界面新聞?dòng)浾?| 張熹瓏 梁寶欣 陸柯言 界面新聞編輯 | 林騰 劉方遠(yuǎn)

中國(guó)半導(dǎo)體的突圍，正在提速。最近的驚喜，來自深圳。

在2025灣芯展上，這座城市打出了一張“底牌”。新凱來攜多款高端工藝設(shè)備亮相，旗下萬里眼發(fā)布打破《瓦森納協(xié)定》壟斷的超高速實(shí)時(shí)示波器，啟云方推出國(guó)產(chǎn)EDA工具鏈；匯川技術(shù)、云天勵(lì)飛、華潤(rùn)微電子等企業(yè)也紛紛登場(chǎng)。幾乎所有觀眾都能感受到一個(gè)信號(hào)——中國(guó)半導(dǎo)體，正在從深圳重新出發(fā)。正如萬里眼CEO劉桑所說：“我們有信心從追跑到并跑，并且一定要做到領(lǐng)跑?！?/p>

過去幾年，在“卡脖子”陰影下，中國(guó)半導(dǎo)體沒有喊口號(hào)，而是默默補(bǔ)鏈。深圳更是選擇了最難也最務(wù)實(shí)的路，從設(shè)備到軟件、從零部件到檢測(cè)環(huán)節(jié)，挨個(gè)補(bǔ)齊。這是一場(chǎng)沒有喧囂的攻堅(jiān)戰(zhàn)，但成果正在顯現(xiàn)。

新凱來的崛起只是冰山一角。它背后，是深圳厚積多年的產(chǎn)業(yè)韌性，也是中國(guó)半導(dǎo)體體系整體躍升的縮影。這股力量正向全國(guó)擴(kuò)散——從制造設(shè)備到芯片設(shè)計(jì)，從封測(cè)材料到晶圓制造，一場(chǎng)覆蓋全鏈的國(guó)產(chǎn)化浪潮正在形成。

在灣芯展上，被問及如何看待中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來時(shí)，眾多接受界面新聞采訪的參展商都表達(dá)了類似的觀點(diǎn)：虛心面對(duì)國(guó)產(chǎn)廠商與海外的差距，但中國(guó)半導(dǎo)體的前進(jìn)趨勢(shì)不會(huì)改變。中國(guó)是全世界最大的芯片試煉場(chǎng)，也必將成為全球半導(dǎo)體技術(shù)創(chuàng)新的重要一極。

灣芯展現(xiàn)場(chǎng) 界面新聞?dòng)浾吲臄z

國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體裝備的深圳突圍

“新凱來展位怎么走？”成了不少觀展者踏入深圳會(huì)展中心后的第一句話。即便自己的公司與半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)并無直接關(guān)聯(lián)，參觀這家深圳新銳企業(yè)，幾乎已成為參加此次2025灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)博覽會(huì)（灣芯展）必不可少的一站。

10月15日至17日，灣芯展在深圳舉行。開展首日上午不到10點(diǎn)，新凱來及旗下子公司萬里眼的展位已人頭攢動(dòng)。為了觀看展位側(cè)面的宣傳片，人群擠滿了走道，甚至擠到對(duì)面的展臺(tái)上，還有不少觀眾舉著手機(jī)全程錄制。過去三天，這次展會(huì)吸引了全球600多家展商參展、累計(jì)接待總量達(dá)到11.23萬人次。

如果說展館的人流代表著熱度，那么新凱來及其子公司的展品，則象征著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)真正意義上的突破。這些成果幾乎覆蓋了長(zhǎng)期被“卡脖子”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)——從刻蝕、光學(xué)量測(cè)、薄膜沉積，到超高速實(shí)時(shí)示波器與EDA設(shè)計(jì)軟件，貫通了設(shè)備端與設(shè)計(jì)端的兩條技術(shù)鏈。

