圖源：廈門銀行視頻號(hào)

隨著17家A股上市城商行2025半年報(bào)逐一披露，城商行“江湖座次”洗牌之后，廈門銀行何以業(yè)績(jī)承壓？

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營(yíng)收與利潤(rùn)雙降

近日，廈門銀行發(fā)布2025年半年度業(yè)績(jī)報(bào)告。上半年廈門銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.89億元，同比下降7.02%；歸母凈利潤(rùn)11.58億元，同比下降4.59%。

截至2025年6月末，其總資產(chǎn)4340.01億元，其中，貸款及墊款總額為2209.14億元，較上年末增長(zhǎng)7.52%；總負(fù)債4013.22億元，較上年末增長(zhǎng)6.90%，其中，存款總額2299.01 億元，較上年末增長(zhǎng)7.35%。

從收入構(gòu)成來(lái)看，非利息凈收入成為拖累因素。

報(bào)告期內(nèi)，廈門銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入19.92 億元，同比下降0.47%；而非利息凈收入6.97億元，同比減少1.93 億元，下降21.72%。

其中，公允價(jià)值變動(dòng)損益-2.04億元，同比減少3.00億元，受市場(chǎng)行情影響，債券利率多數(shù)震蕩上行，債券類資產(chǎn)公允價(jià)值同比下降；其他收益0.01億，同比減少0.43億。

報(bào)告期內(nèi)，公司凈利差和凈息差分別為1.04%和1.08%，同比分別下降 0.02 個(gè)百分點(diǎn)和0.06個(gè)百分點(diǎn)。上半年本公司凈息差較一季度回升 4bp，利息凈收入同比降幅由一季度的-4.63%收窄至-0.47%。

文軒財(cái)經(jīng)獲悉，目前這17家A股上市城商行業(yè)績(jī)悉數(shù)披露，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)、分化加劇”的競(jìng)爭(zhēng)格局。

頭部銀行如江蘇銀行，其是今年上半年唯一營(yíng)收超400億、凈利潤(rùn)超200億的上市城商行，北京銀行在營(yíng)收規(guī)模與凈利潤(rùn)上持續(xù)領(lǐng)跑，依托區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)及業(yè)務(wù)多元化保持穩(wěn)健增長(zhǎng)；而部分中小城商行則受凈息差收窄、金融市場(chǎng)波動(dòng)等影響，日子沒以前滋潤(rùn)了。

02

在A股上市城商行排名墊底

為何廈門銀行會(huì)在城商行中排名墊底？

數(shù)據(jù)顯示，廈門銀行與倒數(shù)第二的蘭州銀行（營(yíng)收39.21億元）是唯二的兩家不足50億營(yíng)收的上市城商行。4340.01億元資產(chǎn)總規(guī)模，是17家上市城商行中低于5000億元的唯一一家。

在當(dāng)前城商行競(jìng)爭(zhēng)加劇的行業(yè)語(yǔ)境之下，江蘇銀行上半年?duì)I收超400億元、凈利潤(rùn)超200億元，其營(yíng)收實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增，這與廈門銀行形成鮮明對(duì)比。

數(shù)據(jù)來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)記者據(jù)choice數(shù)據(jù)梳理

整體看，廈門銀行受非利息收入拖累，營(yíng)收與利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑，排名倒數(shù)第一，這從側(cè)面也反映出當(dāng)前城商行面臨息差壓力與盈利模式轉(zhuǎn)型的困境。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，廈門銀行一方面，凈息差持續(xù)收窄，報(bào)告期內(nèi)凈利差和凈息差分別為1.04%和1.08%，盡管二季度凈息差較一季度回升4個(gè)基點(diǎn)，顯示出企穩(wěn)跡象，但仍處于行業(yè)低位。

與此同時(shí)，非利息凈收入大幅下滑成為業(yè)績(jī)主要拖累。

從數(shù)據(jù)看，上半年該行非利息凈收入6.97億元，同比銳減21.72%，其中公允價(jià)值變動(dòng)損益虧損2.04億元，同比減少3.00億元。這主要受債券市場(chǎng)利率震蕩上行影響，導(dǎo)致債券類資產(chǎn)公允價(jià)值下降，反映出該行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力欠佳。

4月2日，隨著監(jiān)管批文（廈金復(fù)〔2025〕31號(hào)）的下達(dá)，洪枇杷正式走馬上任董事長(zhǎng)。這位來(lái)自興業(yè)銀行體系的資深銀行老兵將執(zhí)掌這家總部位于廈門的上市銀行，面臨不小的挑戰(zhàn)。

公開資料顯示，洪枇杷出生于1971年7月，研究生學(xué)歷。他長(zhǎng)期供職于興業(yè)銀行系統(tǒng)，歷任興業(yè)銀行泉州分行多個(gè)重要職務(wù)，后來(lái)?yè)?dān)任興業(yè)銀行三明分行黨委書記、行長(zhǎng)，泉州分行黨委書記、行長(zhǎng)，廈門分行黨委書記、行長(zhǎng)，以及興業(yè)銀行福建管理部總裁。

洪枇杷接掌廈門銀行時(shí)，該行正面臨一筆高達(dá)4.19億元的貸款糾紛。根據(jù)公告，廈門銀行因與廈門銀祥油脂有限公司、東方集團(tuán)股份有限公司、廈門銀祥集團(tuán)有限公司金融借款合同糾紛，已向廈門市中級(jí)人民法院提起訴訟。

案件源于2023年5月16日，廈門銀行與廈門銀祥油脂有限公司簽訂《授信額度協(xié)議》，提供4.19億元授信額度。同日，廈門銀行與廈門銀祥集團(tuán)有限公司、東方集團(tuán)股份有限公司簽訂《最高額保證合同》，后者為授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。2024年5月29日，廈門銀祥油脂還提供了名下不動(dòng)產(chǎn)作為抵押擔(dān)保。

因借款人在其他金融機(jī)構(gòu)已發(fā)生逾期，且涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛和訴訟，廈門銀行依約宣布借款提前到期，并提起訴訟。

在資產(chǎn)質(zhì)量隱憂上，一直是廈門銀行需正視的問題。

截至報(bào)告期末，廈門銀行不良貸款率為0.83%，撥備覆蓋率為321.67%，資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)看似穩(wěn)健。但在上述貸款糾紛與合同糾紛的前提下，暴露出其在信貸風(fēng)控方面存在著薄弱點(diǎn)。

文軒財(cái)經(jīng)整理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，廈門銀行2024年?duì)I收為57.61億元，系該行十余年來(lái)首次凈利潤(rùn)下滑。2020年-2023年來(lái)看，廈門銀行營(yíng)收增長(zhǎng)近乎停滯，保持在56億元左右，凈利潤(rùn)增速也有所波動(dòng)。

除了上述發(fā)展問題之外，廈門銀行還面臨合規(guī)問題。

經(jīng)營(yíng)合規(guī)層面，上半年，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局兩江監(jiān)管分局行政處罰信息顯示，因員工違規(guī)銷售理財(cái)產(chǎn)品，廈門銀行重慶渝北支行被罰款40萬(wàn)元，時(shí)任行長(zhǎng)助理張富波被警告。

在利率市場(chǎng)化、金融環(huán)境波動(dòng)加劇之下，過度依賴?yán)钍杖搿⒎窍⑹杖虢Y(jié)構(gòu)的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式正經(jīng)歷考驗(yàn)。未來(lái)其能否在競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)排名靠前，董事長(zhǎng)洪枇杷的興業(yè)銀行資深背景能否為廈門銀行帶來(lái)新的變革思路，還是未知。