今天A股來回震蕩，低開后，又拉回來了，尾盤又有著小跳水！豬肉、游戲等板塊漲幅居前，華為昇騰概念再度活躍，算力股方向有所分化但依舊維持著較高的活躍度。另一方面，昨天領(lǐng)漲的稀土板塊今天跌幅居前。整體來說，市場仍以震蕩輪動結(jié)構(gòu)為主。收盤，滬指下跌0.39%，深指上漲0.26%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.75%，全市場成交26790億，較上一交易日縮減4621億。兩市近2600只個股收跌。

今天A股出現(xiàn)調(diào)整，我認(rèn)為有兩大原因：第一，A股在這個位置調(diào)整，是好事，是正常的事情！整個市場都希望能漲，我也希望天天盈利。但是，經(jīng)歷連續(xù)大漲后的A股，穩(wěn)...比接著漲強(qiáng)。如果再不調(diào)整，再不震蕩的話，熱度過高，也就意味著這波行情要提前結(jié)束了。所以，這位置的調(diào)整，來的很及時。

第二，市場存在一定的擔(dān)憂情緒。美國美聯(lián)儲鮑威爾釋放鴿派信號，但市場情緒依舊是比較緊張的，一方面是預(yù)期降息的概率有所回落，現(xiàn)在降至85%左右；另一方面是對美國宏觀經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂；還有一方面是，美元指數(shù)出現(xiàn)貶值后，今天開始反撲。

也就是說，今天A股出現(xiàn)調(diào)整，是正常大漲之后的調(diào)整，是好事。當(dāng)然，也有市場擔(dān)憂情緒的存在，造成的。

我們再來看看板塊的情況：

①、豬肉、養(yǎng)雞板塊漲幅居前。

近期，官方數(shù)據(jù)顯示全國平均豬糧比價已降至6:1以下，觸發(fā)預(yù)警機(jī)制。為穩(wěn)定生豬市場，啟動凍豬肉收儲，8月25日已收儲1萬噸。有機(jī)構(gòu)表示，自2024年8月豬價觸頂后，2025年整體呈高位下滑趨勢。但成本管理能力的提升使龍頭公司盈利依舊可觀。在相關(guān)政策推動下，未來豬價表現(xiàn)有望超出預(yù)期。

②、游戲股集體走強(qiáng)。

根據(jù)最新公告，8月國產(chǎn)與進(jìn)口游戲的審批結(jié)果已公布，本月共批準(zhǔn)了166款國產(chǎn)網(wǎng)游和7款引進(jìn)入境的網(wǎng)絡(luò)游戲，總計達(dá)173款，創(chuàng)下今年內(nèi)最高記錄。至今年8月，國內(nèi)已發(fā)放國產(chǎn)游戲許可證共計1050個。隨著許可數(shù)量增加，游戲產(chǎn)業(yè)營收有望進(jìn)一步提升，那些擁有優(yōu)質(zhì)IP資產(chǎn)和研發(fā)能力的公司，在這一浪潮下更具競爭力。開發(fā)周期的縮短和產(chǎn)品上線的加速，將為研發(fā)企業(yè)帶來顯著的業(yè)績增益。

③、華為昇騰概念股表現(xiàn)活躍。

拓維信息半年報顯示，上半年凈利潤達(dá)7881萬元，同比激增2263%。與此同時，華為云宣布將重點加強(qiáng)智能算力云領(lǐng)域布局，包括昇騰云、盤古大模型及數(shù)智融合等方向的資源投入，這一戰(zhàn)略調(diào)整源于其近期組織架構(gòu)變動及“3+2+1”業(yè)務(wù)模式的聚焦。

④、化工股表現(xiàn)活躍。

近期，受生產(chǎn)成本增加、環(huán)保要求提升及突發(fā)事故等多因素沖擊，草甘膦、氟草煙等農(nóng)藥品種價格上揚(yáng)，相關(guān)企業(yè)紛紛調(diào)價。當(dāng)下，行業(yè)登記資源競爭加劇，登記證成為產(chǎn)品競爭關(guān)鍵。隨著市場優(yōu)化，企業(yè)盈利能力有望提升，行業(yè)前景看好。

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