10月15日，界面新聞?dòng)浾咴跒承菊宫F(xiàn)場(chǎng)看到，新凱來集中展出了16款設(shè)備產(chǎn)品，包括薄膜沉積設(shè)備、刻蝕設(shè)備、光學(xué)檢測(cè)設(shè)備等，全面展示了公司在工藝裝備與量檢測(cè)裝備領(lǐng)域的布局。

成立于2021年的新凱來，過去幾年時(shí)間，一直裹著神秘的面紗。直到今年3月，在SEMICONChina 2025上首次公開亮相，一舉發(fā)布5款工藝設(shè)備新品，包括外延設(shè)備EPI(峨眉山)、原子層沉積設(shè)備ALD(阿里山)、物理氣相沉積設(shè)備PVD(普陀山)、刻 蝕 設(shè) 備ETCH (武夷山)、薄膜沉積設(shè)備CVD(長(zhǎng)白山)。

短短幾年間，新凱來就已研發(fā)出國(guó)產(chǎn)化的高端制程設(shè)備，覆蓋了半導(dǎo)體制造前道設(shè)備的所有環(huán)節(jié)，包括制程量測(cè)、刻蝕、薄膜沉積等，行業(yè)人士評(píng)價(jià)其重要性相當(dāng)于“北方華創(chuàng)+中微公司+中科飛測(cè)+拓荊科技”總和。

新凱來的崛起，彌補(bǔ)了深圳乃至全國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵短板，也緩解了國(guó)產(chǎn)裝備領(lǐng)域的燃眉之急。如今再看，其此前推出的工藝設(shè)備和量檢測(cè)裝備，再加上本屆灣芯展上子公司亮相的新產(chǎn)品，共同構(gòu)成了新凱來通向自主可控芯片制造體系的路線圖。

新凱來展位 界面新聞?dòng)浾吲臄z

據(jù)界面新聞了解，新凱來此次雖未發(fā)布新品，但旗下萬里眼與啟云方成為焦點(diǎn)，前者推出新一代超高速實(shí)時(shí)示波器，后者發(fā)布兩款國(guó)產(chǎn)EDA設(shè)計(jì)軟件，分別補(bǔ)齊了中國(guó)在測(cè)量檢測(cè)設(shè)備與國(guó)產(chǎn)高端電子設(shè)計(jì)工業(yè)軟件技術(shù)空白。

示波器是電子信息與半導(dǎo)體集成電路等技術(shù)密集型行業(yè)的關(guān)鍵儀器，用于分析電性能的變化過程，貫穿芯片從設(shè)計(jì)驗(yàn)證到量產(chǎn)測(cè)試的全過程。長(zhǎng)期以來，中國(guó)企業(yè)被擋在高端示波器市場(chǎng)之外。全球市場(chǎng)幾乎被是德、泰克、力科等廠商壟斷，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品多停留在8GHz至18GHz區(qū)間，而國(guó)際領(lǐng)先產(chǎn)品帶寬普遍超過60GHz，最高可達(dá)110GHz。

更嚴(yán)峻的是，受《瓦森納協(xié)定》和美國(guó)《出口管制清單（CCL）》等限制，高端實(shí)時(shí)示波器（帶寬≥60GHz）被列入安全管制物項(xiàng)，禁止向中國(guó)出口，這一限制長(zhǎng)期壓制了中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

如今，這一格局正在被改寫?！叭f里眼就是為解決‘卡脖子’而生的企業(yè)。”萬里眼CEO劉桑告訴界面新聞，此次萬里眼推出的超高速實(shí)時(shí)示波器帶寬突破90GHz，將國(guó)產(chǎn)示波器性能提升500%，能夠支持3-5nm制程芯片的測(cè)試，技術(shù)水平可達(dá)全球第二，也補(bǔ)齊了中國(guó)在高端測(cè)試測(cè)量設(shè)備領(lǐng)域的短板。

而這支一舉做到全球第二的團(tuán)隊(duì)，平均年齡僅有28歲。劉桑說，團(tuán)隊(duì)是在不斷試錯(cuò)中成長(zhǎng)起來的，目標(biāo)只有一個(gè)，就是要把“卡脖子”的難題攻破。

