉在社交媒體上宣布，其位于美國內(nèi)華達(dá)州的首家磷酸鐵鋰電池工廠即將竣工投產(chǎn)。該工廠初期設(shè)計產(chǎn)能10GWh，主要用于儲能業(yè)務(wù)和旗下部分車型，設(shè)備由寧德時代提供，特斯拉全權(quán)控制運(yùn)營。寧德時代是特斯拉的電池供應(yīng)商，自2020年7月開始向特斯拉供貨。

03

為電動汽車“平價風(fēng)”筑基

即使是在高關(guān)稅的大背景下，以通用汽車、福特為代表的美國車企依然采購或生產(chǎn)基于中國技術(shù)的動力電池，最重要的原因是中國電池“物美價優(yōu)”，而當(dāng)前美國市場也在刮起一陣電動汽車“平價風(fēng)”，車企迫切需要降低電池及整車成本。

隨著特朗普政府取消對電動汽車稅收抵免優(yōu)惠，美國電動汽車市場將遭到沉重打擊。據(jù)美國考克斯汽車咨詢公司的數(shù)據(jù)，今年7月，美國全新燃油車平均成交價為48078美元，全新電動汽車平均成交價為55689美元。如果加上7500美元的聯(lián)邦稅收抵免，那么電動汽車新車價格基本與燃油車持平。

通用汽車、福特等跨國車企深知，在稅收抵免政策取消后，只有顯著降低電動汽車的成本，讓其售價與燃油車相媲美甚至更低，才能讓消費(fèi)者埋單。因此，它們都在調(diào)整電動化策略，紛紛推出平價電動車型。而成本競爭力突出的中國動力電池及其技術(shù)，成為支撐其新一輪電動汽車攻勢的重要支柱。

以通用汽車為例，其新一代雪佛蘭Bolt電動車型定價約為3萬美元，將成為該公司“價格最親民的電動汽車”。第一代雪佛蘭Bolt于2016年推出，并在2023年停產(chǎn)。通用汽車董事會成員麥克尼爾去年曾表示，在7500美元稅收抵免下，新一代雪佛蘭的售價將降至2萬美元出頭。但隨著這一優(yōu)惠政策正式取消，不知通用汽車是否還會調(diào)整新車的售價。目前，通用汽車在美銷售的12款電動車型均配裝的是本土生產(chǎn)的電池，車型售價從3.5萬美元到34萬美元不等。

盡管通用汽車從中國進(jìn)口電池要承擔(dān)高昂的關(guān)稅成本，但美國Telemetry汽車咨詢公司分析師阿布薩米德認(rèn)為，磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)成本比鎳鈷基電池低約35%，再加上通用汽車在成本控制方面做出的其他改進(jìn)，這款配裝中國電池的新一代雪佛蘭Bolt或許仍能實(shí)現(xiàn)盈利，或者“接近盈利”。

福特則在日前舉行的電動汽車發(fā)布會上稱，“再次在汽車工程與制造領(lǐng)域取得革命性突破，即將面向全球數(shù)百萬消費(fèi)者，推出經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、品質(zhì)卓越的全新系列電動汽車?！崩^一個多世紀(jì)前通過推出T型車開啟汽車大眾化時代、首創(chuàng)汽車流水線生產(chǎn)之后，福特此次推出全新Universal EV通用型電動汽車平臺，旨在大幅優(yōu)化車輛裝配流程，提升生產(chǎn)效率。福特汽車首席執(zhí)行官吉姆·法利對此表示：“這對于福特來說是電動汽車的T型車時刻，我們將推出一系列具備卓越技術(shù)、效率和功能的全新電動汽車?！?/p>

據(jù)悉，基于該全新電動汽車平臺打造的全新車型將是一款中型電動皮卡。這款車型將在福特美國路易維爾工廠生產(chǎn)，并計劃于2027年上市銷往美國及全球市場，售價預(yù)計為3萬美元，以滿足美國消費(fèi)者對平價電動車型的需求。未來，福特還將基于該平臺推出多款經(jīng)濟(jì)型電動車型，包括跨界SUV等，售價均低于4萬美元。

除了重構(gòu)設(shè)計和生產(chǎn)流程，福特全新電動汽車系列實(shí)現(xiàn)大幅降本的秘訣，還在于計劃采用其位于美國密歇根州電池工廠生產(chǎn)的新一代方形磷酸鐵鋰電池?！拔覀兿嘈牛┮荒苡行c中國車企在全球電動汽車市場上競爭的方式，就是重新設(shè)計和改造供應(yīng)鏈和制造過程。”吉姆·法利如是說。

04

磷酸鐵鋰成“規(guī)則改變者”

由于補(bǔ)貼逐漸退坡甚至取消，不僅在美國，在歐洲市場也興起了平價電動汽車熱潮。正是在這一潮流推動下，跨國車企近年來紛紛開始轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池技術(shù)路線，這一趨勢主要是受中國動力電池企業(yè)的技術(shù)突破和成本優(yōu)勢的驅(qū)動，同時也反映了全球新能源汽車市場對高性價比、長續(xù)駛及快充能力的綜合需求。

在美國，電動汽車稅收抵免的提前終止，使得車企的降本壓力加大，而磷酸鐵鋰電池的成本遠(yuǎn)低于跨國車企此前采用的三元鋰電池，可以有效幫助車企降低單車生產(chǎn)成本，從而提升價格競爭力。不僅成本要比三元鋰電池低30%左右，且磷酸鐵鋰電池不含鎳、鈷，熱穩(wěn)定性更高，循環(huán)壽命通常情況下可達(dá)3000~5000次，更適合儲能和入門級電動車型。