萬里眼展品 界面新聞?dòng)浾吲臄z

在測(cè)量檢測(cè)設(shè)備領(lǐng)域取得突破的同時(shí)，新凱來也將自主創(chuàng)新延伸至設(shè)計(jì)軟件層面。10月15日，其旗下另一子公司啟云方首次面向業(yè)界發(fā)布電子工程EDA整體解決方案主要包括原理圖設(shè)計(jì)和PCB設(shè)計(jì)兩款軟件產(chǎn)品，被視為中國(guó)高端電子設(shè)計(jì)工業(yè)軟件領(lǐng)域的重要突破。

EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）工具是芯片與電子設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)，廣泛用于芯片設(shè)計(jì)、芯片封裝以及PCB設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)中。IDC數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前市場(chǎng)仍高度依賴海外廠商：Siemens占26%、Altium占25%、Cadence占20%、Zuken占16%，國(guó)產(chǎn)化率不足5%。

啟云方電子工程EDA BU總裁袁夷對(duì)界面新聞表示，目前全球約70%的PCB產(chǎn)能集中在中國(guó)，高端PCB產(chǎn)能占比更是超過90%。然而，盡管中國(guó)在制造環(huán)節(jié)已具備顯著優(yōu)勢(shì)，但在設(shè)計(jì)階段，尤其是高端設(shè)計(jì)領(lǐng)域，長(zhǎng)期存在明顯空白。

此次啟云方推出的電子工程EDA產(chǎn)品，通過打造端到端完全自主可控的電子工程EDA工具鏈和產(chǎn)業(yè)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了國(guó)外軟件的全面替代，已在多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)商用。據(jù)悉，相關(guān)軟件在電子電路設(shè)計(jì)重要指標(biāo)方面已達(dá)業(yè)界一流水平，產(chǎn)品性能較行業(yè)標(biāo)桿提升30%，支持多人并行協(xié)同設(shè)計(jì)與遠(yuǎn)程檢視，硬件開發(fā)周期縮短40%，智能輔助設(shè)計(jì)一版成功率提升30%。

同時(shí)，啟云方還構(gòu)建了產(chǎn)品生態(tài)。其EDA工具鏈兼容多款國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)與中間件，適配眾多生態(tài)軟件平臺(tái)。

核心零部件決定了半導(dǎo)體裝備的質(zhì)量和性能，裝備的精度、速度、安全性、效率需要靠核心零部件實(shí)現(xiàn)。這個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)亦在突圍。

匯川技術(shù)董事長(zhǎng)、總裁朱興明在四年前組織了400多人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，要解決中國(guó)半導(dǎo)體裝備核心零部件“卡脖子”的問題，“我們現(xiàn)在解決了部分，還有大部分在解決的路上。”

此次展會(huì)匯川技術(shù)帶來了四年來的成果——首發(fā)的全場(chǎng)景智能化電氣設(shè)計(jì)軟件平臺(tái)是國(guó)內(nèi)少數(shù)能實(shí)現(xiàn)IT&OT層全流程打通的軟件平臺(tái)，能夠使機(jī)械設(shè)計(jì)成本和時(shí)間節(jié)約50%、電氣調(diào)試時(shí)間節(jié)約60%。

朱興明表示，正跟很多半導(dǎo)體設(shè)備廠乃至原材料廠家一起攻克高速高精下機(jī)械共振的算法和仿真問題，“我們認(rèn)為零部件中最重要的是光學(xué)器件，然后是氣液真空類，正在加快研發(fā)這些核心零部件。”目前，匯川的工業(yè)半導(dǎo)體中95%已經(jīng)國(guó)產(chǎn)化，75%的MCU（微控制單元）實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，90%的邏輯芯片實(shí)現(xiàn)自主可控，電源管理芯片特別是車規(guī)級(jí)電源管理芯片，也開始全面國(guó)產(chǎn)化。

“這個(gè)過程中，第一要解決的問題是替代；第二，在此基礎(chǔ)上要解決優(yōu)化問題，中國(guó)半導(dǎo)體裝備和核心零部件的發(fā)展道路和國(guó)外不一樣，我們基于小型化、高效率、溫度特性和運(yùn)動(dòng)特性，做了很多定制產(chǎn)品來適配中國(guó)半導(dǎo)體裝備。但這還不夠，中國(guó)的裝備已經(jīng)在走向智能化?！敝炫d明認(rèn)為，未來的半導(dǎo)體裝備應(yīng)該是智能化的裝備，因此零部件要首先實(shí)現(xiàn)智能化，“我們做了零部件壽命預(yù)測(cè)、周邊設(shè)備壽命預(yù)測(cè)、可預(yù)測(cè)性維護(hù)和維保、健康自測(cè)，都為未來中國(guó)核心零部件、半導(dǎo)體裝備的智能化提供了很好的底層數(shù)據(jù)、底層算法和模型準(zhǔn)備?！?/p>

從核心儀器到設(shè)計(jì)軟件，再到底層零部件，深圳企業(yè)正逐步形成協(xié)同創(chuàng)新格局，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體裝備從“單點(diǎn)突破”走向“體系完善”。這一系列進(jìn)展，正在為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)構(gòu)建更加完整、自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。

灣區(qū)共振，半導(dǎo)體第三 極 版圖正在成型

新凱來的崛起并非偶然。它的背后，是深圳半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)體系二十余年的深耕。

2001年，深圳便入選首批國(guó)家集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地，以芯片設(shè)計(jì)為核心帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)騰飛，誕生了海思半導(dǎo)體、匯頂科技、國(guó)民技術(shù)等龍頭企業(yè)；2010年前后，消費(fèi)電子需求旺盛，華強(qiáng)北等市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展；2020年前后，為了應(yīng)對(duì)“卡脖子”難題，深圳國(guó)資大力扶持產(chǎn)業(yè)鏈其他核心環(huán)節(jié)，加速補(bǔ)全制造、封測(cè)、設(shè)備、材料等環(huán)節(jié)短板，形成“強(qiáng)化設(shè)計(jì)、補(bǔ)齊制造、突破材料設(shè)備”的突圍路徑。

作為最關(guān)鍵的核心設(shè)備環(huán)節(jié)，深圳新凱來在這樣的背景下誕生。目前，這家公司已經(jīng)拿下超過百億的訂單，客戶包括深圳鵬芯微、中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)等晶圓廠。多家國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司，正在為新凱來的量產(chǎn)進(jìn)行做準(zhǔn)備，包括利和興、國(guó)力股份等。

在業(yè)內(nèi)人士看來，新凱來已成為深圳“補(bǔ)鏈強(qiáng)芯”的標(biāo)志性企業(yè)，也為全國(guó)各層級(jí)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈創(chuàng)造了新的國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇。

一個(gè)具象化表現(xiàn)是業(yè)績(jī)明顯增長(zhǎng)。據(jù)界面新聞梳理，上半年注冊(cè)地為廣州和深圳的芯片公司中，不少呈現(xiàn)收入高增長(zhǎng)：德明利增長(zhǎng)88.8%至41.1億元，云天勵(lì)飛增長(zhǎng)123.1%至6.5億元，江波龍?jiān)鲩L(zhǎng)12.8%至102億元，佰維存儲(chǔ)增長(zhǎng)13.7%至39.1億元，興森科技增長(zhǎng)18.9%至34.3億元。

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更深層的動(dòng)能是來自下游市場(chǎng)的牽引。近年來深圳硬科技企業(yè)的全面崛起，為上游研發(fā)提供了真實(shí)場(chǎng)景和穩(wěn)定市場(chǎng)。消費(fèi)電子、新能源、通信設(shè)備、自動(dòng)駕駛等行業(yè)的高速發(fā)展，讓深圳成為最靠近終端的半導(dǎo)體試驗(yàn)場(chǎng)。