這也是通用汽車在高關(guān)稅背景下依然堅持從中國進(jìn)口磷酸鐵鋰電池的主要原因。近日，通用汽車一位發(fā)言人對此回應(yīng)道：“近年來，多家美國車企都在依賴海外廠商提供磷酸鐵鋰電池及相關(guān)技術(shù)授權(quán)。為了保持競爭力，通用汽車也將在短期內(nèi)從類似供應(yīng)商采購磷酸鐵鋰電池，為我們價格實(shí)惠的電動車型配套。”

在接受外媒采訪談及技術(shù)授權(quán)模式時，福特技術(shù)平臺項目與電動汽車系統(tǒng)副總裁麗莎·德雷克表示，在法律層面，福特可以說別無選擇，只能從中國企業(yè)獲取磷酸鐵鋰電池技術(shù)授權(quán)。“福特不會侵犯任何知識產(chǎn)權(quán)，沒有授權(quán)就無法使用，否則就會違反全球通行的法律文件。技術(shù)授權(quán)僅僅是將其合法帶回并使用的一種方式。”德雷克說，盡管這一項目“卷入政治風(fēng)波”，但這對于福特未來的電動化發(fā)展戰(zhàn)略以及在美國創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會而言，是“正確的事情”。

從通用汽車、福特等跨國車企的做法也可以看到，中國在全球磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上的主導(dǎo)地位，其優(yōu)勢體現(xiàn)在成本控制、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈整合、市場規(guī)模及國際化布局等多個維度上。

當(dāng)前，中國企業(yè)在磷酸鐵鋰電池的能量密度和快充能力上實(shí)現(xiàn)重大突破。例如，寧德時代推出的神行PLUS電池是全球首款兼顧1000公里續(xù)駛能力和4C超充的磷酸鐵鋰電池，顯著提升了該技術(shù)的性能上限。比亞迪的刀片電池技術(shù)通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化，顯著提升了系統(tǒng)能量密度，進(jìn)一步鞏固了市場競爭力。此外，中國企業(yè)還在不斷升級拓展相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用。例如，磷酸錳鐵鋰（LMFP）等新型材料技術(shù)已實(shí)現(xiàn)商用，能量密度較傳統(tǒng)磷酸鐵鋰提升15%~20%，進(jìn)一步擴(kuò)展了技術(shù)邊界。

值得注意的是，今年7月15日，中國商務(wù)部會同科技部調(diào)整發(fā)布《中國禁止出口限制出口技術(shù)目錄》（以下簡稱《目錄》），新增電池正極材料制備技術(shù)為限制出口條目，其中包括電池用磷酸鐵鋰制備技術(shù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，限制出口的技術(shù)實(shí)行許可證管理，未經(jīng)許可不得出口。在電池用磷酸鐵鋰制備技術(shù)方面，在300MPa下粉體壓實(shí)密度≥2.58g/cc，0.1C可逆容量≥160mAh/g，首次庫倫效率≥97%的材料將被出口管制。據(jù)悉，行業(yè)一般標(biāo)準(zhǔn)則是在300MPa下粉體壓實(shí)密度約為2.2g/cc至2.4g/cc，0.1C可逆容量約為150mAh/g至155mAh/g。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會原秘書長劉彥龍指出，《目錄》主要限制的是下一代更高規(guī)格的磷酸鐵鋰制備技術(shù)的出口，對于當(dāng)前大批量生產(chǎn)的磷酸鐵鋰產(chǎn)品所使用的技術(shù)并沒有限制。針對此次調(diào)整，商務(wù)部新聞發(fā)言人指出，電池正極材料制備技術(shù)在敏感領(lǐng)域正越來越多地得到應(yīng)用，將相關(guān)技術(shù)納入《目錄》限制類，有利于更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，促進(jìn)相關(guān)技術(shù)的安全、可持續(xù)的應(yīng)用和發(fā)展。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，此舉不會妨礙正常國際合作，且有助于防止關(guān)鍵技術(shù)流出海外，鞏固中國企業(yè)在新能源價值鏈中的競爭優(yōu)勢，更好地維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全與產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚(yáng)認(rèn)為，從國際競爭的角度看，中國新能源汽車與動力電池具有最強(qiáng)的競爭力，國際市場正成為中外新能源汽車及動力電池競爭的主戰(zhàn)場?！霸谧叱鋈サ倪^程中，要防止技術(shù)過分外溢、傷害自己的核心競爭力，無疑是正確的。但在國際市場正成為競爭主戰(zhàn)場的現(xiàn)在，要更多放眼國際，指導(dǎo)和支持中國動力電池頭部企業(yè)走出去?！?/p>

從昔日被跨國車企視為“廉價貨”到今天成為其眼中的“香餑餑”，磷酸鐵鋰電池變成了全球新能源汽車和儲能領(lǐng)域的主流選擇。磷酸鐵鋰電池技術(shù)從邊緣走向主流的過程，也是中國企業(yè)主導(dǎo)全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的縮影，其“規(guī)則改變者”的角色體現(xiàn)在技術(shù)顛覆與市場重構(gòu)上，這也再次證明了供應(yīng)鏈全球化趨勢不可逆轉(zhuǎn)，“脫鉤斷鏈”不切實(shí)際。

文：萬瑩 版式：王琨