2024年，深圳影像設(shè)備公司影石創(chuàng)新年收入達(dá)56億元；便攜儲(chǔ)能公司正浩創(chuàng)新突破80億元；骨傳導(dǎo)耳機(jī)制造商韶音科技營(yíng)收逼近71億元；3D打印設(shè)備企業(yè)拓竹科技、創(chuàng)想三維收入分別約50億元和22.9億元；掃地機(jī)器人公司云鯨智能收入約30億元。

這些硬科技企業(yè)的成長(zhǎng)，不僅推動(dòng)了制造業(yè)的高端化，也為上游芯片設(shè)計(jì)、封測(cè)與設(shè)備廠商提供了持續(xù)的測(cè)試與應(yīng)用場(chǎng)景，從而構(gòu)成了由市場(chǎng)倒逼創(chuàng)新、由創(chuàng)新反哺市場(chǎng)的循環(huán)體系。

數(shù)據(jù)顯示，2024年深圳半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到了2564億元，同比增長(zhǎng)26.8%；2025年上半年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到了1424億元，同比增長(zhǎng)16.9%。

不僅是深圳，廣州乃至整個(gè)廣東正加速打造中國(guó)集成電路的“第三極”，迎來半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的集體崛起。

早期廣東集成電路制造領(lǐng)域發(fā)展薄弱，晶圓制造和封測(cè)是其明顯短板。2020年，廣東省設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)收約1500億元，晶圓制造產(chǎn)業(yè)僅約25億元。

隨著華潤(rùn)微12英寸生產(chǎn)線、粵芯12英寸生產(chǎn)線、增芯12英寸生產(chǎn)線的落地與投產(chǎn)，這個(gè)領(lǐng)域的空白正被填補(bǔ)。作為數(shù)量不多的晶圓制造參展企業(yè)之一，今年灣芯展上，華潤(rùn)微電子的12英寸晶圓片、8英寸晶圓片、掩模版等展品被觀展者團(tuán)團(tuán)圍住、拍照，并反復(fù)被問到投產(chǎn)、應(yīng)用等情況。

“粵港澳大灣區(qū)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、產(chǎn)量出口快速增長(zhǎng)、鏈條布局全的特點(diǎn)，我們來自大灣區(qū)的客戶比重將近50%，布局在汽車、工業(yè)控制、新能源、智能傳感、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。”華潤(rùn)微電子有限公司董事長(zhǎng)何小龍?jiān)?0月15日提到，深圳12英寸特色功率集成電路制造生產(chǎn)線在去年年底通線，目前在爬坡階段，月產(chǎn)量規(guī)劃為4萬片，“今年能做到5000片，預(yù)計(jì)2027年實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)。”

從下游應(yīng)用來看，大灣區(qū)公司正在進(jìn)軍門檻更高的工業(yè)級(jí)、車規(guī)級(jí)。華潤(rùn)微電子市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人告訴界面新聞，工藝平臺(tái)已覆蓋40nm、55nm、90nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)，不同尺寸產(chǎn)品都在規(guī)劃工控、車規(guī)等高端領(lǐng)域的量產(chǎn)，“例如在汽車領(lǐng)域，已經(jīng)涉足電池管理、油門踏板等芯片?！睆V州增芯科技也在推動(dòng)車規(guī)級(jí)產(chǎn)品的研發(fā)，例如車載雷達(dá)微振鏡、LBS和HUD微振鏡等。該公司坐擁中國(guó)首條12英寸智能傳感器及車規(guī)級(jí)特色工藝晶圓制造產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能2萬片。

華潤(rùn)微電子晶圓 界面新聞?dòng)浾吲臄z

與此同時(shí)，新的技術(shù)趨勢(shì)正在灣區(qū)加速顯現(xiàn)。半導(dǎo)體的發(fā)展追尋著摩爾定律。但2015年后，芯片制程發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，7nm、5nm制程量產(chǎn)面臨進(jìn)度滯后瓶頸，芯片產(chǎn)業(yè)邁入后摩爾時(shí)代。單純依靠縮小制程提升性能的路徑愈發(fā)艱難。

芯片發(fā)展演變?yōu)閮煞N方式推動(dòng)研發(fā)。一種方式是繼續(xù)通過先進(jìn)制程，進(jìn)一來縮小電子邏輯的尺寸。第二種是用先進(jìn)封裝，通過堆疊方式，不在平面上做尺寸的縮小，而往高度上下功夫。

以云天勵(lì)飛為例，公司聯(lián)合國(guó)產(chǎn)工藝的生產(chǎn)廠家在12、14nm的工藝節(jié)點(diǎn)上創(chuàng)新了“算力積木”架構(gòu)。云天勵(lì)飛董事長(zhǎng)兼CEO陳寧曾提到，基于12、14nm是幾個(gè)代際工藝上的差距，很難設(shè)計(jì)出單顆實(shí)現(xiàn)300T以上大規(guī)模算力的芯片，所以“算力積木”可以基于相對(duì)成熟的國(guó)產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)相對(duì)小算力的芯片，比如16T的算力，然后像堆積木一樣封裝，公司去年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)8顆芯片的封裝。

珠海硅芯科技有限公司聯(lián)合了28家企業(yè)在展會(huì)設(shè)置了以Chiplet與先進(jìn)封裝為核心的生態(tài)專區(qū)，這家公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為新一代2.5D/3D堆疊芯片EDA軟件設(shè)計(jì)。硅芯科技展位工作人員向界面新聞表示，這種模式在業(yè)務(wù)還未達(dá)到主流水平，因此如何串聯(lián)上下游尤為重要，“2.5D、3D堆疊設(shè)計(jì)板塊的工藝和數(shù)據(jù)互通程度比較復(fù)雜，現(xiàn)在我們一項(xiàng)工作是，制造封測(cè)廠商的數(shù)據(jù)和工藝集成到我們的設(shè)計(jì)工具，實(shí)現(xiàn)物理設(shè)計(jì)、仿真、驗(yàn)證，從而提高流片成功率。”

眼下，另一個(gè)需求井噴的賽道是AI，隨著人工智能、人形機(jī)器人、智能駕駛等新興領(lǐng)域崛起，高性能計(jì)算芯片、低功耗芯片和智能芯片成為發(fā)展重點(diǎn)。

根據(jù)WSTS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全球半導(dǎo)體整體增速約19%，與AI強(qiáng)相關(guān)的產(chǎn)品漲幅顯著高于其它產(chǎn)品，例如存儲(chǔ)芯片增長(zhǎng)81%。

在大模型的風(fēng)口下，隼瞻科技（廣州）有限公司在今年推出了其全新端側(cè)AI融合解決方案——智翼。隼瞻科技銷售總監(jiān)鄧強(qiáng)接受界面新聞采訪時(shí)指出，現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)于AI需求很旺盛，產(chǎn)品一經(jīng)發(fā)布已獲得多個(gè)端側(cè)AI業(yè)務(wù)訂單。此外，隼瞻科技在今年還發(fā)布了面向DSA設(shè)計(jì)的EDA處理器敏捷開發(fā)平臺(tái)ArchitStudio，在車載、通信、安全等領(lǐng)域都已拿下實(shí)際訂單。

在下游驅(qū)動(dòng)下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的新趨勢(shì)正在發(fā)生。何小龍?zhí)岬?，在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域，聯(lián)合下游應(yīng)用企業(yè)開發(fā)特定芯片架構(gòu)、推出高毛利產(chǎn)品是海外頭部廠商常用競(jìng)爭(zhēng)策略，國(guó)內(nèi)廠商也在學(xué)習(xí)和借鑒，“當(dāng)前汽車、工業(yè)等核心應(yīng)用市場(chǎng)均集中在中國(guó)，像光伏儲(chǔ)能、新能源汽車等領(lǐng)域都走在前列，擺脫對(duì)海外架構(gòu)的依賴，這也提供了差異化的競(jìng)爭(zhēng)力?！?/p>

China For China

大灣區(qū)企業(yè)的崛起，只是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蝶變的一個(gè)縮影。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游為材料、設(shè)備等環(huán)節(jié)；中游為制造和封裝測(cè)試等環(huán)節(jié)，下游則主要是終端產(chǎn)品及相關(guān)應(yīng)用。中國(guó)是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，但在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的幾乎每個(gè)環(huán)節(jié)都受制于海外廠商。

為了沖破“卡脖子”的封鎖，越來越多國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)扛起了國(guó)產(chǎn)替代的大旗。

晶圓制造就是其中的典型代表。SEMI數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)晶圓廠國(guó)產(chǎn)設(shè)備平均驗(yàn)證周期從24個(gè)月縮短至14個(gè)月，本土設(shè)備商份額從2020年的7%提升至2024年的19%。

尤其是光刻、刻蝕、薄膜沉積這三個(gè)技術(shù)難度更高的核心環(huán)節(jié)，過去都被東京電子、應(yīng)用材料等海外廠商把持。如今，北方華創(chuàng)、中微公司、拓荊科技等國(guó)產(chǎn)設(shè)備廠，也已經(jīng)闖出了自己的天下。其中，中微公司5nm刻蝕設(shè)備成功打進(jìn)了臺(tái)積電產(chǎn)線，北方華創(chuàng)14nm刻蝕機(jī)已實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)。

技術(shù)的快速突破也讓本土設(shè)備商實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)飛漲：2025年上半年，北方華創(chuàng)營(yíng)收161.42億元，同比增長(zhǎng)29.51%，位列全球半導(dǎo)體設(shè)備商營(yíng)收第7位，也成為唯一一家躋身Top10的中國(guó)公司。

萬里眼展位 界面新聞?dòng)浾吲臄z

而在當(dāng)下最炙手可熱的AI芯片領(lǐng)域，摩爾線程、寒武紀(jì)、沐曦等一批年輕的芯片設(shè)計(jì)公司也正在英偉達(dá)的技術(shù)高墻中殺出一條裂縫。

例如，寒武紀(jì)旗艦產(chǎn)品思元590的性能已對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100芯片，并在字節(jié)跳動(dòng)、百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)廠商的大模型訓(xùn)練中規(guī)模應(yīng)用。下游的火爆需求，同樣推高了寒武紀(jì)的營(yíng)收。今年2025年一季度，寒武紀(jì)營(yíng)收同比暴漲42倍，實(shí)現(xiàn)連續(xù)盈利。

如果說大灣區(qū)為芯片提供了廣闊的試煉場(chǎng)，那么以上海為龍頭的長(zhǎng)三角地區(qū)，則依托深厚的工業(yè)底蘊(yùn)，構(gòu)建了一條覆蓋材料、設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)到應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。無論是地方政府給予的專項(xiàng)基金支持、配套稅收優(yōu)惠還是人才便利政策，都讓上海成為了中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)自主化的戰(zhàn)略高地。

以上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)為例，2019年之前，區(qū)內(nèi)還只有3家集成電路企業(yè)，到2024年已經(jīng)超過300家，涵蓋設(shè)備廠中微公司、代工巨頭中芯集團(tuán)、封測(cè)龍頭、電科技等等大批知名半導(dǎo)體企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)區(qū)內(nèi)就能以需求牽引供給，加快先進(jìn)技術(shù)的驗(yàn)證與落地。這種從無到有、從弱到強(qiáng)的集聚生態(tài)，也被稱“中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)奇跡”。

供應(yīng)鏈領(lǐng)域有一個(gè)著名的策略—China For China。至少在五年前，這還是半導(dǎo)體難以想象的場(chǎng)景。但就在短短數(shù)年間，China For China成為了正在上演的現(xiàn)實(shí)。